Türchen 24: Santa's comin' to town

[nmh]

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Fröhliche Weihnachten! An Heiligabend gibt es die Geschenke. Und was schenkt man seinen lieben Lesern und treuen Fans? Was wo keiner mit gerechnet hat. Denn:

Auf meinem Redaktionsplan für heute stand eigentlich die Aktie von Coca-Cola, weil die ja ganz maßgeblich das moderne Weihnachtsfest miterfunden haben. Den roten Weihnachtsmann, den Coca-Cola-Diesel-Truck, das wirklich wunderschöne "Wonderful Dream (Holidays Are Coming)" der so tragisch verstorbenen Melanie Thornton. Glückwunsch an alle, die das richtig geraten haben. Doch auch wenn ich das Zeug gerne trinke:

Coca-Cola ist einfach keine attraktive Aktie. In den letzten zehn Jahren ging es gerade mal 6 Prozent pro Jahr nach oben, also nur eine Verdopplung alle 12 Jahre, und das mit häufigen Kursverlusten. Mit einer Verdopplung alle 7 Jahre ist das Pepsi-Papier viel besser, und die Aktie der Himbeercola Dr. Pepper, die ich dosenweise aus USA importiere, verdoppelt sich sogar alle 4 Jahre. Oder:

Wir hätten auch Amazon vorstellen können, den digitalen Nordpol, weil das ja heute der Weihnachtsmann ist, der die Geschenke bringt, jetzt, wo der Superspreader-Einzelhandel kurzfristig seine Türen schließen musste. Eine überaus attraktive Aktie. Aber die habt Ihr ja hoffentlich alle schon in Euren Depots. Gähn.

Nein, von mir gibt es jetzt am Ende unserer Adventskalender-Reihe ein tolles Rauschebart-Geschenk, mit dem Ihr richtig Geld verdienen werdet. Ich schenke Euch die zehn schnellsten Rentiere an Santas Schlitten: Die zehn besten Aktien der Welt, die Top 10 der Rosenheim-Liste, die ja schon gelegentlich erwähnt wurde und die sonst eigentlich nur den Lesern des exklusiven nmh-premium-Angebotes* zur Verfügung steht. Aber weil denn heut' scho' Weihnachten ist ...

Diese sagenumwobene Rosenheim-Liste umfasst mehrere tausend Aktien aus aller Welt, für die jeweils nach einem aufwändigen Verfahren (doch, echt!) mit gigantischen Datenmengen ein Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) berechnet wird. Dieses ergibt sich aus der Performance der letzten zehn Jahre geteilt durch einen Verlustparameter, der Häufigkeit und Stärke von Kursverlusten in dieser Zeit misst. Die folgenden zehn Aktien haben weltweit das höchste CRV. Sie steigen also seit vielen Jahren, teilweise Jahrzehnten stark im Kurs und haben dabei nur selten Kursverluste, die dann auch nur gering ausfallen. Auch wenn viele Amateure erst einmal skeptisch sind:

Die Erfahrung zeigt, dass man mit solchen Trendaktien langfristig das meiste Geld verdient. Nicht über Nacht, auch nicht bis nächste Woche, aber mit Sicht auf viele Jahre. Und eine Aktie, die seit so langer Zeit nach oben strebt, wird nicht auf einmal nach unten drehen, nur weil Ihr einsteigt. Das sind gut geführte Unternehmen mit einem langfristig erfolgreichen Geschäftsmodell, guten Mitarbeitern und treuen Kunden. Wenn Ihr solche Aktien im Depot habt, könnt Ihr auf Impstoff, Wasserstoff, Cannabis, Bitcoin oder sonstige Säue, die die Bauern durch das Börsendorf treiben, getrost verzichten. Viel wichtiger:

Wie es sich für ein kostbares Geschenk gehört, habe ich die Liste etwas aufgepimpt. Sozagen** die Kugeln am Baum: Ihr seht auch die rein rechnerischen Kursziele, die die Rosenheim-Methode für fünf, zehn und zwanzig Jahre ab heute ermittelt. Und als Zuckerl (quasi der Christbaumständer) sind sogar die passenden Stopkurse für langfristige Investoren angegeben. Hier sind also für Euch

die zehn besten Aktien der Welt:

                                  akt.    K u r s z i e l e   f ü r     Stop-
WKN    Titel                CRV   Kurs   5 Jahre  10 Jahre  20 Jahre    kurs
--------------------------------------------------------------------------------
907928 Esker S.A. Actions  28,5    170       600      2090     26000     122   A
871981 Adobe Systems Inc.  27,2    410      1300      4400     48000     348   R
716563 Sartorius AG Vorzu  26,4    340      1400      6200    110000     305   P
A0JM27 Constellation Soft  24,9   1100      3700     13000    150000     850   A
877480 Lotus Bakeries S.A  24,4   3600      9700     26000    190000    2980   R
A2AJKS Sartorius Stedim B  23,6    290      1200      4800     81000     240   P
A0M63R MSCI Inc. Register  23,0    360      1100      3200     29000     275   A
A0NC7B VISA Inc. Register  22,1    170       510      1500     13000     155   R
917099 Tyler Technologies  21,7    360      1300      4300     48000     270   P
A0JMVJ Pool Corp. Registe  20,9    300       890      2800     27000     230   A
--------------------------------------------------------------------------------

Alle Kursangaben, Kursziele, Stopkurse in Euro; Stand 23.12.2020, 17:30 Uhr.

Die Liste ist natürlich nach dem CRV sortiert: Je höher, desto besser ist die Aktie für langfristige Anleger geeignet. Übrigens steht die Coca-Cola-Aktie mit einem CRV von nur 4,1 abgeschlagen auf Platz 506 aller Aktien weltweit, Pepsi-Cola (CRV 7,8) immerhin auf Platz 275, Keurig-Dr. Pepper auf Platz 85 (CRV 13,6) und Amazon schafft es mit einem CRV von 19,1 gar auf einen stolzen Platz 18. Bleiben drei Fragen für kritische Lesende:

--  Was sind das für Buchstaben in der letzten Spalte? "P" steht für Performance, das sind Aktien, die es vor allem aufgrund der starken Kursentwicklung der letzten Jahre in die Liste geschafft haben. Wer ruhig schlafen will, wählt Aktien mit einem "R", denn die schwanken deutlich weniger als andere Aktien. Und der Buchstabe "A" steht für "ausgewogen", das sind Aktien mit guter Performance und akzeptabler Volatilität, also ein Kompromiss zwischen "P" und "R".

--  Warum so langfristige Kursziele? Bin ich Wahrsager? Ja, aber das gehört jetzt hier nicht her. Die Kursziele sind rein rechnerische Prognosen aufgrund der Kursentwicklung in den letzten zehn Jahren. Diese Methode funktioniert bei Trendaktien erstaunlich gut.

--  Und warum sind die Kursziele von Platz 3 bezogen auf den aktuellen Stand viel höher als bei Platz 1? Weil eben in den CRV-Wert nicht nur die Kurssteigerung eingeht, sondern auch die Volatilität der Aktien. Da Sartorius viel stärker schwankt als Esker, hat es bei Sartorius "nur" für Platz 3 gereicht. Esker hat in den letzten zehn Jahren eine Performance von 37 Prozent p.a., rein rechnerisch entspricht das einer Verdopplung alle 26 Monate. Sartorius schafft sogar 45% p.a. und verdoppelt sich also theoretisch alle 22 Monate, aber eben unter deutlich größeren Schwankungen. Entsprechendes gilt für MSCI und Tyler: Beide aktuell zum gleichen Preis erhältlich, das Kursziel für Tyler ist höher, aber trotzdem weiter hinten in der Liste, da die Aktie stärker schwankt und das CRV somit kleiner ist als bei MSCI. Einen Anhaltspunkt gibt Euch der Buchstabe in der letzten Spalte. Interessant:

Bis Ende November stand Sartorius noch auf Platz 1 der Liste, aber die deutliche Korrektur der letzten Tage hat die Spitze der Liste ein wenig durcheinandergewirbelt. Die Auswertung ist langfristig gesehen allerdings sehr robust. In den letzten 24 Monaten gab es kaum Zu- oder Abgänge in den Top 30. Das beweist die hohe Qualität, neudeutsch die "Nachhaltigkeit" dieser Auswertung. Man könnte auch sagen: Alles Bio! Keine Frage:

Selbstverständlich empfehle ich alle zehn Aktien ausdrücklich zum Kauf. Ihr müsst nicht gleich nächsten Montag*** zugreifen, es gibt auch in 2021 noch Aktien. Aber peu à peu, alle paar Wochen, immer wenn genügend Geld da ist, eine gute Trendaktie kaufen -- es gibt keinen verlässlicheren Weg, an der Börse sehr reich zu werden. Das war in den letzten 150 Jahren so, und das wird auch in Zukunft so sein. Wie immer solltet Ihr Euch vor dem Kauf einen individuellen Stopkurs überlegen, den höchstens zulässigen Verlust (in Euro) festlegen und erst dann entscheiden, wieviele Stücke Ihr kaufen dürft. Das nennt man Money-Management, mehr dazu steht hier. Übrigens:

Wer die Lotus-Aktie zu teuer findet, greift alternativ zu Zertifikaten wie SD1WN7 oder PF352D, die der Aktie mit einem moderaten Hebel nach oben und unten folgen. Für Constellation Software gibt es bisher leider keine passenden Zertifikate.

