Lithium #Wertpapiere im Fokus#

[Klimaaprima]

hallo community, den Impuls von @Drilling mal aufgenommen, möchte ich mit diesem Threat das spannende Thema Lithium-Wertpapiere mal wieder aktualisieren und nachfolgend zum Austausch anregen. Dazu mal die Wertpapiere aus meinem Portfolio oder meiner Watchliste.

Es gibt sicherlich noch viele Empfehlungen oder Vorstellungen mehr zum Thema, ich hoffe, dass andere noch weiteren Meinungen oder interessante Wertpapiere bzw. Informationen dazufügen.

In einer Batterie eines E-PKW stecken rund 15 Kilogramm Lithium, macht bei einem Verkauf von 1Mio. Autos einen Lithiumbedarf von rund 15 Mio. Tonnen aus. Und in den nächsten Jahren wird die Nachfrage nach Lithium – nicht nur in der Autoindustrie weiter stark wachsen. Auch generell im Bereich der Speicherkapazität bei der Solarenergie.

Lithium ist weltweit vorhanden, aber der Aufbau einer Lithiumproduktion dauert viele Jahre. Die Lithiumknappheit und ein hoher Bedarf wird m.E. vermutlich noch viele Jahre bestehen bleiben.
Die Preise für eine Tonne Lithium sind zeitweise auf über 70.000 Dollar angestiegen.

Mein Favorit dabei als Einzelwert ist Standard Lithium WKN A2DJQP

Auch nach dem jüngsten Kursprung notiert sie noch immer um fast 50 Prozent unter den im Herbst 2021 erreichten Höchstkursen von über 10€.
Nach einem fulminanten Monat mit fast 40%, aktuell eine Korrektur von 6%.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Lithium am 16.05.2022. Standard Lithium hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,05 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
(aus finanzen.net)

Interessant in diesem Zusammenhang der Fond:

Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund WKN HAFX4V

Der Fond hat neben Lithium-Wertpapieren auch andere Rohstoffe im Portfolio.

Der Fonds hält Anteile an diversen Lithium Unternehmen. Darunter finden sich die Big Player, welche sich schon mit  bestehenden Projekten im Markt etabliert haben, sowie neue Unternehmen, die kurz vor dem Start der Produktion stehen + Minenunternehmen enthalten.

Ganfeng Lithium 17,98 %
Standard Lithium 14,58 %
Lithium Americas 14,42 %
Amex Exploration 11,67 %
BYD 6,44 %, Livent 6,41 %
Galaxy Resources 6,31 %
Fosterville South 6,05 %
Albemarle 4,96 % Sonstige
11,16 % ( aus Informer consors/extraetf/ariva.de, die comdirect hat andere Angaben!?)

Bei der comdirect ist der Fond auch als Sparplan erhältlich:

https://www.comdirect.de/inf/fonds/LU0470205575


Der Global X Lithium & Battery Tech ETF WKN A2QPB3

Der zugrunde liegende Index des Global X Lithium & Battery ist der Solactive Global Lithium Index.
Die größte Positionen im ETF sind die Albemarle Corp. mit 12%
+11% im letzten Monat/ 19% in 6 Monaten (Info justETF)

Der ETF ist als SP bei Scalable/JustTrade erhältlich.

Der Global X Lithium ETF A143H3 scheint in Deutschland nicht handelbar zu sein.

Best of Lithium Index Zertifikat WKN DA0AAS

Auch im letzten Monat einen Anstieg von fast 30%, auf das Jahr gesehen 45%.

Wertpapiere im Index:
Albemarle 16,14 %
Livent 15,41 %
Lithium Americas14,70 %
ALLKEM 12,59 %
Sociedad Quimica 12,43 %
Ganfeng Lithium 11,21 %
Standard Lithium 6,48 %
Vulcan Energy 5,90 %
Piedmont Lithium 5,15 %

Vulcan Energy WKN A2PV3A ein Wertpapier, welches sehr spekulativ wäre, aber man im Blick behalten sollte. Hier wird Lithiumförderung mit Geothermie verbunden. Anstieg seit einem Monat auf über 6,50€ (von 3,51€), eine Korrektur von 15% in der letzten Woche. Höchstkurs fast 10€ Ende Oktober 2021.

Grüße und ein erholsames Wochenende

[Klimaaprima]

Der Lithiumpreis erreichte in dieser Woche einen neuen Höchststand auf ca. 118.000$ die Tonne, denn die globale Nachfrage nach Elektroautos steigt. Seit Jahresbeginn hat sich der der Preis verdoppelt.

Der Rohstoff liegt zwar ausreichend vor, aber die Gewinnung von Lithium kann den tatsächlichen aktuellen Bedarf kaum ausreichend versorgen.

