gute Vorsätze für 2020: die neuen besten Aktien der Welt

[nmh]

Ein herzliches Grüß Gott aus München an alle (um 15 Grad) geneigten Leser, die schon gespannt auf die neue Aktien-Rennliste warten.

Mit guten Vorsätzen kann man doch schön ins neue Jahrzehnt starten. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich meinen (einzigen) Vorsatz 2020 („Mehr denken!“) gewissenhaft verwirklicht habe – ich müsste mal drüber nachdenken – aber zumindest ein Anfang ist gemacht. Konkret:

Ich habe mal wieder eine Auswertung nach Branchen gemacht und dabei das sogenannte "Chance-Risiko-Verhältnis" (CRV) als Basis zugrundegelegt. Dieser Parameter misst die sehr langfristige Kursentwicklung der Aktien, und zwar aus den letzten zehn Jahren. Das CRV ist umso höher, je stärker der Kursanstieg in den letzten zehn Jahren war, je seltener Kursverluste zu beklagen waren und je geringer solche Verluste ausgefallen sind. Die nmh-premium-Leser kennen das auch als die sogenannten "Rosenheim-Parameter".

Im allgemeinen sind Aktien mit einem CRV von über (ungefähr) 18 attraktiv für Langfristanleger.

Und siehe da: ganz oben an der Spitze der Liste hat es einen Wechsel gegeben. Constellation Software ist seit 1. Januar 2020 nicht mehr die beste Aktie der Welt. Diese Auszeichnung hat sich jetzt die Kreditkarten-Aktie Mastercard verdient. Mit einem CRV von knapp 32 steht die Aktie an der Spitze.

Natürlich müsst Ihr jetzt Constellation Software nicht gleich verkaufen. Platz 2 von vielen tausend Aktien, die ich zu diesem Zweck untersucht habe, ist ja nicht schlecht.

Doch genug der Vorrede. Hier ist die aktuelle Rangliste, wobei die Branchen nach CRV geordnet sind und immer die drei besten Aktien jeder Branche gelistet sind. Die Zahl nach dem Namen der Aktie gibt das aktuelle CRV dieser Aktie an.

Finanzdienstleistungen
A0F602: MasterCard Inc. Re   31.84    neue beste Aktie der Welt!
881793: Fiserv Inc. Regist   28.10
A0NC7B: VISA Inc. Register   27.67
 
Software/IT-Dienstleister
A0JM27: Constellation Soft   28.12
871981: Adobe Systems Inc.   24.77
907928: Esker S.A. Actions   24.49
 
Mediz./Pharma/Biot./Gesund.
716563: Sartorius AG Vorzu   28.04
A2AJKS: Sartorius Stedim B   20.93
867409: Cooper Companies I   14.91
 
Rohstoff/Textil/Papier/Holz
880205: Cintas Corp. Regis   26.71
878588: WD-40 Co. Register   15.15
875180: Corticeira Amorim-   14.99
 
Chemie
876736: Robertet S.A. Acti   23.98
856050: Sherwin-Williams C   16.05
854545: Ecolab Inc. Regist   15.45
 
Nahrung/Gaststaett./Tabak
A0B6VQ: Domino's Pizza Inc   22.82
871918: Constellation Bran   16.09
A2JQPZ: Keurig Dr Pepper I   15.53
 
Versorger/Energie/Entsorger
A0NJ38: American Water Wor   20.84
A1CZ4H: Nextera Energy Inc   17.31
881720: American States Wa   14.23
 
Touristik/Freizeit
A0JMVJ: Pool Corp. Registe   20.04
A0MW4C: PPHE Park-Plaza Ho   19.53
A2JEXP: Booking Holdings I   13.29
 
Dienstleistungen
880114: Exponent Inc. Regi   19.00
858415: Marsh & McLennan C   17.46
A0YAQA: Accenture PLC Reg.   13.89
 
Handel
893807: Copart Inc. Regist   18.94
866953: Home Depot Inc. Th   17.93
A1H5JY: O'Reilly Automotiv   17.89
 
Versicherung
869561: UnitedHealth Group   18.65
A1JWHG: AON PLC Registered   15.76
840221: Hannover Rueckvers   13.83
 