Damit endet unser Adventskalender auch schon. Ich möchte Euch persönlich sehr herzlich für Eure Treue und für Euer Interesse an meinen Beiträgen (hier geht's zum Inhaltsverzeichnis) in dieser Community seit Mitte 2016, vor allem aber für Euer Vertrauen danken. Viele von Euch setzen meine Empfehlungen um und sind, wie ich höre, schon sehr erfolgreich damit. Das freut mich sehr. Weiter so! Versprochen:

Euer tolles Feedback ist Anlass für mich, auch im nächsten Jahr Auswertungen, Tipps und Tricks für Euch zu posten. Privatanleger machen oft die gleichen Fehler, vor denen ich Euch schützen möchte. Durch diese Erfahrung werdet Ihr an der Börse erfolgreich werden und bleiben.

Im Namen des Adventskalender-Teams mit  @ehemaliger Nutzer , @dg2210 , @Pramax , @A_J_L  und @Zilch  wünsche ich Euch sehr herzlich ein frohes Fest, erholsame Feiertage und einen guten Start in ein tolles neues Jahr. Und bitte bleibt gesund, oder wie man jetzt sagt: bleibt "negativ"!

Herzliche Grüße aus einem regnerischen München

nmh

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* Fragt nicht! Das Premium-Angebot ist viel zu teuer und bringt nichts. Mehr dazu steht hier.

** Man gebe beide mal unbefangen in dieses Gooooogle ein: erst "Sozagen", dann noch "Sotzhagen". Heißa, Weihnachten ist gerettet.

*** Es gibt eine ungeschriebene Regel, wonach die NYSE in New York nie länger als drei Wochentage am Stück geschlossen bleibt. Einzige Ausnahme in den letzten Jahren waren die Terroranschläge am 11. September 2001, und Hurrikan "Sandy" im Oktober 2012. Folglich müsste heute, 24.12. der Handel in New York möglich sein!

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[Mr. Dachs]

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@Zilch  schrieb:

@Mr. Dachs

Sartorius ist bei mir im Minus, darüber kann ich mich nicht so freuen. Aber das Minus war schon deutlich größer. Immer lustig zu sehen, wie das Depot wächst weil der Verlust geringer wird 😄 vielleicht rolle ich auch das Zertifikat.

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Inzwischen dürftest Du Dich bei Satorius nicht mehr nur über niedrigere Verluste freuen. 😉

[slobology]

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@maloho  schrieb:

@nmh als Aktionär der 4. besten Aktie der Welt ( Constellation Software) hat man ja seit kurzem die TOPICUS.COM  Aktie im Depot. Bei mir wurde diese heute zum ersten Mal mit einem Wert angezeigt, aber bisher nur mit kanadischen Dollars.

 Guten Morgen zusammen. Was waren denn die Voraussetzungen oder der Stichtag, um die o.g. Topicus Aktie zu erhalten? Ich bin kürzlich auch bei Constellation Software eingestiegen - ich vermute aber mal, etwas zu spät! 😞

Viele Grüße

[Seraph]

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@slobology  schrieb:

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@maloho  schrieb:

@nmh als Aktionär der 4. besten Aktie der Welt ( Constellation Software) hat man ja seit kurzem die TOPICUS.COM  Aktie im Depot. Bei mir wurde diese heute zum ersten Mal mit einem Wert angezeigt, aber bisher nur mit kanadischen Dollars.

 Guten Morgen zusammen. Was waren denn die Voraussetzungen oder der Stichtag, um die o.g. Topicus Aktie zu erhalten? Ich bin kürzlich auch bei Constellation Software eingestiegen - ich vermute aber mal, etwas zu spät! 😞

Viele Grüße

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Hi @slobology ,

wenn du die Topicus Aktie noch nicht in deinem Depot hast, dann warst du wohl zu spät mit dem Kauf der Constellation Software Aktie.

Der Topicus Eintrag ist schon eine Weile im Depot vorhanden, seit wann genau weiß ich nicht mehr, aber gefühlt ca 1Monat und der Stichtag war dementsprechend noch früher.

Viele Grüße,

Seraph

[Zilch]

@isi1969 ich finde die Idee gar nicht mal SO schlecht.