Und die Alternativen mit Na-Ionen Batterien sind noch im Aufbau. Zunächst läuft alles weiter auf Lithium- Batterien hinaus oder auf die von beispielsweise von BYD oder CATL verwendeten Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator.

Viele Einzelwerte haben entsprechend der allgemeinen Marktvorgaben im zurückliegenden Monat ein spürbare Korrektur erfahren. Die sehr guten Preisvorgaben beim Lithium könnten aber auch bald wieder für eine Trendwende sorgen, die Aussichten aufgrund der zukünftig notwendigen Kapazitäten von Batteriespeichern bei der E- Mobilität und den erneuerbaren Energien sowieso. Wasserstoff wird vorerst als Alternative zum Speichern noch nicht ausreichend zur Verfügung stehen.

Global X Lithium & Battery und der
Structured Solutions - Next Gen. Res. Fund ca. minus 12%
Thematica - Future Mobility - Retail minus ca.15%
und der Best of Lithium Index minus 20% im letzten Monat.

Grüße

[Klimaaprima]

Thematica-Future Mobility Retail WKN A2JKSP scheint ein recht vielversprechender Aktienfond zum Themenbereich Lithium in den Bereichen Exploration/Förderung/ Herstellung + Batterie und E-Fahrzeuge zu sein.

Die Performance seit 2020 ist enorm, selbst im laufenden Jahr ein insgesamt volatiler Verlauf, aber im Rahmen des A1JX52.

Vergleich mit Structured Solutions - Next Gen. Res. Fund und dem A1JX52.

https://www.fondsweb.com/de/vergleichen/auswahl/isins/IE00B3RBWM25,LU0470205575,LU1807298952

Ich werde den Fond im Blick behalten.

Grüße

[Klimaaprima]

Hier noch das verfügbaren "Factsheet":

https://de.thematicafunds.com/futuremobility

[Drilling]

Australien könnte für den Bereich Rohstoffe/Energie immer interessanter werden:

mining.com: Australia could grab 20% of the world’s lithium refining by 2027 
Australien könnte bis 2027 20 % der weltweiten Lithiumraffination übernehmen

Deutsche Übersetzung im Spoiler:

Spoiler

Australien könnte bis 2027 20 % der weltweiten Lithiumraffination übernehmen
Bloomberg-Nachrichten | 4. Oktober 2022 | 8:39 Uhr Battery Metals Intelligence Asien Australien China Lithium

Australien ist bereit, innerhalb von fünf Jahren ein Fünftel der weltweiten Lithiumhydroxid-Raffinationskapazität zu übernehmen, da die Nachfrage nach Batteriemetallen wächst, die China umgehen, sagte Canberra in einem Bericht.

Laut der Internationalen Energieagentur produziert China mehr als 80 % des weltweiten Lithiumhydroxids, einer verarbeiteten Form des begehrten Metalls. Mehrere Unternehmen bauen jedoch Raffinerien in Australien, die lokal abgebautes Lithiumerz in Chemikalien in Batteriequalität umwandeln würden.
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Wenn diese Pläne rechtzeitig vorankommen, könnte Australien bis 2024 10 % des Raffineriemarktes von einer derzeit vernachlässigbaren Menge und 20 % bis 2027 haben, sagte die Regierung in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Aber Verzögerungen und technische Probleme könnten den Zeitplan entgleisen, warnte es.

Das chinesische Unternehmen Tianqi Lithium Corp. hat in einem Joint Venture mit der australischen IGO Ltd. bereits eine Raffinerie in der Nähe von Perth in Westaustralien eröffnet. Der US-Konzern Albemarle Corp. steht kurz davor, in einem Joint Venture mit Mineral Resources Ltd. eine Anlage in der Nähe zu eröffnen war jedoch von technischen Problemen und Kostenexplosionen geplagt.

Die australischen Konzerne Wesfarmers Ltd, Mineral Resources und Liontown Resources Ltd. planen ebenfalls die Eröffnung neuer Lithiumraffinerien.

Australien ist der weltweit größte Produzent der Rohform des für die Elektrofahrzeugindustrie lebenswichtigen Metalls und liefert knapp die Hälfte der weltweiten Nachfrage. Das meiste davon wird als Hartgesteinerz nach China geschickt, wo es zu Lithiumhydroxid in Batteriequalität raffiniert wird.

