Türchen 24: Santa's comin' to town

[nmh]

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Fröhliche Weihnachten! An Heiligabend gibt es die Geschenke. Und was schenkt man seinen lieben Lesern und treuen Fans? Was wo keiner mit gerechnet hat. Denn:

Auf meinem Redaktionsplan für heute stand eigentlich die Aktie von Coca-Cola, weil die ja ganz maßgeblich das moderne Weihnachtsfest miterfunden haben. Den roten Weihnachtsmann, den Coca-Cola-Diesel-Truck, das wirklich wunderschöne "Wonderful Dream (Holidays Are Coming)" der so tragisch verstorbenen Melanie Thornton. Glückwunsch an alle, die das richtig geraten haben. Doch auch wenn ich das Zeug gerne trinke:

Coca-Cola ist einfach keine attraktive Aktie. In den letzten zehn Jahren ging es gerade mal 6 Prozent pro Jahr nach oben, also nur eine Verdopplung alle 12 Jahre, und das mit häufigen Kursverlusten. Mit einer Verdopplung alle 7 Jahre ist das Pepsi-Papier viel besser, und die Aktie der Himbeercola Dr. Pepper, die ich dosenweise aus USA importiere, verdoppelt sich sogar alle 4 Jahre. Oder:

Wir hätten auch Amazon vorstellen können, den digitalen Nordpol, weil das ja heute der Weihnachtsmann ist, der die Geschenke bringt, jetzt, wo der Superspreader-Einzelhandel kurzfristig seine Türen schließen musste. Eine überaus attraktive Aktie. Aber die habt Ihr ja hoffentlich alle schon in Euren Depots. Gähn.

Nein, von mir gibt es jetzt am Ende unserer Adventskalender-Reihe ein tolles Rauschebart-Geschenk, mit dem Ihr richtig Geld verdienen werdet. Ich schenke Euch die zehn schnellsten Rentiere an Santas Schlitten: Die zehn besten Aktien der Welt, die Top 10 der Rosenheim-Liste, die ja schon gelegentlich erwähnt wurde und die sonst eigentlich nur den Lesern des exklusiven nmh-premium-Angebotes* zur Verfügung steht. Aber weil denn heut' scho' Weihnachten ist ...

Diese sagenumwobene Rosenheim-Liste umfasst mehrere tausend Aktien aus aller Welt, für die jeweils nach einem aufwändigen Verfahren (doch, echt!) mit gigantischen Datenmengen ein Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) berechnet wird. Dieses ergibt sich aus der Performance der letzten zehn Jahre geteilt durch einen Verlustparameter, der Häufigkeit und Stärke von Kursverlusten in dieser Zeit misst. Die folgenden zehn Aktien haben weltweit das höchste CRV. Sie steigen also seit vielen Jahren, teilweise Jahrzehnten stark im Kurs und haben dabei nur selten Kursverluste, die dann auch nur gering ausfallen. Auch wenn viele Amateure erst einmal skeptisch sind:

Die Erfahrung zeigt, dass man mit solchen Trendaktien langfristig das meiste Geld verdient. Nicht über Nacht, auch nicht bis nächste Woche, aber mit Sicht auf viele Jahre. Und eine Aktie, die seit so langer Zeit nach oben strebt, wird nicht auf einmal nach unten drehen, nur weil Ihr einsteigt. Das sind gut geführte Unternehmen mit einem langfristig erfolgreichen Geschäftsmodell, guten Mitarbeitern und treuen Kunden. Wenn Ihr solche Aktien im Depot habt, könnt Ihr auf Impstoff, Wasserstoff, Cannabis, Bitcoin oder sonstige Säue, die die Bauern durch das Börsendorf treiben, getrost verzichten. Viel wichtiger:

Wie es sich für ein kostbares Geschenk gehört, habe ich die Liste etwas aufgepimpt. Sozagen** die Kugeln am Baum: Ihr seht auch die rein rechnerischen Kursziele, die die Rosenheim-Methode für fünf, zehn und zwanzig Jahre ab heute ermittelt. Und als Zuckerl (quasi der Christbaumständer) sind sogar die passenden Stopkurse für langfristige Investoren angegeben. Hier sind also für Euch

die zehn besten Aktien der Welt:

                                  akt.    K u r s z i e l e   f ü r     Stop-
WKN    Titel                CRV   Kurs   5 Jahre  10 Jahre  20 Jahre    kurs
--------------------------------------------------------------------------------
907928 Esker S.A. Actions  28,5    170       600      2090     26000     122   A
871981 Adobe Systems Inc.  27,2    410      1300      4400     48000     348   R
716563 Sartorius AG Vorzu  26,4    340      1400      6200    110000     305   P
A0JM27 Constellation Soft  24,9   1100      3700     13000    150000     850   A
877480 Lotus Bakeries S.A  24,4   3600      9700     26000    190000    2980   R
A2AJKS Sartorius Stedim B  23,6    290      1200      4800     81000     240   P
A0M63R MSCI Inc. Register  23,0    360      1100      3200     29000     275   A
A0NC7B VISA Inc. Register  22,1    170       510      1500     13000     155   R
917099 Tyler Technologies  21,7    360      1300      4300     48000     270   P
A0JMVJ Pool Corp. Registe  20,9    300       890      2800     27000     230   A
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Alle Kursangaben, Kursziele, Stopkurse in Euro; Stand 23.12.2020, 17:30 Uhr.

Die Liste ist natürlich nach dem CRV sortiert: Je höher, desto besser ist die Aktie für langfristige Anleger geeignet. Übrigens steht die Coca-Cola-Aktie mit einem CRV von nur 4,1 abgeschlagen auf Platz 506 aller Aktien weltweit, Pepsi-Cola (CRV 7,8) immerhin auf Platz 275, Keurig-Dr. Pepper auf Platz 85 (CRV 13,6) und Amazon schafft es mit einem CRV von 19,1 gar auf einen stolzen Platz 18. Bleiben drei Fragen für kritische Lesende:

--  Was sind das für Buchstaben in der letzten Spalte? "P" steht für Performance, das sind Aktien, die es vor allem aufgrund der starken Kursentwicklung der letzten Jahre in die Liste geschafft haben. Wer ruhig schlafen will, wählt Aktien mit einem "R", denn die schwanken deutlich weniger als andere Aktien. Und der Buchstabe "A" steht für "ausgewogen", das sind Aktien mit guter Performance und akzeptabler Volatilität, also ein Kompromiss zwischen "P" und "R".

--  Warum so langfristige Kursziele? Bin ich Wahrsager? Ja, aber das gehört jetzt hier nicht her. Die Kursziele sind rein rechnerische Prognosen aufgrund der Kursentwicklung in den letzten zehn Jahren. Diese Methode funktioniert bei Trendaktien erstaunlich gut.

--  Und warum sind die Kursziele von Platz 3 bezogen auf den aktuellen Stand viel höher als bei Platz 1? Weil eben in den CRV-Wert nicht nur die Kurssteigerung eingeht, sondern auch die Volatilität der Aktien. Da Sartorius viel stärker schwankt als Esker, hat es bei Sartorius "nur" für Platz 3 gereicht. Esker hat in den letzten zehn Jahren eine Performance von 37 Prozent p.a., rein rechnerisch entspricht das einer Verdopplung alle 26 Monate. Sartorius schafft sogar 45% p.a. und verdoppelt sich also theoretisch alle 22 Monate, aber eben unter deutlich größeren Schwankungen. Entsprechendes gilt für MSCI und Tyler: Beide aktuell zum gleichen Preis erhältlich, das Kursziel für Tyler ist höher, aber trotzdem weiter hinten in der Liste, da die Aktie stärker schwankt und das CRV somit kleiner ist als bei MSCI. Einen Anhaltspunkt gibt Euch der Buchstabe in der letzten Spalte. Interessant:

Bis Ende November stand Sartorius noch auf Platz 1 der Liste, aber die deutliche Korrektur der letzten Tage hat die Spitze der Liste ein wenig durcheinandergewirbelt. Die Auswertung ist langfristig gesehen allerdings sehr robust. In den letzten 24 Monaten gab es kaum Zu- oder Abgänge in den Top 30. Das beweist die hohe Qualität, neudeutsch die "Nachhaltigkeit" dieser Auswertung. Man könnte auch sagen: Alles Bio! Keine Frage:

Selbstverständlich empfehle ich alle zehn Aktien ausdrücklich zum Kauf. Ihr müsst nicht gleich nächsten Montag*** zugreifen, es gibt auch in 2021 noch Aktien. Aber peu à peu, alle paar Wochen, immer wenn genügend Geld da ist, eine gute Trendaktie kaufen -- es gibt keinen verlässlicheren Weg, an der Börse sehr reich zu werden. Das war in den letzten 150 Jahren so, und das wird auch in Zukunft so sein. Wie immer solltet Ihr Euch vor dem Kauf einen individuellen Stopkurs überlegen, den höchstens zulässigen Verlust (in Euro) festlegen und erst dann entscheiden, wieviele Stücke Ihr kaufen dürft. Das nennt man Money-Management, mehr dazu steht hier. Übrigens:

Wer die Lotus-Aktie zu teuer findet, greift alternativ zu Zertifikaten wie SD1WN7 oder PF352D, die der Aktie mit einem moderaten Hebel nach oben und unten folgen. Für Constellation Software gibt es bisher leider keine passenden Zertifikate.

Damit endet unser Adventskalender auch schon. Ich möchte Euch persönlich sehr herzlich für Eure Treue und für Euer Interesse an meinen Beiträgen (hier geht's zum Inhaltsverzeichnis) in dieser Community seit Mitte 2016, vor allem aber für Euer Vertrauen danken. Viele von Euch setzen meine Empfehlungen um und sind, wie ich höre, schon sehr erfolgreich damit. Das freut mich sehr. Weiter so! Versprochen:

Euer tolles Feedback ist Anlass für mich, auch im nächsten Jahr Auswertungen, Tipps und Tricks für Euch zu posten. Privatanleger machen oft die gleichen Fehler, vor denen ich Euch schützen möchte. Durch diese Erfahrung werdet Ihr an der Börse erfolgreich werden und bleiben.

Im Namen des Adventskalender-Teams mit  @ehemaliger Nutzer , @dg2210 , @Pramax , @A_J_L  und @Zilch  wünsche ich Euch sehr herzlich ein frohes Fest, erholsame Feiertage und einen guten Start in ein tolles neues Jahr. Und bitte bleibt gesund, oder wie man jetzt sagt: bleibt "negativ"!

Herzliche Grüße aus einem regnerischen München

nmh

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* Fragt nicht! Das Premium-Angebot ist viel zu teuer und bringt nichts. Mehr dazu steht hier.

** Man gebe beide mal unbefangen in dieses Gooooogle ein: erst "Sozagen", dann noch "Sotzhagen". Heißa, Weihnachten ist gerettet.

*** Es gibt eine ungeschriebene Regel, wonach die NYSE in New York nie länger als drei Wochentage am Stück geschlossen bleibt. Einzige Ausnahme in den letzten Jahren waren die Terroranschläge am 11. September 2001, und Hurrikan "Sandy" im Oktober 2012. Folglich müsste heute, 24.12. der Handel in New York möglich sein!

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[Zilch]

@Mon2520 zu letztem Jahr hat sich nichts geändert. Viele Unternehmen sind stark gestiegen, teilweise mehr als doppelt so viel wie ihre durchschnittliche jährliche Performance. Dazu die Zinsen, politische Lage, das Geschrei über den Sektorwechsel - die Korrektur war abzusehen. Nun machst du es einfach wie bei Corona: warten bis es vorbei ist, erste kleine Käufe wenn du denkst du verkraftest noch weitere Kursrückgänge, ansonsten wartest du ab bis sich Boden gezeigt hat. Ich habe eine Buy Order vergessen und bin bei Esker neu eingestiegen, ansonsten zu früh bei Sartorius Stedim aber who cares? 🙂

Ich warte bei anderen noch bis sich ein Boden gezeigt hat und steige dann wieder ein. 

