Global X Wind ETF - ETF und Windenergie im Fokus

[Klimaaprima]

Liebe community

Lange habe ich einen ETF zum Thema Windenergie gesucht und im April gefunden. Seit ein paar Wochen einen kostenfreien SP bei Scalable laufen. Zunächst Kursrückgänge, aktuell aber mit zunehmenden Kurssteigerungen. Das Thema und die Zusammensetzung halte ich langfristig für sehr ansprechend und der ETF könnte eine Ergänzung für Anleger sein, die speziell bei der Windenergie mehr Wachstum erwarten. In allgemeinen ETFs/Fonds zum Thema nachhaltige Energien/Klimawandel ist die Windenergie oft eher unterrepräsentiert. Photovoltaik und Wasserstoff haben viele Fonds/ETFs aus diesem Sektor bisher mehr dominiert.

Global X Wind Energy ETF WKN:A3C9MA

MingYang Smart Energy (Industrie China)12,28 %
Orsted (Versorger Dänemark) 11,48 %
Vesta Wind (Industrie Dänemark) 10,49 %
Siemens Gamesa (Industrie Spanien/D) 9,23 %
Corporacion Acciona Energias Renovables (Versorger Spanien) 4,79 %
CCECEP Wind Power (Versorger China) 4,74 %
Boralex Inc (Versorger Kanada) 4,68 %
Titan Wind Energy Ltd (Industrie China) 4,41%
Innergex Renewable Energy Inc (Versorger Kanada) 4,40 %
Jinlei Technology Co Ltd (Industrie China) 3,10%

ETF Start 9.2.2022/ Performance seit: 1 Monat+7,2% / 3 Monate-1,06 % (Daten aus extraetf)

MSCI World Index(blau)                                                                                                                   (Grafik: aus comdirect Informer)

Allein 2021 gingen international knapp 100 Gigawatt neu ans Netz. 55,8 Gigawatt davon konnte allein China schon für sich verbuchen. Die USA folgten mit 12,5 Gigawatt. 
In China sind nun landesweit 344 Gigawatt an Windkraftanlagen installiert.
Die installierte Windenergiekapazität in den USA beläuft sich nun auf fast 135 Gigawatt.
Brasilien hat sich als drittgrößter Markt für neue Windturbinen erwiesen und verzeichnete ein Wachstum von 18,6 % mit einem Zubau von 3,4 Gigawatt in einem Jahr.

Die 93,6 GW an Neuinstallationen im Jahr 2021 bringen die globale kumulative Windkraftkapazität auf 837 GW, ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr (YoY) Wachstum von 12%.

„Das Engagement für Netto-Null-Emissionen hat auf der COP26 in Glasgow eine globale Dynamik erfahren. Die Windenergie ist in der Lage eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung der globalen Energiewende zu spielen. Gekoppelt mit der wachsenden Sorge um die Energiesicherheit, ausgelöst durch Russlands Invasion in der Ukraine, sind die mittelfristigen Aussichten für die Windenergie positiv“, heißt es bei GWEC.
GWEC Market Intelligence erwartet, dass 557 GW an neuer Kapazität in den nächsten fünf Jahren hinzukommen - das entspricht mehr als 110 GW an neuen Installationen pro Jahr bis 2026. 

Gleichzeitig stehen Windenergie-Aktien 2022 zahlreichen Herausforderungen gegenüber: Probleme in den Lieferketten sowie gestiegene Fracht- und Rohstoffkosten belasten die Branche enorm.
Die Windindustrie ist weiterhin damit beschäftigt Unterbrechungen durch COVID-19 auszugleichen bzw. zu überwinden. Die steigenden Transportkosten und Rohstoffpreise haben im vergangenen Jahr die möglichen Gewinne der Turbinen- und Zulieferunternehmen sowie Entwicklern geschmälert, die bereits unter Preisdruck standen, was zu einem "Wettlauf nach unten“ führte. 
(Infos aus www.erneuerbareenergien.de)

Für die Zukunft wäre ich aber für Unternehmen aus dem Bereich der Windenergie sehr optimistisch.

