Global X Wind ETF - ETF und Windenergie im Fokus

[Klimaaprima]

Liebe community

Lange habe ich einen ETF zum Thema Windenergie gesucht und im April gefunden. Seit ein paar Wochen einen kostenfreien SP bei Scalable laufen. Zunächst Kursrückgänge, aktuell aber mit zunehmenden Kurssteigerungen. Das Thema und die Zusammensetzung halte ich langfristig für sehr ansprechend und der ETF könnte eine Ergänzung für Anleger sein, die speziell bei der Windenergie mehr Wachstum erwarten. In allgemeinen ETFs/Fonds zum Thema nachhaltige Energien/Klimawandel ist die Windenergie oft eher unterrepräsentiert. Photovoltaik und Wasserstoff haben viele Fonds/ETFs aus diesem Sektor bisher mehr dominiert.

Global X Wind Energy ETF WKN:A3C9MA

MingYang Smart Energy (Industrie China)12,28 %
Orsted (Versorger Dänemark) 11,48 %
Vesta Wind (Industrie Dänemark) 10,49 %
Siemens Gamesa (Industrie Spanien/D) 9,23 %
Corporacion Acciona Energias Renovables (Versorger Spanien) 4,79 %
CCECEP Wind Power (Versorger China) 4,74 %
Boralex Inc (Versorger Kanada) 4,68 %
Titan Wind Energy Ltd (Industrie China) 4,41%
Innergex Renewable Energy Inc (Versorger Kanada) 4,40 %
Jinlei Technology Co Ltd (Industrie China) 3,10%

ETF Start 9.2.2022/ Performance seit: 1 Monat+7,2% / 3 Monate-1,06 % (Daten aus extraetf)

MSCI World Index(blau)                                                                                                                   (Grafik: aus comdirect Informer)

Allein 2021 gingen international knapp 100 Gigawatt neu ans Netz. 55,8 Gigawatt davon konnte allein China schon für sich verbuchen. Die USA folgten mit 12,5 Gigawatt. 
In China sind nun landesweit 344 Gigawatt an Windkraftanlagen installiert.
Die installierte Windenergiekapazität in den USA beläuft sich nun auf fast 135 Gigawatt.
Brasilien hat sich als drittgrößter Markt für neue Windturbinen erwiesen und verzeichnete ein Wachstum von 18,6 % mit einem Zubau von 3,4 Gigawatt in einem Jahr.

Die 93,6 GW an Neuinstallationen im Jahr 2021 bringen die globale kumulative Windkraftkapazität auf 837 GW, ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr (YoY) Wachstum von 12%.

„Das Engagement für Netto-Null-Emissionen hat auf der COP26 in Glasgow eine globale Dynamik erfahren. Die Windenergie ist in der Lage eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung der globalen Energiewende zu spielen. Gekoppelt mit der wachsenden Sorge um die Energiesicherheit, ausgelöst durch Russlands Invasion in der Ukraine, sind die mittelfristigen Aussichten für die Windenergie positiv“, heißt es bei GWEC.
GWEC Market Intelligence erwartet, dass 557 GW an neuer Kapazität in den nächsten fünf Jahren hinzukommen - das entspricht mehr als 110 GW an neuen Installationen pro Jahr bis 2026. 

Gleichzeitig stehen Windenergie-Aktien 2022 zahlreichen Herausforderungen gegenüber: Probleme in den Lieferketten sowie gestiegene Fracht- und Rohstoffkosten belasten die Branche enorm.
Die Windindustrie ist weiterhin damit beschäftigt Unterbrechungen durch COVID-19 auszugleichen bzw. zu überwinden. Die steigenden Transportkosten und Rohstoffpreise haben im vergangenen Jahr die möglichen Gewinne der Turbinen- und Zulieferunternehmen sowie Entwicklern geschmälert, die bereits unter Preisdruck standen, was zu einem "Wettlauf nach unten“ führte. 
(Infos aus www.erneuerbareenergien.de)

Für die Zukunft wäre ich aber für Unternehmen aus dem Bereich der Windenergie sehr optimistisch.

Grüße und ein erholsamen Wochenende

[Drilling]

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@digitus  schrieb
Aaaah okay, hatte mich bloß gewundert, weil der ETF ja der Aufhänger für den Thread war .

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Nachdem der Titel "Global X Wind ETF - ETF und Windenergie im Fokus" lautet, dachte ich, Friedrich Vorwerk wäre hier richtig.

