Erfolgreich mit Aktien im Frühling: frische Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

der Frühling ist traditionell eine sehr gute Zeit, um an der Börse in Aktien zu investieren. Oft steigen die Kurse bis in den Mai, um dann im Sommer eine kleine Pause zu machen. Aktuell beschäftigt uns noch die Corona-Krise, aber die Börse nimmt die Zukunft vorweg, und die Zukunft der Wirtschaft sieht rosig aus: Weiterhin billiges Geld, zahlreiche politische Feuer sind gelöscht (Brexit-Deal, Trump ist weg) und hoffentlich erleben wir irgendwann wieder etwas mehr Normalität*. Anleihen stellen definitiv keine Konkurrenz für Aktien dar, also wird auch weiterhin das Geld der Profis in den Aktienmarkt strömen. Gut, dass die meisten von Euch schon drin sind. Denn:

Profis kaufen nur Aktien im Aufwärtstrend. Seit November sehen wir steigende Kurse. Ich habe kürzlich an anderer Stelle begründet, warum der Aufwärtstrend sehr gesund aussieht: Er wird von einer großen Mehrheit aller Aktien getragen. Das sieht man daran, dass aktuell knapp 84 Prozent aller Aktien weltweit über ihrer 200-Tage-Linie notieren, und zwar durchschnittlich 20 Prozent oberhalb. Die Marktbreite stimmt also. Das ist viel besser als wenn der Trend nur von einigen wenigen Schwergewichten getrieben wird. Ihr wisst aber:

Es gibt andererseits bereits wieder einige Aktien, die erst einmal schon weit über ihr Ziel hinausgeschossen sind und in einem sogenannten Fahnenmast notieren (siehe hier). Bei solchen Aktien ist es schwierig, vernünftige Stopkurse zu setzen. Also:

Grund genug für eine neue Sterneliste frisch aus meinem Rechenzentrum, die Euch Anregungen für attraktive Investments liefert. Ich habe kurz- und langfristige Analysen kombiniert und folgende, sehr strenge Filter vorgegeben:

• RSL mindestens 105 Prozent, das Papier muss also im Aufwärtstrend notieren
• RSL maximal 116 Prozent, so dass man vernünftige Stopkurse setzen kann
• mindestens 4 Zeitraum-Sterne (von 6 möglichen), das Papier muss also langfristig eine gute Performance vorweisen
• mindestens 5,5 technische Sterne (von 6 möglichen), das Papier muss sich in den letzten 200 Handelstagen besonders bewährt haben
• maximal 20 Prozent negative Zeiträume, so dass man mit dem Papier im Depot gut schlafen kann
• durchschnittliche Performance in der Vergangenheit mindestens 20 Prozent pro Jahr**, denn wir wollen ja Geld verdienen; dieser Parameter beruht auch auf unterjährigen Performances und spielt daher für Papiere, die noch keine lange Börsenhistorie haben, keine allzu große Rolle.

Diese Kriterien erfüllen von vielen zehntausend Wertpapieren weltweit nur ganz wenige. Nämlich 30, um genau zu sein. Und hier sind exklusiv und kostenlos für Euch die Gewinner:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)

