Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt -- nach Ländern

[nmh]

Liebe Börsenfreunde (m/w),

häufig habe ich in letzter Zeit den Wunsch nach einer neuen Auswertung gelesen: Welche Aktien, die nicht aus Amerika stammen, kann man kaufen? Mir persönlich sind das Herkunftsland und auch die Branche völlig egal, solange die Aktie langfristig gut performt. Diversifikation ist nicht sinnvoll, wenn sie dazu führt, dass man sich weniger gute Aktien in Depot holt. Dennoch komme ich Eurem Wunsch heute gerne nach:

Für alle, die stärker nach Ländern diversifizieren wollen, hier eine Sonderauswertung: Die besten Aktien der Welt, sortiert nach Ländern. Kriterium ist das sogenannte "Chance-Risiko-Verhältnis" (CRV) nach der Rosenheim-Methode, das die nmh-premium-Leser schon kennen. Es untersucht den Chartverlauf der letzten zehn Jahre. Dabei gilt: CRV = durchschn. Rendite der letzten zehn Jahre geteilt durch einen Verlustparameter, der Häufigkeit und Stärke von Kursverlusten misst. Aktien haben also ein hohes CRV, wenn ihre Performance stark war und wenn Kursverluste selten und vergleichsweise harmlos waren. Das CRV ist in der folgenden Tabelle hinter jeder Aktie angegeben. Je höher, desto besser.

Bitte beachtet, dass Aktien in der Regel nur attraktiv sind, wenn das CRV größer als etwa 15 ist. Das bedeutet, dass Ihr jetzt nicht krampfhaft Fabasoft-Aktien kaufen sollt, nur um auch noch in Österreich investiert zu sein. Fabasoft hat ein CRV von 10. Das ist nicht schlecht, aber es gibt hunderte Aktien auf der Welt, die viel besser sind. Fabasoft hatte zwar in den letzten zehn Jahren eine starke Rendite von 30% p.a., was rein rechnerisch einer Verdopplung alle 31 Monate entspricht. Aber die häufigen und ziemlich starken Kursverluste machen das CRV klein.

Es ist viel wichtiger, gute Aktien mit einem langfristig schönen Aufwärtstrend zu kaufen, als um jeden Preis auf eine Länderstreuung zu achten.

Hier also trotzdem die komplette Tabelle, sortiert nach dem CRV:

DE - Deutschland              CRV
716563: Sartorius AG Vorzu   28.93
KD8888: Kabel Deutschland    15.84
549336: HYPOPORT AG Namens   15.10
 
US - Vereinigte Staaten
871981: Adobe Systems Inc.   27.82
A0F602: MasterCard Inc. Re   25.97
A0B6VQ: Domino's Pizza Inc   23.72
 
FR - Frankreich
907928: Esker S.A. Actions   26.70
A2AJKS: Sartorius Stedim B   25.17
876736: Robertet S.A. Acti   19.14
 
CA - Kanada
A0JM27: Constellation Soft   25.31
A2PKMF: Cargojet Inc. Reg.   15.33

913612: Descartes Systems    12.60
 
GB - Grossbritannien
A0JEJF: London Stock Excha   20.37
865047: Halma PLC Register   13.86
914859: GB Group PLC Regis   13.54
 
BE - Belgien
A2PXG1: Warehouses De Pauw   17.24
A0LCLA: MONTEA SCA Actions   14.76
A0LCUN: Aedifica S.A. Acti    7.18
 
KY - Kaiman-Inseln
A1138D: Tencent Holdings L   16.96
A0HL4U: Shenzhou Intl Grou   13.09
501822: NetEase Inc. Reg.S    9.02
 
NL - Niederlande
A1J4U4: ASML Holding N.V.    16.54
A0J2R1: Wolters Kluwer N.V   12.84
A2P8B7: Davide Campari-Mil    7.46
 
CH - Schweiz
938427: Givaudan SA Namens   16.12
A2JNV8: Sika AG Namens-Akt   14.14
928619: Lonza Group AG Nam   13.34
 
DK - Daenemark
A1KAGC: Coloplast AS Navne   15.84
A1XA8R: Novo-Nordisk AS Na    6.77
913769: Vestas Wind System    5.21
 
SE - Schweden
932100: Fastighets AB Bald   14.16
900439: Swedish Match AB N    6.07
883870: Securitas AB Namn-    2.02
 
