Türchen 24: Santa's comin' to town

[nmh]

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Fröhliche Weihnachten! An Heiligabend gibt es die Geschenke. Und was schenkt man seinen lieben Lesern und treuen Fans? Was wo keiner mit gerechnet hat. Denn:

Auf meinem Redaktionsplan für heute stand eigentlich die Aktie von Coca-Cola, weil die ja ganz maßgeblich das moderne Weihnachtsfest miterfunden haben. Den roten Weihnachtsmann, den Coca-Cola-Diesel-Truck, das wirklich wunderschöne "Wonderful Dream (Holidays Are Coming)" der so tragisch verstorbenen Melanie Thornton. Glückwunsch an alle, die das richtig geraten haben. Doch auch wenn ich das Zeug gerne trinke:

Coca-Cola ist einfach keine attraktive Aktie. In den letzten zehn Jahren ging es gerade mal 6 Prozent pro Jahr nach oben, also nur eine Verdopplung alle 12 Jahre, und das mit häufigen Kursverlusten. Mit einer Verdopplung alle 7 Jahre ist das Pepsi-Papier viel besser, und die Aktie der Himbeercola Dr. Pepper, die ich dosenweise aus USA importiere, verdoppelt sich sogar alle 4 Jahre. Oder:

Wir hätten auch Amazon vorstellen können, den digitalen Nordpol, weil das ja heute der Weihnachtsmann ist, der die Geschenke bringt, jetzt, wo der Superspreader-Einzelhandel kurzfristig seine Türen schließen musste. Eine überaus attraktive Aktie. Aber die habt Ihr ja hoffentlich alle schon in Euren Depots. Gähn.

Nein, von mir gibt es jetzt am Ende unserer Adventskalender-Reihe ein tolles Rauschebart-Geschenk, mit dem Ihr richtig Geld verdienen werdet. Ich schenke Euch die zehn schnellsten Rentiere an Santas Schlitten: Die zehn besten Aktien der Welt, die Top 10 der Rosenheim-Liste, die ja schon gelegentlich erwähnt wurde und die sonst eigentlich nur den Lesern des exklusiven nmh-premium-Angebotes* zur Verfügung steht. Aber weil denn heut' scho' Weihnachten ist ...

Diese sagenumwobene Rosenheim-Liste umfasst mehrere tausend Aktien aus aller Welt, für die jeweils nach einem aufwändigen Verfahren (doch, echt!) mit gigantischen Datenmengen ein Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) berechnet wird. Dieses ergibt sich aus der Performance der letzten zehn Jahre geteilt durch einen Verlustparameter, der Häufigkeit und Stärke von Kursverlusten in dieser Zeit misst. Die folgenden zehn Aktien haben weltweit das höchste CRV. Sie steigen also seit vielen Jahren, teilweise Jahrzehnten stark im Kurs und haben dabei nur selten Kursverluste, die dann auch nur gering ausfallen. Auch wenn viele Amateure erst einmal skeptisch sind:

Die Erfahrung zeigt, dass man mit solchen Trendaktien langfristig das meiste Geld verdient. Nicht über Nacht, auch nicht bis nächste Woche, aber mit Sicht auf viele Jahre. Und eine Aktie, die seit so langer Zeit nach oben strebt, wird nicht auf einmal nach unten drehen, nur weil Ihr einsteigt. Das sind gut geführte Unternehmen mit einem langfristig erfolgreichen Geschäftsmodell, guten Mitarbeitern und treuen Kunden. Wenn Ihr solche Aktien im Depot habt, könnt Ihr auf Impstoff, Wasserstoff, Cannabis, Bitcoin oder sonstige Säue, die die Bauern durch das Börsendorf treiben, getrost verzichten. Viel wichtiger:

Wie es sich für ein kostbares Geschenk gehört, habe ich die Liste etwas aufgepimpt. Sozagen** die Kugeln am Baum: Ihr seht auch die rein rechnerischen Kursziele, die die Rosenheim-Methode für fünf, zehn und zwanzig Jahre ab heute ermittelt. Und als Zuckerl (quasi der Christbaumständer) sind sogar die passenden Stopkurse für langfristige Investoren angegeben. Hier sind also für Euch

die zehn besten Aktien der Welt:

                                  akt.    K u r s z i e l e   f ü r     Stop-
WKN    Titel                CRV   Kurs   5 Jahre  10 Jahre  20 Jahre    kurs
--------------------------------------------------------------------------------
907928 Esker S.A. Actions  28,5    170       600      2090     26000     122   A
871981 Adobe Systems Inc.  27,2    410      1300      4400     48000     348   R
716563 Sartorius AG Vorzu  26,4    340      1400      6200    110000     305   P
A0JM27 Constellation Soft  24,9   1100      3700     13000    150000     850   A
877480 Lotus Bakeries S.A  24,4   3600      9700     26000    190000    2980   R
A2AJKS Sartorius Stedim B  23,6    290      1200      4800     81000     240   P
A0M63R MSCI Inc. Register  23,0    360      1100      3200     29000     275   A
A0NC7B VISA Inc. Register  22,1    170       510      1500     13000     155   R
917099 Tyler Technologies  21,7    360      1300      4300     48000     270   P
A0JMVJ Pool Corp. Registe  20,9    300       890      2800     27000     230   A
--------------------------------------------------------------------------------

Alle Kursangaben, Kursziele, Stopkurse in Euro; Stand 23.12.2020, 17:30 Uhr.

Die Liste ist natürlich nach dem CRV sortiert: Je höher, desto besser ist die Aktie für langfristige Anleger geeignet. Übrigens steht die Coca-Cola-Aktie mit einem CRV von nur 4,1 abgeschlagen auf Platz 506 aller Aktien weltweit, Pepsi-Cola (CRV 7,8) immerhin auf Platz 275, Keurig-Dr. Pepper auf Platz 85 (CRV 13,6) und Amazon schafft es mit einem CRV von 19,1 gar auf einen stolzen Platz 18. Bleiben drei Fragen für kritische Lesende:

--  Was sind das für Buchstaben in der letzten Spalte? "P" steht für Performance, das sind Aktien, die es vor allem aufgrund der starken Kursentwicklung der letzten Jahre in die Liste geschafft haben. Wer ruhig schlafen will, wählt Aktien mit einem "R", denn die schwanken deutlich weniger als andere Aktien. Und der Buchstabe "A" steht für "ausgewogen", das sind Aktien mit guter Performance und akzeptabler Volatilität, also ein Kompromiss zwischen "P" und "R".

--  Warum so langfristige Kursziele? Bin ich Wahrsager? Ja, aber das gehört jetzt hier nicht her. Die Kursziele sind rein rechnerische Prognosen aufgrund der Kursentwicklung in den letzten zehn Jahren. Diese Methode funktioniert bei Trendaktien erstaunlich gut.

--  Und warum sind die Kursziele von Platz 3 bezogen auf den aktuellen Stand viel höher als bei Platz 1? Weil eben in den CRV-Wert nicht nur die Kurssteigerung eingeht, sondern auch die Volatilität der Aktien. Da Sartorius viel stärker schwankt als Esker, hat es bei Sartorius "nur" für Platz 3 gereicht. Esker hat in den letzten zehn Jahren eine Performance von 37 Prozent p.a., rein rechnerisch entspricht das einer Verdopplung alle 26 Monate. Sartorius schafft sogar 45% p.a. und verdoppelt sich also theoretisch alle 22 Monate, aber eben unter deutlich größeren Schwankungen. Entsprechendes gilt für MSCI und Tyler: Beide aktuell zum gleichen Preis erhältlich, das Kursziel für Tyler ist höher, aber trotzdem weiter hinten in der Liste, da die Aktie stärker schwankt und das CRV somit kleiner ist als bei MSCI. Einen Anhaltspunkt gibt Euch der Buchstabe in der letzten Spalte. Interessant:

Bis Ende November stand Sartorius noch auf Platz 1 der Liste, aber die deutliche Korrektur der letzten Tage hat die Spitze der Liste ein wenig durcheinandergewirbelt. Die Auswertung ist langfristig gesehen allerdings sehr robust. In den letzten 24 Monaten gab es kaum Zu- oder Abgänge in den Top 30. Das beweist die hohe Qualität, neudeutsch die "Nachhaltigkeit" dieser Auswertung. Man könnte auch sagen: Alles Bio! Keine Frage:

Selbstverständlich empfehle ich alle zehn Aktien ausdrücklich zum Kauf. Ihr müsst nicht gleich nächsten Montag*** zugreifen, es gibt auch in 2021 noch Aktien. Aber peu à peu, alle paar Wochen, immer wenn genügend Geld da ist, eine gute Trendaktie kaufen -- es gibt keinen verlässlicheren Weg, an der Börse sehr reich zu werden. Das war in den letzten 150 Jahren so, und das wird auch in Zukunft so sein. Wie immer solltet Ihr Euch vor dem Kauf einen individuellen Stopkurs überlegen, den höchstens zulässigen Verlust (in Euro) festlegen und erst dann entscheiden, wieviele Stücke Ihr kaufen dürft. Das nennt man Money-Management, mehr dazu steht hier. Übrigens:

Wer die Lotus-Aktie zu teuer findet, greift alternativ zu Zertifikaten wie SD1WN7 oder PF352D, die der Aktie mit einem moderaten Hebel nach oben und unten folgen. Für Constellation Software gibt es bisher leider keine passenden Zertifikate.

Damit endet unser Adventskalender auch schon. Ich möchte Euch persönlich sehr herzlich für Eure Treue und für Euer Interesse an meinen Beiträgen (hier geht's zum Inhaltsverzeichnis) in dieser Community seit Mitte 2016, vor allem aber für Euer Vertrauen danken. Viele von Euch setzen meine Empfehlungen um und sind, wie ich höre, schon sehr erfolgreich damit. Das freut mich sehr. Weiter so! Versprochen:

Euer tolles Feedback ist Anlass für mich, auch im nächsten Jahr Auswertungen, Tipps und Tricks für Euch zu posten. Privatanleger machen oft die gleichen Fehler, vor denen ich Euch schützen möchte. Durch diese Erfahrung werdet Ihr an der Börse erfolgreich werden und bleiben.

Im Namen des Adventskalender-Teams mit  @ehemaliger Nutzer , @dg2210 , @Pramax , @A_J_L  und @Zilch  wünsche ich Euch sehr herzlich ein frohes Fest, erholsame Feiertage und einen guten Start in ein tolles neues Jahr. Und bitte bleibt gesund, oder wie man jetzt sagt: bleibt "negativ"!

Herzliche Grüße aus einem regnerischen München

nmh

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* Fragt nicht! Das Premium-Angebot ist viel zu teuer und bringt nichts. Mehr dazu steht hier.

** Man gebe beide mal unbefangen in dieses Gooooogle ein: erst "Sozagen", dann noch "Sotzhagen". Heißa, Weihnachten ist gerettet.

*** Es gibt eine ungeschriebene Regel, wonach die NYSE in New York nie länger als drei Wochentage am Stück geschlossen bleibt. Einzige Ausnahme in den letzten Jahren waren die Terroranschläge am 11. September 2001, und Hurrikan "Sandy" im Oktober 2012. Folglich müsste heute, 24.12. der Handel in New York möglich sein!

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[Mon2520]

@KeepMoving 

Guten Morgen, hört sich an, als sprichst du von meinem Depot!! 😉

Während die Zocker um mich herum mit ihren Zockerpapieren und den „Säuen, die durch das Dorf getrieben wurden“, letztes Jahr ordentlich Gewinn gemacht haben (bewiesenermaßen).  Trotzdem bleibe ich der Zockerei fern! Ist irgendwie nicht mein Ding. Dann doch lieber Sterne.