Wenn dir das nicht recht ist, sag Bescheid. Dann müssen Windenergie-Beiträge woanders hin.

[digitus]

@Drilling: alles im grünen Bereich 👍.

Grüße,

Andreas

[Klimaaprima]

Die EU kündigt mal wieder eine "Windenergieoffensive" an. Wäre dringend notwendig, um nicht noch eine Schlüsseltechnologie an China zu verlieren. Ob sich das positiv in den arg strapazierten Kursen der Windenergiebranche mittelfristig wiederspiegeln wird, mal abwarten.

So notiert ntv in einem Beitrag heute (24.10.2023)
"Masterplan mit China-Bremse /Wendepunkt" bei der Windkraft in der EU":

Die Windkraft spielt eine zentrale Rolle bei der grünen Transformation zu einer sauberen und günstigeren Energieversorgung. Die EU-Länder hinken beim Ausbau jedoch hinterher und Unternehmen leiden unter Wettbewerb. Nun teilt Brüssel neue Pläne mit, die in der Branche als "Wendepunkt" bezeichnet werden.
Die EU-Kommission will der angeschlagenen europäischen Windkraftindustrie unter die Arme greifen. Das soll durch finanzielle Hilfen über Exportkreditagenturen und die Europäische Investitionsbank geschehen, wie die Brüsseler Behörde ankündigt.

Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 mindestens 42,5 Prozent ihres Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen zu decken. Die Windenergie spielt dabei eine zentrale Rolle. Die 27 Mitgliedstaaten hinken jedoch hinter ihrem Ziel her, die Windkraftkapazität von 204 Gigawatt (GW) im vergangenen Jahr auf mehr als 500 GW bis 2030 zu erhöhen. Die EU will deshalb die Genehmigung von Projekten beschleunigen. Das soll dabei helfen, das Ausbauziel von 37 GW pro Jahr zu erreichen. Im vergangenen Jahr hat die EU nur 16 GW geschafft.

Link zum Beitrag:

https://www.n-tv.de/24486344

Deutschen Bank, erwartet bei Nordex, notiert in seinem aktuellen Research-Bericht, ein "starkes" 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023. Nordex konnte den Umsatz deutlich steigern. Die EBITDA-Marge verbesserte sich im 1. Halbjahr, bleibt aber weiterhin negativ. Die Einstufung wird auf Buy gesetzt, aber mit einem gesenkten Kursziel.

Die Analysten von Jefferies bestätigtes ebenfalls das Kursziel für Nordex bei 17 €. Nach deren Ansicht habe Unternehmen eine anziehende Auftragsentwicklung im 3. Quartal 2023 gezeigt.

Nordex legt heute fast 6% zu und erreicht wieder die 10€.
Vestas mit ebenfalls + 6% und Orstedt mit einem Kursplus von 4,5%. PNE Wind 3,5%. Ob hier mittelfristig eine Trendwende möglich sein wird, mal schauen. Wäre prima....

Nach einer längeren Kurskorrektur kann auch der ETF Global X Wind Energy heute etwas zulegen. Der Anteil von Unternehmen aus Asien (überwiegend China) liegt über 40%, größter Wert ist die MingYang Smart Energy Group mit 12,5%, an 2. Position Vestas Wind mit 11%. Im lfd.Jahr ein Minus von 30%. Der ETF Invesco Wind Energy liegt im lfd. Jahr mit 20% im Minus.

Nach Angabe von eco.reporter.de rechnet der Verband Global Wind Energy Council (GWEC) im Zeitraum von 2022 bis 2026 mit einem weltweiten Zuwachs von 479 GW. China (257 GW) wird in diesen Jahren laut Prognose der mit Abstand größte Wachstumsmarkt für Windenergie an Land sein, Europa (88 GW) und die USA (47 GW) folgen mit deutlichem Abstand.

Aussichten sind vorhanden, auch entsprechende für die Aktienkurse der Branche? Es kann nur besser werden!

Grüße

[digitus]

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@Klimaaprima  schrieb:

Es kann nur besser werden!

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Oja. Nachdem der Invesco Wind Energy erst seit einem guten Jahr auf dem Markt ist, deckt der Vergleichschart gerade mal 13 Monate ab. Gruselig.