IT - Italien
A2G9K9: Reply S.p.A. Azion   13.63
A0JMJX: Amplifon S.p.A. Az   10.46
A2DYYS: Brembo S.p.A. Azio    5.96
 
JP - Japan
899393: Hikari Tsushin Inc   13.33
859269: Nissan Chemical Co   10.71
857216: Chugai Pharmaceuti    9.99
 
PT - Portugal
875180: Corticeira Amorim-   12.14
906980: EDP - Energias de     2.62
 
IE - Irland
A0YAQA: Accenture PLC Reg.   12.06
886291: Kerry Group PLC Re   11.06
A2P2JR: AON PLC Registered   10.89
 
FI - Finnland
A0D9U6: Neste Oyj Register   11.96
A0ET4X: KONE Corp. (New) R    8.75
871004: Stora Enso Oyj Reg    1.11
 
TW - Taiwan
909800: Taiwan Semiconduct   11.83
 
AU - Australien
890952: CSL Ltd. Commonwea   11.40
A0MWRF: Goodman Group Regi    9.58
 
LU - Luxemburg
910251: Eurofins Scientifi   10.52
LYX0Z4: Mu.Un.L.-Lyxor.EO    10.40
ETF110: ComStage-MSCI Worl    8.66

Die beiden unteren Titel sind ETF, die juristisch in LU zu Hause sind. Attraktive Aktien - gemessen am CRV - gibt es in LU nicht.
 
AT - Oesterreich
922985: Fabasoft AG Inhabe   10.37
A0X9EJ: S&T (Quanmax) AG I    7.11
902388: S IMMO AG Inhaber-    5.45

Die Liste enthält keine Länder, deren beste Aktie ein CRV von weniger als 10 hat. Daher ist mit Österreich Schluss, und Länder wie z.B. Griechenland fehlen. Aktien mit einem CRV kleiner Null (d.h. Kursverlust gegenüber Mitte 2010) sind nicht aufgeführt. Aus diesem Grund sind in einigen Ländern nur eine oder zwei Aktien gelistet.

Kaufempfehlung also nur für Aktien, deren CRV (siehe Tabelle) mindestens ca. 15 beträgt. Und bitte wie immer nicht vergessen, einen individuellen Stopkurs zu setzen.

Weiterhin sehe ich die Dollarschwäche als großes Hindernis für amerikanische Aktien. Ein Grund ist die Ausbreitung der Pandemie in Amerika, ein anderer Grund, dass der Markt einen Präsidenten Biden einpreist. Wenn der Euro steigt, werden Eure US-Aktien im Depot in Euro weniger wert. Wer sich gegen einen anhaltenden Kursverfall bei seinen US-Aktien wegen der Euro-Stärke (Dollarschwäche) absichern will, kauft auch weiterhin das Zertifikat PS1LLL, das ich seit Mitte Mai hier empfehle.

Viele Grüße aus einem angenehm abgekühlten München

nmh

[nmh]

Test ... warum steht hier, dass ich meine E-Mail-Adresse bestätigen muss ... geht's noch?  😞

nmh

[nmh]

@Thorsten_ :

Naja, Unternehmen haben schon Interesse daran, dass man ihre Aktien kauft. Denn ein hoher Aktienkurs schützt vor feindlichen Übernahmen, und nur mit einem hohen Aktienkurs kann ich die nächste Kapitalerhöhung veranstalten. Dennoch habe ich Verständnis für alle, die nicht in Vonovia investieren wollen. Was man in der Presse so liest, eine ziemliche Saubande. Ich habe die Aktien trotzdem. Denn sonst könnte man gar nix kaufen. Amazon ist auch eine Saubande, wie die ihre Mitarbeiter behandeln. Ich kaufe trotzdem dort ein und habe natürlich auch die Aktien.

@wullewuu :

Von Öl- und Gasaktien halte ich auch nichts. Der Kurs geht seit Jahren nur abwärts. Und die Schlaumeier, die auf eine hohe Dividende setzen, haben bei Shell ein böses Erwachen erlebt. Offenbar hat diese Industrie ihren Zenit (endlich) überschritten. Ich warne schon sehr lange davor, sich auf die Dividendenrendite zu verlassen - eine böse Falle, in die Einsteiger oft tappen. Demnächst eine ausführliche Auswertung dazu.