Schick mal was von deiner Sonne in den Rest der Republik!
Viele Grüße

[KeepMoving]

Hey @Mon2520 

ja, hier in Kölle lacht die Sonne! Aber wohl nur noch bis heute nachmittag. 😉

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@Mon2520  schrieb:

@KeepMoving 

Guten Morgen, hört sich an, als sprichst du von meinem Depot!! 😉

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😁Geteiltes Leid ist halbes Leid.

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@Mon2520  schrieb:

@KeepMoving 

Während die Zocker um mich herum mit ihren Zockerpapieren und den „Säuen, die durch das Dorf getrieben wurden“, letztes Jahr ordentlich Gewinn gemacht haben (bewiesenermaßen).  Trotzdem bleibe ich der Zockerei fern! Ist irgendwie nicht mein Ding. Dann doch lieber Sterne.

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Und du sprichst wohl auch von meiner Situation. Ich habe sehr sehr wenig Leute um mich herum, die "was mit Aktien" machen.

Ein Kollege der letztes Jahr nach ein paar Jahren Pause wieder angefangen hat, hat auch ein Sammelsurium aus totalen Zockeraktien und, fürs gute Gewissen, Papiere von Unternehmen "die man halt kennt". Also so die Standard-Dickschiffe ausm DAX vor allem. Fertig.

Wenn ich mir die Performance da ansehe wird mir schwindelig, und ich werde eher belächelt mit meiner ganzen Strategie etc. 😅

Aber ich mache es wie du. Zockerei ist nicht meins.

Und in ein paar Jahren sehen wir mal weiter, wie sich die Depots dann dauerhaft entwickelt haben.

Grüße

KM

[BarneyOnFire]

@KeepMoving @Mon2520 

+1

Ich habe in den letzten 12 Monaten fast ausschließlich Sternetitel gekauft und habe >10 von den All-Time Top20. Trotzdem liegt mein Depot für 2021 im Minus und auf 12 Monate bei mickrigen 6 Prozent.

Was man allerdings nicht vergessen darf: Im Vergleichszeitraum sind die Indizes nur so stark gestiegen, weil sie vorher so viel verloren haben. Bezüglich der Zockerpapiere teile ich eure Meinung. Trotzdem blutet mir natürlich das Herz, wenn mir ein Kollege erzählt, dass er sich vor ein paar Wochen Biontech gekauft hat und nun 50% Gewinn gemacht hat 😞

Dass das Depot in den letzten 3 Monaten nicht gut gelaufen ist, liegt zumindest bei mir aber auch an handwerklichen Fehlern (Umgang SL) und an den etwas performanteren Aktien, die in letzter Zeit viel abgekriegt haben.

Rausgeflogen (aus unterschiedlichen Gründen)  bin ich in den letzten 3 Monaten bei:

- AMD

- ServiceNow

- Paycom Software

- Ringcentral

- London Stock Exchange

- Hypoport

- ASML

- Amazon

- Tyler Technologies

- Adobe

- Chugai Pharmaceutical

- Cellnex

Gut gelaufen sind dafür:

- Nibe Industrier

- Old Dominion

- United Health

- Constellation Software

- Hermes

Ich hoffe ja darauf, dass es im Juni/Juli wieder anzieht. Wenn am Ende des Jahres 15 - 20% stehen, interessiert der Weg dahin keinen mehr.

[KeepMoving]

@BarneyOnFire 

Ich orientiere mich immer an den eher konservativen Stopkursen für langfristige Anleger. Mir ist bisher tatsächlich trotz allem noch kein (Einzel-) Papier surch SL rausgeflogen. Ist aber natürlich auch Glückssache, bei Mastercard z.B. hatten im Herbst nur noch tatsächlich wenige Cents (!) gefehlt. Ist dann doch wieder in letzter Sekunde hoch gedreht.

Nibe Industrier, Old Dominion + United Health finde ich auch interessant und stehen bei mir weit oben in der Wunschliste, falls Stops in meinem Depot gerissen werden sollten.

