Türchen 24: Santa's comin' to town

[nmh]

24

Fröhliche Weihnachten! An Heiligabend gibt es die Geschenke. Und was schenkt man seinen lieben Lesern und treuen Fans? Was wo keiner mit gerechnet hat. Denn:

Auf meinem Redaktionsplan für heute stand eigentlich die Aktie von Coca-Cola, weil die ja ganz maßgeblich das moderne Weihnachtsfest miterfunden haben. Den roten Weihnachtsmann, den Coca-Cola-Diesel-Truck, das wirklich wunderschöne "Wonderful Dream (Holidays Are Coming)" der so tragisch verstorbenen Melanie Thornton. Glückwunsch an alle, die das richtig geraten haben. Doch auch wenn ich das Zeug gerne trinke:

Coca-Cola ist einfach keine attraktive Aktie. In den letzten zehn Jahren ging es gerade mal 6 Prozent pro Jahr nach oben, also nur eine Verdopplung alle 12 Jahre, und das mit häufigen Kursverlusten. Mit einer Verdopplung alle 7 Jahre ist das Pepsi-Papier viel besser, und die Aktie der Himbeercola Dr. Pepper, die ich dosenweise aus USA importiere, verdoppelt sich sogar alle 4 Jahre. Oder:

Wir hätten auch Amazon vorstellen können, den digitalen Nordpol, weil das ja heute der Weihnachtsmann ist, der die Geschenke bringt, jetzt, wo der Superspreader-Einzelhandel kurzfristig seine Türen schließen musste. Eine überaus attraktive Aktie. Aber die habt Ihr ja hoffentlich alle schon in Euren Depots. Gähn.

Nein, von mir gibt es jetzt am Ende unserer Adventskalender-Reihe ein tolles Rauschebart-Geschenk, mit dem Ihr richtig Geld verdienen werdet. Ich schenke Euch die zehn schnellsten Rentiere an Santas Schlitten: Die zehn besten Aktien der Welt, die Top 10 der Rosenheim-Liste, die ja schon gelegentlich erwähnt wurde und die sonst eigentlich nur den Lesern des exklusiven nmh-premium-Angebotes* zur Verfügung steht. Aber weil denn heut' scho' Weihnachten ist ...

Diese sagenumwobene Rosenheim-Liste umfasst mehrere tausend Aktien aus aller Welt, für die jeweils nach einem aufwändigen Verfahren (doch, echt!) mit gigantischen Datenmengen ein Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) berechnet wird. Dieses ergibt sich aus der Performance der letzten zehn Jahre geteilt durch einen Verlustparameter, der Häufigkeit und Stärke von Kursverlusten in dieser Zeit misst. Die folgenden zehn Aktien haben weltweit das höchste CRV. Sie steigen also seit vielen Jahren, teilweise Jahrzehnten stark im Kurs und haben dabei nur selten Kursverluste, die dann auch nur gering ausfallen. Auch wenn viele Amateure erst einmal skeptisch sind:

Die Erfahrung zeigt, dass man mit solchen Trendaktien langfristig das meiste Geld verdient. Nicht über Nacht, auch nicht bis nächste Woche, aber mit Sicht auf viele Jahre. Und eine Aktie, die seit so langer Zeit nach oben strebt, wird nicht auf einmal nach unten drehen, nur weil Ihr einsteigt. Das sind gut geführte Unternehmen mit einem langfristig erfolgreichen Geschäftsmodell, guten Mitarbeitern und treuen Kunden. Wenn Ihr solche Aktien im Depot habt, könnt Ihr auf Impstoff, Wasserstoff, Cannabis, Bitcoin oder sonstige Säue, die die Bauern durch das Börsendorf treiben, getrost verzichten. Viel wichtiger:

Wie es sich für ein kostbares Geschenk gehört, habe ich die Liste etwas aufgepimpt. Sozagen** die Kugeln am Baum: Ihr seht auch die rein rechnerischen Kursziele, die die Rosenheim-Methode für fünf, zehn und zwanzig Jahre ab heute ermittelt. Und als Zuckerl (quasi der Christbaumständer) sind sogar die passenden Stopkurse für langfristige Investoren angegeben. Hier sind also für Euch

die zehn besten Aktien der Welt:

                                  akt.    K u r s z i e l e   f ü r     Stop-
WKN    Titel                CRV   Kurs   5 Jahre  10 Jahre  20 Jahre    kurs
--------------------------------------------------------------------------------
907928 Esker S.A. Actions  28,5    170       600      2090     26000     122   A
871981 Adobe Systems Inc.  27,2    410      1300      4400     48000     348   R
716563 Sartorius AG Vorzu  26,4    340      1400      6200    110000     305   P
A0JM27 Constellation Soft  24,9   1100      3700     13000    150000     850   A
877480 Lotus Bakeries S.A  24,4   3600      9700     26000    190000    2980   R
A2AJKS Sartorius Stedim B  23,6    290      1200      4800     81000     240   P
A0M63R MSCI Inc. Register  23,0    360      1100      3200     29000     275   A
A0NC7B VISA Inc. Register  22,1    170       510      1500     13000     155   R
917099 Tyler Technologies  21,7    360      1300      4300     48000     270   P
A0JMVJ Pool Corp. Registe  20,9    300       890      2800     27000     230   A
--------------------------------------------------------------------------------

Alle Kursangaben, Kursziele, Stopkurse in Euro; Stand 23.12.2020, 17:30 Uhr.

Die Liste ist natürlich nach dem CRV sortiert: Je höher, desto besser ist die Aktie für langfristige Anleger geeignet. Übrigens steht die Coca-Cola-Aktie mit einem CRV von nur 4,1 abgeschlagen auf Platz 506 aller Aktien weltweit, Pepsi-Cola (CRV 7,8) immerhin auf Platz 275, Keurig-Dr. Pepper auf Platz 85 (CRV 13,6) und Amazon schafft es mit einem CRV von 19,1 gar auf einen stolzen Platz 18. Bleiben drei Fragen für kritische Lesende:

--  Was sind das für Buchstaben in der letzten Spalte? "P" steht für Performance, das sind Aktien, die es vor allem aufgrund der starken Kursentwicklung der letzten Jahre in die Liste geschafft haben. Wer ruhig schlafen will, wählt Aktien mit einem "R", denn die schwanken deutlich weniger als andere Aktien. Und der Buchstabe "A" steht für "ausgewogen", das sind Aktien mit guter Performance und akzeptabler Volatilität, also ein Kompromiss zwischen "P" und "R".

--  Warum so langfristige Kursziele? Bin ich Wahrsager? Ja, aber das gehört jetzt hier nicht her. Die Kursziele sind rein rechnerische Prognosen aufgrund der Kursentwicklung in den letzten zehn Jahren. Diese Methode funktioniert bei Trendaktien erstaunlich gut.

--  Und warum sind die Kursziele von Platz 3 bezogen auf den aktuellen Stand viel höher als bei Platz 1? Weil eben in den CRV-Wert nicht nur die Kurssteigerung eingeht, sondern auch die Volatilität der Aktien. Da Sartorius viel stärker schwankt als Esker, hat es bei Sartorius "nur" für Platz 3 gereicht. Esker hat in den letzten zehn Jahren eine Performance von 37 Prozent p.a., rein rechnerisch entspricht das einer Verdopplung alle 26 Monate. Sartorius schafft sogar 45% p.a. und verdoppelt sich also theoretisch alle 22 Monate, aber eben unter deutlich größeren Schwankungen. Entsprechendes gilt für MSCI und Tyler: Beide aktuell zum gleichen Preis erhältlich, das Kursziel für Tyler ist höher, aber trotzdem weiter hinten in der Liste, da die Aktie stärker schwankt und das CRV somit kleiner ist als bei MSCI. Einen Anhaltspunkt gibt Euch der Buchstabe in der letzten Spalte. Interessant:

Bis Ende November stand Sartorius noch auf Platz 1 der Liste, aber die deutliche Korrektur der letzten Tage hat die Spitze der Liste ein wenig durcheinandergewirbelt. Die Auswertung ist langfristig gesehen allerdings sehr robust. In den letzten 24 Monaten gab es kaum Zu- oder Abgänge in den Top 30. Das beweist die hohe Qualität, neudeutsch die "Nachhaltigkeit" dieser Auswertung. Man könnte auch sagen: Alles Bio! Keine Frage:

Selbstverständlich empfehle ich alle zehn Aktien ausdrücklich zum Kauf. Ihr müsst nicht gleich nächsten Montag*** zugreifen, es gibt auch in 2021 noch Aktien. Aber peu à peu, alle paar Wochen, immer wenn genügend Geld da ist, eine gute Trendaktie kaufen -- es gibt keinen verlässlicheren Weg, an der Börse sehr reich zu werden. Das war in den letzten 150 Jahren so, und das wird auch in Zukunft so sein. Wie immer solltet Ihr Euch vor dem Kauf einen individuellen Stopkurs überlegen, den höchstens zulässigen Verlust (in Euro) festlegen und erst dann entscheiden, wieviele Stücke Ihr kaufen dürft. Das nennt man Money-Management, mehr dazu steht hier. Übrigens:

Wer die Lotus-Aktie zu teuer findet, greift alternativ zu Zertifikaten wie SD1WN7 oder PF352D, die der Aktie mit einem moderaten Hebel nach oben und unten folgen. Für Constellation Software gibt es bisher leider keine passenden Zertifikate.

Damit endet unser Adventskalender auch schon. Ich möchte Euch persönlich sehr herzlich für Eure Treue und für Euer Interesse an meinen Beiträgen (hier geht's zum Inhaltsverzeichnis) in dieser Community seit Mitte 2016, vor allem aber für Euer Vertrauen danken. Viele von Euch setzen meine Empfehlungen um und sind, wie ich höre, schon sehr erfolgreich damit. Das freut mich sehr. Weiter so! Versprochen:

Euer tolles Feedback ist Anlass für mich, auch im nächsten Jahr Auswertungen, Tipps und Tricks für Euch zu posten. Privatanleger machen oft die gleichen Fehler, vor denen ich Euch schützen möchte. Durch diese Erfahrung werdet Ihr an der Börse erfolgreich werden und bleiben.

Im Namen des Adventskalender-Teams mit  @ehemaliger Nutzer , @dg2210 , @Pramax , @A_J_L  und @Zilch  wünsche ich Euch sehr herzlich ein frohes Fest, erholsame Feiertage und einen guten Start in ein tolles neues Jahr. Und bitte bleibt gesund, oder wie man jetzt sagt: bleibt "negativ"!

Herzliche Grüße aus einem regnerischen München

nmh

__________________________

* Fragt nicht! Das Premium-Angebot ist viel zu teuer und bringt nichts. Mehr dazu steht hier.

** Man gebe beide mal unbefangen in dieses Gooooogle ein: erst "Sozagen", dann noch "Sotzhagen". Heißa, Weihnachten ist gerettet.

*** Es gibt eine ungeschriebene Regel, wonach die NYSE in New York nie länger als drei Wochentage am Stück geschlossen bleibt. Einzige Ausnahme in den letzten Jahren waren die Terroranschläge am 11. September 2001, und Hurrikan "Sandy" im Oktober 2012. Folglich müsste heute, 24.12. der Handel in New York möglich sein!

24

[Zilch]

Liebe @isi1969,

es gibt Aktien die wirklich oft vorgestellt werden. 14 verschiedene Aktien zwischen 12 und 20 mal in 57 Listen. 

Man kann sich erstmal an diese halten und muss nicht jede vorgestellte Aktie auf die eigene Watchlist packen. Dann hättest du fast 600 Stück, wovon fast 40% nur ein einziges Mal vorkommen. Eine unglaubliche Zahl. 