 
                          techn.  Zeitr.  negative
WKN    Name               Sterne  Sterne    Zeitr.  RSL
-------------------------------------------------------
850103 Abbott Laboratories   5.5    5.2      8.82%  116
927994 ABN Amro AMEX Defens  5.8    5.1      4.84%  116
A0YAQA Accenture PLC Reg.Sh  5.5    5.0      4.36%  109
A0NJ38 American Water Works  5.5    5.2      5.85%  111
908668 AMETEK Inc. Register  5.8    5.2      3.74%  114
676650 Aurubis (Norddeutsch  5.5    4.1     13.81%  116
LS9GJP Boerse online Wachst  5.8    4.6     10.46%  116
893807 Copart Inc. Register  5.5    5.3      5.44%  109
922134 CoStar Group Inc. Re  5.5    5.6      6.42%  112
A2P8B7 Davide Campari-Milan  5.8    5.2      5.49%  113
A0MRDY DSV Panalpina A/S In  5.8    5.4      6.27%  111
A1C0JG Edenred S.A. Actions  5.5    4.4     15.58%  112
863195 EssilorLuxottica S.A  5.5    4.2      8.91%  110
880114 Exponent Inc. Regist  5.5    5.5      2.70%  111
565131 GENMAB AS Navne Akti  5.5    5.3     11.59%  111
LS9PAM L&S Sonnenbrille 360  5.5    4.1     20.00%  108
A2DSYC Linde PLC Registered  5.5    4.4     18.68%  107
A0JEJF London Stock Exchang  5.8    5.6      5.87%  112
870747 Microsoft Corp. Shar  5.8    5.6     13.09%  113
A14U5Z Monster Beverage Cor  5.8    5.2      4.19%  114
A1CZ4H Nextera Energy Inc.   5.5    5.4      4.17%  116
PAT1AG PATRIZIA Immobilien   5.5    4.4     18.25%  109
696960 PUMA AG RUDOLF DASSL  5.8    4.9     12.06%  114
856050 Sherwin-Williams Co.  5.5    4.9      5.13%  106
749399 Stroeer Out-of-Home   5.5    4.5     11.96%  112
A1T7LU T-Mobile US Inc. Reg  5.5    5.0      7.69%  108
889287 Teleperformance SE A  5.5    5.5      7.97%  113
857209 Thermo Fisher Scient  5.5    5.3      4.29%  112
UNSE01 Uniper SE Namens-Akt  5.5    4.4     14.17%  109
A1JMBU Xylem Inc. Registere  5.5    4.4      6.93%  116
-------------------------------------------------------

Die Tabelle ist dieses Mal alphabetisch sortiert, weil die einzelnen Wertpapiere in ihrer Qualität sehr nahe beieinander liegen (siehe Sterne-Spalten) und man somit keine vernünftige Rangfolge aufstellen kann. Die einzelnen Parameter sind hier genauer erklärt.

Bei der Auflistung sind viele Papiere dabei, die die meisten von Euch sicher schon im Depot haben, aber auch einige neue Aktien, die Ihr vielleicht noch nicht kennt. Genau so soll es sein! Übrigens:

Ich weiß, dass einige von Euch den Anteil amerikanischer Aktien im Depot reduzieren wollen. Meiner Meinung nach spielt das Herkunftsland keine wichtige Rolle, aber dennoch freut es mich, dass in der Liste auch etliche Aktien aus Europa zu finden sind. Außerdem:

Zwei Wikifolio-Zertifikate tauchen in der Liste auf: Die WKN LS9PAM gehört zum "Sonni 360 Grad"-Wikifolio, das @ehemaliger Nutzer  gemeinsam mit mir vor fast zwei Jahren gegründet hat und das er seitdem überaus liebevoll und sorgfältig, aber vor allem sehr erfolgreich managt. Mehr dazu steht hier. Das andere Wikifolio mit dem Namen "Wachstumswerte" (WKN LS9GJP) wird seit 2015 von der Redaktion der Börse online gesteuert und ist ebenfalls recht erfolgreich. Mit diesen Papieren holt Ihr Euch eine wunderschöne Aktienmischung ins Depot -- gerade für Einsteiger sind die beiden eine Top-Empfehlung. Tja, und:

Auch wieder dabei ist das Defense-Zertifikat 927994. Das ist wirklich ein Mysterium. In diesem Papier sind diverse Verteidigungsfirmen enthalten, und doch läuft das Zertifikat seit 2003 (!) besser als die meisten darin enthaltenen Aktien. Keine Ahnung, wie die das machen. Ein Jammer: Seit 2018 kann man das Zertifikat nicht mehr kaufen (Quellensteuer-Problematik). Wenn Ihr alle eine E-Mail an BNP paribas schreibt, kommen die vielleicht endlich mal mit einem Nachfolgeprodukt an den Markt. 

