Erfolgreich mit Aktien im Frühling: frische Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

der Frühling ist traditionell eine sehr gute Zeit, um an der Börse in Aktien zu investieren. Oft steigen die Kurse bis in den Mai, um dann im Sommer eine kleine Pause zu machen. Aktuell beschäftigt uns noch die Corona-Krise, aber die Börse nimmt die Zukunft vorweg, und die Zukunft der Wirtschaft sieht rosig aus: Weiterhin billiges Geld, zahlreiche politische Feuer sind gelöscht (Brexit-Deal, Trump ist weg) und hoffentlich erleben wir irgendwann wieder etwas mehr Normalität*. Anleihen stellen definitiv keine Konkurrenz für Aktien dar, also wird auch weiterhin das Geld der Profis in den Aktienmarkt strömen. Gut, dass die meisten von Euch schon drin sind. Denn:

Profis kaufen nur Aktien im Aufwärtstrend. Seit November sehen wir steigende Kurse. Ich habe kürzlich an anderer Stelle begründet, warum der Aufwärtstrend sehr gesund aussieht: Er wird von einer großen Mehrheit aller Aktien getragen. Das sieht man daran, dass aktuell knapp 84 Prozent aller Aktien weltweit über ihrer 200-Tage-Linie notieren, und zwar durchschnittlich 20 Prozent oberhalb. Die Marktbreite stimmt also. Das ist viel besser als wenn der Trend nur von einigen wenigen Schwergewichten getrieben wird. Ihr wisst aber:

Es gibt andererseits bereits wieder einige Aktien, die erst einmal schon weit über ihr Ziel hinausgeschossen sind und in einem sogenannten Fahnenmast notieren (siehe hier). Bei solchen Aktien ist es schwierig, vernünftige Stopkurse zu setzen. Also:

Grund genug für eine neue Sterneliste frisch aus meinem Rechenzentrum, die Euch Anregungen für attraktive Investments liefert. Ich habe kurz- und langfristige Analysen kombiniert und folgende, sehr strenge Filter vorgegeben:

• RSL mindestens 105 Prozent, das Papier muss also im Aufwärtstrend notieren
• RSL maximal 116 Prozent, so dass man vernünftige Stopkurse setzen kann
• mindestens 4 Zeitraum-Sterne (von 6 möglichen), das Papier muss also langfristig eine gute Performance vorweisen
• mindestens 5,5 technische Sterne (von 6 möglichen), das Papier muss sich in den letzten 200 Handelstagen besonders bewährt haben
• maximal 20 Prozent negative Zeiträume, so dass man mit dem Papier im Depot gut schlafen kann
• durchschnittliche Performance in der Vergangenheit mindestens 20 Prozent pro Jahr**, denn wir wollen ja Geld verdienen; dieser Parameter beruht auch auf unterjährigen Performances und spielt daher für Papiere, die noch keine lange Börsenhistorie haben, keine allzu große Rolle.

Diese Kriterien erfüllen von vielen zehntausend Wertpapieren weltweit nur ganz wenige. Nämlich 30, um genau zu sein. Und hier sind exklusiv und kostenlos für Euch die Gewinner:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)

