Wohin jetzt mit dem Geld? Eine neue Sterneliste!

[nmh]

Guten Abend,

völlig unerwartet, weil ich doch eigentlich beleidigte Leberwurst spiele*, als Zeichen guten Willens gegenüber dem Team und vor allem auf vielfachen Wunsch meiner Leserinnen und Leser kommt hier eine aktuelle Sterneliste! Denn viele von Euch wurden aus etlichen Trendaktien ausgestoppt und überlegen, wie man das freie Geld jetzt sinnvoll investiert.

Meine Meinung zum Markt ist bekannt: Es herrscht Inflation, die Zinsen werden steigen, und viele Aktien sind sehr hoch bewertet. Eine Lösung für die Ukraine ist nicht in Sicht; stattdessen bleibt weiterhin die Rolle von China in diesem Konflikt ein enormes Risiko. Der mittelfristige Börsentrend war ja schon vor Ausbruch des Krieges nach unten gerichtet; seit Mitte Januar liegt die Mehrheit der Aktien unter ihrer jeweiligen 200-Tage-Linie (aktuell noch 63,5 Prozent), wir sind in einer Baisse. Ich wäre weiterhin sehr vorsichtig mit breiten Aktienkäufen und würde daher momentan auch nicht über breite ETF investieren. Stockpicking ist das Gebot der Stunde.

Aber es gibt auch aktuell noch gute Trendaktien, die trotz Krieg relativ unbeeindruckt weiter steigen und teilweise schon jahrelang steigen. Wenn diese Titel sich jetzt nicht von der Marktschwäche anstecken lassen, dann ist das relative Stärke, wie Ihr sie im Depot haben wollt.

Hier sind alle Wertpapiere, die mindestens 5,3 (von 6 möglichen) Sternen haben -- sogar mit aktuellen Stopkursen -- denn Trendaktien darf man nicht ohne Stopkurse halten:

Sterne-Auswertung nach technischen Parametern
 

WKN    Name                  Gesamt       Perform. LevyPro  Volat.   Qualit. Stopkurs
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888351 Costco Wholesale Cor  5,8 ******   ******   ******   ******   *****      390
915272 Cognizant Technology  5,8 ******   *****    ******   ******   ******      64   
LYX0Z2 Lyxor CoreCommodity   5,8 ******   *****    ******   ******   ******      18
885365 Hunt (J.B.) Transpor  5,5 ******   *****    ******   *****    ******     138
A0ERSV Elia Group Actions a  5,5 ******   *****    ******   *****    ******      97
871884 Carlisle Cos. Inc. R  5,5 ******   *****    *****    ******   ******     165
896895 Brown & Brown Inc. R  5,5 ******   *****    *****    ******   ******      48
A1H5JY O'Reilly Automotive   5,5 ******   *****    *****    ******   ******     490
A1JKQK Agribusiness UCITS E  5,5 ******   ****     ******   ******   ******      38
A0YJQ2 Berkshire Hathaway I  5,5 ******   ****     ******   ******   ******     230
901629 FactSet Research Sys  5,3 *****    *****    *****    ******   *****      310
A2P2JR AON PLC Registered S  5,3 *****    *****    *****    *****    ******     210
910249 Casella Waste System  5,3 *****    *****    *****    *****    ******      56
859034 CVS Health (Caremark  5,3 *****    ****     ******   ******   *****       70
A0JBPG PNE Wind AG Namens-A  5,3 *****    ****     ******   *****    ******       6,60
PB8R1M RICI Enhanced Indust  5,3 *****    ****     ******   *****    ******      54
851297 Hershey Co. Register  5,3 *****    ****     *****    ******   ******     150
869561 UnitedHealth Group I  5,3 *****    ****     *****    ******   ******     325
911563 Consolidated Edison   5,3 *****    ****     *****    ******   ******      66
A2AKQ7 Waste Connections In  5,3 *****    ****     *****    ******   ******      97
A0F5F5 CBIZ Inc. Registered  5,3 *****    ****     *****    ******   ******      29
A0MLX4 Travelers Companies   5,3 *****    ****     *****    ******   ******     125
865496 Progressive Corp. Re  5,3 *****    ****     *****    ******   ******      77
851143 General Dynamics Cor  5,3 *****    ****     *****    ******   ******     162
A1W5H0 Intercontinental Exc  5,3 *****    ****     *****    ******   ******      96
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EDIA    0 0000 4 1000   RT: 19.03.2022  03:28:11