[Tabous3s]

Also ich bin seit 3-4 Wochen am Start. Und mein Depot ist stand heute 8% im minus. Einige Titel sind kurz davor ausgestoppt zu werden. 
Das ist einfach bitter ….. 

[Mon2520]

@BarneyOnFire 

@KeepMoving 

Also stärken wir uns gegenseitig den Rücken, um der Zockerei fernzubleiben und nicht an der Strategie zu zweifeln (trotz der Erfolge der Kollegen und des von euch erwähnten Belächeltwerdens). Ich gebe zu, es ist nicht immer einfach.

Gut, dass es hier im Forum Unterstützung gibt! Danke dafür! 😊

[Tabous3s]

Das Problem welches mich umtreibt ist, dass ich nach dem ausstoppen nicht weiß wie es weiter gehen soll. Das verlorene Geld ist definitiv weg und was mache ich dann mit dem Geld was übrig bleibt? Direkt neu investieren weil die Kurse so niedrig sind? Aber was ist schon niedrig? Keiner weiß was in 2 Wochen ist. Wenn ich 1000 mal ausgestopt werde, ist kein Geld mehr da um zu investieren…je nachdem was ich denke, wie es weitergeht…könnte ich jetzt auch einfach alles verkaufen und warten ( aus was?!  ) oder aber die Stoppkurse aussetzen und auf eine Erholung warten. Man dreht sich irgendwie im Kreis 🤓

[Mon2520]

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@Tabous3s  schrieb:

Also ich bin seit 3-4 Wochen am Start. Und mein Depot ist stand heute 8% im minus. Einige Titel sind kurz davor ausgestoppt zu werden. 
Das ist einfach bitter ….. 

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Besonders, wenn nur ein kurzer Absacker intraday für das Reißen des Stopp Loss sorgt. Eine Lösung für dieses Problem habe ich leider noch nicht gefunden.

Nicht scharf geschaltete SL (also nur Warnmeldung) haben mich zwar ab und zu davor bewahrt, jedoch auch an der konsequenten Umsetzung des Verkaufs gehindert, wenn es doch nötig gewesen wäre. Dann hat der innere Schweinehund dafür gesorgt, die Hoffnung zu haben, dass es doch  gleich wieder steigt, was nicht der Fall war.

[Drew]

@Tabous3s 

Grüße dich ,

dein Post ist nachvollziehbar und viele Leute hier können sich in deine Gefühlslage hineinversetzen.

Hast du schon mal über eine Anlage in einen MSCI-World ETF nachgedacht ? 

Also ein dauerhaftes , langzeitiges Investment welches du via Sparplan monatlich bedienst ?

So , wie sich dein Post liest , stelle ich mi die Frage ob ein investieren allein in Einzelaktien das richtige für dich ist.......

Vielleicht solltest du dir überlegen ob du nicht besser doch eine MSCI-World Investition als Kernanlage wählst und dein Depot dann mit Einzelaktien im absolut überschaubaren Rahmen (Money managment) ergänzt ?

Wie gesagt , nur ein gut gemeinter Rat ....ich persönlich bin sehr froh darüber , diese Variante gewählt zu haben und kann damit gut schlafen :

Core-Investment ist ganz klar der MSCI-World , dazu einige Themen-ETF´s  und dazu ausgewählte Einzeltitel .

Überlege dir das doch mal in aller Ruhe , du wirst innerhalb der Community sehr viele Ratschläge zu diesem Thema bekommen und in bereits bestehenden Threads finden.

[Major Tom]

@Tabous3s 

Ich finde das recht gut, was @Drew geschrieben hat.

Wenn Du mal die letzten Listen von @nmh durchsiehst, findest Du auch ein paar Aktien, die auch in den letzten Tagen sehr stabil sind oder teilweise sogar steigen - vielleicht waere das auch eine weitere Option....ich bin beispielsweise von Constellation und vor allem von Lotus total begeistert, wie die sich in der aktuellen Konsolidierung gehalten haben...