Grüße und ein erholsamen Wochenende

[Klimaaprima]

Offshore-Windkraft nimmt wieder Schwung auf.
Kurzer Beitrag dazu bei ntv. Wenn es interessiert, ein paar Zahlen dazu, hier der Link:

https://www.n-tv.de/23847335

Grüße

[Drilling]

Gewaltig. (Aus dem von dir geposteten Link [in blau]):

"Bisher leistungsstärkste Offshore-Windenergieanlagen"

Die Windräder werden immer größer und damit leistungsfähiger. Im Schnitt hatte ein Windrad zum Jahresende nach Branchenangaben eine Leistung von knapp 5,3 Megawatt (MW). "Die im Jahr 2022 in Betrieb genommenen Anlagen stellen mit je 9 MW die bisher leistungsstärksten Offshore-Windenergieanlagen in Deutschland dar", heißt es in dem Bericht.

Bei den bis 2025 geplanten Anlagen liege die Durchschnittsleistung im Schnitt bei über 11 MW. Neue Räder erreichen eine Höhe von bis zu 145 Meter bis zur Nabe und einen Rotordurchmesser von bis zu 236 Metern.

Zusätzliche Erfordernisse: Strom-Trasse in den Süden und/oder die Möglichkeit, die Energie (wenn auch nur kurzzeitig) zu speichern.
Denn grundlastfähig ist Windenergie wohl nur bedingt...

Ich fürchte, es wird wahnsinnig viel Regenerative Energie "weggeworfen". Hier ein Beispiel aus Franken: Zu schwache Infrastruktur: Solarstrom verpufft im Nirvana (In dem verlinkten Beitrag geht es um eine relativ kleine Anlage. Über einen fränkischen "Solar-Park" hab ich aber das gleiche gelesen).

[Klimaaprima]

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@Klimaaprima  schrieb:

PNE war als Projektierer eine Ausnahme und nicht von den Herstellungskosten abhängig und somit schon 2022 ein Outperformer. Nach ihrem fulminaten Kursanstieg auf über 24€ bis Anfang Dezember mit einem Kursrücksetzer um fast 15% auf aktuell 21€.

Bloomberg berichtet darüber, dass die Finanzinvestoren EQT und Macquarie hätten am 40-Prozent-Anteil von Morgan Stanley Interesse. Bis jetzt kam die Übernahme nicht zustande. Aber wohl auch der britische Ölkonzern BP und die deutsche BayWa zeigen Intetesse.
Morgan Stanley Infrastructure Partners erwarb den 40-Prozent-Anteil am Unternehmen 2019 für 4 € pro Aktie. Oft wird ein Übernahmekurs von mindestens 25€ genannt.

......

Morgan Stanley meldete gestern, dass die Gespräche mit dem Infrastrukturfond über einen Verkauf der eigenen Anteile am Windkraft-Projektierer PNE abgebrochen wurden.
Dass erwischt viele Anleger am Freitag unerwartet, entsprechend deutlich fällt der Abschlag mit Minus 15% aus.

Mit dem Rücksetzer auf knapp unter 17€ hat die PNE Wind-Aktie am Freitag die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen.
Etwas ratlos...

Grüße

[digitus]

@Klimaaprima: DAS ist genau der Grund, warum in diesen volatilen Sparten das Investment in einen ETF Sinn macht: Ausschläge einzelner Papiere können abgefangen bzw. ausgeglichen werden.

Dann wird die Ratlosigkeit vielleicht etwas kleiner 🤗.

Grüße,

Andreas

[Drilling]

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@Klimaaprima  schrieb:
Mit dem Rücksetzer auf knapp unter 17€ hat die PNE Wind-Aktie am Freitag die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen.

