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digitus · ‎02.05.2020

Hallo Peergroup,

diese Frage taucht immer wieder auf:

Passives Einkommen mit monatlichen Ausschüttungen.

Da gibt es dann ausgeklügelte ETF-Listen, in denen die einzelnen Papiere jeweils alternierend so ausschütten, dass schließlich ein monatliches Einkommen herauskommt. Auch mit Aktien lässt sich so etwas basteln.

[via]

Ich würde gerne einen (endlos-) Thread starten, in denen Ihr Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (also ein Papier, das jeden Monat eine Dividende zahlt) vorstellt, die Ihr im Portfolio habt oder hattet. Bitte schreibt etwas zum Unternehmen oder stellt den Fonds/ETF vor. Und gebt ein Urteil ab, ob Ihr das Papier nochmal (nach-) kaufen würdet.

Ich werde hier im ersten Beitrag eine nach Wertpapierart getrennte alphabetische Liste pflegen und bei den einzelnen Einträgen dann jeweils auf Euren Diskussionsbeitrag unten verlinken.

Seid Ihr dabei?

Ich bin auf Eure Beiträge gespannt!

Grüße,

Andreas

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Aktie

ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call (WKN A2QR39 / ISIN IE00BM8R0J59)
Global X S&P 500® Covered Call (WKN A3DC8Q / ISIN IE0002L5QB31)
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (WKN A3DEKS / ISIN IE00077FRP95)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond (WKN A0NECU / ISIN IE00B2NPKV68)
Vanguard U.K. Gilt (WKN A1JX55 / ISIN IE00B42WWV65)
Vanguard USD Corporate Bond (WKN: A143JM / ISIN: IE00BZ163K21)
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond (WKN A143JQ / ISIN IE00BZ163L38)
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (WKN A3EHRE / ISIN IE0003UVYC20)
...

Fonds

CEF

Enjineer · ‎07.08.2022

@HaPadir auch von meiner Seite aus vielen Dank für die Reaktivierung dieses Postings!

Dann will ich auch mal wieder meine Erfahrungen zum Besten geben. Das letzte Mal hab ich damals im Februar 2021 ein Resümee abgegeben.

Den Vanguard EM ETF (A143JQ) habe ich mittlerweile verkauft, was meiner Ansicht nach eine gute Entscheidung war. Dafür ist zusätzlich zu Prospect Capital (A0B746), Gladstone Capital (797937) und Realty Income (899744) nun mittlerweile noch Gladstone Commercial (260884) und seit August 2022 Main Street Capital (A0X8Y3) ins Depot gekommen.

Prospect Capital:
Anteile: 167,5821
durchschnittlicher Kaufkurs: 5,74€
aktueller Kurs: 7,61€
Dividende bisher: 169,39€
persönliche Div.Rendite: 17,6%

Gladstone Capital:
Anteile: 107,6622
durchschnittlicher Kaufkurs: 8,91€
aktueller Kurs: 10,28€
Dividende bisher: 80,04€
persönliche Div.Rendite: 8,34%

Realty Income:
Anteile: 16,7768
durchschnittlicher Kaufkurs: 55,67€
aktueller Kurs: 70,51€
Dividende bisher: 45,56€
persönliche Div.Rendite: 4,87%

Gladstone Commercial:
Anteile: 32,6544
durchschnittlicher Kaufkurs: 18,75€
aktueller Kurs: 19,45€
Dividende bisher: 16,11€
persönliche Div.Rendite: 2,63%

Main Street Capital:
Anteile: 05728
durchschnittlicher Kaufkurs: 43,64€
aktueller Kurs: 43,62€
Dividende bisher: 0€
persönliche Div.Rendite: 0%

Prospect Capital, Gladstone Capital, Realty Income und Gladstone Commercial haben bisher nicht nur gut Dividenden gezahlt, sondern weiterhin sehr gut im Kurs zugelegt. Prospect Capital ist weiterhin eine meiner Lieblinge, mit aktuell 17,6% perönliche Dividendenrendite auf den Einstandspreis ist für mich bisher ein Top Investment.

