mit Power-Aktien durch die Krise: eine Sterneliste

[nmh]

Vielen Dank an Euch alle für Euer tolles Feedback. Wie gewohnt werde ich einige Eurer Fragen gesammelt beantworten, um meinen Beiträgezähler zu schonen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen.

@Zilch , @Schwolles  und @hmg : Gute Strategie, statt der Aktie ein niedrig gehebeltes Turbozertifikat (Hebel bitte zwischen 1 und 2, besser maximal 1,5) zu kaufen. Warum ich das seit über zehn Jahren tue, wie es funktioniert und welche Vorteile hat steht in dem Beitrag hier, den auch @yarp  verlinkt hat (Danke!).

@Sparplanfan : Air Liquide (WKN 850133) hat langfristig einen guten Chart. Rein rechnerisch verdoppelt sich die Aktie allerdings "nur" alle 13 Jahre, aber die Schwankungen sind durchschnittlich. Wäre aktuell nicht meine erste Wahl, ist aber eine gute Aktie.

KORREKTUR: Du hast Air Products (WKN 854912) gemeint. Der Chart seit 2009 sieht sehr gut aus, das Papier steigt mit knapp 13 Prozent pro Jahr und verdoppelt sich rein rechnerisch alle 6 Jahre. Die Schwankungen sind durchschnittlich. Air Products ist ein klarer Kauf mit Stopkurs in der Gegend um 195 Euro.

Adyen ist heiß gelaufen. Bitte aktuell erstmal nur einen kleinen Betrag investieren, um den berühmten "Fuß in der Türe" zu haben, und nachlegen, wenn die Aktien um 10 oder 15 Prozent korrigieren sollten (Nachkauflimit ca. 1200 Euro).

@willywupps : Mit dem Papier PX137X machst Du bis Dezember 2020 einen Gewinn von knapp 50 Prozent, wenn der DAX bis dahin unter 14500 bleibt. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch. Achtung: Das Papier verfällt wertlos, wenn der DAX im Dezember über diesem Wert steht, aber dann haben Deine Aktien den Verlust im Zertifikat hoffentlich mehr als aufgeholt. Dennoch bitte aus steuerlichen Gründen einen Stopkurs im Bereich von 5 Euro für das Zertifikat installieren. Ein Totalverlust wäre steuerlich problematisch. Da für die Einlösung eine Gebühr von 10 Euro anfällt, sollte man das Zertifikat außerdem aktiv verkaufen, wenn es auf über ca. 39,50 Euro steigt. Also am besten mit einer OCO-Order arbeiten.

@ehemaliger Nutzer : Ja, Ringcentral hat einen traumhaft schönen Chart seit 2013. Das Papier steigt schön gleichmäßig mit etwa 60 Prozent pro Jahr, das entspricht rein rechnerisch einer Verdopplung alle 17 Monate. 

Für die Währungsabsicherung mit dem Papier PS1LLL schaust Du Dir einfach einen typischen Zeitraum in der Vergangenheit an. Beispielsweise ist der Euro von März bis heute von 1,07 auf 1,14 Dollar gestiegen. Wer im März 2020 also 10000 Euro in US-Aktien angelegt hat, hat somit durch die Wechselkursänderung heute nur noch 9386 Euro. Um diesen Verlust von 614 Euro mit dem Papier PS1LLL auszugleichen, hätte man im März zu einem Kurs von damals 9 Euro genau 123 Stück kaufen müssen (Einsatz: EUR 1107). Heutiger Kurs des Zertifikates: 14 Euro, Gewinn also 615 Euro.

Das ist nur eine Daumenregel, die aber ganz gut funktioniert.

@isabel : Meine Empfehlungen richten sich an langfristige Anleger. Du wirst also nicht unbedingt "bald" steinreich sein. Wenn Du aber mit Bedacht nach meiner Strategie investierst, musst Du Dich schon sehr anstrengen, um nicht in 20 oder 30 Jahren sehr, sehr reich zu sein.

@maddin808 : Old Dominion (WKN 923655) taucht immer mal wieder in meinen Sternelisten auf. Das Bild von dem Ledersessel gefällt mir sehr gut. Das ist ein langfristiger Dauerläufer, mit dem man nicht schnell, aber sehr sicher reich wird. Das Papier stieg in den letzten zehn Jahren um über 30 Prozent pro Jahr, was rein rechnerisch einer Verdopplung alle 31 Monate entspricht.

