Die Baisse ist offiziell beendet! Was Ihr jetzt kaufen könnt

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

fast auf den Tag genau ein Jahr hat es gedauert: Aus markttechnischer Sicht ist die Baisse, die wir in 2022 erleidet haben, offiziell beendet! Börse ist bekanntlich keine Einbahnstraße (laaaaangweilig!), aber trotzdem tun steigende Kurse der Anlegerseele gut. Ihr wisst:

Profis benutzen dafür einen ganz besonderen Indikator. Eine einzelne Aktie notiert bekanntlich dann im Aufwärtstrend, wenn sie höher steht als der Durchschnitt ihrer 200 letzten Handelstage, also höher als die sogenannte 200-Tage-Linie. Und wenn man dieses Kriterium auf die Gesamtheit aller Aktien weltweit anwendet, dann bekommt man einen guten Indikator für die innere Gesundheit des Marktes. Man kann außerdem das sogenannte "Weltmomentum" berechnen, das ist der Durchschnitt der RSL-Werte aller Aktien weltweit, wobei der RSL-Wert (RSL = relative Stärke nach Levy) in dieser Betrachtung als Abstand der Aktie von ihrer 200-Tage-Linie definiert ist. Ein RSL-Wert von 1,05 = 105 Prozent bedeutet, dass eine Aktie fünf Prozent über dem Durchschnitt ihrer 200 letzten Handelstage (Schlusskurse) notiert, also fünf Prozent über ihrer 200-Tage-Linie. Mit anderen Worten: Ein RSL über eins weist auf einen Aufwärtstrend hin und ein RSL unter eins charakterisiert einen Abwärtstrend. Aktien mit einem RSL über ungefähr 150 Prozent, also mehr als das 1,5-fache über ihrer 200-Tage-Linie gelten als überhitzt und sind korrekturanfällig.

Und der Indikator für die weltweite Gesundheit der Aktienmärkte beruht auf diesen beiden Parametern. Wenn sowohl das Weltmomentum über 100 Prozent liegt als auch mehr als die Hälfte aller Aktien weltweit über ihrem jeweiligen 200-Tage-Schnitt liegt, dann haben wir insgesamt eine Hausse, die Aktienmärkte steigen. Wenn beides nicht der Fall ist, dann herrscht Baisse. Falls die beiden Parameter entgegengerichtet sind -- meist nur wenige Tage -- ist keine eindeutige Aussage möglich. Erinnern wir uns:

Bis zum 20.01.2022 war noch alles in Ordnung. Mehr als die Hälfte aller Aktien notierten über ihrem 200-Tage-Durchschnitt, und das Weltmomentum lag bei über 100 Prozent. Doch fast genau vor einem Jahr kippten beide Parameter gleichzeitig ins Negative, ein Signal zum Ausstieg. Durch meine frühzeitigen Warnungen waren meine Leserinnen und Leser gewarnt und konnten rechtzeitig verkaufen, noch vor Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Jetzt stehen wieder bessere Zeiten bevor:

Bereits am 16.01.2023 notierten beide Parameter wieder im positiven Bereich. Donnerstag und Freitag letzter Woche gab es nochmal einen kleinen Durchhänger, aber seit dem gestrigen Montag Abend hat sich das sehr breite, weltweite Kaufsignal stabilisiert. Übrigens:

Die Daten ermittelt mein Großrechner jeden Abend selbst, aber wenn man ein wenig sucht, kann man sicher auch in diesem "Internet" die beiden Indikatoren finden. Ihr wisst ja: Daten sind das moderne Gold! Für alle, die es ganz genau wissen wollen, hier die letzten Wasserstände; das Datum bezieht sich auf die jeweiligen Schlusskurse, denn die Indikatoren werden stets auf Schlusskursbasis berechnet:

Datum         Weltmomentum    Aktien über GD200

Fr 13.01.23       99,57%        49,68%

Mo 16.01.23      100,08%        51,37%

Di 17.01.23      100,37%        52,70%

Mi 18.01.23      100,61%        52,36%

Do 19.01.23       99,20%        47,83%            

Fr 20.01.23       99,51%        48,10%

Mo 23.01.23      100,36%        51,13%

Das erste Signal war, dass die bedeutenden Aktienindizes weltweit ihre jeweiligen 200-Tage-Linien überschritten haben. Und das zweite Signal, die Marktgesundheit, liefert jetzt endlich die Bestätigung. Das bedeutet also, dass jetzt wieder etwas großflächiger in Aktien investiert werden darf. Um eine Frage gleich vorab zu beantworten:

Kritiker könnten jetzt einwenden: Die Aktienkurse steigen doch schon seit Anfang Oktober! Der Einwand ist völlig berechtigt. Die Trendfolgestrategie verfolgt das Ziel, in steigende Kurse hinein zu investieren; das legt ja schon ihr Name nahe. In der Tat reagieren die beiden Indikatoren sehr träge; aber wenn das Signal umschaltet, dann ist die Aussage in aller Regel sehr verlässlich; bester Beweis war die Warnung im Januar 2022. Und ich empfehle ja nicht erst seit heute wieder Aktien zum Kauf. Treue Leser wissen:

Ich habe in den letzten Wochen in dem Thread hier zahlreiche Titel vorgestellt, die jeweils ihre 200-Tage-Linie überschritten haben. Mit fast allen liegt Ihr bereits klar im Gewinn (siehe die Pluszeichen in der weiter unter stehenden Tabelle: hier kann man die Stopkurse teils deutlich erhöhen!). Und natürlich:

Bei den meisten internationalen Sterneaktien seid Ihr ohnehin noch investiert; bisher haben nur einzelne Stopkurse ausgelöst. Dennoch fällt die Schwäche der Titel aus Amerika auf. Das liegt zum einen daran, dass Titel aus USA und Kanada tendenziell immer noch höher bewertet sind als Aktien aus Europa. Vor allem aber scheint in Amerika die Inflation allmählich ihren Höhepunkt überschritten zu haben, und die Märkte rechnen nicht mehr mit wesentlichen Zinserhöhungen der FED. Anders sieht es in Europa aus: Die EZB hat noch einiges Potential für höhere Zinsen. Das lockt Geld nach Europa, und das wiederum ist der Hauptgrund für die anhaltende Eurostärke gegenüber dem Dollar seit Anfang Oktober 2022. Ein schwacher Dollar schadet aber unmittelbar Euren amerikanischen Aktien im Euro-Depot! Auch darauf habe ich seit November regelmäßig hingewiesen; kluge Leser haben sich zur Absicherung das Papier PS1LD6 gekauft und konnten so die Verluste bei amerikanischen Titeln zumindest etwas lindern.

Worauf will ich hinaus? Im Moment sprechen zwei Dinge klar gegen Titel aus Amerika: die hohe Bewertung und die Dollarschwäche. Einerseits achtet die Börse aktuell wieder verstärkt auf die Bewertung von Aktien. Titel mit einem hohen KGV akzeptiert der Markt momentan nicht mehr. Wir erleben eine Rückkehr der Fundamentaldaten -- sicher nicht nachhaltig, aber zumindest für die nächsten Monate wird eine Rolle spielen, ob Aktien als billig oder teuer empfunden werden. Und zum zweiten dürfte, wie eben erklärt, der Euro weiter steigen. Ein Anstieg bis 1,18 USD ist möglich. Ausgehend vom jetzigen Niveau bei etwa 1,09 USD bedeutet das ein Plus von über 8 Prozent. Und rein mathematisch ist die unangenehme Konsequenz, dass Eure amerikanischen Titel allein durch diesen Effekt weitere 8 Prozent verlieren! Das muss der Kurs in Dollar erst mal wettmachen! Also warum Europa?

Die europäische Aktienquote hatte sich in den vergangenen 18 Monaten mehr als halbiert. Seitdem Geld wieder einen Preis in Form von Zinsen hat, sucht es sich den Weg zur höchsten Rentabilität. In den europäischen Indizes werden die Investoren fündig. Die relative Unterbewertung europäischer Aktien in Relation zu US-Aktien ist rekordverdächtig. Ein KGV von 12 für den DAX entspricht einer Gewinnrendite von 8,3 Prozent. KGV 7,3 für den ATX als Extrembeispiel ergibt 13,7 Prozent. Da hält kein Zins mit! Bei KGV 17,5 für 2023 kommen US-Aktien auf eine Gewinnrendite von 5,7 Prozent, während die Fed den Zins auf 5 Prozent schrauben wird. Das ist eine ernst zu nehmende Konkurrenz für US-Aktien! Dazu kommt:

Der Konsens schießt sich zunehmend auf eine bessere Gewinntendenz in Europa ein. Das liegt an bisher niedrigeren Zinsen und der stärkeren fiskalpolitischen Stimulierung, die von der Energiepreissituation unterstützt wird. Der europäische Erdgaspreis, in der Spitze 340 Euro, fiel bis auf 60 Euro zurück. Auch die Strompreise gaben deutlich nach.