Damit habt Ihr spannende Anregungen für einen tollen Börsenfrühling. Bleibt mir nur, Euch sehr herzlich viel Erfolg für Eure Aktieninvestments und -- noch wichtiger -- viel Spaß an der Börse zu wünschen. Denn Geld verdient Ihr nicht mit Zockereien à la Gamestop und auch nicht mit Wasserstoff, Impfstoff, Cannabis, Bitcoin oder was auch sonst immer die Bauern gerade durch das Dorf treiben, sondern nur, indem Ihr Euch für langfristig trendstarke Papiere entscheidet, bei denen Ihr diszipliniert Gewinne laufen lasst und Verluste begrenzt. Bei den oben vorgestellten Papieren kann man die Stopkurse zur Verlustbegrenzung leicht unter der 200-Tage-Linie installieren; auf Wunsch verrate ich Euch auch konkrete Empfehlungen für Stopkurse. Für die beiden Wikifolio-Zertifikate benötigt man keinen Stopkurs, da beides breit gestreute Aktienkörbe sind, die auch dann langfristig steigen, wenn einzelne Aktien ausfallen und dann halt vom Manager des Wikifolio ausgewechselt werden.

Einen schönen Start in die Woche, 

viele Grüße aus einem trüben, nasskalten München

das nmh-Team

_________________________

*)     Wenngleich der amtliche Impftermin-Simulator für mich persönlich einen Termin anno 2025 berechnet; vielleicht habe ich da aber auch was falsch ausgefüllt -- liegt sicher an mir.

**)   Die durchschnittliche Performance ergibt sich aus vielen unterschiedlichen untersuchten Zeiträumen, simuliert also unterschiedliche Ein- und Ausstiegsszenarien -- um Zufallstreffer zu vermeiden. Dabei werden mehr Zeiträume in der jüngeren Vergangenheit untersucht als länger zurückliegende Spannen. Beispielsweise wurden für das Zertifikat LS9PAM genau 55 Zeiträume untersucht. Gerade in jüngerer Vergangenheit war die Performance beeindruckend und erreichte zum Beispiel seit Mitte Mai 2020 einen Wert von über 18 Prozent, was knapp 25 Prozent p.a. entspricht. Seit Ende Oktober stehen 10 Prozent auf dem Tacho, das sind starke 37 Prozent p.a.

[Marin]

NextEra Energy bildet übrigens seit kurzem im MSCI World Minimum Volatility die größte Position, steht also in diesem Index auf "Platz 1". Auch das spricht für die Konstanz und Stabilität der Aktie.

[Roadracer23]

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@nmh  schrieb:

Übrigens gehen viele Experten davon aus, dass in den nächsten Monaten konjunktivsensitive Aktien besser performen werden als der Rest des Marktes. Auch das spricht für Titel wie Aurubis, aber auch Autos, Maschinenbau, Chemie. Ich habe in den letzten Wochen viele Discount-Zertifikate auf Aktien wie Krones, Renault, Daimler, Wacker Chemie, Dialog, Salzgitter, Porsche, Aixtron, Norma, Rheinmetall, Covestro, Fuchs Petrolub und viele weitere gekauft.

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Lieber @nmh ,

würdest du erwägen, deinen diesbezüglichen Einkaufszettel mit uns zu teilen? 😬 Ich wäre sehr daran interessiert.

Herzliche Grüße aus der Nähe der Sendemasten!

roadracer23

[KeepMoving]

Hallo @nmh 

danke für die Frühlingsinspirationen, da werde ich mich die Tage mal durcharbeiten.

Beste Grüße

KM

[nmh]

Wie immer herzlichen Dank an Euch alle für Euer Feedback!

Eine Menge Kommentare, zu denen ich sicher nichts weiter sagen muss. Niemand ist gezwungen, Papiere von meinen Listen zu kaufen. Ich "entscheide" auch nicht, welche Papiere gelistet sind, sondern die Wertpapiere werden nach klaren Kriterien gefiltert. Die Entscheidung, zu investieren oder nicht treffen ausschließlich meine Leserinnen und Leser.

Gerne erfülle ich den Wunsch von @Roadracer23. Hier ist exklusiv für alle, die die aktuelle Uhrzeit noch früher kennen als die anderen, eine Einkaufsliste mit Discount- und Bonus-Zertifikaten, die ich mir in den letzten Wochen gebührenschonend ins Depot gelegt habe. Achtung: Ausdrücklich keine Kaufempfehlung. Einige Papiere sind hoch riskant und nicht für Einsteiger geeignet. 