@Grubi :

Auch HelloFresh ist etwas heißgelaufen. Hier bitte ebenfalls erstmal nur einen Teilbetrag investieren und nachkaufen, falls die Aktie in Richtung 38 Euro korrigieren sollte.

Weiterhin viel Erfolg mit den Trendaktien,

und einen schönen Sonntag aus einem sonnig-warmen München

nmh

[Zilch]

Hey @nmh kurze Frage: Ringcentral sagst du steigt im Schnitt 60% p.a., in deiner Liste steht es mit durchschnittlich 89% p.a. drin. Was stimmt nun?

[FakeAccount]

@Zilch :

Gute Frage!

Die 60% pro Jahr beziehen sich auf den Gesamtzeitraum seit 2013, also auf einen einzigen Zeitraum: Wer 2013 eingestiegen wäre und heute ausgestiegen, der hätte eine Wertsteigerung von etwa 60 Prozent pro Jahr gehabt (der Kurs hat sich fast verzwanzigfacht).

Die 89 Prozent aus der Tabelle sind der Durchschnitt aus allen untersuchten Zeiträumen. Im Falle von Ringcentral hat mein Computer 136 Ein- und Ausstiegszeitpunkte analysiert, mehr davon in der jüngeren Vergangenheit als in früheren Jahren. Der Durchschnitt aus allen Performances liegt bei 89 Prozent pro Jahr.

[ehemaliger Nutzer]

@nmh vielen Dank für die Erklärung. Leider ist mir das dann doch etwas zu spekulativ.

@Zilch sowohl als auch. Auf 3-Jahres-Basis beträgt der Return 92,10 Prozent und auf 5-Jahres-Basis nur noch 71,23 Prozent was auf den schlechten Börsenstart zurückzuführen ist.

[Zilch]

Super vielen Dank für die Antwort! @FakeAccount 

Aber war es wirklich dein Computer? Oder nmhs? 😉

Das alles erinnert etwas an die Champions-Strategie von Börse.de - nur eure ist besser 🙂

[FakeAccount]

@Zilch :

Schau doch mal ins Impressum, in welcher Stadt der Börsenbrief, den Du erwähnst, erscheint.

Warum mein Rechenzentrum (oder genauer gesagt: das von nmh) noch viel bessere Aktien findet als der erwähnte Börsenbrief mag ein Geheimnis der Redaktion bleiben. Jedenfalls ist das Trendfolge-Verfahren einfach genial. Wir (nmh,  @A_J_L , @dg2210  und ich) haben es vor längerer Zeit noch weiter verfeinert und sind seit vielen Jahren sehr erfolgreich damit. Als "Fertigprodukt" gibt es das Rosenheim-Wikifolio von AJL.

Gruß

Thomas Müller

[KeepMoving]

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@nmh  schrieb:

Es kommt also immer auf die richtige Aktienauswahl an. Die üblichen Verdächtigen wie Adobe, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Tesla schwächeln in den letzten Tagen etwas. Blendet man die US-Hightechs aus, sind die Indizes in den letzten Wochen per saldo nicht mehr weitergekommen. Beginnt jetzt die Bastion der US-Hightechs zu wanken und kommt die überfällige Korrektur, wäre das der Startschuss für eine generelle Verschnaufpause an den Aktienmärkten. Dann kann der DAX schnell wieder auf 10500 Punkte fallen. Das wäre dann aber für langfristige Anleger ein klares Kaufsignal.

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Hallo @nmh

Du scheinst gegenwärtig wie so manch anderer von einer absehbaren Korrektur auszugehen (zzgl. den Unsicherheiten Corona, US-Wahl etc...).

Klar, niemand hat eine Glaskugel, aber wäre es dann Deine persönliche Meinung, dass man als langfristiger "kleiner privater" Anleger (der z.B. leider nicht jederzeit problemlos mal eben beliebig nachkaufen kann) im Moment dann doch eher die Füße still halten und mal etwas abwarten sollte?

Gefühlt schwankt die Stimmung meiner Wahrnehmung nach derzeit eher Richtung Vorsicht. Allerdings hieße das ja, sich doch wieder mehr an "Market Timing" zu versuchen.

Abwarten fällt mir persönlich gerade relativ schwer, da ich mich dieses Jahr verdammt viel mit Anlegen, ETFs, Money Management und seit ein paar Wochen  vermehrt auch Einzelaktien beschäftige.

An dieser Stelle nochmal ein dickes DANKE an die Community!

Nach ordentlich qualmendem Schädel bin ich jetzt einfach im Flow und habe gerade das "Mindsetting" und fühle mich voller positivier Energie beim Investieren.

