Out of Rosenheim: der Oberbayern-Robo

[A_J_L]

Servus miteinand, wie man bei uns in Oberbayern sagt!

Inspiriert durch @nmh  Listen und der Initiative von @ehemaliger Nutzer habe ich zwei wikifolios aufgelegt, "Out of Rosenheim"  (WKN LS9PDA) und "Out of Rosenheim - hedgeable" (WKN LS9PGR).

Die beiden wikifolios basieren auf sehr langfristigen charttechnischen Auswahlkriterien. Also keine kurzfristige Zockerei.

Das bedeutet:

Die wikifolios unterliegen nicht meiner Willkür, sondern die Handelsentscheidungen werden streng nach einem Algorithmus getroffen, der jeden Monatsanfang läuft (mein Rechenzentrum ist nicht so stark wie das von @nmh, deswegen nur einmal im Monat – reicht aber für den Algo* vollkommen aus). Und immer am Anfang des Monats werden diejenigen Titel gesucht, die nach diesem recht komplexen Algorithmus, den ich in Zusammenarbeit mit @nmh entwickelt habe, die besten der Welt sind - naja, nicht ganz der Welt, sondern von dem Teil der Welt, der in einem wikifolio eben handelbar ist. Aber wie Ihr in der folgenden Liste seht, sind im wikifolio-Universum auch eher unbekannte Juwelen enthalten. Die Auswahl ist wirklich sehr groß.

Dieser Algorithmus basiert auf langfristigen technischen Parametern (Kursverlauf der letzten zehn Jahre: Performance, Häufigkeit der Verluste, Stärke der Verluste, …). Dann wird noch geschaut, ob diese Titel nicht schon hoffnungslos überkauft sind und wenn nein, werden sie ins Depot gelegt.
Falls eine der Aktien aus dem wikifolio den Status „bei den Besten der Welt“ zum Monatsanfang allerdings verlieren sollte, nun, dann wird sie eben verkauft. So sammeln sich nach und nach diejenigen Titel an, die langfristig die besten der Welt sind!
Einen Notfall Stop-Loss gibt es auch, der kommt allerdings so gut wie nie zum Tragen.

Im Moment sind folgende Werte im wikifilio, incl. der Wertentwicklung seit Kauf:
US29472R1086 EQUITY LIFESTYLE PROPERT. INC.    +9,75%
GB0006870611 GB GROUP PLC LS                  +20,61%
BE0003853703 MONTEA SCA                        +3,50%
GB0000536739 ASHTEAD GROUP PLC                 +5,52%
US9022521051 TYLER TECHNOLOGIES INC.           +4,92%
AU000000VCX7 VICINITY CENTRES LTD              +0,11%
GB0006640972 4IMPRINT GRP LS-                  -2,00%

Was ist nun der Unterschied der beiden wikifolios? Nun, wie der Name schon sagt, kann die „hedgeable“ Version Hebelprodukte zur Währungssicherung enthalten. Die plane ich allerdings nur einzusetzen, falls es da ein Klumpenrisiko in einer Währung geben könnte und Ereignisse anstehen, die starke Bewegungen in den Devisenkursen befürchten lassen. Und die hedgeable Version kam zwei Monate später und ist noch in der Warteschleife zur Emission, das Original kann man schon kaufen. Im Überschwang habe ich damals für das erste Out of Rosenheim wikifolio eine Erfolgsgebühr von 30 Prozent eingestellt. Leider lässt sich das nicht mehr ändern. Beim zweiten Wikifolio sind daraus 10 Prozent geworden.

Jetzt stellt Ihr Euch sicher die Frage: Warum zum Teufel heißt das „Out of Rosenheim“?

Naja, die Idee ist in so einer Bierlaune entstanden. @nmh und ich sind ja aus München, das ist ein kleiner Vorort von Rosenheim. Aber eben nicht Rosenheim direkt, sondern "out of" …. und die älteren von uns können sich natürlich auch noch gut an den gleichnamigen Kinofilm erinnern.

Ich würde mich freuen, wenn Ihr Euch die beiden wikifolios mal anschaut.

Viele Grüße von neben dem BND.
__________________________________________
*Also quasi der Oberbayern-Algo. Algo steht für übrigens Algorithmus, nicht für Allgäu. Allgäu ist ja mehr für Euren Urlaub.

[Camillo1974]

Hallo,

ich hätte ein paar Fragen zum wikifolio, wenn einer mir diese vielleicht bitte beantworten könnte.

Die Zertifikategebühr ist p.a. 0,95 %. Wie und wann wird mir diese in Rechnung gestellt?