[via]

Eigentlich kann es nur aufwärts gehen ... 🍀

Grüße,

Andreas

[Klimaaprima]

Oja, @digitus ,die von dir gezeigten Kursverläufe der Branchen in den Bereichen erneuerbaren Technologie/Energien sind wirklich ernüchternd.  Nicht überraschend war, dass es nach den Kursübertreibungen zu deutlichen Korrekturen kommen werde. 1-2 Jahre früher zeigten das die völlig überbewerteten Wasserstoffwerte. Gewinnmitnahmen oder Teilverkäufe waren sicherlich angebracht, wie immer bei maßlos überkauften Branchen oder Einzelwerte
 
Für 2023 war ich aber recht zuversichtlich. Für die Windenergiebranche und ihre Aktien hätte ich mindestens eine Konsolidierung, für die Solarbranche insgesamt ein Kursanstieg bei den Marktführer erwartet. So gesehen, die Vorgaben einer fatalen Energieabhängigkeit von fossilen Energieträgern,  ausgelöst durch den Ukrainekrieg, der Inflation Reduction Act der USA und die Gewinnmargen/Aussichten einiger Solarunternehmen und der regenerativen Energieversorger habe ich wohl als "Gamechanger" schon für 2023 überschätzt. Was noch nicht ist, könnte aber noch werden.

Aus Allianz global Investors: "Die Investitionen in die Energiewende in Höhe"

"...Damit ist die Welt immer noch nicht auf Kurs, das 1,5-Grad-Szenario des Pariser Abkommens zu erreichen.(7)Dafür bedürfte es einer Verdreifachung der Erneuerbaren-Kapazität bis 2030 und einer Verzehnfachung bis 2050 (im Vergleich zum Referenzwert von 2021).(8 )Das entspräche einem Zubau von 8.000-10.000 GW bis 2030 und von über 20.000 GW bis 2050.
.......
Die Investitionen in die Energiewende in Höhe von 1,3 Billionen US-Dollar(13) im Jahr 2022 stellen zwar einen Rekord dar, bleiben aber deutlich hinter dem zurück, was erforderlich ist. IRENA schätzt, dass bis 2030 mindestens 35 Billionen US-Dollar investiert werden müssen, um das 1,5-Grad-Ziel(14) zu erreichen – das bedeutet einen jährlichen Investitionsbedarf von über 5 Billionen US-Dollar(15 )weltweit. Für erneuerbare Energien entspricht das einem Anstieg der jährlichen Investitionen von 500 Milliarden USD auf 1–1,5 Billionen USD(16). Der Rest (und der Großteil) der Investitionen in die Energiewende konzentriert sich auf Anpassungsmaßnahmen in der fossilen Energieerzeugung.
Damit ist die Welt immer noch nicht auf Kurs, das 1,5-Grad-Szenario des Pariser Abkommens zu erreichen. Dafür bedürfte es einer Verdreifachung der Erneuerbaren-Kapazität bis 2030 und einer Verzehnfachung bis 2050 (im Vergleich zum Referenzwert von 2021). Das entspräche einem Zubau von 8.000-10.000 GW bis 2030 und von über 20.000 GW bis 2050.

Die Investitionen in die Energiewende in Höhe von 1,3 Billionen US-Dollar(13)im Jahr 2022 stellen zwar einen Rekord dar, bleiben aber deutlich hinter dem zurück, was erforderlich ist. IRENA schätzt, dass bis 2030 mindestens 35 Billionen US-Dollar investiert werden müssen, um das 1,5-Grad-Ziel(14 )zu erreichen – das bedeutet einen jährlichen Investitionsbedarf von über 5 Billionen US-Dollar(15 )weltweit. Für erneuerbare Energien entspricht das einem Anstieg der jährlichen Investitionen von 500 Milliarden USD auf 1–1,5 Billionen USD(16.) 

....."

Link zum Beitrag:

https://de.allianzgi.com/de-de/maerkte-und-themen/expertenmeinungen/erneuerbare-energie

Denn aktuell habe ich mittlerweile den Eindruck, dass einige dieser Aktien und auch generell die Branchen mit regenerativen Technologien "überverkauft" sind. Aber vielleicht irre ich ein weiteres Mal, wäre teuer. Börse macht dich immer wieder zum Angänger. Meine persönlichen Erfahrungen mit solchen Korrekturen sind, an gut aufgestellte Unternehmen festzuhalten und in der Breite in zukunftsfähige Branchen zu investieren. Bisher hatte sich das immer mehr oder weniger gelohnt,  auch bei Rückschlägen dran zu bleiben. 
 