Wahrscheinlich habe ich mir mal wieder die schwierigste Zeit ausgesucht...

Daher fände ich andere Meinungen weiterhin sehr hilfreich.

Zieht ihr eure Strategie einfach durch und lasst euch nicht allzusehr von der allgemeinen Lage beeinflussen? Lebt ihr einfach mit eventuellen Verlusten, falls der Markt nochmal abschmiert und ihr größtenteils durch Stopkurse rausfliegt?

Fahrt ihr gerade eure weiteren Investitionen zurück und bleibt erstmal in Lauerstellung?

Ich denke, da das ein oder andere Papier auf meiner Watchlist auch in der neuen Sterneliste auftaucht, werde ich sicher nicht komplett widerstehen  können... 

Viele Grüße aus dem drückend warmen Rheinland

KM

[FakeAccount]

@KeepMoving :  Ob und wann und wie stark eine Korrektur kommt weiß niemand. NIEMAND. Auch ich nicht (und nmh, der alte Wichtigtuer, schon gleich fünfmal nicht). Es hängt von Corona, von der US-Wahl und von weiteren Faktoren ab.

Kann Dir aber egal sein. Ich würde jetzt nicht mit wehenden Fahnen in den Markt rennen, aber es gilt weiterhin: "Zeitraum schlägt Zeitpunkt". Bitte nicht versuchen, durch geschicktes "Timing" den Markt auszutricksen. Niemand steigt ständig zum Tief ein und zum Hoch aus. Nur Angeber wie nmh behaupten, das zu schaffen.

Viel besser ist, einfach regelmäßig, z.B. einmal im Monat oder einmal pro Woche (oder so wie nmh mehrmals pro Tag) stetig Aktien zu kaufen. Damit baut man auf Sicht von 20 oder 30 Jahren ein riesiges Vermögen auf (auch wenn man es bei nmh nicht sieht, weil der kein Fahrzeug hat, sondern nur ein Auto; muss man sich echt schämen; ich glaube, so reich ist der gar nicht, der ist nur ein Angeber, aber ich schweife ab).

Also wie gesagt: Ob die Korrektur kommt oder nicht kann niemand sagen. Einfach peu-à-peu (jawohl, ich kann auch spanisch!) das Depot aufbauen. Nur bei Aktie, die in einer Fahnenstange notieren (siehe Beitrag von nmh) kann es sich lohnen, auf eine kleine (!) Korrektur zu warten.

Wenn man immer nur bei sinkenden Kursen oder in einer Korrektur kauft, hat man Aktien im Depot, die auch weiterhin fallen. Und das kann's ja nicht sein. Also nur Mut. Mit Demut (also Stopkurse), aber stetig kaufen.

Der Nachbar von nmh

[yarp]

Ich hätte da mal eine Frage allgemein zu den Sternelisten: Für mich sieht das ganze immer nach einer aufgepeppten Momentum-Strategie aus. Deshalb würde mich mal interessieren, ob du langfristig wirklich eine bessere Performance als z.B. der MSCI World Momentum damit schaffst? Denn es ist ja allgemein bekannt, dass fast kein Fondmanager es langfristig schafft, seine Benchmark zu schlagen. Oder ist das gar nicht dein Anspruch und du betrachtest das ganze eher als Hobby? So ist es nämlich bei mir, ich habe den Großteil meines Geldes in einem ETF und mit einem kleinen Teil experimentiere ich aus Spaß ein bisschen rum, derzeit hauptsächlich mit deinen Empfehlungen. Und dabei lerne ich unglaublich viel dazu, deshalb auch von mir nocheinmal vielen Dank!

[FakeAccount]

@yarp :

Soweit man das bishrt weiß (er ist ja ein Geheimniskrämer), betreibt nmh seine Investments auch nur als Hobby. Na klar ist das eine Momentumstrategie.

Deine Frage kannst Du Dir ganz einfach selbst beantworten, indem Du die Kursentwicklung von den Dauerbrenner-Sterneaktien (Adobe, Sartorius, Pool, Mastercard, Esker, Tyler, Chugai und so weiter) mit der Kursentwicklung des MSCI World, sagen wir mal seit 2009, vergleichst! Ich sehe da schon eine deutliche Outperformance. Bitte klick mal das folgende Bild an; hellrot ist der MSCI World.

Im Gegensatz zu einem Fondsmanager greift nmh Euch für seine "Betreuung" aber nicht in die Tasche. Der Hauptgrund für die Underperformance vieler Fondsmanager sind die sehr hohen Gebühren.