@ppjjll :

Vielen Dank für Dein Feedback. Ich freue mich, dass Du mit meinen Sterneaktien schon so erfolgreich bist. Edenred, WKN A1C0JG, hat ein sehr schwaches CRV von gerade mal 3,9. Die Rendite von 9% p.a. ist zwar gut (Verdopplung rein rechnerisch alle 8 Jahre), aber nicht besser als gut. Und der Verlustparameter ist deutlich erhöht, die Aktie leidet unter häufigen, relative starken Kursverlusten. Fazit: Es gibt bessere Aktien (auch wenn ich natürlich auch Edenred-Aktien im Depot halte, siehe oben).

Herzliche Grüße aus München

an alle, die das hier lesen

nmh

[ae]

Hallo @maddin808 

natürlich spielt die eigene Meinung oft eine besondere Rolle und meistens schlägt sie uns ein Schnippchen deswegen, bei der Auswahl unserer Investments. 
Dennoch sollte man grundsätzlich diese bei Anlage in Aktien komplett ausblenden. 
Die persönliche  Meinung zu einem Produkt oder Unternehmen hat für die Entwicklung dessen so gut wie keine Bedeutung. Der Preis einer Aktie wird von der Einschätzung der Gesamtheit der Marktteilnehmer bestimmt. 

Vonovia ist jetzt auch nicht meine erste Wahl, da hab ich mich ebenso gegen ein Investment entschieden. 

Die hier ebenfalls erwähnte Xiaomi ist aber ebensowenig ein Investment wert.

Die mögen gute Handys produzieren, konkurrieren jedoch mit Apple, Samsung Huawei usw. Haben die auch ein gutes Management oder ein diversifiziertes Produkt Portfolio? Apple kann das bieten …

Die Handys von Xiaomi mögen beliebt sein, aber vielleicht nur aufgrund des geringen Preises. Wie sieht es aus mit der Gewinnmarge? Und können die es sich leisten die Nachfolgeprodukte stets teurer zu verkaufen also die Marge erhöhen? 
Apple kann das… aufgrund des Burggrabens (Alleinstellungsmerkmal) welches durch die Produktpalette und Gesamtkonzeptes besteht. 

So könnte man die Beispiele fortsetzen und wer Samsung besser findet kann ja Samsung als Vergleich heranziehen. 

Also warum Xiaomi? Da ist nichts bahnbrechendes außer gute Technik zu einem vernünftigen Preis. 

gruss ae

[SMT_Chris]

Guten Morgen @nmh 

das klingt in jedem Fall seltsam und solltst du bitte nicht persönlich nehmen. Irgendwas hat das System veranlasst, dir eine entsprechende Meldung zu schicken. Leider tappe ich hier noch ziemlich im Dunklen. Was genau ist denn passiert?  Du kannst mir den Fall auch gerne via DM schildern, um das Thema in diesem Thread nicht zu überlagern :). 

Danke und beste Grüße

Christoph

[Chris81]

Hallo @Zilch ,

Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe das mit dem steigenden Kurs bloß erwähnt, weil ich gedacht habe,dass erfahrene Börsenexperten daraus etwas "lesen' können. Es wird ja manchmal von so genannten Kaufpunkten oder so ähnlich gesprochen, die man aus solchen Chartverläufen schließen kann. Das war meine Intention dahinter. Sorry, falls ich mich unvorteilhaft ausgedrückt habe. Ansonsten habe ich neben meinem Dividendendepot & msci world, welche ich monatlich bespare , ausschließlich auf eine handvoll Werte der Sterne-Listen von @nmh  gesetzt (Apple, Microsoft,Adobe, MasterCard, tencent & paycom). Bis auf paycom und mit Abstrichen tencent haben sich alle in der kurzen Zeit super entwickelt - aber tencent und paycom können langfristig sicherlich auch noch zu legen. Insbesondere Apple ist der Wahnsinn.

Darf ich euch noch eine Frage stellen: seit heute ist es möglich bei einem anderen online Broker sogar Sparpläne kostenlos zu besparen. Wonach wählt ihr euren online Broker aus? Sind alle gleich gut und vor allem ist das Invest überall sicher? (Müsste doch gesetzlich bis 100.000 Euro sein, oder?) Comdirect ist echt toll, insbesondere die Community hier - aber das kostenlose besparen ist auf lange Sicht schon ein Argument- oder wie seht ihr das? 