 
                          techn.  Zeitr.  negative
WKN    Name               Sterne  Sterne    Zeitr.  RSL
-------------------------------------------------------
850103 Abbott Laboratories   5.5    5.2      8.82%  116
927994 ABN Amro AMEX Defens  5.8    5.1      4.84%  116
A0YAQA Accenture PLC Reg.Sh  5.5    5.0      4.36%  109
A0NJ38 American Water Works  5.5    5.2      5.85%  111
908668 AMETEK Inc. Register  5.8    5.2      3.74%  114
676650 Aurubis (Norddeutsch  5.5    4.1     13.81%  116
LS9GJP Boerse online Wachst  5.8    4.6     10.46%  116
893807 Copart Inc. Register  5.5    5.3      5.44%  109
922134 CoStar Group Inc. Re  5.5    5.6      6.42%  112
A2P8B7 Davide Campari-Milan  5.8    5.2      5.49%  113
A0MRDY DSV Panalpina A/S In  5.8    5.4      6.27%  111
A1C0JG Edenred S.A. Actions  5.5    4.4     15.58%  112
863195 EssilorLuxottica S.A  5.5    4.2      8.91%  110
880114 Exponent Inc. Regist  5.5    5.5      2.70%  111
565131 GENMAB AS Navne Akti  5.5    5.3     11.59%  111
LS9PAM L&S Sonnenbrille 360  5.5    4.1     20.00%  108
A2DSYC Linde PLC Registered  5.5    4.4     18.68%  107
A0JEJF London Stock Exchang  5.8    5.6      5.87%  112
870747 Microsoft Corp. Shar  5.8    5.6     13.09%  113
A14U5Z Monster Beverage Cor  5.8    5.2      4.19%  114
A1CZ4H Nextera Energy Inc.   5.5    5.4      4.17%  116
PAT1AG PATRIZIA Immobilien   5.5    4.4     18.25%  109
696960 PUMA AG RUDOLF DASSL  5.8    4.9     12.06%  114
856050 Sherwin-Williams Co.  5.5    4.9      5.13%  106
749399 Stroeer Out-of-Home   5.5    4.5     11.96%  112
A1T7LU T-Mobile US Inc. Reg  5.5    5.0      7.69%  108
889287 Teleperformance SE A  5.5    5.5      7.97%  113
857209 Thermo Fisher Scient  5.5    5.3      4.29%  112
UNSE01 Uniper SE Namens-Akt  5.5    4.4     14.17%  109
A1JMBU Xylem Inc. Registere  5.5    4.4      6.93%  116
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Die Tabelle ist dieses Mal alphabetisch sortiert, weil die einzelnen Wertpapiere in ihrer Qualität sehr nahe beieinander liegen (siehe Sterne-Spalten) und man somit keine vernünftige Rangfolge aufstellen kann. Die einzelnen Parameter sind hier genauer erklärt.

Bei der Auflistung sind viele Papiere dabei, die die meisten von Euch sicher schon im Depot haben, aber auch einige neue Aktien, die Ihr vielleicht noch nicht kennt. Genau so soll es sein! Übrigens:

Ich weiß, dass einige von Euch den Anteil amerikanischer Aktien im Depot reduzieren wollen. Meiner Meinung nach spielt das Herkunftsland keine wichtige Rolle, aber dennoch freut es mich, dass in der Liste auch etliche Aktien aus Europa zu finden sind. Außerdem:

Zwei Wikifolio-Zertifikate tauchen in der Liste auf: Die WKN LS9PAM gehört zum "Sonni 360 Grad"-Wikifolio, das @ehemaliger Nutzer  gemeinsam mit mir vor fast zwei Jahren gegründet hat und das er seitdem überaus liebevoll und sorgfältig, aber vor allem sehr erfolgreich managt. Mehr dazu steht hier. Das andere Wikifolio mit dem Namen "Wachstumswerte" (WKN LS9GJP) wird seit 2015 von der Redaktion der Börse online gesteuert und ist ebenfalls recht erfolgreich. Mit diesen Papieren holt Ihr Euch eine wunderschöne Aktienmischung ins Depot -- gerade für Einsteiger sind die beiden eine Top-Empfehlung. Tja, und:

Auch wieder dabei ist das Defense-Zertifikat 927994. Das ist wirklich ein Mysterium. In diesem Papier sind diverse Verteidigungsfirmen enthalten, und doch läuft das Zertifikat seit 2003 (!) besser als die meisten darin enthaltenen Aktien. Keine Ahnung, wie die das machen. Ein Jammer: Seit 2018 kann man das Zertifikat nicht mehr kaufen (Quellensteuer-Problematik). Wenn Ihr alle eine E-Mail an BNP paribas schreibt, kommen die vielleicht endlich mal mit einem Nachfolgeprodukt an den Markt. 

