Sonderliste: Wertpapiere für vorsichtige Anleger

[nmh]

Guten Abend,

in diesen unruhigen Börsenzeiten kann es einem als Einsteiger schon mulmig werden. Alles schwankt und zittert und ruckelt und geht rauf und runter und rauf und runter. Da kriegt man es ja mit der Angst zu tun! Allerdings:

Viele von Euch haben schon bemerkt, daß die meisten Aktien aus meinen Sternelisten auch aktuell noch ruhig weiter steigen. Das entspricht der Philosophie der Sterneauswertung: Es handelt sich um Aktien, die seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten steigen und dabei nur selten Rückschläge erlitten haben, die dann auch nur gering ausgefallen sind. Die Erfahrung zeigt, daß solche Aktien (und nur solche Aktien) auch in Zukunft ruhig weiter steigen. Indes:

Besonders sicherheitsbewußte Anleger dürfen gerade in diesen unruhigen Zeiten auf den maximalen Drawdown schauen. Das Konzept habe ich schon öfters erklärt, zum Beispiel hier und hier.

Wer also gerne Aktien kauft, die in der Vergangenheit keine starken Kursverluste hatten, wird in der folgenden Liste fündig. Ich habe aus mehreren tausend Instrumenten aus aller Welt die herausgefiltert, zu denen mir seit mindestens 2013 Kurse vorliegen. Denn für Aktien, die es erst seit wenigen Monaten gibt, ist der maximale Drawdown nicht aussagekräftig.

Diese Liste habe ich dann nach dem maximalen Drawdown sortiert, und das sind die Top 40 (bitte nachzählen!), sortiert nach dem maximalen Drawdown:

                        Tr-   Per-  Vola-    max.Drawd.
WKN    Name             end  form.   til. RSL tot.akt.
-------------------------------------------------------
LYX0Z4 Mu.Un.L.-Lyxor.   97   6.94   2.07 104   3   1  siehe unten
846911 REX GESAMT (PER   97   4.11   1.60 102   5   1  siehe unten
A1JKS0 SPDR S&P US Div   87   5.99  13.70 101  16  13  siehe unten
A1KB0K Bright Horizons   90  46.80  21.84 128  16  16  siehe unten
A1JT1B SPDR S&P EO Div   83   3.97  10.74 101  18   8  siehe unten
868746 Atmos Energy Co   90  21.12  21.01 112  19  13  siehe unten
A0YA2M Verisk Analytic   90  33.82  17.77 121  20  15  
HV1DB6 DAXplus Seasona   81   6.48  14.24 104  22  11  siehe unten
ETF110 ComStage-MSCI W   86   4.22  13.87 100  22  12  siehe unten
A0JJWH Schindler Holdi   89   8.12  29.78 108  22  12  
A1JMBU Xylem Inc. Regi   70  14.59  23.58 101  22  13  
TLX100 Talanx AG Namen   82  20.18  18.05 109  25  12  
A1KBYX Zoetis Inc. Reg   91  37.61  21.02 126  25  16  
AA209B MSCI New Zealan   94  19.09  19.53 103  26  11  
LEG111 LEG Immobilien    74   7.99  17.77 102  26  12  
KD8888 Kabel Deutschla   75   0.00  11.60 100  27   5  
A0NJ38 American Water    91  47.11  18.07 122  27  12  
A1H81M Swiss Re AG Nam   90  16.77  16.66 107  27  13  
856050 Sherwin-William   87  34.68  26.25 122  27  15  
A14V4V WEC Energy Grou   99  36.02  19.00 122  28  11  
881347 Fortis Inc. Reg   90  27.42  12.83 113  29  11  
A0JM27 Constellation S   85  46.73  26.82 121  29  14  
A1CXN0 Amadeus IT Hold   84  -4.56  23.07 100  29  18  
A2JG9Z Broadcom Corp.    78  32.54  32.27 105  29  21  
864371 Church & Dwight   83  22.57  21.64 115  30  13  
878588 WD-40 Co. Regis   59   8.48  25.10 107  30  14  
A1CZ4H Nextera Energy   100  34.97  15.11 117  31   8  
A1ML7J Vonovia (Dt. An   74   8.99  19.04  99  31  15  
A1JXCV Grand City Prop   77  -8.49  21.29  93  31  17  
858250 McCormick & Co.   85  15.65  24.27 112  31  24  
A0Q4DC Nestle S.A. Nam   89  32.68  13.71 118  32   7  
AA0KFZ DAXplus Minimum   82   3.35  10.80 100  33   7  
854545 Ecolab Inc. Reg   91  34.39  19.08 117  33  14  
723022 EuroStoxx50 FLE   55  -1.93  10.64  98  34   7  
970598 Deutschl. (DAX)   42  -3.90  10.34  96  34   9  
549416 EQS Grp (Equity   24 -11.19  23.57  92  34  17  
A1C180 Six Flags Enter   42   7.18  29.15 109  34  26  
GSW111 GSW Immobilien     6 -27.14  30.82  76  34  34  
881720 American States  100  50.66  19.47 126  35  10  
852523 Southern Co. Th   91  32.21  15.95 114  36  10  

