Technologie ETFs als Renditebooster gegenüber einem Nasdaq-100 ETF# Pflicht oder Wahrheit
Themen- und BranchenETFs sind für mich seit Jahren eine interessante Alternative zur Einzelaktie. Und im Technologiebereich gibt es mittlerweile eine umfangreiche Auswahl. So weit so gut. Aber lohnt sich das überhaupt gegenüber einem entsprechenden Nasdaq 100 Index ETF?
Der Vergleich mit einigen Themen- oder BranchenETFs Technologie gibt Antworten, auch wenn die Vergangenheit nicht Zukunft sein muss.
Zunächst mal breiter aufgestellte TechnologieETFs im Vergleich ab August 2022 mit dem iShares NASDAQ-100 ETF (= gelb) ISHSVII-NASDAQ 100 DL ACC(A0YEDL)
JPM US Technology Fund (=violett) JPM-US TECH. A ACC. EUR(A0HG3G)
Xtrackers Artificial Intelligence ETF (=blau) X(I)-AI+BIG DATA ETF 1CDL(A2N6LC)
Invesco Technology S&P US Select Sector (= dunkelviolett) INVESCOMI S+P US TEC SEC(A0YHMJ)
L&G Metaverse ESG Exclutions ETF (=pink) L+G-METAVERSE ETF DLAETF(A3DLEK)
Die ETFs bzw. JPM Technolgy Fund zeigen insgesamt eine bessere Rendite im Zeitraum von 3 Jahren.
Der Xtrackers Artificial Intelligence ETF mit einem klaren Vorsprung. Im Vergleich zum NASDAQ-100 in einem Jahr um 7% und in 3 Jahren 28% zusätzliche Rendite.
Die deutlichste Outperformance zeigt der Invesco S&P US Technology Select (1 Jahr 5% und 3 Jahre 40% zusätzlich), aktuell mit einer Gewichtung Nvidia, Msoft und Apple je Titel um 20%, Broadcom 8%. Die Gewichtung des Outperformers Nvidia gab bisher wohl ordentlich Auftrieb.
Nach 5 Jahren zeigen der Xtrackers Artificial Intelligence ETF (+34%) der Invesco (+70%) eine bessere Performance. Annualisiert sind das Unterschiede von fast + 4% bzw. + 7% p.a. Der JPM Technology liegt knapp unter den Nasdaq100.
Nun der Blick auf TechologieETF die sich mehr auf Branchen fokussieren.
Zu meiner Überraschung im Zeitraum ab August 2022, ich hätte das so nicht erwartet, der VanEck Video Gaming ETF VANECK VID ESPORTS UC.ETF(A2PLDF) als Outperformer (1Jahr +45% und 3 Jahre +40% zusätzlich. Annualisiert ein mehr von 10% p.a.). Auch im lfd. Jahr ein Renditebooster mit 22% im Technologiebereich.
Weniger überraschend die Outperformance vom Amundi MSCI Semiconductors ETF MUL-AM.MSCI SEMICOND. EOA(LYX018) (1Jahr +14% und 3 Jahre +115% zusätzlich. Annualisiert ein mehr von 21% p.a.)
Bessere Kursentwicklung trotz der Volatilität der VanEck Crypto and Blockchain Innovators ETF VNEV-CR.BL.INN.(A2QQ8F) (1Jahr +32% und 3 Jahre +40% im vgl Nasdaq100). Annualisiert ein + von 7% p.a..
BIT Global Technolgy Leaders BIT GL.TECH.LEAD. R-I(A2N812) zeigt in den letzten Jahren eine sehr starke Outperformance aber auch mit entsprechend empfindlich Rücksetzer 2022.
Im letzten Jahr ein fulminater Kursanstieg von 82%, somit + 70% gegenüber dem Nasdaq100. In 3 Jahren ein + 125% in vgl zum NASDAQ-100.
HSBC Hangseng Technology (HSBCE.HG SG T. HDA(A2QHV0)) mit einer Outperformance im letzten Jahr von +30%. Auf 3 Jahre gesehen aber ein Abstand nach unten von - 45% auf den NASDAQ-100 bezogen.
Mit einem Blick auf die letzten 5 Jahre zeigt der Amundi Semiconductors als Outperformer mit einer 5 Jahresperformance von 240% =28% p.a. und der BIT Technolgy Leaders mit 155%= 20,5 % p.a.
(vgl. Der iShares NASDAQ-100 mit 120%= 17% p.a. in 5 Jahren)
Fazit: Als passive Anlage dürfte ein Nasdaq -100 als Technologieinvestment weiterhin zielführend sein und eine 10 Jahresrendite von fast 18% p.a.= 420% überzeugt.
Sofern die Technologieaktien performen, laufen die breiter aufgestellten ThemenETF insgesamt nicht schlechter. Die BranchenETF zeigen insgesamt eine deutliche Volatilität.
Mit Themen- und BranchenETFs lässt sich die Rendite phasenweise, ggf. auch längerfristig um einige Prozentpunkte p.a. anheben. Für den aktiven Anleger könnte das eine spannende Herausfordung sein, sofern er das Risiko trägt und sich intensiver mit einer Zusammenstellung der ETFs beschäftigen möchte.
Die Pflicht für den Anleger ist, sich mit Technologieaktien zu beschäftigen, denn diese dürften auch in den nächsten Jahren fürs Momentum und einige Outperformance sorgen. Die Wahrheit liegt wie immer im Auge des Betrachters und seinen Erwartungen.
Danke für die Ergänzung.
Der Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation ETF XTRI-M.N.G.I.I. 1CDLA(DBX0R3) kann ebenfalls überzeugen, auch die Zusammensetzung und Gewichtungen in der Top10.
Polar Capital Global Technology Fund
POLAR CAP.FDS-GL.TECH.RDL(A0YB0H)
POLAR CAP.FDS-GL.TECH.REO(A0YB0F)
Der Polar Global Technolgy hebt seit einem Jahr und aktuell mit seinem Portfolio enorm ab. Zuvor im Rahmen der anderen globalen Technologie ETFs/Funds oder etwas unter dem Radar. Frage, bleibt der Anlauf erhalten oder ist das nur ein günstiges Momentum?
Der L&G Metaverse hält noch Anschluss. Nasdaq 100 ETFs, MSCI World Informationen Technologie, auch die Klassiker JPM US Technology und BGF World Tech. schwächeln aktuell.
Auch der Xtrackers Artificial Intelligence ETF stagniert. Der Nasdaq 100 bleibt 2025 deutlich zurück.