Damit habt Ihr spannende Anregungen für einen tollen Börsenfrühling. Bleibt mir nur, Euch sehr herzlich viel Erfolg für Eure Aktieninvestments und -- noch wichtiger -- viel Spaß an der Börse zu wünschen. Denn Geld verdient Ihr nicht mit Zockereien à la Gamestop und auch nicht mit Wasserstoff, Impfstoff, Cannabis, Bitcoin oder was auch sonst immer die Bauern gerade durch das Dorf treiben, sondern nur, indem Ihr Euch für langfristig trendstarke Papiere entscheidet, bei denen Ihr diszipliniert Gewinne laufen lasst und Verluste begrenzt. Bei den oben vorgestellten Papieren kann man die Stopkurse zur Verlustbegrenzung leicht unter der 200-Tage-Linie installieren; auf Wunsch verrate ich Euch auch konkrete Empfehlungen für Stopkurse. Für die beiden Wikifolio-Zertifikate benötigt man keinen Stopkurs, da beides breit gestreute Aktienkörbe sind, die auch dann langfristig steigen, wenn einzelne Aktien ausfallen und dann halt vom Manager des Wikifolio ausgewechselt werden.

Einen schönen Start in die Woche, 

viele Grüße aus einem trüben, nasskalten München

das nmh-Team

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*)     Wenngleich der amtliche Impftermin-Simulator für mich persönlich einen Termin anno 2025 berechnet; vielleicht habe ich da aber auch was falsch ausgefüllt -- liegt sicher an mir.

**)   Die durchschnittliche Performance ergibt sich aus vielen unterschiedlichen untersuchten Zeiträumen, simuliert also unterschiedliche Ein- und Ausstiegsszenarien -- um Zufallstreffer zu vermeiden. Dabei werden mehr Zeiträume in der jüngeren Vergangenheit untersucht als länger zurückliegende Spannen. Beispielsweise wurden für das Zertifikat LS9PAM genau 55 Zeiträume untersucht. Gerade in jüngerer Vergangenheit war die Performance beeindruckend und erreichte zum Beispiel seit Mitte Mai 2020 einen Wert von über 18 Prozent, was knapp 25 Prozent p.a. entspricht. Seit Ende Oktober stehen 10 Prozent auf dem Tacho, das sind starke 37 Prozent p.a.

[DrTool]

Als langjähriger Aktionär der alten Luxottica beobachte ich die fusionierte EssilorLuxottica schon länger. Ich bin Mitte 2017 bei der Fusion raus. Zum Glück, weil der Kurs seitdem aufgrund der Streitereien der beiden alten Patriarchen Achterbahn fährt. Dazu noch überlagert der Corona Einfluß.

 Nach diesen Infos aus Dezember 2020 hat man sich jetzt wohl vorerst auf einen neuen CEO geeinigt. Ist aber wohl noch nicht die finale Lösung bzw. noch auf der HV bestätigt werden muss. Termin dafür habe  ich noch keinen gefunden. Letztes Jahr war das am 25.6..

Prinzipiell ist es wie @Shane 1  sagt. Das Unternehmen ist sehr gut aufgestellt und hat eigentlich ein sicheres Geschäftsmodell für kontinuierliches Wachstum.  Die alte Luxottica Isin: IT0001479374 lief immer recht ansprechend.

[digitus]

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@ehemaliger Nutzer  schrieb:
Rüstungs-Industrie ist für mich ein rotes Tuch.

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Für mich auch.

Und ICH überlege mir sehr bewusst, was bei mir im Portfolio landet. Aber das muss tatsächlich JEDE/R FÜR SICH entscheiden. Und wenn es jemandem nicht wichtig ist, auf SRI/ESG-Kriterien zu achten, dann ist es so.