Kleine Anmerkung in eigener Sache: Wie Ihr an der folgenden Liste seht, folge ich keineswegs nur blind irgendwelchen Trends. Ich arbeite auch mit fundamentaler Analyse und kaufe auch Turnaround-Werte, und ich nutze zahlreiche weitere Strategien für meine privaten Anlagen. Aber seit vielen Jahren und Jahrzehnten läuft die Trendfolgestrategie mit Abstand am besten. Aus diesem Grund berichte ich hier in der Community vor allem über Trendaktien.

nmh

WKN     Instrument
----------------------------
SD1NYR  3M Disk.-Zt. CAP=200
SD0GJW  Aareal Bk. Cap.Bon.Z
PX71F7  Airbus Disk.-Zt. CAP
MA4KE9  Aixtron Disk.-Zt. CA
PN1KXK  Aixtron Disk.-Zt. CA
SD167P  Allianz Cap.Bon.Zt. 
SB14PK  Andritz Disk.-Zt. CA
SD10DM  Aurubis Disk.-Zt. CA
PX71GV  AXA Disk.-Zt. CAP=22
JM5FF3  Bayer Disk-Zt. CAP=7
SD2DHQ  BHP Group Disk.-Zt. 
SD2SBX  BNP paribas Disk.-Zt
SD2SC5  BP plc Disk.-Zt. CAP
SR72LE  Cancom Disk.-Zt. CAP
SD2UEU  Ceconomy Disk.-Zt. C
SB58L0  Coca-Cola Disk.-Zt. 
PF3F3X  Commerzbank Cap.Bon.
SD2181  Commerzbank Disk.-Zt
SD15ZD  Covestro Disk.-Zt. C
SD2UEY  Covestro Disk.-Zt. C
SD10FC  CTS Eventim Disk.-Zt
PF4U7G  Daimler Disk.-Zt. CA
PX6X3Z  Daimler Disk.-Zt. CA
SR9ABN  DAX Disk.-Zt. CAP=10
SR898Z  DAX Disk.-Zt. CAP=12
SR899L  DAX Disk.-Zt. CAP=12
SB0C84  DAX Disk.-Zt. CAP=13
SB48NX  DAX Disk.-Zt. CAP=14
SR9AAG  DAX Disk.-Zt. CAP=80
SB53HT  Deutz Disk.-Zt. CAP=
SD2UFS  Dialog Disk.-Zt. CAP
SD2B25  Dt.Euroshop Disk.-Zt
SD21A1  Exxon Mobil Disk.-Zt
SB53H0  Fielmann Disk.-Zt. C
SD10JE  Fuchs Petrolub Vz Di
SD2SNS  Hochtief Disk.-Zt. C
PX71RQ  ING Groep Disk.-Zt. 
SB5TQX  Intel Disk.-Zt. CAP=
SD2XDH  JPMorgan Chase Disk.
PX6X4S  K+S Disk.Zt. CAP=8 F
SD10K6  Kloeckner & Co Disk.
SD2SN3  Krones Disk.-Zt. CAP
PH154C  Krones Disk.-Zt. CAP
SD0DCS  Microsoft Disk.-Zt. 
SD10M4  Norma Disk.-Zt. CAP=
SD2SPA  Norma Disk.-Zt. CAP=
SR9YZL  Orange Disk.Zt. CAP=
SD10NC  Porsche Disk.-Zt. CA
SD14QQ  Pro7 Disk.-Zt. CAP=1
SD2UDT  Renault Disk.-Zt. CA
SB0108  Renault Disk.-Zt. CA
SB31EL  Repsol Cap.Bon.Zt. B
SD26KH  Rheinmetall Disk.-Zt
SB3E6M  Royal Dutch Shell A 
SD2KG8  Salzgitter Disk.-Zt.
PD0YJY  Salzgitter Disk.Zt. 
SR8SDH  SAP Disk.-Zt. CAP=12
SD1BZQ  Siemens Disk-Zt. CAP
PF22GX  Talanx Disk.-Zt. CAP
PX71QD  Thyssen Disk.-Zt. CA
SD22PF  ThyssenKrupp Disk.-Z
PF4FBB  Total Cap.Bon.Zt. BO
SD150P  Traton Disk.-Zt. CAP
PZ84ZW  TUI Disk.-Zt. CAP=8 
SD2EF2  United Internet Disk
PX714B  Veolia Envir. Disk.-
SB08CC  Vinci Disk.-Zt. CAP=
SB23J4  Vodafone Disk.-Zt. C
PF6CF5  Wacker Chemie Disk.-
SD14RT  Wacker Chemie Disk.-