Aber diese 14 Aktien - das ist ein Anfang, oder? 😉 

Oder! Einfach nur die Listen, die zum eigenen Anlegerverhalten passen, beachten. 

Allgemein gesagt:

Wichtig ist, dass ihr euch mit den Listen und Unternehmen beschäftigt denn diese Listen sind unterschiedlich angelegt und haben unterschiedliche Kriterien.

Sie sind sehr sehr tolle und sinnvolle Ideengeber, aber blind folgen sollte nicht sein. Und wer sich mit den Listen beschäftigt dem wird aufgefallen sein, dass es viele Aktien gibt, die regelmäßig genannt werden.

[Mon2520]

---

@isi1969  schrieb:

Da muss ich leider widersprechen... da man jedesmal mehr als eine tolle aktie vorgestellt bekommt, und man sich immer zu den schon auf der watchlist stehenden neue tolle aktien mit reinpackt, arbeitet man diese liste irgendwie nie ab.... das ist wie eine sucht. Haben wollen... mehr und mehr... und zwar nicht mehr der gleichen aktie, sondern von jeder aktie was.... das ist wie zocken. Wenn man eine tolle aktie erworben hat, freut man sich. Und guckt schon wieder, welche andere man das nächste mal kaufen möchte...

Ich habe mit meinen aktien, und das ohne amazon und die etfs, 34% gewinn seit beginn... ! Warum habe ich nur nicht früher damit angefangen??

Lg

Isi

---

@isi1969 Geht mir auch so. Ich habe gar keinen Überblick mehr, was ich zuerst kaufen möchte. Seit wann bist du denn dabei?

[isi1969]

Oh, ehrlich gesagt weiss ich das nicht so genau... einen Amazonsparplan habe ich seit zig Jahren sowie Fonds. Aber ETFs noch nicht so lange, ich denke die fingen zusammen an mit dem Kauf von Einzelaktien, und das begann letzes Jahr im April. Seit dem kaufe ich Aktien... und es macht Spass....

LG

Isi

[Zilch]

Ich hätte da so eine Idee:

Jede Liste ist ja nach speziellen Kriterien entstanden.

Nach diesen Kriterien sortiert ihr eure persönliche Rangliste.

Dann sortiert ihr die Aktien passend zu den Kriterien.

Wenn eine neue Liste erscheint wird eine eventuell neue Aktie in diese Liste einsortiert.

Und dann könnt ihr die Liste von oben nach unten abarbeiten. 

Und in der Community aktiv bleiben ohne Angst zu haben von neuen Wünschen zu schlimm überfallen zu werden 😉

Hetzt ja keiner und morgen sind die Aktien ja auch nicht gleich wieder schlecht.

Und irgendwann seid ihr genauso freakig merkwürdig speziell Sammler wie unser lieber @nmh 😉 🙂

[Amelia]

Das klingt nach einer sehr vernünftigen Vorgehensweise, lieber @Zilch . Deine Übersicht über die Sternelisten hat mir am Anfang übrigens sehr dabei geholfen, meine Wunschliste zusammenzustellen. 🤗

Das Problem war nur, dass meine Liste recht lang geworden ist und ich unbedingt eine Priorisierung vornehmen musste, was mir nicht leicht gefallen ist. Irgendwie ist es mir aber fürs erste gelungen, auch wenn sich das mit zunehmendem Börsenwissen und neuen Sternelisten sicher immer wieder verändern wird. Ich merke auch, dass ich nach den ersten Wochen schon viel ruhiger geworden bin und nicht mehr mehrmals täglich aufgeregt ins Depot schaue. 🙂

Jetzt will ich erst einmal schauen, wie sich meine Käufe und meine Wunschaktien in den nächsten Monaten entwickeln und nur den Sparplan auf den Basis-ETF weiterlaufen lassen. Mal sehen, wie lange dieser Vorsatz hält und wie ruhig ich (je nach Marktentwicklung) wirklich bleibe. 😏

[ehemaliger Nutzer]

Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, warum folgt ihr dann nicht einfach @nmhs Empfehlung, erst die Rosenheim-Top-10 ins Portfolio zu holen. Danach kann man immer noch weitere Überlegungen anstellen und Aktien aus anderen Listen beimischen.