Viele Grüße und einen uns allen hoffentlich sonnigen Tag . 

[ae]

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@Chris81  schrieb:

Darf ich euch noch eine Frage stellen: seit heute ist es möglich bei einem anderen online Broker sogar Sparpläne kostenlos zu besparen. Wonach wählt ihr euren online Broker aus? Sind alle gleich gut und vor allem ist das Invest überall sicher? (Müsste doch gesetzlich bis 100.000 Euro sein, oder?) Comdirect ist echt toll, insbesondere die Community hier - aber das kostenlose besparen ist auf lange Sicht schon ein Argument- oder wie seht ihr das? 

Viele Grüße und einen uns allen hoffentlich sonnigen Tag . 

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… and the winner is …?

welcher Broker?

Aktien sind kein Teil der Einlagesicherung bis 100000 €. Die gehören nicht der Bank wie zum Beispiel ein Tagesgeld, welches wie eine Art Kredit, die Du der Bank gewährst, fungiert. 
Der Broker (Bank) verwahrt die Aktien nur für Dich und gehören in die Kategorie Sondervermögen

gruss ae

[Chris81]

Hallo @ae 

"Haben die auch ein gutes Management oder ein diversifiziertes Produkt Portfolio"

Genau darüber habe ich mich auch vorab informiert. Das mache ich zugegebenermaßen immer über YouTube Videos , bei denen die entsprechende Aktie ganz detailliert analysiert wird. 

Aber klar , eure Argumente geben mir natürlich auch zu denken, sodass ich nur mit einem kleinen Betrag eingestiegen bin.

Zum Thema Broker: 

Ich kenne bisher nur Comdirect - deshalb auch meine neugierige Frage oben. Es kann ja sein, dass durch das Angebot des kostenlosen Besparen, die Qualität des Brokers leidet und ihr bereits Erfahrungen damit gemacht habt. Daher meine Frage.

Viele Grüße

[Zilch]

@Chris81 ist ja okay. Wie gesagt immer die WKN mit nennen, dann schaut man sich das schon an und sieht solche Sachen 😉

Aber dadurch, dass die Aktie noch sehr jung ist, kann man insgesamt nicht viel lesen. Es gibt Indikatoren die eine Kaufempfehlung oder Verkaufempfehlung signalisieren, und auch hier gibt es langfristige und kurzfristige Indikatoren. Dennoch ist Charttechnik eine Datenanalyse, und je mehr Daten zur Verfügung stehen desto besser. Bei wenig Daten wird die Analyse auch ungenau. 

Du kannst die Aktie natürlich in dein Depot aufnehmen, gut gesichert mit engem SL, und die Welle reiten. Alles Weitere liegt dann in der Hand des Marktes 😉

Meinen Broker wähle ich anhand des Services und der Qualität aus. Ich teste gerade Smartbroker, bin insgesamt zufrieden, aber es tauchen immer mehr Kleinigkeiten auf die mir anderswo besser gefallen. Sei es die Handhabung der Trades, die Übersichtlichkeit der Abrechnungen oder aber Servicequalität.

Und so unterteile ich gerade meine Depots. Für meine Zockereien mit Optionsscheinen nehme ich auf Grund der nicht vorhandenen Kosten und weil es insgesamt "gut" ist Smartbroker. Für meine langfristigen Anlagen und Hebelzertifikate (weil Smartbroker die nicht handeln kann) sowie Discount Put Plus Scheine nehme ich Comdirect, weil meine Ordergebühren noch 3,90€ sind und die Qualität und der Service einfach deutlich besser ist. Für meine kanadischen Aktien nehme ich DKB, weil ich da eine drei Jahre laufende Vorabbefreiung der Quellensteuer für 4€ im Jahr bekomme und dort ist auch mein ETF weil es anfangs nur als Referenz gedacht war. Nun lass ich einfach weiter laufen weil ich zu faul für einen Depotübertrag bin.

Später werde ich irgendwann noch mal Consors testen.

Beste Grüße!

[Crimson]

Apropos Broker: Trade Republic bietet seit heute über 1000 Aktiensparpläne ab 10€ Sparrate kostenlos an.

[wullewuu]

Ahh... Nvidia hat gestern schön abgeliefert und die Aktie geht durch die Decke.. 

Das Depot leuchtet überall dunkelgrün, außer Safran, die haben sich bisher nicht erholt 😄