Bei Prospect Capital und Gladstone Capital kann ich mittlerweile nach zwei Dividendenzahlungen reinvestieren und neue Anteile per Sparplan erwerben, bei Realty Income muss ich drei und bei Gladstone Commercial 4 Monate sammeln, bis ich die 10€ erreicht habe und somit reinvestieren kann. Insgesamt bespare ich diese Anteile jedoch aktuell nicht mehr weiter, sondern reinvestiere lediglich die Dividenden in neue Anteile.

Main Street Capital ist erst im August ins Depot gekommen, so dass hier noch keine Dividenden geflossen sind. Ich bin aber gespannt, wie sich diese Position entwickeln wird.

digitus · ‎07.08.2022

Prospect Capital ist auch einer meiner Lieblinge im Dividenden-Portfolio und - wie du schreibst - noch dazu ein Papier mit schöner Kursentwicklung (bei mir knapp 47% im Plus).

Grüße und gute Nacht,

Andreas

HaPa · ‎15.10.2022

Kommt es nur mir so vor oder ist insbesondere der DWS2BD (Multi Asset) "gar nicht schlecht". 🤔

(Sofern man natürlich monatliche Ausschüttungen braucht und auf eine reduzierte Auswahl beschränkt ist)

Nordischgut · ‎15.10.2022

Der DWS2BD und auch der DWS1WX und DWS2D2 sind auch meine Favoriten.

Hohe monatliche Ausschüttungen die zum Teil als Sparplan in einen ETF wandern und

zum Teil in den Konsum gehen. Je nach dem was anliegt verändert sich der Anteil Sparen/Konsum.

Mit dieser Strategie fahre ich seit Jahren gut.

Enjineer · ‎04.01.2023

Nachdem mein letztes Fazit schon wieder 4 Monate her ist, möchte ich diesen Post wieder reaktivieren.

Meine monatlichen Zahler sind:

Prospect Capital
Anteile im August 2022: 167,5821
Anteile Januar 2023: 203,019515
Dividende im Jahr 2022: 98,65€
Anteile durch Reinvestition: 11,809615
aktuelle monatliche Dividende: ca. 9,60€
monatliche Dividende Reinvestition: 0,56€

Gladstone Capital:
Anteile im August 2022: 107,6622
Anteile im Januar 2023: 133,481322
Dividende im Jahr 2022: 72,03€
Anteile durch Reinvestition: 7,208874
aktuelle monatliche Dividende: ca. 7,40€
monatliche Dividende Reinvestition: 0,40€

Realty Income:
Anteile im August 2022: 16,7768
Anteile im Januar 2023: 19,858143
Dividende im Jahr 2022: 25,96
Anteile durch Reinvestition: 0,746503
aktuelle monatliche Dividende: ca. 3,50€
monatliche Dividende Reinvestition: 0,15€

Gladstone Commercial:
Anteile im August 2022: 32,6544
Anteile im Januar 2023: 33,94537
Dividende im Jahr 2022: 33,57€
Anteile durch Reinvestition: 1,94537
aktuelle monatliche Dividende: ca. 3,40€
monatliche Dividende Reinvestition: 0,19€

Main Street Capital:
Anteile im August 2022: 0,5728
Anteile im Januar 2023: 7,715101
Dividende im Jahr 2022: 4,51€
Anteile durch Reinvestition: 0,112057
aktuelle monatliche Dividende: ca. 1,20€
monatliche Dividende Reinvestition: 0,02€

Weiterhin laufen Prospect Capital, Gladstone Capital, Realty Income sehr gut. Da diese schon sehr lange im Depot sind, kann ich hier auch immer noch gute Kursgewinne vorweisen. Gladstone Commercial ist erst 2022 ins Depot gekommen und hat sich bisher recht gut geschlagen. Hier werde ich demnächst noch etwas aufstocken. Main Street Capital läuft bei mir aktuell im Sparplan und wird regulär monatlich bespart.