Entsprechend dem Zitat von Kostolany "Gewinne an der Börse sind wie Schmerzensgeld. Erst die Schmerzen und dann das Geld". 
 
Grüße

[Klimaaprima]

Kleine Ergänzung zum Artikel aus Allianz global Investors: "Die Investitionen in die Energiewende in Höhe" bzw. zum Thema.

Gestern ein passender Beitrag in Börse vor acht:

https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/wirtschaft-vor-acht/videos/wirtschaft-vor-acht...

[Klimaaprima]

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@Klimaaprima  schrieb am 24.10.

Die EU kündigt mal wieder eine "Windenergieoffensive" an. Wäre dringend notwendig, um nicht noch eine Schlüsseltechnologie an China zu verlieren. Ob sich das positiv in den arg strapazierten Kursen der Windenergiebranche mittelfristig wiederspiegeln wird, mal abwarten.

......

Nix da! Die schlechten Nschrichten für die Windenergiebranche nehmen leider nicht ab.

😢
Ostedt heute mit Minus 16% auf ein 6 Jahrestief.

"Im 9-Monats-Bericht teilt Orsted nun mit, dass die Ende August veröffentlichten voraussichtlichem Wertminderung in Höhe von bis zu 16 Milliarden DKK nicht ausreichen. Die Offshore-Windprojekte in den USA hätten weitere negative Entwicklungen erfahren.

Ørsted teilte mit, dass es die Entwicklung der US-Projekte Ocean Wind 1 und 2 nun komplett stoppen wird. Das sei eine Folge von Verzögerungen bei den Zulieferern, die den Projektzeitplan beeinträchtigten und zu einer zusätzlichen erheblichen Verzögerung des Projekts führten. Auch der Anstieg der US-Langfristzinsen habe den Business Case weiter verschlechtert, so Ørsted."

aus:

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/rsted-aktie-crasht-schon-wieder-windkraft-konzern-nordex-...

[Drilling]

Ganz früher hatte ich mal Siemens-Gamesa - bis ich gemerkt habe, dass die nichts auf die Reihe bringen...

Dann hielt ich - eine zeitlang - Oersted für eine der besseren Wind-Aktien:

Oersted Aktie

WKN: A0NBLH ISIN: DK0060094928

37,05 EUR

-19,14 % -8,77

Börse

Tradegate

Stand	01.11.23 - 11:13:38 Uhr
KGVe	32,7861

Der Aktionär titelt: Ørsted‑Aktie crasht schon wieder – Windkraft‑Konzern Nordex folgt abwärts 

Anscheinend gewinnt man mit Regenerativer Energie zur Zeit nicht mal mehr einen Blumentopf.

[Klimaaprima]

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@Drilling  schrieb:

......

Anscheinend gewinnt man mit Regenerativer Energie zur Zeit nicht mal mehr einen Blumentopf.

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Sieht so aus. Regenerative Energien werden in der Breite ausverkauft. Nur wenige Lichtblicke, wenn man das überhaupt noch so sehen kann. Auch politisch ist da wenig Fahrt zurzeit, mehr lamentieren  und weiterhin abwarten. Aufs Kleben, Nerven und Farbe versprühen irgendwie reduziert. Alles recht traurig und wenig konstruktiv. Aber das war es noch lange nicht. Kommt wieder in Schwung...Regenerative Energien/ Technologien stehen auch für mehr Energieunabhängigkeit gegenüber den fossilen Rohstoff und werden langfristig eine kostengünstigere Alternative sein und den Co2 Verbrauch senken. 

[digitus]

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@Drilling  schrieb:

Anscheinend gewinnt man mit Regenerativer Energie zur Zeit nicht mal mehr einen Blumentopf.

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Ja, sehr frustrierend 😫.

Wobei in diesen Branchen tatsächlich die Einzelwerte das Problem sind, die man streng nach Money Management (Grüße gehen an @nmh: Wie schaut es bei dir im Depot mit Clean Energy aus?) behandeln muss. Meine ETF-Sparpläne (A2QQ9R und LYX0CB) laufen mit kleinen Raten stur weiter ...

Das Thema an sich ist ein Zukunftsthema, sodass sich die Werte über kurz oder lang in unterschiedlichem Maße wieder bekrabbeln werden.

Grüße,

Andreas