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[Marin]

Soviele "Value"- und Dividendenwerte in einem Posting von @nmh . Das sollte jemand konservieren und fürs Community-Museum aufbewahren!

Danke, dass du auch diese Tipps mit uns teilst. Die gehen tatsächlich in eine ganz andere Richtung, als der übliche Sterne-Ansatz ("Kritiker hassen diesen Trick").

[ppjjll]

@nmh bin überrascht die Aareal Bank in der Liste zu finden. Ist diese in Deinen Augen ein turnaround-Kandidat?

[Okkulele123]

Hallo zusammen,

ich bin neu hier und auch relativ neu am Aktienmarkt. 

Ich habe nun hier von diesen Sternelisten gelesen und denke, dass es, gerade auch für Neulinge, eine vernünftige Art und Weise ist  Geld anzulegen. Ziel: Teil der Altersvorsorge. Ich habe noch 25 Jahre bis zur Rente. 

Konkret habe ich mir folgendes überlegt. Ich würde gerne jeden Monat 100-150 Euro in Unternehmen aus diesen Sternelisten anlegen. Dabei würde ich mir 5-10 Unternehmen raussuchen und diese monatlich (mit 10-20 Euro jeweils) bzw. eher  quartalsweise ( je 30-60 Euro) per Aktiensparsplan besparen.

Haltet ihr das für ein gutes vorgehen? Oder sollte ich lieber jeden Monat einmal individuell schauen in welche Aktie gerade etwas günstiger zu bekommen ist und diese dann ordern?

Haltet ihr dies grundsätzlich für ein geeignetes Vorgehen oder habt ihr bessere Ideen?  

[Thorsten_]

---

@Okkulele123  schrieb:

Haltet ihr dies grundsätzlich für ein geeignetes Vorgehen oder habt ihr bessere Ideen?  

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Was hälst du von einem Sparplan in einen breit aufgestellten ETF zum Einstieg?

[ae]

Hallo @Okkulele123 und herzlich willkommen in der Community,

Ich lege per Sparplan ausschließlich in ETF's an. 
Einzelwerte kaufe ich per Order je nachdem wie gerade Cash vorhanden. 
Das ist nur meine Vorgehensweise, man kann natürlich auch Aktien im Sparplan erwerben, allerdings sollte das mit einer vernünftigen Summe geschehen damit es keine Ewigkeit dauert bist eine Position mit vernünftig hoher Summe bespart ist. Für mich wäre das je nach Risiko der Aktie +/- 2000€ 
Wenn Du unbedingt in Einzelwerte aus den Sternelisten investieren willst, würde ich die Summe von 100 - 150€ maximal auf 3 Werte, um einigermaßen eine Diversifikation zu haben, besser wären sogar weniger. 

Ansonsten wäre bei der von Dir genannten Sparrate ein breitgestreuter Etf auf einen World Index ratsam.

gruss ae

[Okkulele123]

@Thorsten_ 

Das mache ich ja bereits auch schon. MSCI World und MSCI World EM bilden eine feste Säule. Nur möchte ich einen kleineren Teil eben auch in Einzelwerte investieren. 

@ae 

Danke für dein Feedback. Mir ging es so ein bisschen um die Streuung. Ich könnte jetzt auch 2000 € nehmen und erstmal in 3 Werte investieren und dann, je nachdem wie Cash da ist, immer wieder die Position ausbauen oder ggf. eine weitere hinzufügen.