Erfolgreich mit Aktien im Frühling: frische Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

der Frühling ist traditionell eine sehr gute Zeit, um an der Börse in Aktien zu investieren. Oft steigen die Kurse bis in den Mai, um dann im Sommer eine kleine Pause zu machen. Aktuell beschäftigt uns noch die Corona-Krise, aber die Börse nimmt die Zukunft vorweg, und die Zukunft der Wirtschaft sieht rosig aus: Weiterhin billiges Geld, zahlreiche politische Feuer sind gelöscht (Brexit-Deal, Trump ist weg) und hoffentlich erleben wir irgendwann wieder etwas mehr Normalität*. Anleihen stellen definitiv keine Konkurrenz für Aktien dar, also wird auch weiterhin das Geld der Profis in den Aktienmarkt strömen. Gut, dass die meisten von Euch schon drin sind. Denn:

Profis kaufen nur Aktien im Aufwärtstrend. Seit November sehen wir steigende Kurse. Ich habe kürzlich an anderer Stelle begründet, warum der Aufwärtstrend sehr gesund aussieht: Er wird von einer großen Mehrheit aller Aktien getragen. Das sieht man daran, dass aktuell knapp 84 Prozent aller Aktien weltweit über ihrer 200-Tage-Linie notieren, und zwar durchschnittlich 20 Prozent oberhalb. Die Marktbreite stimmt also. Das ist viel besser als wenn der Trend nur von einigen wenigen Schwergewichten getrieben wird. Ihr wisst aber:

Es gibt andererseits bereits wieder einige Aktien, die erst einmal schon weit über ihr Ziel hinausgeschossen sind und in einem sogenannten Fahnenmast notieren (siehe hier). Bei solchen Aktien ist es schwierig, vernünftige Stopkurse zu setzen. Also:

Grund genug für eine neue Sterneliste frisch aus meinem Rechenzentrum, die Euch Anregungen für attraktive Investments liefert. Ich habe kurz- und langfristige Analysen kombiniert und folgende, sehr strenge Filter vorgegeben:

• RSL mindestens 105 Prozent, das Papier muss also im Aufwärtstrend notieren
• RSL maximal 116 Prozent, so dass man vernünftige Stopkurse setzen kann
• mindestens 4 Zeitraum-Sterne (von 6 möglichen), das Papier muss also langfristig eine gute Performance vorweisen
• mindestens 5,5 technische Sterne (von 6 möglichen), das Papier muss sich in den letzten 200 Handelstagen besonders bewährt haben
• maximal 20 Prozent negative Zeiträume, so dass man mit dem Papier im Depot gut schlafen kann
• durchschnittliche Performance in der Vergangenheit mindestens 20 Prozent pro Jahr**, denn wir wollen ja Geld verdienen; dieser Parameter beruht auch auf unterjährigen Performances und spielt daher für Papiere, die noch keine lange Börsenhistorie haben, keine allzu große Rolle.

Diese Kriterien erfüllen von vielen zehntausend Wertpapieren weltweit nur ganz wenige. Nämlich 30, um genau zu sein. Und hier sind exklusiv und kostenlos für Euch die Gewinner:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)