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Dazu ein Lesebeispiel. Die beste Aktie in dieser Liste ist Bright Horizons auf Platz 3:

                        Tr-   Per-  Vola-    max.Drawd.
WKN    Name             end  form.   til. RSL tot.akt.
-------------------------------------------------------
A1KB0K Bright Horizons   90  46.80  21.84 128  16  16  

Die Aktie mit der WKN A1KB0K hat aktuell eine Trendqualität (siehe hier) von 90%. In den letzten 200 Handelstagen konnte das Papier knapp 47% aufsatteln, bei einer relativ niedrigen Schwankungsbreite von unter 22% (Volatilität). Eine Dividende wird aktuell übrigens nicht gezahlt. Die relative Stärke nach Levy (RSL) beträgt 128%. Heißt: Die Aktie bewegt sich 28% über ihrer 200-Tage-Linie. Der RSL-Wert liegt über 100%, also darf man kaufen. Die Aktie hatte einen maximalen Drawdown von 16%. Das bedeutet, ein Pechvogel konnte mit der Aktie im schlimmsten Fall 16% verlieren (Kauf am 04.12.2018 und Verkauf am 27.12.2018), aber nicht mehr. Die letzte Spalte gibt den maximalen Drawdown in den letzten 200 Tagen an, im vorliegenden Fall also auch 16%.

Ganz oben, auf Platz 1, steht ein Anleihen-ETF, den man sogar gebührenfrei als Sparplan bei comdirect kaufen kann. Bei einer Performance von knapp 7 Prozent (wesentlich besser als Festgeld!) betrug der maximale Drawdown nur 3,14 Prozent, nämlich für einen Pechvogel, der am 26.02.2015 eingestiegen und am 30.09.2015 ausgestiegen ist*. Mehr Verlust konnte man mit dem Papier in den letzten zehn Jahren (!) nie machen!

Auf Platz 2 liegt der REXP, das ist der Deutsche Rentenindex in der Performance-Variante, also inklusive Zinsen. Klar, das spiegelt die fallenden Zinsen wider, die gut für Anleihenkurse sind. Auf den Plätzen 3 und 5 findet Ihr zwei ETF auf Dividendenindizes, die ich ebenfalls schon öfters in unserer Community vorgestellt habe. Überhaupt tummeln sich eine Reihe von breiten Indizes und ETF auf den oberen Plätzen. Den bekannten MSCI World als ETF findet man beispielsweise auf Platz 9. Das stützt, was ich hier geschrieben habe (bitte nachlesen): Langfristig kann man an der Aktienbörse mit breiten Investments kein Geld verlieren!

Schön auch, dass meine besondere Empfehlung, Atmos, die Aktie mit Rosie, dem Stinktier, auf Platz 6 gelandet ist.

Auf Platz 8 findet man ein ganz witziges Produkt der HypoVereinsbank, nämlich ein Zertifikat, das in den Monaten Oktober bis Juli den DAX nachbildet und in den traditionell schwierigen Monaten August und September einfach nur seitwärts läuft und aus dem Markt aussteigt. Es ist kein Geheimnis, daß diese sogenannte "Seasonal-Strategie" langfristig eine deutliche Outperformance erzielt. Den Beweis liefert das Zertifikat, das seit November 2011 existiert.

Ich wünsche Euch auch weiterhin viel Erfolg für Eure Aktiengeschäfte!

Herzliche Grüße aus einem gewittrig-schwül-heißen München

nmh

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*)  Anmerkung: Das Papier hatte früher eine andere WKN. Die alte WKN LYX0EE wurde am 10.10.2018 im Verhältnis 1:1 in die neue WKN LYX0Z4 umgetauscht.

[Bluefire87 · Accepted solution]

@renemd: Eine Absicherung funktioniert max für 90 Tage, obwohl theoretisch in der Maske ein längerer Zeitraum wählbar ist.  Ansonsten bekommst du eine entsprechende Fehlermeldung.

Viel Erfolg und denk aufgrund des Spreads daran, erst nach 16:00 Uhr einzukaufen 🙂

[Crazyalex]

Hi!

Hab's grad mal kurz bei Xetra probiert: Hier gibt es die 90-Tage NICHT!

Gruß Crazyalex

[renemd]

Ein herzlichen Dank an alle, die Licht ins dunkel gebracht haben. 

Somit sind alle meine Fragen (vorerst) geklärt, aber keine Sorge, die nächsten kommen bestimmt.

