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ETFs/Fund Global und starken Momentum. Drei interessante Wertpapiere dazu gefunden:
Human Intelligence R HUMAN INTELLIGENCE R(A3CNF5)
Value Intelligence Fonds VALUE INTELL.FDS AMI P(A)(A12BRE)
Mischfonds dynamisch Welt
Managed ETFplus - Portfolio MANAGED ETF PL.-PTF.OPPO.(A0NEBL)
Interessant dabei, der Managed ETFplus - Portfolio legt in ETFs an. Hier mal die Top 10 der ETFs aus dessen Portfolio:
Earth Gold Fund 9 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 7,8 %
iShares Edge MSCI Word Value Factor ETF 7,7%
iShares STOXX Europe 600 Basic Ressourcen 7,6 %
iShares MSCI China A ETF 7,4%
MS INVF Asia Opportunity 7,3%
Human Intelligence I 7%
iShares S&P 500 Energy ETF 6,9%
iShares S&P U.S. Banks ETF 6,4%
L&G ROBO Global Robotics and Automation 6%
(Angaben Consorsbank)
Und zwei "Hardrocker", die man m. E. in den Blick nehmen sollte:
Hard Value Fund HARD VALUE FUND R DIS.(A3D1ZP)
TT Contrarian Global P TT CONTRARIAN GLOBAL
Das günstige Momentum beim MSCI World Value sollte noch eine Betrachtung wert sein, der ETF mit nur 42% USA, aber dafür 21% Japan.
(Beim Core MSCI World 71% USA und dafür nur 5,6% Japan.)
Enthaltene Werte 436
Aktienpositionen 393
Cash und sonstige Positionen 43
Xtrackers MSCI World Value ETF X(IE)-MSCI WORLD VAL.1CDL(A1103E)
iShares Edge MSCI World Value Factor ETF ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA(A12ATG)
ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLD(A2JDDJ) (die ausschüttende Variante) 2-3% Dividende.
Im Vergleich finde ich den Wisdomtree Megatrend WI.IC.MEGATRENDS DL ACC.(A3EYCN) noch sehr spannend, der mit einer Gewichtung von 1% in Top Ten (=10%), somit keine Einzelaktien als Schwerpunkt setzt und mit ca. 800 Aktien für mich überraschend ein sehr starkes Momentum generiert = 37% letztes Jahr. Langfristig liegen keine Zahlen vor, denn der ETF ist erst seit Dez 2023 am Start.
Auch Regionen/ Länder sehr diversifiziert. 40% USA. Ein Blick wert!
Grafik aus fondsweb.com:
Quality- und Value-ETFs können für eine ausgewogenere Aktienstruktur sorgen.
Invesco RAFI All-World Fundamental Value ETF
Finanzdienstleistungen
18,71 %
Technologie
16,69 %
Energie
10,26 %
Gesundheitswesen
10,18 %
Industriewerte
9,67 %
Konsumgüter zyklisch
8,62 %
Telekommunikation
7,00 %
Konsumgüter nicht zyklisch
6,47 %
Grundstoffe
5,71 %
Ausschüttungsrendite
Knapp 2%
3 Jahre
+74,97 %
(20,50 % p.a.)
5 Jahre
+88,87 %
(13,56 % p.a.)
10 Jahre
+206,10 %
(11,84 % p.a.)
+74,97 %
(20,50 % p.a.)
5 Jahre
+88,87 %
(13,56 % p.a.)
10 Jahre
+206,10 %
(11,84 % p.a.)
Invesco RAFI All-World Fundamental Value gewichtet Aktien anhand von "Quality" Kriterien, sogesehen mehr eine fundamentale Ausrichtung statt nach Börsenwert. Quality zielt stärker auf hohe Profitabilität, stabile Gewinne, geringe Verschuldung und solide Bilanzen.
Dadurch erhalten auch etablierte Unternehmen aus Finanzwesen, Energie, Industrie und anderen traditionellen Branchen mehr Gewicht.
Mit dieser "ETF- Strategie" werden Unternehmen nicht allein deshalb immer dominanter, weil ihre Aktienkurse stark gestiegen sind. Das ist insbesondere dann interessant, wenn man befürchtest, dass die Erwartungen an US-Technologie- und KI-Unternehmen zu hoch geworden sind.
Die zehn größten Positionen machen zusammen rund 13,4 % aus. Top-Positionen finden sich weiterhin Apple, Alphabet, Microsoft und Amazon.
Sofern große Wachstumsunternehmen den Markt dominieren, kann der RAFI-ETF mit seiner Kursrendite zurückbleiben. Somit ist der Value-Faktor keine Garantie für Mehrrendite.
Vergleich mit Core MSCI World und All World A1JX52 ETF:
5 Jahre p.a.
+12,24% Core MSCI World
+11,82% All World
+13,72% Rafi All World Fudament. Value
10 Jahre p.a.
+12,93% Core MSCI World
+12,32% All World
+11,71% Rafi All World Fudament. Value
1 Jahr:
Daten aus fondsweb, justETF und extraetf.com
