Renditeberechnung unter der Lupe: Renditen von ETFs und Co. richtig berechnen

[digitus]

Liebe Peergroup,

immer wieder habe ich auf die sehr lesenswerte News-Rubrik der ETF-Seite justETF hingewiesen, auf der es etliche sehr gute Wissens-Artikel zu Anlage-Themen rund um ETFs gibt.

Heute empfehle ich den Artikel

Renditeberechnung unter der Lupe: Renditen von ETFs und Co. richtig berechnen

zur Lektüre, in dem drei Renditeberechnungsmethoden erklärt und miteinander verglichen werden. Das ist nicht nur für Neueinsteiger (w/m/d) interessant, sondern auch für alte Hasen 😎.

Grüße,

Andreas

[CurtisNewton]

Tools wie z.B. Portfolio Performance zeigen übrigens beide Berechnungen an.

[Silver_Wolf]

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@digitus  schrieb:

Liebe Peergroup,

immer wieder habe ich auf die sehr lesenswerte News-Rubrik der ETF-Seite justETF hingewiesen, auf der es etliche sehr gute Wissens-Artikel zu Anlage-Themen rund um ETFs gibt.

Heute empfehle ich den Artikel

Renditeberechnung unter der Lupe: Renditen von ETFs und Co. richtig berechnen

zur Lektüre, in dem drei Renditeberechnungsmethoden erklärt und miteinander verglichen werden. Das ist nicht nur für Neueinsteiger (w/m/d) interessant, sondern auch für alte Hasen 😎.

Grüße,

Andreas

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Ich bin in der Tat zu alt das alles nachzulesen.  😞

Vielleicht mag mal ein junger Hase mal etwas zur dieser Rendite sagen?

https://www.justetf.com/de/etf-profile.html?isin=NL0011683594#dividends

Und gibt es Dinge mit der Quellensteuer in NL zu beachten?

Die Shell hat sich da ja wohl nicht ohne Grund weg gemacht.

[CurtisNewton]

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@Silver_Wolf  schrieb:

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Und gibt es Dinge mit der Quellensteuer in NL zu beachten?

Die Shell hat sich da ja wohl nicht ohne Grund weg gemacht.

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- Die niederländische Quellensteuer fällt nicht nur auf Dividenden von Aktien sondern auch auf Auschüttungen von ETF an

- Wird automatisch verrechnet

- Wie bei allen ausländischen Quellensteuern kann diese nur angerechnet werden wenn man auch tatsächlich Abgeltungssteuer zahlt, also über dem Freibetrag liegt und keinen Topf Sonstige mehr hat.  Das ist ja aber immer so.

[Koki78]

Vielen Dank @digitus für die Verlinkung des Artikels!

Gibt es für die zeitgewichtete Rendite eine Funktion in Excel? (sowie XINTZINSFUSS für die wertgewichtete Rendite)

[digitus]

@Koki78: ich müsste dafür auch die Suchmaschine meines Vertrauens anwerfen: https://duckduckgo.com/?q=twrr+excel

Der Excel-Guru in der Community ist aber @Crazyalex - der kann bestimmt weiter helfen 😎.

Grüße,

Andreas

[Crazyalex]

Sorry - ich kenne mich da mit Excel nicht gut genug aus 😞

Ich mache es jedenfalls mit der Hand am Arm auf konventionellem Weg - falls es eine Funktion gibt habe ich diese jedenfalls nicht eingebaut!

Gruß Crazyalex

[Silver_Wolf]

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@CurtisNewton  schrieb:

Tools wie z.B. Portfolio Performance zeigen übrigens beide Berechnungen an.

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An so einem kalten und verschneiten Wochenende quält mich doch wieder der Gedanke an die Rendite.   🙂

Bei Einzelpositionen von Aktien ist es ja relativ einfach. Dafür habe ich mein Excel.

Da hat man eine oder meist mehrere Positionen die gekauft wurden und nun verkauft werden.

Das gibt pro Position einen Gewinn den man auf den Einsatz beziehen kann.

Bei Sparplänen und ETF wird dann aber etwas schwierig.

In der Sparphase wird das Kapital mehr, teilweise auch unstetig.

Jetzt komme ich aber in die Entsparphase und das Kapital wird weniger.

Ich bin zwar mathematisch gut ausgebildet, aber nicht sicher über den richtigen Ansatz.   😞

Das Mittel der Wahl ist doch wohl die zeitgewichtete Rendite?

Oder was benutzt ihr?

Was die Banken da anbieten ist wohl eher unbrauchbar. Hier sehe ich dazu gar nichts.

Bei Consors kann ich das auch gleich vergessen da die Werte ständig durch Depotüberträge verfälscht werden.

Ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr noch hunderte von Käufen in PP einzupflegen.  😞

[FD774]

@Silver_Wolf 

Ich persönlich habe es aufgegeben, mit irgendwelchen Tools oder Programmen zu arbeiten, die mir irgendwelche Werte ausspucken.

Denn am Ende des Tages zählt das Ergebnis. Also mache ich regelmäßig Kassensturz und sehe mein Gesamtvermögen, was ich in eine Tabelle einpflege. Das reicht mir.