- alle Stopkurse in Euro -

Wer auf Nummer sicher gehen will, wählt aus dieser Liste Aktien mit möglichst niedrigem KGV aus; diese sind bei einem allgemeinen Absturz weniger gefährdet. Viele Titel sind für meine Leser alte Bekannte; ich empfehle sie seit vielen Jahren, und sie liegen dick im Gewinn. Factset beispielsweise ist die Firma, die u.a. hinter dem "Informer" von comdirect steht. Brown & Brown, ein Versicherungskonzern, war ein toller Tipp von @Major Tom. Zwei ETF sind auch dabei, für meine Leser ebenfalls nichts neues: Der Agribusiness-ETF setzt auf landwirtschaftliche Aktien, und der Lyxor-Rohstoff-ETF enthält eine bunte Mischung aus Öl (24%), Gas (7%), Industriemetallen, aber auch Kakao, Sojabohnen, Fleisch oder Weizen. Ich gehe davon aus, dass das alles künftig noch teurer werden wird (Inflation). Auf den ETF könnt Ihr bei comdirect einen Sparplan einrichten. Falls jemand Bedenken hat, auf Nahrungsmittel zu spekulieren, gibt es auch andere Produkte mit nur Metallen, Öl und Gas. Und auch das Industriemetallzertifikat PB8R1M dreht wieder nach oben. Ebenso auch das Energiezertifikat PB8R1E (Stop hoch auf 53 Euro), das mit nur 5,0 Sternen ganz knapp den Platz in der obigen Liste verfehlt hat. Ich sehe keinen Grund, warum Öl und Gas in der nächsten Zeit billiger werden sollte. Schlecht für die Wirtschaft, gut für Eure Zertifikate.

Noch ein Tipp: Wer meine Beiträge mag, dem empfehle ich auch die vier Musterportfolios von Lucrum Capital, die Ihr hier findet; danke an @Pramax, der mich vor längerer Zeit mal darauf hingewiesen hat. Ich habe dort schon oft wertvolle Anregungen für Sterneaktien gefunden. Die vier Depots (komplett mit Stopkursen) werden ungefähr alle zwei Monate neu veröffentlicht; Mitte März war es wieder soweit. Lucrum ist ein seltsamer Laden; E-Mails kommen unzustellbar zurück -- übrigens auch, wenn man das Kontaktformular auf der Website benutzt. Aber die Musterdepots finde ich sehr inspirierend. Und wer weiß, wie lange es noch Beiträge von mir gibt. Wenn comdirect jetzt nicht mal wirklich eine Verbesserung schafft, verliere ich endgültig die Lust. Ihr seht: Jeder ist ersetzbar, auch ich. Ich hinterlasse eine Lücke, die mich voll und ganz ersetzt!

Ich wünsche Euch weiterhin viel Erfolg bei Euren Börsengeschäften.

Herzliche Grüße aus München

herzlichst

nmh-Team

___________________

*)  comdirect hat mir gegenüber angedeutet, dass man an der besseren Sichtbarkeit von guten Wissensbeiträgen arbeitet -- mein Wunsch seit vielen Jahren. Viele andere Wünsche meiner Leser, beispielsweise das "Folgen" von Autoren, werden nicht erfüllt. Der technische Dienstleister "Khoros", der die Community-Software produziert, bietet diese Funktion angeblich nicht an. Tatsächlich ergibt eine Google-Suche  khoros follow user, dass das ein oft gehörter, aber von Khoros unerfüllter Wunsch ist. Allerdings hat comdirect diesen Dienstleister ausgewählt! Eine Möglichkeit, mir dennoch zu folgen, findet Ihr hier; ein riesiges Danke an @taran für seine tolle Gebrauchsanweisung. Leider muss ich sagen, dass die Ankündigungen, die comdirect mir gegenüber macht, auch weiterhin sehr unverbindlich und vage sind. Aber sei es drum; meine Kritik wird als "unnötiger Druck auf das Team" empfunden, das will ich natürlich nicht.

(Titelbild ergänzt von SMT_Erik)

[digitus]

Danke für die Sterneliste, lieber @nmh. Gib's zu, du kannst ja doch nicht ohne 'deine' Community (und die auch nicht ohne dich!) ... 😘

Wir freuen uns über den Lesestoff.