 
                          techn.  Zeitr.  negative
WKN    Name               Sterne  Sterne    Zeitr.  RSL
-------------------------------------------------------
850103 Abbott Laboratories   5.5    5.2      8.82%  116
927994 ABN Amro AMEX Defens  5.8    5.1      4.84%  116
A0YAQA Accenture PLC Reg.Sh  5.5    5.0      4.36%  109
A0NJ38 American Water Works  5.5    5.2      5.85%  111
908668 AMETEK Inc. Register  5.8    5.2      3.74%  114
676650 Aurubis (Norddeutsch  5.5    4.1     13.81%  116
LS9GJP Boerse online Wachst  5.8    4.6     10.46%  116
893807 Copart Inc. Register  5.5    5.3      5.44%  109
922134 CoStar Group Inc. Re  5.5    5.6      6.42%  112
A2P8B7 Davide Campari-Milan  5.8    5.2      5.49%  113
A0MRDY DSV Panalpina A/S In  5.8    5.4      6.27%  111
A1C0JG Edenred S.A. Actions  5.5    4.4     15.58%  112
863195 EssilorLuxottica S.A  5.5    4.2      8.91%  110
880114 Exponent Inc. Regist  5.5    5.5      2.70%  111
565131 GENMAB AS Navne Akti  5.5    5.3     11.59%  111
LS9PAM L&S Sonnenbrille 360  5.5    4.1     20.00%  108
A2DSYC Linde PLC Registered  5.5    4.4     18.68%  107
A0JEJF London Stock Exchang  5.8    5.6      5.87%  112
870747 Microsoft Corp. Shar  5.8    5.6     13.09%  113
A14U5Z Monster Beverage Cor  5.8    5.2      4.19%  114
A1CZ4H Nextera Energy Inc.   5.5    5.4      4.17%  116
PAT1AG PATRIZIA Immobilien   5.5    4.4     18.25%  109
696960 PUMA AG RUDOLF DASSL  5.8    4.9     12.06%  114
856050 Sherwin-Williams Co.  5.5    4.9      5.13%  106
749399 Stroeer Out-of-Home   5.5    4.5     11.96%  112
A1T7LU T-Mobile US Inc. Reg  5.5    5.0      7.69%  108
889287 Teleperformance SE A  5.5    5.5      7.97%  113
857209 Thermo Fisher Scient  5.5    5.3      4.29%  112
UNSE01 Uniper SE Namens-Akt  5.5    4.4     14.17%  109
A1JMBU Xylem Inc. Registere  5.5    4.4      6.93%  116
-------------------------------------------------------

Die Tabelle ist dieses Mal alphabetisch sortiert, weil die einzelnen Wertpapiere in ihrer Qualität sehr nahe beieinander liegen (siehe Sterne-Spalten) und man somit keine vernünftige Rangfolge aufstellen kann. Die einzelnen Parameter sind hier genauer erklärt.

Bei der Auflistung sind viele Papiere dabei, die die meisten von Euch sicher schon im Depot haben, aber auch einige neue Aktien, die Ihr vielleicht noch nicht kennt. Genau so soll es sein! Übrigens:

Ich weiß, dass einige von Euch den Anteil amerikanischer Aktien im Depot reduzieren wollen. Meiner Meinung nach spielt das Herkunftsland keine wichtige Rolle, aber dennoch freut es mich, dass in der Liste auch etliche Aktien aus Europa zu finden sind. Außerdem:

Zwei Wikifolio-Zertifikate tauchen in der Liste auf: Die WKN LS9PAM gehört zum "Sonni 360 Grad"-Wikifolio, das @ehemaliger Nutzer  gemeinsam mit mir vor fast zwei Jahren gegründet hat und das er seitdem überaus liebevoll und sorgfältig, aber vor allem sehr erfolgreich managt. Mehr dazu steht hier. Das andere Wikifolio mit dem Namen "Wachstumswerte" (WKN LS9GJP) wird seit 2015 von der Redaktion der Börse online gesteuert und ist ebenfalls recht erfolgreich. Mit diesen Papieren holt Ihr Euch eine wunderschöne Aktienmischung ins Depot -- gerade für Einsteiger sind die beiden eine Top-Empfehlung. Tja, und:

Auch wieder dabei ist das Defense-Zertifikat 927994. Das ist wirklich ein Mysterium. In diesem Papier sind diverse Verteidigungsfirmen enthalten, und doch läuft das Zertifikat seit 2003 (!) besser als die meisten darin enthaltenen Aktien. Keine Ahnung, wie die das machen. Ein Jammer: Seit 2018 kann man das Zertifikat nicht mehr kaufen (Quellensteuer-Problematik). Wenn Ihr alle eine E-Mail an BNP paribas schreibt, kommen die vielleicht endlich mal mit einem Nachfolgeprodukt an den Markt. 