Halbleiter/Chips
A2JG9Z: Broadcom Corp. Reg   18.46
918422: NVIDIA Corp. Regis   13.44
909800: Taiwan Semiconduct   12.72
 
Elektro/Technologie
865047: Halma PLC Register   18.18
857209: Thermo Fisher Scie   17.09
883563: Roper Technologies   17.02
 
Medien/Entertainmt./Werbung
A2AHZ7: S&P Global Inc. Re   18.07
A1W8XE: Sirius XM Holdings   12.51
914508: Take-Two Interacti   12.23

Achtung: Ab hier keine Kaufempfehlungen mehr. Bitte lest den Text unter der Tabelle.

Telekommunikation
889287: Teleperformance SE   17.49
A2DKP8: SBA Communications   16.56
A1JRLA: American Tower Cor   14.45
 
Bau/Immobilien
A2YPDD: VIB Vermoegen AG N   17.22
A2PXG1: Warehouses De Pauw   17.21
A0DNDJ: Equity Lifestyle P   16.02
 
Internet-Kommerz/Service
906866: AMAZON.COM INC. Re   17.00
A1138D: Tencent Holdings L   14.85
A0Q8BY: IAC InterActiveCor   14.38
 
Konsumgueter (Hersteller)
A0HL4U: Shenzhou Intl Grou   16.41
897933: Estee Lauder Compa   16.26
866993: NIKE Inc. Register   13.22
 
Maschinen-/Anlagenbau
877444: IDEX Corp. Registe   16.18
861568: Toro Co. Registere   14.76
859357: Graco Inc. Registe   13.49
 
Logistik/Verkehr/Luftfahrt
924781: SAFRAN Actions Por   15.09
A0JEP3: TransDigm Group In   14.78
923655: Old Dominion Freig   14.52
 
Computer-Hardware
850347: Automatic Data Pro   14.42
865985: APPLE COMPUTER INC   11.23
A0X9EJ: S&T (Quanmax) AG I    8.27
 
Holding/Beteiligungen
A16820: Shareholder Value    12.27
A0YJQ2: Berkshire Hathaway   11.40
855471: ITOCHU Corp. Regis    8.58
 
sonstige Branchen
A2YN77: pferdewetten.de AG   11.63
549309: Borussia Dortmund     7.55
A0DNAY: bet-at-home.com AG    4.75
 
Automobil/-Zulieferer
A2DYYS: Brembo S.p.A. Azio   10.48
556520: DUERR AG AKTIEN O.    6.64
868610: Magna Internationa    5.78

Wichtig: Wie oben schon erwähnt sind jeweils die drei besten Aktien aller Branchen genannt. Doch nicht in jeder Branche gibt es gute Aktien. Die unterste Branche beispielsweise, Automobil und Zulieferer, kann als beste Aktie gerade mal ein CRV von 10,48 anbieten. Wie ich oben geschrieben habe, beginnt der Bereich attraktiver Aktien bei einem CRV von ungefähr 18 oder höher. Aktien, die ein CRV von unter 18 haben, würde ich also aktuell nicht vorrangig kaufen. Mit anderen Worten:

Meine Liste ist also keine Kaufempfehlung für alle genannten Aktien. Bitte achtet auf den CRV-Wert. Nur Aktien, deren CRV über ungefähr 18 liegt, empfehle ich aktuell zum Kauf. Natürlich wie immer mit Stopkurs.

Übrigens wird auch das neue Rosenheim-Wifikolio (siehe hier) nach dem CRV-Parameter gesteuert. @A_J_L   untersucht allerdings auch die zeitliche Veränderung des CRV. Damit Ihr Euer Depot besser diversifizieren könnt!

Und die schlechteste Aktie der Welt? Neulich hat jemand gefragt, ob ich auch eine Art "Gruselkabinett" habe. Ja, die schlechteste Aktie der Welt, die durch meine Auswertung gelaufen ist, ist die Boewe Systec mit der WKN 523970. Das CRV ist negativ und beträgt -626. Urrrrrgh ... da wird einem ja richtig kalt. Gut, dass Ihr die nicht im Depot habt. Boewe hat bereits am 20.05.2010 Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt.