Die Eurostärke ermöglicht den günstigsten Zugang für US-Investoren zu europäischen Aktien seit 15 Jahren. Damit ist die europäische Outperformance nachvollziehbar: Show me the money, not the story! Fundamentaldaten gewinnen vorübergehend weiter an Relevanz. Dort, wo diese Daten günstig sind und gleichzeitig die Story stimmt, liegt die Outperformance.

Wie gesagt, all das ist keine breite Trendwende; Amerika wird weiterhin das Zugpferd bleiben. Aber in den nächsten Monaten dürfte die Musik eher in Europa spielen; hier gibt es viele sehr billige Aktien beispielsweise aus den Branchen Autos, Banken oder Versicherungen. Hier sollte man jetzt dabei sein: Mit nach oben schwimmen, Gewinne mit Stopkursen absichern und die Stopkurse nach oben mitziehen. Und gegen Ende des Jahres sehen wir dann weiter.

Aus diesem Grund habe ich mal wieder eine etwas kurzfristigere Auswertung für Euch gemacht: Eine Sterneliste, die speziell die letzten 200 Handelstage untersucht. Diese Liste liefert die Bestätigung für das, was ich eben erklärt habe. Hier sind fast nur Titel aus Europa enthalten; die meisten davon mit lächerlich niedrigem KGV und teilweise mit hoher Dividende. Konkret:

Folgende Auswertung zeigt alle Aktien, die aktuell mindestens 5 (von 6 möglichen) Sternen ergattern:

Sterne-Auswertung nach technischen Parametern

WKN    Name                  Gesamt       Perform. LevyPro  Volat.   Qualit.  Stopkurs  Alternat.
510300 ADVA Optical Network  6,0 ******   ******   ******   ******   ******      17,50 !!
843002 MUENCHENER RUECKVERS  6,0 ******   ******   ******   ******   ******     240,00    SQ76RS
923860 IPSOS S.A. Actions P  5,8 ******   ******   ******   *****    ******      46,00 +
632305 Andritz AG Inhaber-A  5,5 ******   ******   *****    *****    ******      44,00
A13SX2 Hella KGaA Hueck & C  5,5 ******   ******   ****     ******   ******      64,00 +
924781 SAFRAN Actions Port.  5,5 ******   *****    ******   *****    ******     100,00
854912 Air Products & Chemi  5,5 ******   *****    *****    ******   ******     240,00 +
520000 BEIERSDORF AG AKTIEN  5,5 ******   *****    *****    ******   ******      96,00    PE2BFG
A2PSEA Verallia SA Actions   5,3 *****    ******   ******   ****     *****       24,50 +
A1JB6S a2 Milk Co. Ltd. The  5,3 *****    ******   ******   ***      ******       3,20
885823 Gilead Sciences Inc.  5,3 *****    ******   *****    *****    *****       64,00    PD8GE0
590336 Arch Capital Group L  5,3 *****    ******   *****    *****    *****       45,00 +
870935 Sodexo S.A. Actions   5,3 *****    ******   *****    *****    *****       75,00
A11873 Industria de Diseno   5,3 *****    ******   *****    ****     ******      22,00
633500 KRONES AG STAMMAKTIE  5,3 *****    ******   *****    ****     ******      83,00    SQ3GSR
884437 Starbucks Corp. Regi  5,3 *****    ******   *****    ****     ******      79,00 +
STAB1L Stabilus SE Inhaber-  5,3 *****    ******   *****    ****     ******      51,00
887771 BNP PARIBAS S.A. Act  5,3 *****    *****    ******   *****    *****       47,00
A3E5D6 FUCHS PETROLUB SE Na  5,3 *****    *****    ******   ****     ******      28,00 +  SQ76RP
865126 Swatch Group AG Inha  5,3 *****    *****    ******   ****     ******     240,00
886670 Hermes International  5,3 *****    *****    ******   ****     ******    1200,00
853292 LVMH MOET HENN. L. V  5,3 *****    *****    ******   ****     ******     580,00 +
A1JLZG BKW AG Namens-Aktien  5,3 *****    *****    *****    ******   *****      105,00 +
HV1DB6 DAXplus Seasonal Str  5,3 *****    *****    *****    ******   *****       64,00 +
720190 First Sensor AG Inha  5,3 *****    *****    ****     ******   ******      53,00 +
A2ANV3 ING Groep N.V. Aande  5,0 *****    ******   ******   ****     ****         9,50 +  MB2DT9
VTSC01 Vitesco Technologies  5,0 *****    ******   ******   **       ******      46,00
893113 Renault S.A. Actions  5,0 *****    ******   ******   **       ******      27,00    PN19UK
723530 SGL CARBON AG AKTIEN  5,0 *****    ******   ******   **       ******       6,00    SQ72J3
A0JBPG PNE Wind AG Namens-A  5,0 *****    ******   *****    ***      ******      15,50 +
A2DJV6 UniCredit S.p.A. Azi  5,0 *****    ******   *****    ***      ******      10,00    PE4YYW
FPH900 Francotyp-Postalia H  5,0 *****    ******   *****    ***      ******       3,00
723610 SIEMENS AG NAMENS-AK  5,0 *****    *****    ******   ****     *****      108,00 +  PH9PDU
A1W5CV Cie Financiere Riche  5,0 *****    *****    ******   ***      ******     102,00 +
840221 Hannover Rueckversic  5,0 *****    *****    *****    *****    *****      150,00 +  PE6SC1
A0MP84 Prysmian S.p.A. Azio  5,0 *****    *****    *****    *****    *****       30,00
861568 Toro Co. Registered   5,0 *****    *****    *****    *****    *****       82,00 +
A1XA8R Novo-Nordisk AS Navn  5,0 *****    *****    *****    ****     ******     100,00 +
850727 TotalEnergies SE Act  5,0 *****    *****    *****    ****     ******      48,00 +  PE6SEY
A0M240 Ulta Beauty Inc. Reg  5,0 *****    *****    *****    ****     ******     345,00 +
A14U5Z Monster Beverage Cor  5,0 *****    *****    ****     *****    ******      81,00 +
A0YD8Q Merck & Co. Inc. Reg  5,0 *****    *****    ****     *****    ******      86,00    PE6SJL
A2AMK9 Flughafen Wien AG In  5,0 *****    *****    ****     *****    ******      32,00 !!
TLX100 Talanx AG Namens-Akt  5,0 *****    ****     *****    ******   *****       37,00    SQ675G
555750 DEUTSCHE TELEKOM AG   5,0 *****    ****     ****     ******   ******      17,00 +  SQ7V51

+ = Altempfehlung von mir, Stopkurs zur Gewinnsicherung angehoben

!! = Übernahmeangebot, siehe unten 

Wer sich nicht mehr erinnert, findet hier eine Erklärung der Sterneauswertung.

Freilich: Einige dieser Titel sind keine Dauerläufer. Titel wie beispielsweise Francotyp Postalia, Unicredit oder auch Krones sehen langfristig alles andere als attraktiv aus. Dennoch muss man akzeptieren, dass die Börse momentan solche Titel einfach liebt; sie sind niedrig bewertet und -- wichtig! -- sie steigen bereits. Es herrscht also bereits Nachfrage nach den Aktien, denn man darf Aktien nur kaufen, wenn sie steigen und nicht im Abwärtstrend. Die steigende Nachfrage ist ein Katalysator für weiter steigende Kurse.

Die Strategie für die nächsten Monate ist also, eher solche Titel einzusammeln und zu halten, so lange der Aufwärtstrend anhält. Das kann noch bis 2024 so weiter gehen. Irgendwann wird Amerika und insbesondere der USD-Devisenkurs sich wieder erholen, und dann geht es auch mit den US-Sterneaktien wieder stärker nach oben. Aus den bekannten Gründen hat in der näheren Zukunft aber Europa die Nase vor.

Vorsicht: Beim Top-Titel Adva Optical liegt ein Übernahmeangebot zu 17,21 Euro vor. Und für den Flughaben Wien werden 34 Euro geboten. Bei beiden Titeln ist möglicherweise das Ende der Fahnenstange bereits erreicht!