[Mon2520]

@Zilch 

Prima Idee! Aber gehetzt werde ich doch irgendwie. Durch mich selbst und die Kursentwicklung, die einem davon rennt und du weißt, später musst du viel mehr dafür bezahlen 😳

[Zilch]

Sehr guter Vorschlag @ehemaliger Nutzer

Die Top 10 ändern sich nicht oft und meistens nur untereinander. Das ist doch auch ein Anfang.

Aber viel schöner ist doch, dass es ein sogenanntes "Luxusproblem" ist über das wir reden. Sich nicht entscheiden können was als nächstes zu kaufen sei ist besser als gar keine Anreize zu haben zu investieren 🙂 

[nmh]

@Amelia , @isi1969  und alle anderen: Ich freue mich sehr über Euer Interesse an meinen Empfehlungen und vor allem vielen Dank für Euer Vertrauen.

@ehemaliger Nutzer  hat völlig recht. Aktien, die in der Rosenheim-Liste weit oben stehen, sind den übrigen Sterneaktien langfristig oft (nicht immer) überlegen. Also fangt Ihr am besten bei der Weihnachts-Top-10 an. Heute nacht um 3:15 Uhr rechnet mein System die neue Rosenheim-Liste; wenn Ihr sehr freundlich fragt, verrate ich Euch morgen, welches die Top 10 für Mai sind. Spoiler: wird kaum Überraschungen geben. Das ist ja gerade die Stärke dieser Auswertung.

@poeddl : Daher bitte nicht abwarten, wenn Du Esker kaufen willst. Die gehört zu den Top 3 der langen Rosenheim-Liste, und sicher auch morgen noch. Für Esker bitte Stopkurs bei 160 Euro beachten.

Und wer dann alle Rosenheim-Top-10-Aktien besitzt, darf sich an die übrigen Sterneaktien machen. Am besten geht Ihr dabei genau so vor, wie @Zilch  angeregt hat: Sucht Euch eine Sterneliste aus meiner reichhaltigen Auswahl, die am ehesten Eurem persönlichen Investmentstil entspricht. Sicherheit? Rendite? Geringe Schwankungen? Langfristiges Investment? Schneller Trade? Hohe Dividende? Bestimmte Branchen? Bei meinen Listen, die Zilch ja sehr gewissenhaft sortiert und archiviert, ist für jeden Geschmack was dabei.

@Mon2520  hat ebenfalls recht. Das dümmste, was man derzeit machen kann, ist das Geld auf dem Konto liegen zu lassen und auf die nächste Sterneliste zu warten, wann auch immer ich mit der rauskomme und wie auch immer die dann aussehen wird. Allerdings reagiert die Börse in den Sommermonaten meistens nach unten, also besser nicht alles sofort investieren.

Schwierig, schwierig, schwierig!!!

Auf meiner langen Ideen-Liste stehen zwei, drei oder vier völlig neuartige Aktienlisten, die es bisher noch nicht gab. Ich muss aber noch eingehend prüfen, ob diese Ideen auch die (zu Recht) hohen Qualitätsanforderungen meiner Leserschaft erfüllen. Kann also noch paar Wochen oder Monate dauern.

Viele Grüße aus einem regnerischen München

und ein schönes Wochenende

nmh

[Filou_san]

Ohne jetzt damit irgendwie provozieren oder anecken zu wollen, sollten einige Personen hier mal ihre Strategie hinterfragen und das Wort "FOMO" googlen.

Bei allem Verständnis, als ich als kleines Kind im Süßigkeitenladen war wollte ich auch alles haben, hier kann man doch nicht ernsthaft beabsichtigen "von allen Sterneaktien etwas zu haben" anstatt sich einige vernünftige Strategie zurechtzulegen und diese zu verfolgen. Klingt nach vollkommen blindem Nachkaufen ohne seinen eigenen Research zu betreiben...