Vorstellung: SWAN-Musterdepot

[dg2210]

Nach dem großen Erfolg der "Hot Stocks" habe ich mir die entgegengesetzte Frage gestellt: Kann man ein Portfolio bauen, das ganz einfach "funktioniert" und bei dem man keinen Wartungsaufwand hat?

Nach vielen Stunden Rechnenzeit (Danke, INTEL (disclaimer: ich bin kein Aktionär)) habe ich eine Mischung gefunden, die seit 2013 wartungsfrei gewesen wäre, d.h. es hätte keine Verkaufssignale gegeben. Hätte ich Anfang 2013 in die Werte investiert, dann wäre mein Depot bis heute gleich zusammengesetzt, aber viel mehr Wert.

Obwohl eigentlich alles dagegen spricht (alle Kurse nahe historischen Höchstständen, Ende des Winterhalbjahres naht, Wahljahr in USA, Corona-Unsicherheit) traue ich mich in das Licht der Öffentlichkeit.

Hier ist mein erstes sleep-well-at-night (swan) Musterdepot 

Die Aktien selbst kennt man aus diversen Sternelisten, die Kombination in ein wartungsfreies Portfolio ist -meines Wissens nach- neu.

Der Siemens-Geldmarktfonds dient als Bargeldersatz. Sollte ich wider Erwarten einen Wert verkaufen müssen, wandert der Erlös in diesen Fonds. Somit ist die korrekte Berechnung der Musterdepot-Performance möglich.

Meine Erwartung ist, daß dieses Portfolio das Jahr 2020 gut übersteht, eine positive Wertentwicklung,  aber  geringer Schwankungsbreite hat.

[Crazyalex]

Super Idee!

Und vor allem ist das eine überschaubare Menge an Papieren.

Mach doch 'n Wikifolio draus

Ich bin jedenfalls froh, dass die meisten der genannten Papiere in den Depots meiner Familie schlummern.

Gruß Crazyalex

[dg2210]

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@Crazyalex  schrieb:

Und vor allem ist das eine überschaubare Menge an Papieren.

Es gibt leider nicht viele wartungsfreie Aktien. Selbst die beste Aktie der Welt (Mastercard) hatte Anfang 2016 eine Schwächephase und wäre verkauft worden.

Mach doch 'n Wikifolio draus

Gute Idee. Das kommt vielleicht noch, wenn dieser Test erfolgreich ist.

Leider funktionieren viele Handelsideen hervorragend in der Simulation, scheitern aber in der Realität 

[Joerg78]

Hallo @dg2210 ,

schöne Idee, so ein Depot aufzubauen! Zu den Einzelwerten kann ich nicht viel sagen, ist ja nicht so mein Gebiet; auf den ersten Blick ist das Portfolio aber - v.a. unter Berücksichtigung der überschaubaren Anzahl an Wertpapieren - sowohl bzgl. Branchen als auch geographisch schön diversifiziert.

Den Geldmarktfonds würde ich wohl eher nicht nehmen, ich denke er dient hier nur dazu, die Performance darzustellen - in der Realität würde ich da ein Tagesgeldkonto benutzen, das zumindest keine Negativ-Rendite hat.

Viele Grüße,

Jörg

[dg2210]

@Joerg78: Die geographische Diversifikation war nicht beabsichtigt, sondern hat sich so ergeben. Ich hätte auch ein Portfolio mit 10 Liechtensteiner Aktien veröffentlicht, wenn diese die Bedingungen erfüllt hätten.

Der Geldmarktfonds ist ausdrücklich keine Empfehlung, zumindest nicht dann, wenn man weniger als 100 TEUR parken möchte/kann/muss.

[dg2210]

Zwischenstand zum 28.02.2020:

An den Weltbörsen fliesst das Blut, das SWAN-Depot hält sich mit -11,62 % Verlust ganz ordentlich.

Handlungsbedarf? Nein!

[digitus]

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@dg2210  schrieb:

Handlungsbedarf? Nein!

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Doch. Bitte ein Wikifolio draus machen, damit wir so richtig dran teilhaben können 🤩

Grüße,

Andreas

[dg2210]

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@digitus  schrieb:

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Doch. Bitte ein Wikifolio draus machen, damit wir so richtig dran teilhaben können 🤩

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Das lohnt sich für euch nicht.

Wikifolio hat relativ hohe Gebühren, dafür sind Trades innerhalb des Portfolios umsonst. Das ist gut für aktive Trader.

Das SWAN-Portfolio soll möglichst wenig Handelsaktivitäten aufweisen, daher ist die direkte Nachbildung günstiger.

Bonus 1:  Man erhält die vollen Dividenden der enthaltenen Aktien (wikifolio behält z.B. die amerikanischen Dividenden für sich)

Bonus 2: Statt Aktien kann man auch Hebelzertifikate mit kleinem Hebel ( ca < 2.0) kaufen. Kostet entweder gar nichts oder 3,90 EUR.

[ehemaliger Nutzer]

Sehe ich das falsch, oder hätte ich stattdessen nicht auch den S&P500 mit ähnlicher Performance kaufen können? Wie ist denn die längerfristige Performance seit 2013?

[dg2210]

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@ehemaliger Nutzer  schrieb:

Sehe ich das falsch, oder hätte ich stattdessen nicht auch den S&P500 mit ähnlicher Performance kaufen können? Wie ist denn die längerfristige Performance seit 2013?

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Der S&P 500 schwankt stärker, ich wäre seit 2013 mehrmals per Stopp-Loss ausgestiegen; beim Musterdepot wäre das nicht passiert.

Die Bestimmung der ist historischen Performance ist schwierig, da die Aktienauswahl auf historischen Daten basiert. Alle Werte im Musterdepot wären seit 2013 immer über meinen Stoppkursen gelegen,  aber diese Information habe ich erst einige Jahre später.

Sprich: Wenn eine Aktie im Jahr 2013 über den Stopp-Loss-Kurs steigt (kaufwürdig ist), dann kann ich sie nicht sofort kaufen, sondern warte einige Jahre ab um zu sehen, ob sie auch langfristig über dem Limit bleibt. Ich hätte dann diese Werte ca 2016 (da fiel der S&P-500 unter die 200-Tage-Linie) gekauft.