Viel Spaß beim Schmökern, viel Erfolg mit den Aktien und

ein schönes Wochenende an alle, die das hier lesen müssen

aus einem kalten München

nmh

[Dan.Rocco]

Sehr interessanter Thread für jemanden der noch keine Ahnung von Aktien hat.

Ich habe erstmal auch noch nicht vor in Aktien zu investieren, aber wenn ich es doch vorhätte, wäre es falsch hier einfach von 6-8 Branchen die besten 2 Aktien zu kaufen?

Oder für den Einstieg, wenn das nötige Kleingeld  noch nicht vorhanden ist, auch erstmal nur von einer Branche und mit der Zeit dann sein Portfolie immer weiter zu diversifizieren und erweitern?

Und Aktien kauft man auch lieber erst ab 1000, 2000€? 

Grüße

[NR]

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@Dan.Rocco  schrieb:

Ich habe erstmal auch noch nicht vor in Aktien zu investieren, aber wenn ich es doch vorhätte, wäre es falsch hier einfach von 6-8 Branchen die besten 2 Aktien zu kaufen?

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Gibt Leute, die haben wesentlich schlimmere Depots.

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@Dan.Rocco  schrieb:

Und Aktien kauft man auch lieber erst ab 1000, 2000€? 

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Je nachdem, wieviel Du bereit bist, an Spesen auszugeben. 3,90 von 3,90 sind 100%. 3,90 von 390,- sind 1%. Persönlich wird's mir unter 500,- zu kleinteilig. Verbieten tut Dir aber keiner was.

[digitus]

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@Dan.Rocco  schrieb:

Ich habe erstmal auch noch nicht vor in Aktien zu investieren, aber wenn ich es doch vorhätte, wäre es falsch hier einfach von 6-8 Branchen die besten 2 Aktien zu kaufen? [...]

Und Aktien kauft man auch lieber erst ab 1000, 2000€? 

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Nö. Ist ganz bestimmt nicht falsch ...

<pssst>

Und gerade dafür habe ich mir - solange comdirect bei den Ordergebühren sooo kräftig zulangt - ein Depot bei Trade Republic für die Aktien zugelegt. Für 1€ pro Trade kann ich mir dann auch mal Aktien für 50, 100 oder 200 € ins Depot legen ohne dass mir die Transaktionskosten gleich auf Monate oder Jahre die Performance verhageln.

</pssst>

Grüße und ein schönes Wochenende,

Andreas

[digitus]

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@nmh  schrieb:

Ich habe mal wieder eine Auswertung nach Branchen gemacht und dabei das sogenannte "Chance-Risiko-Verhältnis" (CRV) als Basis zugrundegelegt. Dieser Parameter misst die sehr langfristige Kursentwicklung der Aktien, und zwar aus den letzten zehn Jahren. [...]

Im allgemeinen sind Aktien mit einem CRV von über (ungefähr) 18 attraktiv für Langfristanleger.

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Jetzt muss ich doch nochmal nachhaken:

• Kann man grundsätzlich sagen, dass sich die Aktien mit einem hohen CRV für eine Buy&Hold-Strategie eignen?
• Eventuelle Dividenden-Renditen spielen in Deiner Auswertung keine Rolle, oder?*

Mir fehlt nämlich der Ehrgeiz zum Spekulieren. Ich will ein paar gute Papiere im Depot, an deren Wertentwicklung und/oder Ausschüttungen ich mich freuen kann.

Grüße von der Schwäbischen Alb an die Isar,

Andreas

* das wäre eine Faktor-Auswertung, die ich interessant fände: verlässliche Kurssteigerung und verlässliche Dividende

[nmh]

@Dan.Rocco:

Vielen Dank für Dein Feedback! Ja, vor allem die genannten Aktien mit einem hohen CRV (am besten größer als 18) eignen sich auch für Einsteiger. Wenn Du 6 bis 8 davon kaufst, jeweils für mindestens ca. 1000 Euro, machst Du bestimmt nichts falsch. Viel Erfolg damit!