@ae die Top-Positionen nach Häufigkeit:

Mastercard - 278,65€

American Tower - 197,58€

Adobe - 405,55€

UnitedHealth - 283,40€

NextEra - 68,10€

Visa - 168,72€

Church & Dwight - 69,25€

Givaudan - 2.482,00€

Sartorius VZ - 447,80€

Constellation Software - 1.080,00€

Thermo Fisher - 434,20€

Tencent - 78,57€

American Water Works - 135,70€

Amazon - 2.802,00€

MSCI Inc. - 351,80€

Oder nicht ganz so häufig vorgekommen aber sehr sehr gut:

Sartorius Stedim - 366,20€

So eine DIY-Liste sieht SEHR mager aus. Aus 16 Titel gibt es 3 für unter 100€. Davon ist Church & Dwight zwar sehr gut aber in einer seitwärtsbewegung seit langer Zeit, das sollte man abwarten bevor man investiert. Tencent ist derzeit etwas schwierig und volatil. Und dann bleibt also nurnoch Nextera Energy, welche ich als einzige für unter 100€ derzeit kaufen würde. Naja Church & Dwight auch, aber wie gesagt, geht seitwärts. 

Ich kann sie verstehen.

@Mr. Dachs mein Zertifikat ist nun 58% im Plus, ich bin happy und muss bald schon wieder rollen weil der Abstand zu groß wird

@slobology du hättest irgendwo im Dezember kaufen müssen um Topicus zu bekommen. Sei unbesorgt, das ist nicht wirklich etwas, was man braucht

[Seraph]

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@Zilch  schrieb:

@isi1969 ich finde die Idee gar nicht mal SO schlecht.

@ae die Top-Positionen nach Häufigkeit:

Mastercard - 278,65€

American Tower - 197,58€

Adobe - 405,55€

UnitedHealth - 283,40€

NextEra - 68,10€

Visa - 168,72€

Church & Dwight - 69,25€

Givaudan - 2.482,00€

Sartorius VZ - 447,80€

Constellation Software - 1.080,00€

Thermo Fisher - 434,20€

Tencent - 78,57€

American Water Works - 135,70€

Amazon - 2.802,00€

MSCI Inc. - 351,80€

Oder nicht ganz so häufig vorgekommen aber sehr sehr gut:

Sartorius Stedim - 366,20€

So eine DIY-Liste sieht SEHR mager aus. Aus 16 Titel gibt es 3 für unter 100€. Davon ist Church & Dwight zwar sehr gut aber in einer seitwärtsbewegung seit langer Zeit, das sollte man abwarten bevor man investiert. Tencent ist derzeit etwas schwierig und volatil. Und dann bleibt also nurnoch Nextera Energy, welche ich als einzige für unter 100€ derzeit kaufen würde. Naja Church & Dwight auch, aber wie gesagt, geht seitwärts. 

Ich kann sie verstehen.

@Mr. Dachs mein Zertifikat ist nun 58% im Plus, ich bin happy und muss bald schon wieder rollen weil der Abstand zu groß wird

@slobology du hättest irgendwo im Dezember kaufen müssen um Topicus zu bekommen. Sei unbesorgt, das ist nicht wirklich etwas, was man braucht

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Hi, 

und NextEra ist nur unter 100€ weil sie am 27.10.20 einen 1:4 Split hatten, davor waren sie nämlich auch über 100€

Viele Grüße,

Seraph

[MMJ]

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@Zilch  schrieb:

So eine DIY-Liste sieht SEHR mager aus. Aus 16 Titel gibt es 3 für unter 100€. Davon ist Church & Dwight zwar sehr gut aber in einer seitwärtsbewegung seit langer Zeit, das sollte man abwarten bevor man investiert. Tencent ist derzeit etwas schwierig und volatil. Und dann bleibt also nurnoch Nextera Energy, welche ich als einzige für unter 100€ derzeit kaufen würde. Naja Church & Dwight auch, aber wie gesagt, geht seitwärts. 

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@isi1969 

Entgegen @Zilch  würde ich aktuell Tencent schon ins Auge fassen. Allerdings, und da hat er Recht, ist die Aktie sehr volatil. Das kann positiv für schnelle Kurssteigerungen aber natürlich auch negativ für entsprechende Rücksetzer sein. Aus diesem Grund würde ich, wenn ich mich entscheiden müsste, hier ggf. mit einem Sparplan einsteigen um von dieser Volatilität ggf. ein wenig zu profitieren.

Tencent ist aktuell ca. 2,5% vom Hoch und 26% vomGD200 entfernt. Einen möglichen SL sehe ich im Bereich 53-55 Euro.  