Ich bin auf jeden Fall voller Vorfreude auf den Aktienmarkt und werde mir noch einige andere Aktien aus dieser Sonderliste anschauen, aber auch vermehrt einen Blick in die Sternelisten von @nmh werfen. Ein bisschen Geld liegt noch "doof" auf dem Tagesgeldkonto rum und schreit förmlich danach anderweitig angelegt zu werden. 

[Ampel]

Hallo @nmh und die anderen Leser,

ich (eher passiver Mitleser) suche momentan eine mittelfristige, aber eher sichere Geldanlage (ca. 5 Jahre), um damit etwas mehr Eigenkapital für eine Immobilie aufzubauen, Erwartung wäre so +3% im Jahr. Würde per Sparplan gern monatlich anlegen, wie ich es aktuell für einen MSCI World langfristig mache.

Kannst du mir aus aktueller Sicht z.B. deinen Platz 1 Anleihen-ETFs dann guten Gewissens empfehlen oder ist es zu riskant (genau weiß das natürlich niemand), dass z.B. in 5 Jahren das Zinsniveau wieder sehr hoch ist und der ETF dadurch deutlichen Verlust macht? Bzw. den ETF dann mittels Stop Loss absichern?

Ansonsten gerne auch andere Ideen oder Nachfragen.

[nmh]

@Ampel:

Für Deine Zwecke kann ich Dir den LYX0Z4 mit gutem Gewissen empfehlen. Die Zinsen werden eher noch weiter sinken, was gut für Anleihenkurse ist. Jedenfalls erwarte ich in den nächsten Jahren keine steigenden Zinsen, so dass Du in diesem ETF keine Angst vor Kursverlusten haben musst. Ich würde bei diesem ETF auf einen "harten" Stopkurs verzichten. Aber wenn - wider Erwarten - der LYX0Z4 doch unter sagen wir mal 148 Euro fällt, dann solltest Du Ursachenforschung betreiben und drüber nachdenken, doch manuell die Notbremse zu ziehen und auszusteigen. Wie gesagt: Ich rechne nicht damit.

Achte bitte darauf, per Sparplan einzusteigen, so dass Du bei comdirect keine Gebühren bezahlen musst.

Viel Erfolg damit!

nmh

[A.J.]

Hat jemand eine Ahnung, warum Church & Dwight so fällt? Noch ist Platz bis zu meinem Stopkurs bei 62,55. Beunruhigt bin ich trotzdem.

[NR]

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@A.J.  schrieb:

Hat jemand eine Ahnung, warum Church & Dwight so fällt? Noch ist Platz bis zu meinem Stopkurs bei 62,55. Beunruhigt bin ich trotzdem.

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Würde sagen, hat nichts mit C&D zu tun. P&G, Coca-Cola, Hershey usw. auch alle im Minus momentan. Ich konnte keinen besonderen Anlass finden, lasse mich aber gern aufklären, falls jemand etwas entdeckt hat.

Ansonsten: Der Stop ist da, um zu stoppen 😉

Wenn die Aktie darunter fällt, willst Du sie gerade sowieso nicht haben, also ist doch alles geregelt -- und jetzt Computer zu, und mit anderen Dingen beschäftigen. Morgen, nächste Woche, nächstes Jahr, ... sieht alles sowieso ganz anders aus.

[nmh]

@A.J.:

Keine Sorge. Bisher sind's nur die normalen "Atembewegungen". Schau Dir mal an, was Church im Mai 2019, im Januar 2019 oder im Dezember oder Oktober 2018 gemacht hat. Dein Stopkurs bei 62,55 EUR gefällt mir gut - bitte einfach so lassen.

nmh

[Thayl0rone]

Lieber nmh,

dann bin ich ja auch beruhigt, dass solche Schwankungen an der Börse normal zu sein scheinen. Auch wenn ich definitiv die grünen Zahlen den roten vorziehe ;-).

Darf ich Dir vielleicht noch weitere Fragen stellen, die mich aktuell brennend interessieren?

Was hälst Du von dem "Minus Sinus Value Select" wikifolio?

Was hälst Du von dem "Qualität, angelehnt an Susan Levermann" wikifolio?

Letztere wikifolios beobachte ich gerade und versuche mir so weitere Inspirationen zu holen. 

Was hälst du von der Cloudera Aktie? 

Hättest Du Stop-Loss Vorschläge für die folgenden Aktien?

American Tower Corp

American States Water Co

Bright Horizons Family Sol.

Fiserv

Hershey

Verisk Analytics

Zoetis

LG und in jedem Fall vielen herzlichen Dank für die große Unterstützung!

[NR]

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@Thayl0rone  schrieb:

Hershey

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Bei Hershey ist die 200 Tage Linie um 125 USD. Das sind 24% unter Kurs, vielleicht etwas viel -- hängt von Deiner Investition ab. Ich hab das Niveau von vor der Juli-Rallye angesetzt, so 137 USD.