Die Stopkurse in der Tabelle (alle Angaben in Euro) orientieren sich in aller Regel an der 200-Tage-Linie. Das bedeutet: Einfach nach oben mitschwimmen, genießen, Stopkurs nachziehen und so lange tanzen, wie die Musik spielt. Um es nochmal klar zu sagen:

Stopkurse sind für Euren Erfolg an der Börse lebenswichtig! Nur wer hellsehen kann braucht keine Stops. Auch wenn man immer mal wieder ungewollt ausgestoppt wird und dann der Aktie nachlaufen muss, wenn sie wieder steigt: Die Erfahrung zeigt, dass professionelles Money-Management mit Stopkursen trotz solcher Unfälle langfristig viel weniger Performance kostet als das sture, besserwisserische Festhalten an Verlustpositionen. Hier findet Ihr eine eingehende Erklärung, wie und vor allem warum es funktioniert -- bitte nachlesen!

Übrigens gibt es zahlreiche sehr attraktive Discount-Zertifikate, mit denen Ihr günstig in die Aktien einsteigen könnt. Ihr bekommt, wenn Ihr eine Maximalrendite akzeptiert, nicht nur die Aktie billiger, sondern der Handel mit solchen Zertifikaten kostet bei comdirect nur 3,90 Euro Provision, und an vielen Monaten ist er ganz gebührenfrei. Bei einigen Titeln habe ich in der Tabelle attraktive Discounter als Alternative angegeben, teilweise mit physischer Ausübung (gebührenfreier Umtausch in die Aktie bei Fälligkeit), teilweise mit Bar-Einlösung.

Natürlich sollt Ihr jetzt nicht Eure US-Sterneaktien vorschnell verkaufen! Ich habe ja gesagt, dass Amerika irgendwann wiederkommt. Hier beachtet Ihr einfach stur Eure Stopkurse. Falls es sich nach Abzug der Gebühren lohnt, darf man Bestände auch aufteilen und zwei oder drei gestaffelte Stopkurse beispielsweise für die Hälfte oder ein Drittel vormerken. Das könnte sich ab Beträgen von vielleicht 2000 oder 3000 Euro lohnen. Profis steigen in Aktien immer in Tranchen ein und aus.

Damit wünsche ich Euch viel Erfolg und, was noch wichtiger ist, viel Spaß an der Börse

herzliche Grüße aus einem schneematschigen München

nmh

[SMT_Chris]

Lieber @Storm, 

kurz eine Klarstellung: Wir zensieren keine Beiträge. Aber wir editieren sie, wenn sie unseren Regeln nicht entsprechen. Das nennt man auch Hausrecht. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Bitte das zur Kenntnis nehmen. Zum eigentlichen Sachverhalt habe ich mich auch hinreichend geäußert. Solltest du Fragen oder Anmerkungen haben, mit gerne eine PN oder im Off-Topic-Bereich posten. 

Und nun bitte wieder zurück zum Thema. Danke. 

Viele Grüße

Christoph

[huhuhu]

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@Storm  schrieb:

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@SMT_Chris  schrieb:

Lieber @huhuhu,

eine kurze Stellungnahme: 

2. Ironie und Sarkasmus können situativ herabwürdigend sein und provozieren. Und wenn eine Provokation vorliegt, dann ist das einfach nicht im Sinne unserer Community-Regeln.

[…]

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Spaß in der Community.

Christoph

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Na ja, ein bisschen muß man schon aushalten, das gehört zum Leben, sonst züchtet man Mimosen. Es kommt eben auf die Dosis und Dauer an, oder ob das zu einer Art Cybermobbing wird.

Ich hoffe Selbstironie wird nicht zensiert?😉

Ich denke die Balance macht es, unterschiedliche Menschen haben unterschiedlichen Humor, den muß nicht jeder goutieren, aber Selbstzensur möchte man auch nicht kultivieren.

Menschen sollten halbwegs authentisch sein, allerdings ist es wie im richtigen Leben, man muß nicht alles sagen oder schreiben, was man denkt, das nennt sich Umgangsformen.

Die Börse braucht etwas Humor und auch mal Bissigkeit, denn nur so lassen sich manche Börsentage ertragen, ansonsten langweilt das Thema Wirtschaft und Finanzen leider viele Menschen.

