Liebe Peergroup,
durch eine virtuelle Unterhaltung mit @Zilch bin ich letzthin auf die Gruppe der S&P 500 ESG ETFs gestoßen, für die justETF in seiner Suche neun verschiedene aufführt.
Der klassische S&P 500 Index listet, wie der Name schon sagt, 500 Papiere.
Der S&P 500 ESG enthält nach der Filterung lediglich 314 Aktien.
Dann gibt es noch einen weiteren S&P-Index mit dem wohlklingenden Namen S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, der lediglich 304 Papiere enthält. Die Streuung ist so natürlich geringer als bei 500 Aktien, aber - wenn man, wie auch beim 'normalen' S&P 500, berücksichtigt, dass halt lediglich US-Unternehmen enthalten sind - immer noch mehr als ausreichend. Der Nasdaq 100 enthält lediglich 100 Papiere (zu diesem Index gibt es m.W. noch keine SRI/ESG-Variante).
Zum genannten Index hat Lyxor einen ETF aufgelegt, der erst seit Juli 2020 auf dem Markt ist, aber immerhin schon gut 270 Mio. USD eingesammelt hat (laut Factsheet).
Dieser ETF hat den sperrigen Namen: Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB (DR) UCITS ETF (LU2198883410 / LYX05J)
Aufgrund der kurzen Zeit am Markt sind natürlich Vergleiche mit anderen Fonds nur eingeschänkt möglich, eine Tendenz ist aber zu erkennen:
[via]
Warren Buffett ist ja der Meinung, dass ein S&P 500 ETF als Grundlage für ein solides Investment reicht, es also gar keinen Welt-ETF mehr brauche. Das mag der Tatsache geschuldet sein, dass natürlich in den USA bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung 'die Musik spielt' und andererseits aber auch einer gewissen selektiven Wahrnehmung der Amerikaner hinsichtlich der Bedeutung des Rests der Welt 🙂.
Die Top-10 des Index sind laut Factsheet (auf der oben verlinkten Seite des Index zu finden) die 'üblichen Verdächtigen':
Das größte Gewicht hat Apple mit aktuell 5,8%, die Top-10 machen 35,5% aus.
Die Sektorzusammensetzung ist - wie beim S&P 500 zu erwarten - techlastig:
Fazit: Der ETF kommt auf die Watchlist, um zu sehen ob er die Outperformance gegenüber dem 'normalen' S&P 500 durchhält. Wer die USA übergewichten und auf Nachhaltigkeitskriterien Wert legt, macht aus heutiger Sicht mit diesem ETF nichts falsch.
Wer gleich einsteigen möchte: der ETF ist aktuell Top-Preis-ETF bei der comdirect.
Zur Frage, ob ETFs für Ethisches Investieren ausreichen, gibt es bereits Diskussionen hier im Forum, z.B. >>hier<<.
Grüße,
Andreas
Disclaimer: wie immer gilt: Performance in der Vergangenheit sagt nichts über Renditechancen in der Zukunft.
PS: Wer die anderen Rosinenpicker-Artikel finden möchte, wird hier fündig ...
Danke auch von mir!
Betrachtet man die Index-Entwicklung der letzten 3 Jahre (Achtung: Teilweise rückgerechnet!), so sieht man, dass der Performance-Unterschied sich erst ab ca. 2020 entwickelt hat (zusammengeklickt auf der S&P500-Seite ).
Ob der Performance-Unterschied von Dauer sein wird, weiß niemand - vielleicht hilft es aber bei der Gewissensberuhigung 😉
Interessant sind übrigens die Ausschlusskriterien: Es gibt ja neben dem S&P 500 ESG und dem hier angesprochenen S&P 500 Net-Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index auch einen S&P 500 Net-Zero 2050 Climate-Transition ESG Index; hier sind selbst die ESG-Kriterien nicht einheitlich, beim Climate-Transition und dem ESG-Index sind - trotz ESG - Alkohol und auch diverse Waffenhersteller erlaubt (beim Paris Aligned-Index dagegen nicht). Mehr Details im ESG-Methodology-PDF und Paris Aligned / Climate-Transition-PDF .
Viele Grüße,
Jörg