[Sparplanfan]

@Mon2520 Ich würde nicht mehr lange warten. Ich habe in den letzten Tagen (vor allem Freitag) viele Werte aus meinem Portfolio aufgestockt (Home Depot, Square, Paypal, Adobe, Nvidia, American Tower, Digital Realty Trust, Pepsico, Teladoc, Keyence, Nintendo, Apple, Varta, Nemetschek, Church&Dwight, Bechtle, Invitae, Salesforce), natürlich nicht mit sehr hohen Beträgen, eher häppchenweise, gehe aber davon aus, dass jetzt Stabilität einkehrt. Von den Highflyern habe ich nur Plug Power verkauft (mit 150%+) um etwas Cash frei zu machen. Bei Big Tech wurde/wird der Sparplan erhöht. Neu habe ich kleine Positionen in The TradeDesk, Abbott Labs, Thermo Fisher und Alfen gestartet, Montag wird bei diesen noch etwas aufgestockt, oder es kommt noch eine weitere nmh-Aktie wie Esker oder Sartorius Stedim hinzu. 

[apexx]

@Zilch woran erkennst du denn den Boden ? Nachdem ich vor der Korrektur mein Depot um 500 Prozent fast all in aufgestockt habe und bisher 3 Stopps ausgelöst wurden, würde ich mich freuen wenn ich diese 3 wieder kaufen kann sobald der Boden absehbar ist ... 

[Zilch]

@apexx wenn es aufhört Tag für Tag abwärts zu gehen sondern auch kurz- und mittelfristig wieder ein Aufwärtstrend zeigt.

Ich setze mir zum Beispiel bestimmte Marken, die nachhaltig überschritten werden müssen damit ich vertrauen fasse. Bodenbildung kann sich auch durch Seitwärtsbewegung ausdrücken, wenn diese dann nach oben durchbrochen wird ist alles gut.

Du musst dich mit Charttechnik beschäftigen um es zu sehen. 

[Aramis]

Hallo an alle, da der Tech-Ausverkauf noch kein Ende gefunden hat und sich die Gewinne von manchen meiner Aktien pulverisiert haben, wollte ich hier um euren Rat fragen, gerne natürlich auch von @nmh  für aktuelle SL-Kurse für

871981 Adobe (348 € hab ich noch vom Dez)

865985 Apple (90 €?)

A14R7U Paypal (175 €?)

EDIT: Bin hier fündig geworden. Danke!

Danke an alle und liebe Grüße

Aramis

[Litinho]

Hallöchen,

ich habe die Kurse der Aktien aus der Liste vom 24.12.2020 mit den Kursen vom letzten Donnerstag verglichen: wenn ich keinen Fehler gemacht habe, sind diese 10 Aktien im Schnitt 11% gestiegen.

Das spricht schon für sich.

Gibt es eigentlich für April ein Update der Liste? Oder ist dieses wohl in einem Ostereiernest versteckt?

[Marin]

Ein ganz kleines Update ist in einem Osternest versteckt 😉

[Litinho]

Ich bin schon auf der Suche...

Mal sehen, wann ich es finde. Lese und lese mich durch die ganzen nmh Beiträge und versuche dabei auch noch viel Wissen in mich zu saugen.

Bin seit ca. 6 Wochen "wieder" im Aktiengeschäft dabei und habe so die richtigen typischen Anfängerfehler gemacht. Alles viel zu überstürzt gemacht. Zu viel auf die Freunde aus Kulmbach gehört. Zu viel auf Hypes gesetzt usw. 

Jetzt setzte ich das ganze "neu" auf und suche nach soliden Werten. 

Aktuell muss ich sagen, fühlt sich das hier ganz gut an in der Community  

[Speedy85]

Ich würde behaupten, dass der Zeitraum von 3 Monaten jetzt nicht sonderbar aussagekräftig ist, insbesondere wenn die Welt-ETFs in dieser Zeit ebenso 11% zugelegt haben.

Nichtsdestotrotz soll das die Liste in keinster Weise schmälern! Ich selbst habe mich ebenso von ein paar der Aktien aus der Liste inspirieren lassen.

[Litinho]

Habe mir diese intensiv angeschaut und beschlossen, diese zu besparen... bzw. die SWAN-Liste auch mit in die Betrachtung aufzunehmen.