Hoffentlich habe ich nun nicht zu stark provoziert.😜

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Nun ja, Du hast eine Antwort bekommen, lese diese mit bedacht ruhig, und auch mehrmals durch,

... lese dann zwischen den Zeilen,

nach ein wenig Zeit hat man eine Erklärung 😉

so es de lebe  😇

[Antonia]

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@ehemaliger Nutzer  schrieb:

Huhu

Wenn wir schon beim World ETF sind - ist jemand so ehrlich und kann behaupten diesen zu schlagen? 

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Hallo @ehemaliger Nutzer 

ich schlage da nichts. Ist aber auch nie mein Ziel gewesen.

Mir ist wichtig, dass ich das Bestmögliche aus meiner Situation mache!

Mal ist mein Ziel, mehr Geld zu verdienen.

Mal, kein Geld zu verlieren.

Mal, ein regelmäßiges Einkommen zu generieren.

Grundsätzlich orientiere ich mich am MSCI world. 

Meine Entscheidungen treffe ich aber aus dem Bauch heraus und fahre seit über 40 Jahren sehr gut damit!

Ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit der Trendfolgestrategie gemacht, die @nmh hier in der tollen Community vertritt. Mit Sterneaktien aus seinen Listen (recht herzlichen Dank für diese) habe ich die Coronaverluste aufgeholt und in 2021 sehr gut verdient! Anfang 2022 habe ich den Gewinn realisiert und mein "Rentendepot" damit gefüllt.

Also ja, es funktioniert aber, ob ich nun besser oder schlechter als Indiz blabla bin, ist mir egal.

Mein Bauch hatte mir aber auch geraten, in 2022 nicht in die Sterneaktien zu investieren, obwohl mein Kopf sagte, dieser Krieg kann ja nicht so lange dauern.

Egal, was man macht, wichtig ist doch nur, dass man sich um seine Angelegenheiten kümmert und eine vernünftige Finanzstrategie hat.

So kann jemand, der nicht viel verdient (so wie ich) später wohlhabender sein als jemand, der gut verdient (viele  Klassenkameraden). Da ist es (mir) egal, ob man Indices schlägt.

😊

[Storm]

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@ehemaliger Nutzer  schrieb:

Huhu

Wenn wir schon beim World ETF sind - ist jemand so ehrlich und kann behaupten diesen zu schlagen? (Oder besser noch das Wallstreet Biest S&P 500) 

Nur natürlich auf längere Sicht - gibt ja immer Marktphasen wo diese kurzfristig geschlagen werden können.

Vielleicht lässt ja jemand in seine bücher blicken, hihi. 

Mfg pey 

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@ehemaliger Nutzer 

Warren Buffett gelingt das regelmäßig und langfristig, der lässt sich in die Bücher schauen, erklärt sogar seine Strategie häufig.😉

Nur ob es Dir was bringt?

Seiner Frau gibt er den Tipp in einen günstigen S&P 500 ETF zu investieren, sollte er einmal nicht mehr sein.

Anderen gelingt das ggf. auch, allerdings mit dem entsprechenden hohen Risiko mit Optionen, Futures sowie fokussierte Investments in Aktien.

Buffett fokussiert auch, eine sehr breite Streuung hält er für nicht so effektiv, nur der Meister weiß zumindest was er macht.

Talent ist eben auch wichtig.😉

[Mr. Dachs · Accepted solution]

Also ich betreibe eine Core-Satellite-Strategie. Mein Core besteht größtenteils aus MSCI World ETFs, einem ETF auf dem S&P 500 und ein bisschen Nasdaq. Bei den Satelliten habe ich aktuell 12 Werte und auch wenn es im letzte Jahr -3,5 Prozent waren, dürfte ich in den anderen Jahren mit meinen Satelliten oberhalb des Core gelegen haben. Unternehmen wie ASML, Nvidia (?), MSCI inc., Sartorius oder Constellation Software waren in den letzten Jahren meist erfolgreicher, als der MSCI World Index und ich bis zuversichtlich mit solchen Werten auch zukünftig einen Schnaps mehr für das erhöhte Risiko zu erhalten. Anders als bei einem Fonds, muss ich für diesen Plan ja keine (Fonds-)Gebühren abdrücken, die den Performance-Erfolg auffressen.

[ae]

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@Mr. Dachs  schrieb:

Also ich betreibe eine Core-Satellite-Strategie. Mein Core besteht größtenteils aus MSCI World ETFs, einem ETF auf dem S&P 500 und ein bisschen Nasdaq. 