Ich sehe nur einen Rücksetzer auf 19,24 Euro. (Siehe Spoiler). Linie also noch ungefährdet.

Spoiler

[Klimaaprima]

Hallo @Drilling 

Diese Nachricht war eine nachbörsliche Meldung und der entsprechende Kurs dazu. 

Xetra um 17:30 noch 20,45€

Frankfurt 21:42 16,94€

Gettex 21:58 17,08€

Grüße

[Drilling]

Interessant! Fällt damit auch in den Themen-Bereich: Handelszeiten, Volumen im Markt, Auslösen von Stop-Loss Aktivierungs-Schwellen.

edit:

Puh! Jetzt erst erkenne ich das Desaster. Bin gespannt, wie der Kurs am Montag sein wird...

[Klimaaprima]

So wie ich das am Chartverlauf sehe, hätte zunächst ein Stoppkurs kaum den Kursrücksetzter begrenzt. 20 Uhr war  der erste Kurs 17,60€. Wenn der Stopp ausgelöst wird, so meine Erfahrung erhält man selbst diesen nicht mehr.

Ich halte jetzt das Paket , Teilverkauf schon Ende Dez. Gehe mal davon aus, das weiter noch gepokert wird oder ein anderen Anbieter aufspringt. Irgendwie war schon einmal Kurs von 24-25€ im Raum. Vielleicht geht es nächste Woche wieder zurück auf 20€. Die Informationen dazu sind sehr spärlich.......

[Klimaaprima]

Dazu die Wirtschaftswoche: (aber ohne Bezug zur letzten Meldung)

https://amp2.wiwo.de/unternehmen/energie/pne-verkauf-in-der-windbranche-bahnt-sich-ein-milliardendea...

Grüße

[Klimaaprima]

Guten Morgen

Vestas Wind System scheint auch im neuen Jahr mit hohen Kosten und Lieferkettenproblemen belasten zu sein. Das Unternehmen teilte etwas überraschend am Freitag mit, dass weiterhin mehr mit einem Minus im Tagesgeschäft zu rechnen sei, trotz eines insgesamt besseren Preisniveaus beim Verkauf der Windkraftanlagen. So wird 2023  kein oder wenig Zuwachs beim Umsatz erwartet, weil zunächst von einem Rückgang der installierten Windkraft ausgegangen wird.

Einige Projekte hätten sich verzögert, weil Genehmigung in Europa noch nicht vorlägen. Bereits 2022 blieb der Umsatz mit 14,5 Mrd. € hinter dem 2021 von 15,6 Mrd. € zurück.

Die Nordex-Aktie hat in den letzten drei Monaten eine fulminate Kursperformance hingelegt. Seit Anfang Oktober hat sich der Kurs der Aktie fast verdoppelt. Doch nun scheinen die 15 € vorerst ein Widerstand sein. Die Meldungen bei Vestas haben die Aktien zunächst belastet, den auch die eigenen Margen könnten besser sein.

Beide Aktien reagierten mit einen Kursrücksetzer. Die Entwicklung bleibt abzuwarten. Langfristig bieten beide Werte gute Aussichten, aber aktuell auch Korrekturpotenzial.

Im Gegensatz dazu die ABO Wind AG als  Entwicklern von Wind- und Solarparkprojekten weiter ungebremst seit November mit einem steilen Kursanstieg. Die 80€ wurden überschritten und somit ein Plus von über 50% in drei Monaten. Aktuell 84,20€.
Schon im Dezember hatte ABO Wind den erwarteten Nettogewinn von 14 auf 17 Mio. € gesetzt. Aktuell rechnet das Unternehmen mit noch besseren Zahlen und erhöhte auf 20 bis 25 Mio €. Als Grund nannte das Unternehmen, es seien mehrere Projektabschlüsse gegen Jahresende gelungen. Das Unternehmen wird wohl wieder eine Dividende ausschütten.

Grüße