Siehe auch: ANIMATION: Der Wettlauf um die Vorherrschaft im Lithiumbergbau ist eröffnet

Asien bleibt der größte Markt für australisches Lithium, aber die Nachfrage in Europa und den USA wächst, da die dortigen Autohersteller die Umstellung auf Elektrofahrzeuge beschleunigen, sagte die Regierung in dem Bericht. Es zitierte das wegweisende Klimagesetz von Präsident Joe Biden, den Inflation Reduction Act, als Triebfeder für die Raffinerie in Australien. Die IRA gewährt Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge, verlangt jedoch, dass 50 % der Materialien entweder in den USA oder aus einem Land mit einem US-Freihandelsabkommen hergestellt werden.

Die IRA dürfte Australiens Lithiumsektor ankurbeln, sagte BloombergNEF in einem Bericht vom Dienstag und verwies auf die jüngsten Ankündigungen des südkoreanischen Batterieherstellers SK On Co. und des japanischen Prime Planet Energy & Solutions Inc., dass sie planen, die Investitionen im Land zu erhöhen.

Lithium ist auf dem besten Weg, Australiens fünftwertvollstes Exportgut zu werden, Rindfleisch und Weizen zu übertreffen und mit Kupfer und Rohöl gleichzusetzen, sagte die Regierung. Die Exporte des Batteriemetalls werden in diesem Geschäftsjahr voraussichtlich 13,8 Mrd. AUD (8,9 Mrd. USD) erreichen, was einem mehr als zehnfachen Anstieg in zwei Jahren entspricht.

Der größte Teil des Wachstums der Exporteinnahmen ist auf steigende Preise zurückzuführen, die sich seit Anfang des Jahres verdoppelt haben, da Autohersteller auf der ganzen Welt sich bemühen, genug Sicherheit zu haben, um die ehrgeizigen Ziele für Elektrofahrzeuge zu erreichen, sagte die Regierung. Die Lithiumerzpreise werden sich in diesem Jahr voraussichtlich mehr als vervierfachen, hieß es.

Die gesteigerte Produktion wird auch die Gewinne des Sektors ankurbeln, wobei die australische Lithiumproduktion in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich mehr als verdoppelt wird. Dennoch bleibt es eine kleine Exportindustrie neben den drei größten Exportsektoren: Eisenerz, Kohle und verflüssigtes Erdgas werden in diesem Jahr zusammen 329 Milliarden AUD Einnahmen erzielen, prognostiziert die Regierung.

(Von James Fernyhough)

[Drilling]

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Standard Lithium  Standard Lithium nimmt erste Pilotanlage zur direkten Hydroxidumwandlung erfolgreich in Betrieb Quelle 

Erste Pilotanlage ihrer Art zur direkten Chlorid-zu-Hydroxid-Verarbeitung installiert

Die Hydroxid-Pilotanlage wurde Anfang 2022 von einem globalen Drittanbieter von Wasser- und Prozesstechnologie entworfen und gebaut und Anfang Oktober am Projektstandort erfolgreich installiert und in Betrieb genommen. Die Technologie ist in einer in sich geschlossenen Einheit untergebracht und nimmt das Lithiumchlorid-Feed auf, das von der bestehenden Demonstrationsanlage des Unternehmens für die direkte Lithiumextraktion (DLE) produziert wird; Anschließend wandelt es dieses Feed mithilfe eines neuartigen Ionenaustauschverfahrens direkt in eine Lithiumhydroxidlösung um. Die vom Hydroxid-Piloten erzeugte Lithiumhydroxidlösung wird an einen anderen, vom Drittanbieter betriebenen Standort versandt, um die Verdampfungs- und Kristallisationsarbeiten zur Herstellung von Lithiumhydroxid in Batteriequalität abzuschließen. Dieses Hydroxid-Pilotprojekt wird am Standort des Projekts mehrere Monate lang betrieben und vom Unternehmen verwendet, um verschiedene Technologieoptionen für die Lithiumhydroxidproduktion im Lithiumprojekt South West Arkansas des Unternehmens zu bewerten ( siehe Pressemitteilung vom 2 ) August 2022 .

Berkshire Hathaway hat ja vor kurzem den Versuch aufgegeben, im Rahmen der DLE gleich Hydroxid herzustellen (ihre Sole war verdammt heiß, weit über 300 Grad Celsius). Standard Lithium hat jetzt eine Pilot-Anlage in Betrieb, die genau dies bewerkstelligen soll. Natürlich schreiben Unternehmen immer möglichst positiv... die Lage bei Standard Lithium scheint aber wirklich so zu sein, dass sie direkt Hydroxid herstellen können.
Warten wir ab...

[Klimaaprima]

Hallo @Drilling 

Ich hoffe, dass wird die Trendwende.

Standard Lithium war mal ein Topwert in meinem Portfolio. Seit einem Jahr aber ein minus von fast 70%. Höchstkurs Oktober 2021 über 10€.