Ich für mich sage nicht, dass ich mit SRI/ESG-Kriterien die Welt rette. Und selbst wenn bezüglich der tatsächlichen Nachhaltigkeit noch viel Luft nach oben ist, würde ich für mich keinesfalls sagen "dann muss ich garnicht erst SRI/ESG-ETFs investieren". Wenn es jemand anderes so sieht, dann ist es so,

Aber für mich sage ich, dass die MSCI-SRI-Kriterien besser sind als gar keine.

Aber wie gesagt, dass ich meine persönliche Meinung. Wenn @nmh das Rüstungszertifikat auflistet, ist das seine Entscheidung, und nachdem er nicht der Ethikbeauftragte des Forums sondern der Sternelisten-Papst ist, kann und will ich das nicht kritisieren (kann aber nichtsdestotrotz sagen, dass das Papier aus besagten Gründen nichts für mein Portfolio ist).

Grüße,

Andreas

[maddin808]

@ehemaliger Nutzer mir kommt Rüstung auch nicht in die Tüte, aber dass es Rüstungsfirmen am Aktienmarkt gibt ist halt Fakt. Ich würde die Nachfrage nach Rüstungsaktien nicht steigern wollen (wenn ich EInfluss hätte) aber lasse trotzdem jedem die Freiheit, das selbst zu entscheiden. Da ESG/SRI-Kriterien eine immer größere Menge des Geldflusses lenken, wird der Markt da schon einiges regeln. Was aber sicherlich keinen Einfluss auf den tatsächlichen Output an Waffen (usw.) haben wird, sondern nur dafür sorgen wird, dass Anteile an Rüstungsfirmen vermehrt privat gehandelt werden.

[Torch]

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@Zilch  schrieb:

Die Aktie steigt, steigt, steigt, Monat für Monat, und irgendwann nach 11 Monaten kommt eine größere Korrektur. Die Aktie geht von 240€ auf 225€, Person A denkt sich er macht ein Schnäppchen, vergisst aber dabei dass er im Vorfeld die 25€ Opportunitätskosten bezahlt hat, während Person B sich einfach weiter erfreut und vielleicht nachkaufen kann.

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Da muss ich irgendwie an Esker denken. Ich warte seit geraumer Zeit auf einen Rücksetzer, um etwas nachzukaufen. Kommt nicht, was ja grundsätzlich nicht so schlecht ist. Aber ich dachte, neee warte noch...

[Sparplanfan]

Den Fehler habe ich bei Esker auch gemacht und bin immer noch nicht drin! Es liegt aber auch daran, dass es Esker nicht als Sparplan gibt. Bei Sartorius, Paypal und ASML habe ich es richtig gemacht. Ein relativ hoher Sparplan und bei dem kleinsten Rücksetzer sofort kleine Mengen nachgekauft. Bei Sparplänen kann man eben mit kleinen Beträgen loslegen auch wenn die Aktie "teuer" erscheint. 

@nmh herzlichen Dank für die Liste! Aurubis wäre also der seltene Fall einer Wachtumsaktie mit guter Dividende und keiner unschönen französischen oder belgischen Quellensteuer? Ich glaube, ich werde sofort loslegen. Gleiches gilt für Thermo Fisher und Abbott Labs, die ich schon lange beobachte (letztere ist ja auch ein "Aristokrat"!). Ich starte mit einem Sparplan und kaufe bei Rücksetzern nach. 

[Zilch]

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@Sparplanfan  schrieb:

Den Fehler habe ich bei Esker auch gemacht und bin immer noch nicht drin! Es liegt aber auch daran, dass es Esker nicht als Sparplan gibt. Bei Sartorius, Paypal und ASML habe ich es richtig gemacht. Ein relativ hoher Sparplan und bei dem kleinsten Rücksetzer sofort kleine Mengen nachgekauft. Bei Sparplänen kann man eben mit kleinen Beträgen loslegen auch wenn die Aktie "teuer" erscheint. 