Damit habt Ihr spannende Anregungen für einen tollen Börsenfrühling. Bleibt mir nur, Euch sehr herzlich viel Erfolg für Eure Aktieninvestments und -- noch wichtiger -- viel Spaß an der Börse zu wünschen. Denn Geld verdient Ihr nicht mit Zockereien à la Gamestop und auch nicht mit Wasserstoff, Impfstoff, Cannabis, Bitcoin oder was auch sonst immer die Bauern gerade durch das Dorf treiben, sondern nur, indem Ihr Euch für langfristig trendstarke Papiere entscheidet, bei denen Ihr diszipliniert Gewinne laufen lasst und Verluste begrenzt. Bei den oben vorgestellten Papieren kann man die Stopkurse zur Verlustbegrenzung leicht unter der 200-Tage-Linie installieren; auf Wunsch verrate ich Euch auch konkrete Empfehlungen für Stopkurse. Für die beiden Wikifolio-Zertifikate benötigt man keinen Stopkurs, da beides breit gestreute Aktienkörbe sind, die auch dann langfristig steigen, wenn einzelne Aktien ausfallen und dann halt vom Manager des Wikifolio ausgewechselt werden.

Einen schönen Start in die Woche, 

viele Grüße aus einem trüben, nasskalten München

das nmh-Team

_________________________

*)     Wenngleich der amtliche Impftermin-Simulator für mich persönlich einen Termin anno 2025 berechnet; vielleicht habe ich da aber auch was falsch ausgefüllt -- liegt sicher an mir.

**)   Die durchschnittliche Performance ergibt sich aus vielen unterschiedlichen untersuchten Zeiträumen, simuliert also unterschiedliche Ein- und Ausstiegsszenarien -- um Zufallstreffer zu vermeiden. Dabei werden mehr Zeiträume in der jüngeren Vergangenheit untersucht als länger zurückliegende Spannen. Beispielsweise wurden für das Zertifikat LS9PAM genau 55 Zeiträume untersucht. Gerade in jüngerer Vergangenheit war die Performance beeindruckend und erreichte zum Beispiel seit Mitte Mai 2020 einen Wert von über 18 Prozent, was knapp 25 Prozent p.a. entspricht. Seit Ende Oktober stehen 10 Prozent auf dem Tacho, das sind starke 37 Prozent p.a.

[MMJ]

@KayS 

Du kannst Deine 30% Gewinn realisieren und Dich freuen.

Du kannst Dir einen individuellen Stopkurs setzen, der Dir den Gewinn garantiert, den Du gerne realisieren möchtest.

Du kannst einen deutlich konservativeren Stopkurs setzen und bei einer möglichen Korrektur ins Schwitzen kommen.

Du kannst, wenn Du durchgehalten hast, Dich über eine zukünftige positive Kursentwicklung freuen.

Du siehst, es liegt an Dir 😉

Meine Stopkurse liegen aktuell bei 410€ und 345€.

[ehemaliger Nutzer]

Bei 30 Prozent Kurssteigerung schon Gewinn mitnehmen?

Sofern es sich nicht um einen Optionsschein oder ein Zockerpapier handelt, würde ich nichtmal ansatzweise darüber nachdenken ein Papier mit lächerlichen 30 Prozent Gewinn zu verkaufen.

Stop Loss unterhalb der 200-Tage-Linie und das Momentum reiten... 100%, 200%, 300% und immer weiter.

[nmh]

@KayS 

Vielen Dank für Dein tolles Feedback. Aktien, die steigen, darf man nicht verkaufen. Ein konservativer Stopkurs für Sartorius Vz (WKN 716563) liegt erst im Bereich 350 Euro. Falls Deine Positionsgröße das hergibt, darfst Du für die Hälfte der Stücke auch schon einen strengeren Stopkurs bei ungefähr 420 Euro installieren, und wenn Du willst: mit 15% trailing-Abstand. Weiterhin viel Erfolg!

Wer noch nicht bei Sartorius dabei ist oder über einen Nachkauf nachdenkt, wartet auf eine Korrektur in den Bereich um 460 Euro.

nmh

[KayS]

Danke @MMJ  und @ehemaliger Nutzer 

Da hab ich mir wohl zu viele Gedanken gemacht. Ich dachte, dass ggf. im Sinne des langfristigen Anlegens ein schlauer Hintergedanke dahinter steckt, den Stopkurs nicht direkt so zu setzen, dass Verluste nicht möglich sind.