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Bingo! Ein „frater in spiritu“, ein Gleichgesinnter die Anlagestrategie betreffend …

Bei den Satelliten habe ich aktuell 12 Werte und auch wenn es im letzte Jahr -3,5 Prozent waren, dürfte ich in den anderen Jahren mit meinen Satelliten oberhalb des Core gelegen haben. 

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Ich habe 16 Satelliten, welche die Aufgabe haben, langfristig etwas Mehrwert gegenüber dem FTSE All World (mein Referenz Index) zu erbringen. Mehr als 20 sollen es keinesfalls werden. Darunter auch einige Deiner genannten, zwangsläufig auch einige aus nmh’s „sidereum caelum“  …

 Die vier Zocker Positionen verschweige ich beschämt, sind aber auch nicht wirklich relevant in meinem Depot 

Bin überzeugt, persönlich und nur auf mich bezogen, damit mehr zu erreichen als mit einer großen Anzahl an Papieren, bei welchen mir erstens die Zeit dafür fehlt und zweitens die technischen Fähigkeiten. 
Ob jemand durch Kauf am tiefsten Punkt und Verkauf zum höheren Preis, oder andersherum, mehr oder weniger Rendite erzielt ist mir dabei recht herzlich wumpe 

gruss ae 

[ehemaliger Nutzer]

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@nmh  schrieb:

Vielen Dank an Euch alle für Eure Kommentare und für Euer Feedback!

@taran : Toll, wenn Du meine Beiträge abonnierst; hoffen wir mal, dass es Dir nicht zu viel wird. Schlimmer noch: in den nächsten Wochen oder Monaten plant comdirect eine Änderung, über die sich alle nmh-Fans freuen dürfen. Und das nmh-Team plant eine Ergänzung, über die sich alle freuen können, die auch auf Fundamentaldaten achten: Sternelisten müssen nicht immer nur auf die Trendfolge ausgerichtet sein. Im Rechenzentrum wird eifrig gehämmert, geschraubt und programmiert! Seid gespannt, was wir hinter den Kulissen alles für Euch vorbereiten.

Ich freue mich jedenfalls sehr über Dein Feedback und gebe gerne die gewünschten Einschätzungen:

American States Water: klarer Kauf; Stopkurs bitte weiter bei 74 Euro (unter den beiden Tiefpunkten im Oktober 2022) und erst nachziehen, wenn die Aktie ein neues Rekordhoch markiert.

ASML: läuft in seinen langjährigen Aufwärtstrend zurück; klarer Kauf; Stopkurs immer noch bei 460 Euro; Stopkurs bitte erst erhöhen, wenn die Aktie auf über 650 oder 700 Euro steigt.

RLI: Astreiner Trendtitel seit 1984 (!!!!!), klarer Kauf, den Stopkurs würde ich aber bei 100 Euro belassen und erst nach oben setzen, wenn die Aktie ein neues Rekordhoch ausbildet.

Synopsys: dreht ebenfalls wieder nach oben in seinen langjährigen Trend; der Stopkurs liegt weiter bei 265 Euro (Tiefpunkte im Herbst 2022) und sollte erst erhöht werden, wenn die Aktie über ihr bisheriges Rekordhoch bei 380 Euro klettert.

@ehemaliger Nutzer : Das Rosenheim-Wikifolio ist ein Trauerspiel, keine Frage. Da ich den Robo nicht betreue, kann ich nicht genau erklären, woran es liegt. Ich vermute, ein Hauptproblem ist, dass der Robo nur einmal im Monat handeln kann. Bitte beachte dazu auch die Kommentare von @A_J_L . Deine sehr verbindliche Aussage "nur wer alle Titel verfolgt oder im Depot hat, kann mit dem Modell Erfolg haben" möchte ich allerdings sehr freundlich, aber entschieden zurückweisen. Einerseits hat @frustrierter  recht, wenn er schreibt, dass die Sternelisten immer nur eine Anregung für eigene Recherchen sind. Andererseits gibt es genügend Beispiele für Sterneaktien, die seit vielen Jahren und auch aktuell noch hervorragend laufen; vier davon hat @taran  genannt. Natürlich muss kein Privatanleger eine hohe dreistellige Anzahl an Aktien im Depot halten; das ist mein ganz persönlicher Spleen und nicht zur Nachahmung geeignet.

