Liebe Peergroup,
in einem anderen Thread hat @Zilch den iShares S&P 500 Financials Sector (A142NY) erwähnt (Danke dafür!), was mich darauf gebracht hat, im Rahmen eines ausführlicheren Rosinenpicker-Artikels mal die Branchen-ETFs zu Finanzdienstleistungen unter die Lupe zu nehmen.
Wenn ich es richtig sehe, gibt es lediglich drei reinrassige Finanz-Indizes:
- STOXX® Europe 600 Financial Services Index mit z.B. dem iShares STOXX Europe 600 Financial Services (A0H08G) mit 34 Positionen
- MSCI World Financials Index mit z.B. dem SPDR MSCI World Financials (A2AGZ2) mit 223 Positionen und den
- S&P 500 Financials Sector Index mit z.B. dem iShares S&P 500 Financials Sector (A142NY) mit 67 Positionen
Es verwundert nicht, dass der World Financials Index die größte Streuung hat und der Stoxx Europe Financials bezüglich der Positionsanzahl der kleinste ist.
Der Vergleichszeitraum auf unserem Vergleichschart sind sechs Jahre:
[via]
Ganz offensichtlich spielt die Musik, was den Finanzsektor angeht, eindeutig in den USA - die Performance des S&P 500 Financials war schon vor dem Corona-Knick im Frühjahr 2020 besser und auch danach kommt er besser voran.
Ich schaue mir im Vergleich dazu auch immer gern die Performance der letzten 12 Monate an, weil es bei Branchen-ETFs ja doch mehr auf den Einstiegszeitpunkt ankommt als bei einem breiten Welt-ETF:
[a.a.O.]
Auch hier liefert der S&P 500 Financials eine beeindruckende Outperformance gegenüber den konkurrierenden Indizes, wobei der World Financials auch gut abgeschnitten hat (der aber natürlich auch eine große Zahl von Werten enthält, die ebenfalls im S&P 500 enthalten sind - die Top-10 der in den ETFs enthaltenen Werte sind nahezu deckungsgleich).
[von der justETF-Seite zum iShares S&P 500 Financials Sector]
Fazit: Braucht man einen Finanz-ETF im Körbchen? Ich würde sagen nein. Aaaaaber wer an sinnvollen Beimischungen seine Freude hat, wird auch am S&P 500 Financials (vielleicht auch in einem kleinen Sparplan*) seine Freude haben.
Wie immer gilt: Performance in der Vergangenheit sagt nichts über die Performance in der Zukunft aus, und meine ETF-Vorstellungen sind keine Anlageberatung.
Grüße,
Andreas
* bei der comdirect leider nicht im Sparplan, bei Scalable, TR, ING und finanzen.net Zero kostenfrei besparbar
PS: Ein Verzeichnis aller meiner Rosinenpicker-Artikel findet Ihr >>hier<<
PPS: Ich habe unten in einem Kommentar noch zwei Fintech-ETFs vorgestellt, bzw. eigentlich nur einen ...
@maddin808 schrieb:Den STOXX Insurances beobachte ich weiter und kaufe bei neuem Hoch.
DER schneidet im Vergleich mit den o.g. Financial-ETFs (und dem All-World) aber ziemlich schwach ab:
[via]
Grüße,
Andreas
Auch hier mal wieder ein Update, heute mit einer 12-Monats-Performancevergleichs-Grafik:
[via]
Ich finde die Entwicklung nach dem Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine sehr interessant: Die Welt- und US-Finanzwerte laufen etwas besser als der breite Markt, während die Fintechs und die europäischen Finanzwerte deutlich Federn lassen müssen.
Es ist weiter die Frage, ob man einen Finanz-ETF im Körbchen braucht, aber es ist weiter spannend, sie auf der Watchlist zu haben.
Grüße und einen schönen Sonntag,
Andreas
Auch hier mal wieder ein Performance-Update (oben über knapp sieben Jahre, unten über die vergangenen 12 Monate):
[via]
Interessant, dass in den letzten 12 Monaten der World Financials am besten performt hat und nicht der auf den US-Markt,, der sonst besser abschneidet.
Grüße,
Andreas