Wäre es an sich nicht verkehrt den Stopkurs so zu setzen, dass man mindestens 10% mitnimmt bei einem Kursfall. Und wieder einsteigen kann man ja jederzeit nochmal?

Wahrscheinlich ist das zu klein gedacht 🙂

Danke euch!

[Shane 1]

@Okkulele123 

Eigentlich wollte ich hier gar nichts dazu sagen, da nämlich wertfrei geäußerte Ansichten nachlesbar bei verschiedenen Autoren in den letzten Wochen öfter zu verschärften Rückmeldungen führen, so dass mir eine neutrale Stellung dazu nicht mehr wichtig ist.

Selbstverständlich ist ein Vorstandsvorsitzender der Dreh-und Angelpunkt für den dauerhaften Erfolg eines Konzerns und trägt die Verantwortung.

Ohne jetzt in kleinliche Detalis  einzusteigen:

Microsoft:

Die grandiose Wiederbelebung der letzten Jahre nach Abgang von Gates lag noch nicht an der Bühnenhampelden Hupfdohle Ballmer, sondern nun an Satya Nadella, welcher den Konern umkrempelte.

Samsung:

Kog Dong-Jin drängt ständig auf Innovation und hält diesen dadurch seit Jahren an der Spitze.

Amazon:

Jeff Bezos ist doch der Paradevisionär eines Vorstandes und sein Nachfolger Jassy ist ein wertvoller und erfahrender Mitarbeiter mit gleicher Denkweise, welcher Entscheidungen nicht nach Bauchgefühlen, sondern nach nach durchdachten Fakten trifft.

Und die Gegenseite:

General Electric:

Nach Neutronenjack (Welch) kam der gutmütige Jeffry Immelt und brachte den Konzern an den Rand des Wankens.

Daimler:

Was hat die Jürgen Schrempp bis 2005 nicht alles mit Chraisler verbockt ?

SAP:

Als Leo Apotheker bei HP das Ruder übernahm, und den Konzern auf die Cloud ausrichten wollte, wurde er gefeuert. Die Amerikaner konnten nicht einmal seinen Namen richtig aussprechen, stattdessen wurde Vorstand jemand, welcher die früheren Fehlentscheidungen mitgetragen hatte.

Intel:

Nur noch ein glänzender Name mit gutem Ruf. Der Vorstand hat Fehler über Fehler gemacht und erst jetzt mit dem Vorstandswechsel hofft man auf einen Schrecken mit ende und die Aktie erhält zumindest wieder Vorschusslorbeeren und zieht an. 

Wie viele Beispiele werden benötigt?

Ein Chart zeigt wie@Marin zwar richtig schreibt die Entwicklung an, aber lediglich die Vergangenheit und nicht die Zukunft. Deshalb ist es nicht der alleinige Masstab, lediglich ein wichtiger Punkt der technischen Analyse, welcher einbezogen werden sollte.

Denn die Entwicklung eines Unternehmens hängt auch von sogenannten weichen Faktoren (also keine vorliegenden Zahlen oder Charts) wie eben unter anderem den Konzernlenkern ab und deshalb ist es sogar sehr wichtig, auf die Aussagen und Ideen dieser Leute zu achten.

Meine Aufmerksamkeit hast du damit jedenfalls gefunden, immerhin hast du als einziger diesen wichtigen Punkt nicht nur in Zweifel gezogen, sondern auch offen angesprochen.

Buffett hat einmal erwähnt, man solle eigentlich nur Aktien von Konzernen kaufen, welche im Prinzip auch ein **piep** leiten kann. Denn irgendwann wird dies auch der Fall sein.

Und so betrachtet, reichen die wenigen obigen Beispiele doch aus, seiner Aussage gewichtige Bedeutung bei zu messen.