Ich schreibe ja immer, dass Privatanleger sich zehn oder zwanzig oder dreißig oder vierzig gute Aktien auswählen sollten, zum Beispiel Sterneaktien. Bei den Sterneaktien ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie auch in Zukunft steigen, denn Börsianer folgen gerne Trends. In Zeiten, in denen vermehrt Computersysteme und Algorithmen handeln, verstärken sich Trends sogar noch - gut für die Trefferquote. Dennoch gibt es weder bei Trendaktien noch sonst an der Börse eine Erfolgsgarantie. Und weil das so ist, müssen Anleger ihr Risiko begrenzen und Stopkurse vormerken. Wenn die Verluste nicht ausufern und man stattdessen Gewinne laufen lässt, wird man selbst mit einer miserablen Trefferquote riesige Gewinne generieren! Die Mathematik dahinter habe ich wiederholt eingehend erklärt (z.B. hier), bitte nochmal sorgfältig nachlesen.

Also: niemand muss alle Sterneaktien kaufen, um erfolgreich zu sein. Meine Leserinnen und Leser sind das beste Beispiel dafür, und es freut mich sehr, dass viele von Euch mit den Empfehlungen schon gutes Geld verdient haben. Weiter so!

Herzliche Grüße und einen schönen Abend aus einem eiskalten München

nmh 

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@nmh 

In der Tat sollte man Deinen Ideen so folgen, wie Du es beschreibst. Da ich jedoch manchmal den Eindruck hatte, dass der eine oder andere sich nur sehr, sehr wenige Einzeltitel herausgegriffen hat, habe ich meine zugegeben etwas drastische Warnung geschrieben. Dein Statement dazu ist durchaus zutreffend. Vor allem sollte man, wenn man einem solchen technischen Trendmodell folgt, unbedingt mit Stoplimits arbeiten. Das kann man nicht oft genug betonen.

Ich persönlich bin nicht so der Techniker und agiere bei Aktien eher nach meiner fundamentalen Einschätzung. Das führt dazu, dass ich nur zwei Aktien im Depot habe. Das schon ziemlich lange und da sie langfristig gestiegen sind, befinden sie sich konsequenterweise auch in Deinen Listen. 😉

[CurtisNewton]

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@Mr. Dachs  schrieb:

Also ich betreibe eine Core-Satellite-Strategie. Mein Core besteht größtenteils aus MSCI World ETFs, einem ETF auf dem S&P 500 und ein bisschen Nasdaq. 

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Der Core (--> monatlicher Sparplan) schaut bei mir so aus:

• 50% Aktien Welt (A1JX52)
• 20% High Yield Bonds (A2DUC1)
• 15% Private Equity (A0MM0N)
• 10% Gold (EW2GLD)
• 5% REIT (LYX0Y2) 

Die Werte aus dem REIT bzw. Private Equity ETF sind natürlich schon im FTSE mit drin, also nur Übergewichtung. Damit eigentlich 70% Aktien.

Dazu kommen ca 25 Einzelwerke, überwiegend Trendfolge, nicht zwangsweise Aktien sondern auch Zertifikate auf Rohstoffe (aktuell der Kaffeepreis) oder Indices. Da wird nur aufgestockt wenn neben dem Sparplan noch was übrig bleibt.

Ein cominvest Roboter (Trendfolge auf Anlageklassen) läuft auch noch mit, aber eher als Forschungsobjekt bzw. aus Neugier was er wann tradet, da wird auch nicht weiter aufgestockt.

[marsupi_l]

Moin @ehemaliger Nutzer ,

"Ich persönlich bin nicht so der Techniker und agiere bei Aktien eher nach meiner fundamentalen Einschätzung. Das führt dazu, dass ich nur zwei Aktien im Depot habe. Das schon ziemlich lange und da sie langfristig gestiegen sind, befinden sie sich konsequenterweise auch in Deinen Listen."

Das weckt meine Neugier. Würdest Du denn bitte verraten welche denn die beide Aktien sind denen Du soviel Vertrauen schenkst das sie die einzigen im Depot sind ?

gespannte Grüße marsupi_l

[Obafemi]

@CurtisNewton Das sieht nach einer interessanten und durchaus soliden Mischung aus.
Würdest du mit uns dein derzeitiges Derivat auf den Kaffeepreis teilen? Suche schon länger ein passendes Papier, bin aber nicht son fündig geworden.