Liebe Peergroup,
in einem anderen Thread ist mir dieser Fonds erstmals über den Weg gelaufen:
der Aegon Global Sustainable Equity Fund (IE00BYZHYJ00 / A2PGN1).
Der aktiv gemanagte Fonds liefert beeindruckende Vergleichscharts, hier mit dem Branchendurchschnitt der globalen All-Cap-Fonds:
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und hier im Vergleich zu den üblichen Verdächtigen:
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Die enthaltenen Papiere sind (erfreulicherweise) nicht die Big-Player, die man erwarten würde und auch die geographische Verteilung ist nicht so US-zentriert wie bei anderen global anlegenden Fonds. Zudem scheint der maximale Anteil am Fondsvermögen gedeckelt zu sein, was mir immer sehr sympathisch ist:
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Die AEGON-Webseite ist leider nicht besonders übersichtlich, es entsteht der Eindruck, dass die Produkte eher über Vermittler vertrieben werden sollen. Dennoch scheinen sie ihren ESG-Anspruch sehr ernst zu nehmen. Es gibt zwei PDF-Dokumente, die ihre grundsätzliche Herangehensweise darstellen (über die verlinkte Seite downloadbar).
Der offizielle Ausgabeaufschlag ist mit 5% branchenüblich, kann aber je nach Anbieter variieren (die comdirect verlangt einen Ausgabeaufschlag von 3,75%). Bei einem Marktbegleiter, der sich im Namen als schlau bezeichnet, ist ein kostenfreier Sparplan ohne Ausgabeaufschlag möglich.
Die Managementgebühr (TER) liegt bei 1,33%, was ich angesichts der Outperformance und des bezüglich der Nachhaltigkeitskriterien soliden Managements angemessen finde.
Fazit: ESG funktioniert besser mit aktiv gemanagten Fonds. Der Aegon Global Sustainable Equity Fund ist ein klarer Beweis dafür. Interessanter und empfehlenswerter Fonds!
Grüße,
Andreas
PS: Wer die anderen Rosinenpicker-Artikel finden möchte, wird hier fündig ...
Liebe Peergroup,
der Vollständigkeit halber: Ich habe heute mit gut 34% Verlust bei meiner Sparplanposition des Aegon Global Sustainable Equity Fund die Notbremse gezogen und verkauft.
In diesem Fall kommt das Geld in meinen All-Time-Favourite Nordea Global Climate and Environment Fund, der auf lange Sicht tatsächlich beständiger ist:
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Schade, aber hier lag ich mit meiner Einschätzung gründlich daneben 😭.
Deswegen gibt es auch immer den Disclaimer, dass Performance in der Vergangenheit nichts über die Performance in der Zukunft aussagt und meine Fondsvorstellungen keine Anlageberatung sind.
Grüße und ein schönes Wochenende,
Andreas