Was mir hier aber zu gute kommt ist, dass bei Trade Republic mittlerweile Sparpläne ab 1€ reinvestiert werden können. Somit kann ich über die Sparpläne die Dividenden nun monatlich reinvestieren und muss nicht erst warten, bis diese die 10€ erreicht haben, wie das noch vor einigen Monaten der Fall war. Dies führt dazu, dass ich monatlich mehr Anteile bekomme, die im nächsten Monat schon zur Dividende beitragen. Für mich der klassische Schneeball, der ins Rollen kommt.

digitus · ‎26.06.2023

Es gibt mit dem Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD Distributing mal wieder ein Update hier.

Der ETF wird bereits hier diskutiert: https://community.comdirect.de/t5/wertpapiere-anlage/global-x-nasdaq-100-covered-call-etf-handelbark...

Grüße,

Andreas

digitus · ‎23.08.2023

Und der Nasdaq-Covered-Call-ETF hat mit dem Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF einen Bruder bekommen, der auf dem selben Prinzip fußt und gleichfalls monatlich ausschüttet. Deswegen ein erneutes Update der Liste mit den monatlich ausschüttenden Papieren.

Rosinenpicker-Artikel zu den beiden Covered-Call-ETFs hier.

Grüße,

Andreas

Strike · ‎19.09.2023

Hallo Leute, habe gerade dieses Thread entdeckt. Ich liebe Dividenden und habe ein paar der genannten ETFs in meinem Sparplan zusätzlich zu einigen quartalsmäßig ausschüttenden, die inzwischen dafür sorgen, dass ich inzwischen bereits 5 mal pro Monat Dividende erhalte.😎 Ich freue mich schon, mir die Aktien etwas näher anzuschauen, aber vorher möchte ich einen weiteren ETF des zumindest in Europa neuen? Emittenten beitragen GlobalX beitragen. Ich finde das Portfolio spannend und habe noch drei, vier andere von ihren ETFs (u.a. die oben erwähnten Covered Calls). Mein Dividendendepot ist brandneu und sehr ausbaufähig😁 Ich plane Euch auf dem Laufenden zu halten, wenn ich tatsächlich ein Jahr hinter mich gebracht habe.

Global X

SuperDividend

IE00077FRP95

A3DEKS

https://www.justetf.com/de/etf-profile.html?isin=IE00077FRP95&from=search

Der Chart des Fonds sieht jetzt nicht sooo toll aus , aber

1. Vergangene Performance sagt nur wenig über die Zukunft

2. ist das bei Sparplänen nicht soo wichtig und

3. habe ich meine verschiedenen Aktien-ETFs analysiert (Stand August 2023) und dabei festgestellt, dass sie sich kaum überschneiden. Ich erspare Euch die ewig lange Excelliste und zeige Euch die TOP10 meiner kombinierten Aktien mit den Prozenten des monatlichen Investments:

Rio Tinto plc.	GB0007188757	2,36 %
Verizon Communications Inc.	US92343V1044	1,93 %
LyondellBasell Industries NV	NL0009434992	1,73 %
International Business Machines Corp.	US4592001014	1,70 %
3M Company	US88579Y1010	1,43 %
YANCOAL AUSTRALIA LTD	AU000000YAL0	1,39 %
Holcim Ltd.	CH0012214059	1,37 %
MITSUI OSK LINES LTD	JP3362700001	1,32 %
JB Hi-Fi Limited	AU000000JBH7	1,28 %
NEW HOPE CORP LTD	AU000000NHC7	1,17 %

Ergibt zusammen 15,69 %.

Bis bald mal wieder

Stephen

CurtisNewton · ‎19.09.2023

Edit: Nix - falsch interpretiert

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"I am a dwarf and I'm digging a hole. Diggy diggy hole, diggy diggy hole. I am a dwarf and I′m digging a hole. Diggy diggy hole, digging a hole" - Wind Rose

digitus · ‎19.09.2023

Hallo @Strike, herzlich willkommen!

In diesem Thread geht es nicht um ausschüttende Wertpapiere im Allgemeinen sondern um monatlich ausschüttende ... deswegen geht dein Beitrag glaube ich etwas™ am Thema vorbei 😉.

Grüße,

Andreas

comdirect

⌛ Wertpapiere mit monatlicher Ausschüttung (Endlosthread / FAQ)