02.01.2023 22:25 - bearbeitet 04.01.2023 00:41
Liebe Peergroup,
nachdem es zuletzt mit dem legendären Adventskalender doch etwas aktienlastig war in der Community, ist nun zum Jahresbeginn allerhöchste Zeit für einen neuen Rosinenpicker-Artikel.
Im Artikel zu den Beimischungen war ja auch von den Regionen-Wetten die Rede, bei denen ein Fonds zugefügt wird, der lediglich ein Land, eine Region oder einen Erdteil abbildet.
Ich habe mir die aktuelle Liste der Top-Preis-ETFs* der comdirect, die zumindest vorübergehend kostenfrei bespart werden können, einmal in Bezug auf interessante Regionen-ETFs angesehen und vier davon gegen den Klassiker FTSE All-World ins Rennen geschickt:
Den Franklin-ETF gibt es seit September 2018, deswegen beginnt der Vergleich zu diesem Zeitpunkt:
[via]
Die untere Grafik deckt die letzten 12 Monate ab, die mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ja auch für die internationalen Märkte herausfordernd waren.
Über die viereinhalb Jahre des oberen Vergleichs macht der Amundi MSCI Switzerland eine sehr gute Figur. Im Bezug auf die letzten 12 Monate liegt der Franklin Pazifik-ETF in Front, gefolgt vom Skandinavien-ETF und dem Schweiz-Fonds. Alle drei mehr oder weniger deutlich besser als der All-World.
Auf die lange Frist gefallen mir der Schweiz- und der Skandinavien-Fonds am besten.
Ich will mir jetzt hier einmal die verschiedenen Schweiz-ETFs gründlicher ansehen:
Den Amundi gibt es seit März 2018, sodass die obere Vergleichsgrafik zu diesem Zeitpunkt beginnt, der untere Chart deckt wieder die letzten 12 Monate ab:
[via]
Erwartbar liegen die Kontrahenten nicht weit auseinander, auch weil einem zwangsläufig in den Content-Listen bei allen Schweiz-ETFs die selben Papiere begegnen. Dennoch gibt es kleinfeine Unterschiede, die selbst auf allein 12 Monate betrachtet einen Performance-Unterschied von 2 Prozentpunkten bewirken.
Hier sind die Top-Ten des Xtrackers-ETFs und die Sektorenverteilung:
[aus dem Factsheet des genannten Fonds - Stand 30.11.2022]
Der Top-Preis-ETF von Amundi schlägt sich wacker, besser gefällt mir aber der Vertreter von Xtrackers, der in beiden Vergleichen die Nase vorne hat. Diesen gibt es bei der comdirect zu den normalen Sparplan-Konditionen, bei etlichen Marktbegleitern aber spesenfrei.
Fazit: Aus aktueller Sicht ist die Schweiz (vertreten durch die genannten ETFs) einen gründlicheren Blick wert, wenn man eine europäische Ergänzung fürs Portfolio sucht.
Wie immer gilt: Performance in der Vergangenheit sagt nichts über Performance in der Zukunft und meine ETF-Vorstellungen sind keine Anlageberatung.
Grüße und eine gute Nacht wünscht
Andreas
* wer schon länger dabei ist weiß, dass die Rosinenpicker-Artikel mal als Orientierungshilfe für die Auswahl aus den Aktions-ETFs begonnen haben - das ist schon über zwei Jahre her.
PS: Ein Verzeichnis aller meiner Rosinenpicker-Artikel findet Ihr >>hier<<
am 24.01.2023 08:49
@Klever schrieb:Kein Daytrading, aber irgendwann möchte ich natürlich wieder verkaufen. Werde ich einen guten Preis erhalten, wenn der ETF nur wenig gehandelt wird?
Anders als bei Aktien erfolgt die Preisfindung von ETFs nicht in erster Linie durch Angebot und Nachfrage. Insofern ist auch nicht in erster Linie die Liquidität des ETFs als solches entscheidend sondern die der im Portfolio enthaltenen Papiere. Da würde ich mir bei schweizer Aktien wenig Sorgen machen.
Für weitere Details bitte nach Creation-Redemption-Prozess googlen.
am 24.01.2023 11:08
@digitus schrieb:Der SPI fällt auf kurze und längere Sicht performancemäßig ggü. den anderen Schweiz-ETFs aber merklich ab.
Also der SPI-ETF hat eine sehr ähnliche Gewichtung wie die auf den MSCI Switzerland. Auch die Performances dünken mich eher ähnlich. Ivgl. zu denen auf den SLI/DJ CH Titans sieht es natürlich wieder anders aus.
Etwas offtopic: Um sich mal noch mit den Begrifflichkeiten der Schweizer Indices der SIX auseinander zu setzen, empfehle ich dieses PDF.
am 24.01.2023 11:32
@buffettinound @Klever: Habe mal SPI und SLI in den Schweiz-Vergleich eingebaut.
[via]
Du kannst auf der verlinkten Seite mit den Zeiträumen jonglieren.
Grüße,
Andreas
am 04.10.2023 00:05
@digitus schrieb:@buffettinound @Klever: Habe mal SPI und SLI in den Schweiz-Vergleich eingebaut.
[via]
Du kannst auf der verlinkten Seite mit den Zeiträumen jonglieren.
Leider kein Link hinterlegt.
04.10.2023 00:10 - bearbeitet 04.10.2023 00:16
Durch einen anderen Thread bin ich auf diesen Fonds (kein ETF) mit einer bemerkenswerten Wertentwicklung aufmerksam geworden:
zCapital Swiss Dividend Fund A
ISIN: CH0194666555
WKN: A1J7GC
Ist wie gesagt kein ETF, aber ich wollte diesen Fonds trotzdem nicht unerwähnt lassen.
Grüße
Klever
am 04.10.2023 00:12
Ich habe auch den Xtrackers Switzerland als Beimischung.
Eine gute Sache bei Krisen.
Aktuell daher leider eher etwas schwach.
Aber gut, kaufe ich halt gerade etwas mehr ein. 🙂
am 14.10.2023 11:54
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zu ETF030. Muss man sich die Quellensteuer hier selbst zurückholen? Im Prospekt gibt es Informationen zu Steuern auf Englisch, aber ich tue mich schwer, das zu verstehen. Danke und Grüße
am 14.10.2023 12:20
@DonQuijote: Nein, das ist das elegante am Schweiz-ETF: Bei den ETFs holt sich der ETF bereits auf Fondsebene die zu viel gezahlte Quellensteuer zurück.
Grüße,
Andreas