Edit 28.10, aus finanzen.net:

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,12 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2021. 68,08 Prozent Plus fehlen der Standard Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,93 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Standard Lithium-Aktie liegt somit 21,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zwischendurch immer wieder hoffnungsvolle Anläufe, aber ingesamt kontinuierlich bergab, aktuell 3,75€.

Stoppkurse sorgten hier für etwas Rendite, aber insgesamt ein schwieriger Wert. Bin trotzdem wieder nach dem Sommer eingestiegen.....

Grüße

[Drilling]

Standard Lithium: Die Endgültige Machbarkeitsstudie war ja bisher für Q1/2023 angekündigt worden. In der letzten Mitteilung heißt es jetzt: H1/2023. So oder so... Wenn jemand bereit ist darauf zu setzen, dass die Studie positiv ausfallen wird - dann sollte er die Aktie schon vor der Veröffentlichung im Besitz haben. Habe mal versucht, ein mögliches Kursziel auszurechnen. 🤔 (Der Lithium-Preis wird sicher wieder etwas zurückkommen - vielleicht auf den Stand zu der Zeit, als ich meine "Berechnung" angestellt habe). Müsste nachschauen, was ich da "ausgerechnet" habe. Lohnt aber nicht. Es war auf jeden Fall ein Kurs so bei 20, 30, 40 Euro oder mehr...
edit: Die Nasdaq gibt Kursziele von 3 Analysten an -> Link 
Zeitraum: 12 Monate, in den letzten 8 Wochen von 5 USD auf 11 USD gestiegen. Strong buy.

[Drilling]

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Standard Lithium gibt Quartals-Zahlen bekannt. Quelle 
Quartals-Zahlen ist etwas übertrieben - denn sie verdienen ja noch nichts... Immerhin sagen sie, wieviel Cash sie noch haben. Bemerkenswert erscheint mir: Sie wollen (in den USA) 3 Patente anmelden (für die DLE). 2 davon scheinen schon ziemlich weit zu sein - mit einer Erteilung ist wohl zu rechnen. [Nachdem die DLE weltweit absolut neu ist, sind diese Patente schon mal nicht schlecht...]
Übersetzung aus dem Link in blau:
Genehmigungsbescheide für die ersten beiden US-Patentanmeldungen erhalten - Das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten („USPTO“) hat Genehmigungsbescheide für die ersten beiden US-Patentanmeldungen von Standard Lithium ausgestellt; Serien-Nr. 16/410.523 und Serien-Nr. 16/224/463, beide mit dem Titel „Process for Recovering Lithium from Brines“, eine neuartige und proprietäre Technik zur kontinuierlichen DLE aus Lithiumsolen. Diese US-Patentanmeldungen sind zwei der drei anhängigen US-Patentanmeldungen für Elemente der innovativen DLE-Prozesse von Standard Lithium. Eine Mitteilung über die Erteilung wird vom USPTO nach Prüfung einer Patentanmeldung und Feststellung, dass ein Patent aufgrund der Anmeldung erteilt werden sollte, ausgestellt. Diese Mitteilung stellt eine kontinuierliche Bestätigung der proprietären Lithiumextraktionstechnologie von Standard Lithium dar, und das Unternehmen geht davon aus, dass die formelle Registrierung dieser Patente in den kommenden Monaten erteilt wird.

[Drilling]

Kleines Update zur möglichen Lithium-Nachfrage und -Produktion. Goldman Sachs hatte ja in den Raum gestellt, dass die Nachfrage einbrechen und es zu einem Überangebot kommen könnte. Dem widerspricht jetzt das Ministerium für Industrie, Wissenschaft, Energie und Ressourcen (DISER) der australischen Regierung. Quelle: Der Aktionär (online) 

Laut DISER ist zu erwarten (weltweit):

	Nachfrage	Produktion
2021	583.000 Tonnen
2022	724.000 Tonnen	682.000 Tonnen
2023
2024	1.058.000 Tonnen	1.034.000 Tonnen

Selbst wenn die Lithiumpreise wieder etwas zurückkommen (laut Capital: Warum der Lithiumpreis deutlich sinkt möglicherweise bis zu 25 %) dürften die Produzenten weiterhin gute Gewinne machen.

[digitus]

@Drilling: ich bin für mich inzwischen zu dem Schluss gekommen dass entsprechende Papiere reine Spekulationsobjekte sind.

Ich hatte hier ja mal den VanEck Vectors Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF vorgestellt und meinte damals auch, dass der ja zwangsläufig steigen MUSS.

Tut er aber nicht wirklich 😐:

[via justETF-App]

Deswegen ist das Fazit für mich: Finger weg 😬.

Grüße,

Andreas