Grüßle - Shane

[KayS]

Danke auch dir @nmh 🙂

Das war mir bisher nicht ganz klar, mit den 2 Stopkursen und den Anteilen. Da hab ich dann jetzt wohl bisschen rumzutüfteln 😉

[Torch]

Da wir gerade beim Thema Stoppkurs sind. Könnte einer der zahlreichen Stoppkurs-Experten meine Stoppkurse für Tencent Holdings, StoneCo und Etsy "bewerten"? Das wäre hilfreich und äüßerst freundlich:) 

Tencent:

Aggresiver Stopp für einen Teil der Aktien: ca 65€

Konservativer Stopp: ca 53€ unter der 200 Tage Linie

Etsy:

Aggressiver Stopp für einen Teil der Aktien: ca 137€

Konservativer Stopp: ca 98€ unter der 200 Tage Linie

StoneCo:

Aggressiver Stopp für einen Teil der Aktien: ca 56€

Konservativer Stopp: ca 43€ unter der 200 Tage Linie

Danke für euer Feedback

[Zilch]

@Okkulele123 es ist völlig richtig und wichtig, dass du dir die Unternehmen anschaust in die du investierst. Niemals blind Geld irgendwo reinstecken.

Die Gewichtung der einzelnen Faktoren bleibt dir überlassen, und aus der Meinung anderer kannst du neue Ideen schöpfen. Auch für die Strategie, die du anwenden willst, ist die Betrachtung unterschiedlich.

Meiner Meinung nach hat @Shane 1 recht wenn es um Buy & Hold oder fundamentaler Analyse eines Unternehmens geht. Du siehst dich als Investor in das Unternehmen, als Miteigentümer, und somit willst du selbstverständlich auch wissen was der Vorstand treibt. Er hat sehr schöne Beispiele aufgezeigt, in denen das Unternehmen durch die Führung erfolgreich wurde und auch Beispiele, wodurch das Unternehmen Trends verpasst hat und im Kurs dementsprechend "dümpelt". Du willst im Vorfeld vermeiden, dass du eine Niete ziehst, und investierst somit nicht in Unternehmen, deren Führung du nicht akzeptabel findest.

Bei der Trendstrategie ist das weniger von belang, weil du nicht im Unternehmen investiert bist wenn es durch solche Faktoren wenig Entwicklung haben und sollte es irgendwann dazu kommen, dass die Führung wechselt und der Kurs dadurch abgestraft wird wirst du rausgestoppt.

Das bedeutet aber nicht, dass du das nicht kombinieren darfst. Keineswegs. Ich folge sehr gerne mehreren Strategien und vermische diese. Ein Unternehmen, das nicht konsequent an sich arbeitet und Umsatz sowie Gewinn steigert, also erfolgreich wirtschaftet, hat für mich nichts im Depot zu suchen.

Aber das bleibt deine Entscheidung 🙂

[ehemaliger Nutzer]

@Torch 

1) Konservativ sieht mit 53 Euro sehr gut aus. Starke Unterstützung. Aggressiv ist aktuell etwas schwer. Ich würde auf knapp 73 Euro erhöhen.

2) Konservativ 90-100 Euro, sieht also gut aus. Aggressiv würde ich ebenfalls erhöhen, auf knapp 160 Euro.

3) Sehr jung um einen guten konservativen Stop Loss zu finden. Die 43 Euro sehen aber gut aus. Aggressiver sieht mit 56 Euro sehr gut aus!

Du scheinst verstanden zu haben, wonach du schauen musst. Gut gemacht!

[Mon2520]

@Filou_san 

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@Filou_san  schrieb:

@Zilch , super geschrieben und volle Zustimmung!

Die Krux bei der Sache ist für mich des öfteren zu unterscheiden, ob die Aktie derzeit zu heiß gelaufen ist oder ob eine gesunde Aufwärtsbewegung besteht.

Beispiel Paypal: Zahlen waren im Coronajahr sehr gut, der Ausblick ist laut CEO super und man ist als einer der ersten mit Square groß ins Krypto-Business eingestiegen. Letzteres hat die Aktie gegen Ende 2020 extrem gepusht und seitdem gehts steil bergauf. Und so passiert es im Worst-Case, dass man am Seitenrand steht während die Aktie aufgrund des Börsenumfeldes weiter abgeht....

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So geht es mir mit Paypal und Square auch gerade. Ich schaue bloß hinterher, weil ich denke, die müssen doch mal ein Stück korrigieren und dann steige ich ein.... Passsiert nur irgendwie nicht. 😳