Defensivere "DauerläuferETFs"#Value und Dividende
In Marktphasen, die überdurchschnittlich performen, sollte man eine solide Defensive und deren Wertpapiere nicht aus den Augen verlieren.
Denn, auch wenn schnell vergessen wird, der Zeitraum von 1999/2000 bis 2013 war im großen Ganzen eine "Seitwärtsbewegung". Denn die Bärenmärkten 2000 bis 2003 und 2008 sorgten für große Verluste. Mit einem ungünstigsten Einstiegszeitpunkt konnte man auf MSCI World Index mit einer langfristige Anlage/Planung fast 14 Jahre kaum Gewinne generieren.
1999 1420,88 vs. 2012 1338,50
Nicht zu verschweigen, zwischendurch gab es jedoch sehr starke Aufwärtsbewegung: 2003 (+30%), 2006 (+18%), 2009 (+27%). Aber leider auch wieder entsprechende Korrekturen.
Die größte Korrektur im MSCI World war ab Oktober 2007 mit fast 60% und im März 2020 um 40% zu verkraften. Immerhin!
Die letzten 10 Jahre waren ingesamt recht renditestark in ihrer Entwicklung und ein Investment auf den MSCI hätte sich entsprechend rentiert, mit einer Rendite von um 10% p.a.
Die Stärke des MSCI World war sicherlich eine hohe Gewichtung der US-Aktien um 72%. Zudem die sog. Magnificent 7 mit fast 23%. Im Szenario einer Korrekur der Technologiewerte und/oder einer Rezession in den USA könnte der MSCI World durchaus überdurchschnittlich konsolidieren. Wie schon 2022. ETFs auf den MSCI World generierte 2022 ein Minus um 13%. Im gleichen Zeitraum der Quantex Global Value +7%, VanEck Developed Markets Dividend +17%, beim WisdomTree Global Quality Dividend Growth blieben die Verluste einstellig.
So gesehen, ETFs, die in Zeiten unruhiger oder schwächelnder Börsen in den Fokus der Anleger rücken könnten. Abseits der fulminant performenden Technologiewerte mit oder ohne KI und der US Märkte wie S&P 500/Nasdaq , dürften ETFs mit dem Schwerpunkt Dividenden/Value und mit einer geringeren Gewichtung von US/-Technologiesktien eine Alternative bzw. Ergänzung sein, um in schwächeren oder längere Zeit stangierenden Börsenzeiten nicht völlig ins Abseits zu geraten.
DividendETFs generieren außerdem eine Dividendenrendite von 3 bis 5% p.a. In Zeiten einer Seitwärtsbewegung wäre das eine gewisse Grundrendite.
VanEck Developed Markets Dividend Leaders (VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF(A2JAHJ)) blau
Quantex Global Value (QUANTEX FDS-Q.GBL VA.F.EO(A14VGZ)) grün
iShares Edge MSCI World Value Factor ETF (dist: ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLD(A2JDDJ)) (acc: ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA(A12ATG)) rot
ACATIS Value und Dividende A
(ACATIS VALUE AND DIVIDE.A(A1W9AY)) violett
Invesco Global Equity Income (INV.FDS-GL.EQ.INC.A EO AD(A117P2)) türkis
ishare MSCI World Quality Dividend (ISHS WQDESG(A2DRG5)) orange
Vgl. Vanguard FTSE All-World (VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD(A1JX52)) gelb
Performance 3 Jahre:
Performance 5 Jahre:
Besonders der VanEck Developed Markets Dividend Leaders konnte in den letzten drei Jahren mit einer Kursentwicklung von 47% (13,6% p.a.)/5 Jahre: 76% (11,9% p.a) und mit einer geringeren Schwankungsbreite vs. ETF MSCI World als BasisETF gut mithalten. Gewichtung USA 30%, Finanzen um 39%, Healthcare 16%, Energie 11% und nur 4% Technologie.
Invesco Global Equity Income
USA 47%, Finanzen 27%, Industrie und Inf.Technologie 18%
ACATIS Value und Dividende A
MüRü, Eli Lilly und Novo Nordisk um 5%, Microsoft 4,5%, Apple und TSMC 4%, Fortescue und Coca-Cola 3%
USA 41%, Healthcare und Inf.Technologie um 17% Konsumgüter 15%, Finanzen 12%
Abseits eines WeltETF Portfolio mit einer anderen, wie ich finde, interessanten Aktienzusammenstellung der Invesco Global Founders & Owners Fund (INVESCO-GL.OPP.AAD(A2JD6H))
Laufenden Jahr +15%, 1Jahr 29%, 3 Jahre 30%, 5 Jahre 95%
Toppositionen: Constellation Software 6,9%, 3i 6,7%, UnitedHealth 6,7%, Reply 6,5%, Msoft 5,5%, Old Dominion Freight Line 4,8%, Farmaceutica 4,6%, Thermo Fisher Scientific 4,5%, Broadcom 4,4% und Danaher 4,4%
USA 57%, Inf.Technologie 22% Healthcare 22%, Finanzen 17, 5%
(Angaben und Zahlen aus fondsweb)
Und mit einer ebenfalls anderen Zusammenstellungen und erst seit am Start 30.6.2022:
Frankfurter ETF - Modern Value (FRANKFTR.ETF-MOD.VAL.PEOD(FRA3TF))
Alle ETFs sind keine Empfehlung meinerseits, sondern nur ein Vergleich mit einem ETF zum MSCI World/ FTSEAll-World. In starken Marktphasen könnten die genannten ETFs zu einer deutlichen Underperformance tendieren und in schwachen Börsenzeiten ebenso empfindliche Verluste generieren. Meinungen und Ideen dazu immer gerne!
Nachtrag: Im Vergleich noch den Invesco Global Founders & Owners Fund (INVESCO-GL.OPP.AAD(A2JD6H)) =hellgrün
https://www.fondsweb.com/de/LU1762220934
1 Jahr
5 Jahre
@Klimaaprima schrieb:Invesco S& P 500 Quality Value Momentum ETF (INVESCOM3 S+P 500 QVM A(A2DMBV))
Wer Technologie und Magnificent 7 (stattdessen nur Broadcom und Meta mit 5% im Top10) untergewichten möchte, aber trotzdem in US Substanzwerte investieren möchte. Mein persönlicher TopETF für 2025
Danke für den Hinweis. Schöner Kurvenverlauf und eine akzeptable Ausschüttungsrendite - was will man mehr?
[via]
Meine Sparplan-Position des US Dividend Aristocrats habe ich kürzlich rausgeschmissen, weil ich von der Rendite enttäuscht war.
Grüße,
Andreas
Der US Dividend Aristocrats hat 2023 erheblich enttäuscht. 2024 scheint er wieder solider in der Spur zu laufen mit 23%.
Das Problem bei Dividendenwerten ist m.E. das gute Ausschüttungen mit schwachen Kurspotenzial verknüpft sind. Die Auswahl der Top10 und eine angemessene Gewichtung dürfte entscheiden sein.
Die finde ich insgesamt beim US Dividend Aristocrats weniger ansprechend.
Überzeugen konnte hier in den letzten drei Jahren der Vaneck Developed Markets Dividend Leaders VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF(A2JAHJ). (=rot)
5 Jahresrendite bei fast 12% (75%)
3 Jahresrendite bei fast 17%
1 Jahr etwas schwächer mit 20%
2024 (+29%) und insgesamt noch der Franklin Global Quality Dividend FT ICAV-F.G.Q.DIV.ETF DLD(A2DTF0) solide. ( = blau)
Vergleich mit dem VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD(A1JX52)(= gelb)