Bei Sparplänen bist du aber auch an vier Ausführungszeiten gebunden, in welcher der Kurs wieder nach oben korrigieren kann. Diese kleinsten Rücksetzer sind auch nur für kurze Zeit. Bei ASML zum Beispiel hättest du zum 07. kaufen können, was beduetet heute wo er fast wieder auf Rekordhoch steht während du Ende Januar "deine Chance gewittert" hast. Selbiges gilt für Satorius, die seit Jahresanfang steil Richtung Norden wandert. Wenn du den heutigen Rücksetzer hättest nutzen wollen hättest du das letzte Woche wittern müssen. Nun wäre der nächste mögliche Termin der 15. für einen Sparplan - wer weiß wo die Aktie dann steht.

Irgendwie macht das für mich keinen Sinn. Vor allem das "sofort" klappt eben nicht. 

Sparpläne sind ja auch dafür da, um eben nicht Markettiming versuchen zu müssen. 

Von daher Aktien wie Esker ruhig kaufen. Derzeit ist der RSL jedoch bei 1,51, was sehr hoch ist. Dementsprechend zeigt sich anhand der letzten beiten Tage auch eine mögliche Korrektur. Abwarten. Ich würde, wenn ich Esker wollen würde, diese nun beobachten und schauen ob es noch weiter runter geht. Wenn nicht dann rein da.

[Sparplanfan]

@Zilch Ich nutze den Sparplan ja gerade, um nicht timen zu müssen. Ich lasse ihn stur laufen, egal wie der Kurs steht (manchmal erhöhe ich die Rate), dann bin ich schon mal dabei. Parallel mache ich dann Einzelkäufe beim Billigbroker, wenn es kleine Dips gibt.

[BarneyOnFire]

@nmh Danke für die Liste! Einige Titel kannte ich schon, aber ein paar Waren für mich komplett neu.  Dazu gehören Genmab und Abbott Laboratories.

Gekauft habe ich davon zufällig letzte Woche Teleperformance (889287 ). Die haben einen fantastischen Chartverlauf auf die lange Sicht.  Auch wenn mich die Beschreibung des Geschäftsmodells im ersten Augenblick etwas zum Lachen gebracht hat: 

"Teleperformance ist ein französischer börsennotierter Anbieter von ausgelagertem Omnichannel-Kundenerfahrungsmanagement."

Macht aber prinzipiell Sinn und ich denke, dass man hier indirekt durch den Wachstum des E-Commerce profitieren kann, ohne direkt zu investieren.

American Water Works, Exponent, Microsoft, Nextera und Thermo Fisher hatte ich schon. Bis auf Nextera bisher mit überschaubaren Kursgewinnen, aber mal abwarten.  Ich habe in den letzten Monaten die Erfahrung gemacht, dass in 3 von 4 Fällen aus einem hässlichen Entlein wieder ein Schwan wird 🙂

[marcus_mit_c]

Vielen Dank wieder mal für die tolle Arbeit, @nmh - und vielen Dank auch für die konstruktive Rüstungsdebatte, allen voran für mich hier der Kommentar von @digitus.

Die Liste hat mich diese Woche spontant weg von Pool und hin zum Kauf von Thermo Fisher geführt. Irgendwie konnte ich mich bei diesen Temperaturen nicht für Pools erwärmen. Vielleicht im Frühjahr? Einen Stopp für Thermo Fisher habe ich bei 328 Euro gesetzt (für meine Verhältnisse fast schon gewagt).

[Zilch]

@BarneyOnFire das kommt noch, NextEra hat in den letzten 6 Wochen ca 11,5% Plus gemacht 🙂 langfristig waren in den vergangenen zehn Jahren ca 20% p.a. drin und ich denke mit Biden kann das sehr gut so weiter gehen 🙂 die Chance steht sehr gut, dass es einer der 3 von 4 ist 😉