@digitus:

Meine Auswertung untersucht die letzten zehn Jahre der Kursentwicklung. Aktien, die viele Jahre oder Jahrzehnte ohne größere Rückschläge stetig steigen, eignen sich gut für langfristige Anleger. Das ist ja gerade Zweck dieser Auswertung. Die Dividendenrendite spielt keine Rolle. Die Aktien sollen einfach langfristig stark steigen und nur selten Kursrückschläge haben, die dann auch nur gering ausfallen sollten.

Viele Grüße aus einem regnerischen München

nmh

[huhuhu]

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@dg2210  schrieb:

Vielen Dank für diese ausführliche Liste. Es macht mich stolz und glücklich, die aktuell beste Aktie der Welt im Depot zu haben...

Hoffentlich ist die Warren nicht böse, daß du seine Aktie (und eine seiner grössten Positionen: APPLE) nicht zu den besten Aktien zählst.

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Guten Morgen zusammen,

ich bin erschüttert, was mache ich den nun mit Appel ?

Halte einige seit 2012 und für die Kleinsten seit 2017

Und was sage ich den Jungs, wenn Sie aus dem Urlaub kommen ?

Raus damit, und Mastercard kaufen ?

Aber das geht ja auch nicht, mit denen Kaufe ich ja selber.

Also nun bin ich total verwirrt.

Ich bitte freundlichst um Hilfe,

und wünsche ein schönes Wochenende

hu

[soljanka]

Hallo @nmh,

Vielen Dank für die Inspiration. Und für die Bestätigung, nicht alles falsch gemacht zu haben: Mastercard gehört zum Glück bereits zu meinem Depot.

Kannst du mir bitte noch das CRV zu Facebook nennen?

Viele Grüße aus dem regnerischen Dresden. 

sol

[corrn]

@digitus 

Hi, solche Werte die du suchst findest du sehr ordentlich sortiert auf https://www.dividendenadel.de/ 

Die Seite beschäftigt sich ausschließlich mit solchen Titeln !

Gruß

[nmh]

@huhuhu:  Frage war aber hoffentlich ironisch gemeint, oder?

@soljanka: Vielen Dank für Dein Feedback. Facebook, WKN A1JWVX, hat noch kein CRV, da die Aktie noch keine zehn Jahre gelistet ist. Wenn man die Berechnung auf 7 Jahre umstellt, ergibt sich ein CRV von akzeptablen 16,62. Die Rendite von 31,33% pro Jahr bezeichnet mein Computer als "exzellent", aber die Aktie schwankt doch recht stark.

Schöne Grüße aus München

nmh

[ehemaliger Nutzer]

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@nmh  schrieb:

Finanzdienstleistungen
A0NC7B: VISA Inc. Register   27.67
 
Rohstoff/Textil/Papier/Holz
880205: Cintas Corp. Regis   26.71
 
Chemie
854545: Ecolab Inc. Regist   15.45
 
Nahrung/Gaststaett./Tabak
A0B6VQ: Domino's Pizza Inc   22.82
 
Versorger/Energie/Entsorger
A1CZ4H: Nextera Energy Inc   17.31
 
Handel
A1H5JY: O'Reilly Automotiv   17.89
 
Versicherung
869561: UnitedHealth Group   18.65
840221: Hannover Rueckvers   13.83
 
Elektro/Technologie
857209: Thermo Fisher Scie   17.09

Internet-Kommerz/Service
906866: AMAZON.COM INC. Re   17.00
A1138D: Tencent Holdings L   14.85 (NASPERS hält eine große Beteiligung an Tencent)
 
Konsumgueter (Hersteller)
866993: NIKE Inc. Register   13.22
 
Holding/Beteiligungen
A0YJQ2: Berkshire Hathaway   11.40

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Hallo zusammen,

vielen Dank für das Veröffentlichen der Liste! Davon kommt bald einiges auf meine Watchlist.

13 Aktien deiner Liste sind auch im wikfolio sonnenbrille 360 Grad vorhanden. In meinem wikifolio werden eher auf fundamentale Werte wie steigende Gewinne und eine Branchendiversifikation wertgelegt. Starke Fundamentaldaten und ein langfristiger Aufwärtstrend müssen sich nicht ausschließen, im Gegenteil, wie man an unserer großen Schnittmenge sieht.

Grüße aus Dresden

Sonni