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digitus · ‎17.08.2023

Liebe Peergroup,

nachdem es von einigen Protagonisten Klagen gab, dass der von @Storm im Februar 2022 ins Leben gerufene Thread ⌛Marktnotizen 2023 thematisch zu sehr verfälscht werden könnte, wenn dort auch Fonds und eben insbesondere Exchange Traded Funds (ETFs) diskutiert würden, habe ich die Anregung von einzelnen Foristen, insbesondere @haxo aufgegriffen, einen Jahresthread zum Thema ETFs zu eröffnen*.

Hier soll Platz sein für alle Aspekte, die mit dem passiven Investment mittels ETFs zu tun haben:

Hat wer einen Tipp zu einem neuen ETF?
Hat jemand eine Einschätzung zu einem Sparten-Papier?
Gibt es Kommentare zu mutmaßlichen Renditeraketen-ETFs?
...

Wer sich eher mit Einzelaktien beschäftigt oder ETFs grundsätzlich blöd findet ist im o.g. Marktnotizen-Thread besser aufgehoben.

Der ⌛ ETF-Notizen-Thread soll eine immer entspannte und undogmatische Plauderei rund um den ETF-Markt sein.

Es macht wenig Sinn, im Rahmen dieses Threads über die Beurteilung eines konkreten ETF-Portfolios zu diskutieren. Das sollte besser in einem eigenen Thread passieren.

Wer grundsätzliche Fragen hat, kann bitte zuerst einmal die ETF-FAQ von @Joerg78 studieren, wer Anregungen für Einzel-ETFs möchte, wird vielleicht bei den Rosinenpicker-Artikeln fündig. Alles darüber hinausgehende wird hier seinen Platz finden ...

handelsplatz-vergleich [via]

Damit der Thread in Fahrt kommt, als Einstiegsfrage folgendes:

Hat sich durch die aktuellen Krisen (Corona, Energieknappheit, Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, Klimakatastrophe ...) euer ETF-Investment-Konzept geändert?

Ich freue mich auf die Diskussion mit Euch!

Grüße,

Andreas

der viel zu ETFs weiß, aber beileibe nicht alles und sich über JEDE Anregung freut

* das geht vielleicht auch gerade noch als Jubiläums-Beitrag zu meinem 7tausendsten Artikel/Kommentar hier in der Community durch

Klever · ‎08.10.2024

Antwort von @CurtisNewton darauf:

Der HSBC ist interessant, den habe ich auch auf der Liste, allerdings ist der in Deutschland nur noch eingeschränkt handelbar seitdem ihn HSBC mangels Umsatz in Deutschland hat delisten lassen. Für ein Basisinvest ist mir das zu riskant.

Erstaunlich, dass dieser ETF (Volumen über 1 Milliarde) in Kontinentaleuropa kein Erfolg war.

Ich bringe nochmals den Link zu dem zweiten ETF, da der Link oben (bei mir) nicht funktioniert: INVESCOM2-IQSESG GLOE USD (A2PHJT)

Hat eine beeindruckende Wertentwicklung.

Grüße

Klever

digitus · ‎10.10.2024

@Klever schrieb:Ich bringe nochmals den Link zu dem zweiten ETF, da der Link oben (bei mir) nicht funktioniert: INVESCOM2-IQSESG GLOE USD (A2PHJT)
Hat eine beeindruckende Wertentwicklung.

Danke @Klever für den Tipp. Der ist wirklich sehr interessant.

Ist ein aktiv gemanagter ETF, offenbar scheint das Konzept zu stimmen:

[via]

Vergleich mit den üblichen Verdächtigen - oben über 5 Jahre, unten über die vergangenen 12 Monate.

Grüße,

Andreas

digitus · ‎10.10.2024

Habe jetzt mal noch den Global Quality Dividend Growth zum Vergleich dazu genommen, den ich als Konkurrenz werten würde (Vergleich über fünf Jahre):

[via]

Edit: Auf ein Jahr gesehen liegt die Performance des Invesco im Bereich des NASDAQ-100:

[via]

Spricht auch für die hohe Qualität des Invesco Quantitative Strategies. Kommt auf die Watchlist.

Grüße,

Andreas

Klever · ‎11.10.2024

@digitus schrieb:

Edit: Auf ein Jahr gesehen liegt die Performance des Invesco im Bereich des NASDAQ-100:

[via]

Spricht auch für die hohe Qualität des Invesco Quantitative Strategies. Kommt auf die Watchlist.

Hallo @digitus ,

hier noch ein Vergleich mit NASDAQ-100 ohne ESG [Link].