Meine zweite Frage wäre, kann ich zu den öffentlich einsehbaren Portfolio auch irgendwo nachsehen welche Stoppkurse hinterlegt sind?

Viele Grüße

Camillo

[digitus]

@Camillo1974:

Zu 1. Die Zertifikategebühr ist der Spread, wird also beim Kauf fällig.

Zu 2. Nein, das ist @A_J_L s Geheimnis.

Grüße,

Andreas

[Camillo1974]

Danke für die Info. Der Spread ist mir bekannt, dieser fällt aber nur einmalig beim Kauf an. Ich hatte aber den Eindruck das ich eine jährliche Gebühr zahlen muss da p.a. als abkürzung verwendet wird.

Wegen der Stopkurse, zumindest beim Verkauf wird das geheimnis gelüftet 🙂

Viele Grüße

Camillo

[digitus]

Hallo @Camillo1974 ,

Asche auf mein Haupt, ich habe oben Blödsinn geschrieben:

"Die wikifolio-Zertifikategebühr beträgt zur Zeit bis zu 0,95 Prozent p.a. und wird täglich anteilsmäßig verrechnet."

Steht hier.

Etwas ausführlichere Infos zum Gebührenmodell findest Du hier.

Grüße,

Andreas

[A_J_L]

Hallo @Camillo1974,

das mit den Gebühren hat @digitus ja schon erklärt.

Nein, die Stoppkurs kann man nicht sehen, nur wenn Sie gerissen werden wie gestern bei Ashtead und Biotage. Damit hat das wikifolio nun 64% Cash, was in der Lage auch gar nicht so falsch ist.

Die Stoppkurse für die verbliebenen Werte haben noch gut Luft.

[Camillo1974]

Hallo @A_J_L,

ich hätte noch eine Frage wegen dem Cash Bestand. Eigentlich bin ich ganz froh darüber das aktuell zumindest nicht weiter investiert wird bevor sich die aktuelle "Lage" beruhigt. 

Gibt es aber Vorgaben von L&S oder sonstiger Seite wie viel Cashbesstand gehalten werden darf oder wären selbst 100% zulässig?

Viele Grüße

Camillo

[Zilch]

---

@Camillo1974  schrieb:

Hallo @A_J_L,

ich hätte noch eine Frage wegen dem Cash Bestand. Eigentlich bin ich ganz froh darüber das aktuell zumindest nicht weiter investiert wird bevor sich die aktuelle "Lage" beruhigt. 

Gibt es aber Vorgaben von L&S oder sonstiger Seite wie viel Cashbesstand gehalten werden darf oder wären selbst 100% zulässig?

Viele Grüße

Camillo

---

Seit wann darf der Emittent dir vorschreiben wie du zu investieren hast? Wäre das nicht so als würden die sagen "und 20% müssen Microsoft sein"?

[A_J_L]

Hallo @Camillo1974,

das wikifolio darf so viel cash haben, wie es will, das können auch 100% sein.

Und, eingekauft wird erst wenn der Robo das sagt - im Moment sagt er Seitenlinie.

[A_J_L]

Was ein Monat an den Börsen dieser Welt. Das Coronavirus hat zu einem - vor Allem in der Geschwindigkeit - nie dagewesenen Kursverfall weltweit geführt. Alleine im März DAX -17.4%, DOW -14.1% und S&P500 -12,9%.

Dem hat sich leider auch das wikifolio nicht entziehen können und erlebte mit -7,2% einen herben Crash, wenn auch in weniger drastischer Art als die Weltbörsen.

Dazu beigetragen haben die gesetzten Stop-Loss Kurse und Verkaufssignale des Algorithmus, die nacheinander zu Verkäufen von Ashtead, Biotage, YouGov, Pool und Intershop geführt haben.

Trotz der Lage wurde zum Monatsanfang ein Wert neu gekauft: CSL Limited (AU000000CSL8). CSL ist ein australisches Pharmaunternehmen mit Sitz in Melbourne das sich um innovative Biotechnologie und Grippe-Impfungen kümmert - in der momentanen Zeit kein schlechter Geschäftszweck.

Nach diesen Transaktionen hält das wikifolio nun 75% Cash.

Wir werden sehen in welche Richtung die Börsen vom Virus getrieben werden. Wichtig ist, dass im wikifolio streng nach dem Algorithmus gehandelt wird und nicht per Hand eingegriffen wird!

[ehemaliger Nutzer]

@A_J_L 

Danke für die Info! Ich finde es hervorragend, daß das Konzept strikt dem Algorithmus folgt und keine manuellen Eingriffe zulässt. Mach weiter so!