Und ich warte ja immer noch drauf, dass du irgendwann deine persönliche ETF-Hitliste vorstellst 😝

Grüße,

Andreas

Edit: "Ich hinterlasse eine Lücke, die mich voll und ganz ersetzt!" ist jetzt selbst mir zu metaphysisch 🤓

[hvd]

Beitrag gilt nicht @Major Tom , sondern geht an alle

Ich kann nach wie vor nichts mit den Sternelisten als Anregung zum Kaufen anfangen.

Diese sind für mich eher ein Kontraindikator.

In der Liste erscheint auch CVS Health, die tatsächlich gut gelaufen ist.

Ich habe die Aktie schon lange und zu einem tiefen Kurs gekauft.

Jetzt bin ich dabei sukzessisve Anteile zu verkaufen.

Ich würde mich natürlich freuen, wenn viele die Aktie kaufen würde. Dann könnte ich zu höheren Kursen weitere Anteile verkaufen.

Meiner Ansicht nach fehlen in dieser Liste Anglo american, Caterpillar , Chevron und vor allem K+S, deren Kurse  hervorragend gelaufen sind.

Auch bei Chevron habe ich angefangen, Anteile zu verkaufen, jetzt gerade für 150,10€.

Kaufe niedrig, verkaufe hoch!

Das gefällt meinem Depot. Es ist seit Jahresanfang heute  leicht ins Plus gestiegen.🤗

[Bluefire87]

@nmh: Mal wieder besten Dank für Deinen neuen Beitrag - es freut mich sehr, auch wieder auf diesem Weg, von dir zu hören! 🤗

@hvd: 

Ich würde mich freuen, wenn Du in nächster Zeit auch einmal eine konkrete Liste, idealerweise noch mit einer kurzen Erläuterung, Deiner aktuellen Käufe einstellen würdest. 

Ständig darauf hinzuweisen, dass das eigene Depot im Plus ist, hilft keinem wirklich weiter... 

[digitus]

Jetzt muss ich doch in zumindest einem Punkt dem geschätzten @nmh widersprechen, auch wenn man diesbezüglich trefflich streiten kann (ohne zu einem Ergebnis zu kommen, weil es m.E. auch da kein richtig oder falsch gibt):

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@nmh  schrieb:

Der mittelfristige Börsentrend war ja schon vor Ausbruch des Krieges nach unten gerichtet; seit Mitte Januar liegt die Mehrheit der Aktien unter ihrer jeweiligen 200-Tage-Linie (aktuell noch 63,5 Prozent), wir sind in einer Baisse. Ich wäre weiterhin sehr vorsichtig mit breiten Aktienkäufen und würde daher momentan auch nicht über breite ETF investieren. Stockpicking ist das Gebot der Stunde.

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Natürlich sollte man jetzt nicht wahllos (so lese ich das "breit") wieder in den Aktienmarkt einsteigen, sondern ganz genau schauen, welche Aktien man sich heraussucht ("Stockpicking" anhand von der Sterneliste).

Wem das aktuell trotz der Tipps aus München zu riskant ist oder wer nicht unnötig viel Cash auf dem Verrechnungskonto liegen haben möchte, kann IMMER in marktbreite ETFs wie den FTSE All-World, den Global All-Cap oder den MSCI World Socially Responsible investieren.

Natürlich ist das Renditepotenzial hier deutlich geringer als bei sorgsam ausgewählten Sterneaktien, aber bei den Welt-ETFs werden gerade auch sehr attraktive Einstandskurse aufgerufen. Hier braucht es auch keine Stop-Loss-Orders und Sparpläne können und sollen sowieso weiterlaufen. Das Risiko einer Anlage in Einzelaktien wird bei den ETFs über die breite Diversifikation vermieden.

Grüße,

Andreas

[Fix1]

Danke, @digitus! Bei der Passage, dass man auch bei Investments in marktbreite ETF vorsichtig sein sollte, bin ich auch etwas zusammen gezuckt. Ich bin jedoch ziemlich sicher, dass @nmh (nur) zur Vorsicht bei großen Einmalinvestments in diese ETF mahnen wollte, mitnichten jedoch das regelmäßige Sparen in dieselben meinte. Gerade jetzt sollte man meines Erachtens - wenn man denn die Buy-and-hold-Strategie fährt - unbedingt bei seinen regelmäßigen Investitionen bleiben.