Grüße

Klever

Klimaaprima · ‎11.10.2024

@Klever

Der Invesco ist ein sehr interessanter ETF!
Der Vergleich mit einem Core MSCI World oder FTSE All-World zeigt eine bessere Performance, sogar mit dem "Outperformer" Nasdaq 100 im letzten Jahr.

Die Branchengewichtung, soweit ich sehe, ist zwischen dem Invesco und dem iShares Core MSCI World recht ähnlich.
Ist es möglicherweise die geringere Anzahl der Aktien im Portfolio (beim Invesco 201 Wertpapiere) und sich somit mehr auf die wesentlichen Wertpapiere besser fokussieren?

digitus · ‎11.10.2024

Nachdem der Invesco auch als ESG läuft, habe ich den ESG-NASDAQ als Wettbewerber genommen, aber das ist - wie sowieso bei diesem Thema - Geschmackssache 😎.

Grüße,

Andreas

digitus · ‎11.10.2024

@digitus schrieb:
Nachdem der Invesco auch als ESG läuft, habe ich den ESG-NASDAQ als Wettbewerber genommen, aber das ist - wie sowieso bei diesem Thema - Geschmackssache 😎.

Immerhin performt der ESG-NASDAQ seit seiner Auflage Ende Oktober 2021 besser als der herkömmliche 😎:

[via]

Grüße und ein schönes Wochenende,

Andreas

hmg · ‎12.10.2024

@Klever

Vielen Dank für den Link! Ist wirklich interessantes Produkt, tolle Performance in der Vergangenheit. Kommt auch bei mir für einen kleinen Sparplan in Frage.

Allerdings ist mir nicht so ganz klar, was ein „aktiver ETF“ sein soll. Klassischerweise folgt ein ETF doch stur passiv einem Index. Aktive Auswahl ist demgegenüber klassisches Merkmal von Aktienfonds. Was also sind „aktive ETFs“?!

digitus · ‎12.10.2024

@hmg schrieb:
Allerdings ist mir nicht so ganz klar, was ein „aktiver ETF“ sein soll. Klassischerweise folgt ein ETF doch stur passiv einem Index. Aktive Auswahl ist demgegenüber klassisches Merkmal von Aktienfonds. Was also sind „aktive ETFs“?!

@hmg:"Aktive ETFs" gibt es schon lange; sie sind auch unter der Überschrift "smart beta" bekannt.

Und wenn du bei den ganzen Sparten-ETFs schaust, dann gibt es viele, die zwar nominell einem Index folgen, aber dieser Index wurde extra für den ETF geschaffen (oder umgekehrt).

Diese proprietären Indizes werden dann z.B. einmal im Quartal evaluiert und Papiere ausgewechselt oder anders gewichtet.

Das benötigt nur ein schlankeres Management als klassische aktiv gemanagte Fonds, weswegen die TERs bei den aktiven ETFs attraktiv niedrig bleiben.

Beantwortet das deine Frage?

Grüße,

Andreas

GetBetter · ‎12.10.2024

@hmg schrieb:
Allerdings ist mir nicht so ganz klar, was ein „aktiver ETF“ sein soll. Klassischerweise folgt ein ETF doch stur passiv einem Index. Aktive Auswahl ist demgegenüber klassisches Merkmal von Aktienfonds. Was also sind „aktive ETFs“?!

In einer schwarzweißen Welt ist ein ETF zunächst mal nichts anderes als ein börsengehandelter Fonds (daher der Name), während ein "klassischer" Fonds üblicherweise mit AUsgabeaufschlag direkt von der Fondsgesellschaft gekauft und später an diese zurückgegeben wurde.

Nichtsdestotrotz hat sich die Sichtweise eingebürgert, dass ein ETF passiv einem Index folgt und eben gerade kein aktives Management stattfindet.

Das stimmte auch weitgehend, bis die Emittenten bemerkt haben, dass ihre klassischen Fonds aufgrund der höheren Kosten zunehmend an Boden verloren haben während ETFs allerorten als der neue heiße Sche!ß propagiert wurden.

Also haben die Marketingabteilungen entschieden, dass man jetzt auch einfach ein paar ETFs anbieten müsste. Ob es einen Index gab, dem dieser ETF folgen konnte, war vollkommen egal. Im Falle eines Falles wurde einfach ein neuer Index geschaffen, der von genau diesem einen ETF abgebildet wird.

Beispiele dafür gibt es haufenweise. Eines der bekanntesten dürfte der ARK Innovation von Cathie Wood sein.