[FakeAccount]

@isi1969 

Da nmh zu faul ist, selbst zu antworten (und seinen Beiträgezähler schont), übernehme ich das ausnahmsweise stellvertretend.

nmh lässt sehr herzlich für die Anregung einer unter-hundert-Euro-Sterneliste danken. Eine solche Auswertung ist aktuell nicht geplant. Die absolute Höhe des Aktienkurses ist kein Qualitätsmerkmal für eine Aktie, weder nach fundamentalen noch nach charttechnischen Kriterien. Bitte nicht den Fehler machen und denken: Wow, ist der Kurs niedrig, die Aktie ist ja total billig!!!!!

Man könnte höchstens einwenden, dass Firmen, die regelmässig Splits durchführen, bessere Investor Relations machen, sich also mehr um ihre Aktionäre kümmern. Gegenbeispiele sind aber Lotus Bakeries, Amazon oder auch Berkshire Hathaway.

Du solltest normalerweise nicht wesentlich weniger als 1000 Euro, besser 1500 Euro pro Aktie investieren. Andernfalls reduzieren die Gebühren den möglichen Gewinn zu stark. Dann sind auch Aktienkurse über 100 Euro akzeptabel. Die Alternative wäre ein Sparplan, aber auch dann spielt der Aktienkurs keine Rolle.

Schönen Gruss aus einem regnerischen München

der Nachbar von nmh

[FakeAccount]

Und auch die Frage von @slobology  beantworte ich in Vertretung.

nmh lässt ausrichten: Ex-Tag für die Topicus-Entflechtung* war ursprünglich am 27.10.2020, wurde dann aber auf 23.12.2020 verschoben. Das bedeutet: Für die Zuteilung ist der Bestand an Constellation-Software-Aktien am 22.12.2020 um 24.00 Uhr** im Depot massgeblich.

Schönen Gruss nochmal aus einem regnerischen München

FA

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*)   nmh ist so schrecktlich arrogant! Jetzt benutzt er Begriffe, die kein Mensch versteht, und glaubt, wir bewundern ihn dafür. Aber "Entflechtung" ist halt der korrekte Fachbegriff, da hat er schon recht, mein Nachbar.

**)  hä? Was für eine Uhr hat nmh denn? Diese Uhrzeit gibt es doch gar nicht!? Naja, in Bayern gehen die Uhren anders. Und vielleicht versteht Ihr ja, was er meint. Ich verstehe es jedenfalls nicht.

[Zilch]

@MMJ völlig richtig, deswegen habe ich mich vor ein abschließendes Urteil bezüglich Tencent gedrückt 😄 Ebenso ist Church & Dwight eine super Aktie, die derzeit gutes Einstiegspotential bietet. Muss man eben für sich selber entscheiden.

Eine "unter 100€ Liste" ist Spielerei, aber interessant nichts desto trotz (Edit: zumindest meiner Meinung nach).

Es wird aber schwer, eine Aktie mit 10 Jahren guter Performance zu finden, die im Kurs noch so billig blieb (oder nicht kürzlich Splits hatte).

@nmh oder sein Nachbar @FakeAccount - wie viele Sterneaktien sind derzeit eigentlich sparplanfähig? Ich glaube fast alle, oder?

Deswegen wäre ein Einstieg auch mit kleinem Geld möglich.

Wie gesagt, ich finde es dennoch interessant einfach mal zu sehen ob es solche Aktien überhaupt gibt 🙂 Also die etwas taugen könnten und noch "günstig" zu haben sind - aber keine Kaufempfehlung darstellen.

[MMJ]

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@Zilch  schrieb:

Eine "unter 100€ Liste" ist Spielerei, aber interessant nichts desto trotz.

Es wird aber schwer, eine Aktie mit 10 Jahren guter Performance zu finden, die im Kurs noch so billig blieb (oder nicht kürzlich Splits hatte). 

Wie gesagt, ich finde es dennoch interessant einfach mal zu sehen ob es solche Aktien überhaupt gibt 🙂 Also die etwas taugen könnten und noch "günstig" zu haben sind - aber keine Kaufempfehlung darstellen.

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@Zilch @isi1969 

Schaut Euch mal den Guidants Aktienscreener an. Da kann man zumindest schon einmal ganz gut nach Kriterien auswählen. Einzig die einzelnen Charts / Unternehmen zu beurteilen ist eine Fleißaufgabe.

Beispiel

Land: Deutschland

Marktkapitalisierung: Large Cap / >10 Mrd.

Performance seit 2016: >40%

aktueller Kurs: <100 Euro

Abstand SMA 200: >1

Ergebnis