Sei gierig, wenn... Und so weiter... und so fort... 😉

[ehemaliger Nutzer]

Hallo zusammen,

vielen Dank @nmh für die neue Liste. Mir gefallen nach einer kurzen Übersicht folgende Werte:

• 888351 Costco Wholesale Cor
• 885365 Hunt (J.B.) Transpor
  
• 896895 Brown & Brown Inc. R
• A1H5JY O'Reilly Automotive
• 901629 FactSet Research Sys
• 851297 Hershey Co. Register
• 869561 UnitedHealth Group I

Brown & Brown ist sogar neu auf meiner Watchlist gelandet.

Grüße aus Dresden

Sonni

[digitus]

@Fix1: Ich für mein Teil habe auch niedrige vierstellige Beträge aus SL-Verkäufen in den Global All-Cap gesteckt ... Ist IMHO völlig legitim.

Grüße,

Andreas

[Fix1]

Mich brauchst du davon nicht überzeugen. Ich habe meine Sparpläne in die marktbreiten ETF ebenfalls erhöht, als es "ordentlich abwärts" ging. Möglicherweise war das zu früh. Aber wer weiß das schon? 🙂

[Sparplanfan]

@nmh

Erstmal herzlichen Dank für die neue Sterneliste! Hatte schon befürchtet, dass du dir eine anderes Forum gesucht hattest (wäre sehr verständlich). Aus der aktuellen Sterneliste habe ich Costco, welche mittlerweile eine meiner größten Positionen ist. Müll-technisch setze ich weiterhin auf Waste Management und möchte jetzt nicht die Pferde wechseln (oder doch?). Bezüglich Energie habe ich auf Nextera gesetzt, ausserdem bei den "grünen Energien" auf Verbio und Nibe, sowie dem Lyxor New Energy ETF.

Auch wenn ich nur ein Kleinanleger bin, möchte ich nicht nur ETFs und Öl kaufen. Dass das Risiko im Allgemeinen jetzt hoch ist, ist mir klar, mir reicht es als Buy-and-Hold-Anleger aber, wenn diese Aktien in ca. 5-10 Jahren (viel) höher stehen als jetzt. Diese Phase sehe ich als eine gute Gelegenheit, das Depot für viele Jahre mit zukunftsträchtigen Aktien zu bestücken, die ich jetzt auch noch zu einem günstigen Preis bekomme. Also habe ich die tiefen Kurse genutzt und massiv aufgestockt bei Alphabet und Amazon und sonst bei Hochqualitäts-Dividend-Growth-Aktien (Nike, Starbucks, T. Rowe Price, Caterpillar, Broadcom, Texas Instruments, AbbVie, Linde, Paychex) aufgestockt oder neu zugekauft (zu den vorhandenen Apple, MSFT, Home Depot, Pepsi und McD sowie Ahold Delh., Lotus Bakeries). Einige Wachstumsaktien wie Adobe, Netflix, Paypal, ASML, ServiceNow, Intuit, Datagroup, Einhell, Esker, Keyence, Sartorius und Nemetschek wurden teilweise ausgestoppt aber dann direkt wieder eingekauft zu sehr tiefen Kursen, teilweise einfach gehalten, teilweise sind sie wieder deutlich im Plus. Sony und Zoetis wurden neu gekauft. Gehalten und deutlich aufgestockt wurden Salesforce, Nvidia, AMD. Groß investiert habe ich im Cyber-Bereich (Crowdstrike, Zscaler und Palo Alto). Aktuell bin ich froh, dass das Gesamtdepot sich schon ein gutes Stück erholt hat, auch wenn klar ist, dass die nächste Stufe nach unten jederzeit kommen kann.

[Pramax]

Einspruch, Euer Ehren!

Ich fürchte, ich verscherze mir hier gleich Sympathien bei einigen Communauten.

Also, ich spiel mal ein bisschen den advocatus diaboli.

Nun, was meine bescheidene persönliche ETF-Auswahl angeht, so gilt: der marktengste ETF in meinem Depot (WKN 801498)

schlägt langfristig (>1 Jahr)  den markbreitesten ETF (WKN A1JX52).

Pramax's advocatus diaboli-ETF-Anlage

Näheres hierzu im Fondsvergleich bei Fondsweb.com (danke, @digitus )

Advokatisch-Diabolischer-ETF-Vergleich 

Gruss, Pramax