am 05.11.2021 19:12
Hallo liebe Freunde der himmlischen Geldanlage!
Durch ein Bild von einem Chart den ich vor kurzem gepostet habe erwachte Euer Interesse an einer Aktie:
Der Name der Aktie blieb jedoch zunächst unbekannt. Lösen wir also das Rätsel, welches Papier hinter dem Chart steckt.
Zuerst aber die Frage: Wo findet man solch eine Aktie, deren Kurs seit 1974 steigt? Die alle Krisen überstanden hat?
Die Antwort ist einfach: In Sternelisten von @nmh. Kein Datenklau von geheimen Unterlagen. Weder Illuminaten, noch die Freimaurer hatten ihre Finger im Spiel. Hoffe ich.
Die Informationen sind frei zugänglich und von ihm veröffentlicht. Zuletzt in der Branchenliste vom 10.01.2020.
Der gezeigte Chart gehört zu S&P Global Inc. mit der WKN A2AHZ7. Das ist der Laden, dem zum Beispiel der bekannte Index S&P500 und die dazugehörige Marke gehört. Wie in der verlinkten Branchenliste zu sehen ist führt nmh die Aktie unter der Branche „Medien/Entertainment/Werbung“, was mit der Vergangenheit des Unternehmens zusammenhängt. Aber dazu später mehr.
S&P Global Inc. hat einen traumhaften Chart und ist seit fast 50 Jahren (!) im stetigen langfristigen Aufwärtstrend. Eine wahre Gelddruckmaschine.
Warum sie seit fast zwei Jahren in keiner Liste mehr vorgekommen ist lässt sich vermutlich nur mit den zugrundeliegenden strengen Kriterien der jeweiligen Liste erklären. Ich bin mir sicher, dass die Aktie in einer aktuellen Branchenliste wieder vorkommen würde.
Was das Unternehmen ungefähr macht ist jedem klar. Hinter dem Unternehmen steckt aber noch viel mehr als die S&P Indizes.
Das Unternehmen entstand 1917 aus einer Fusion zwischen „McGraw“ und „Hill’s Companies“, beides Medienunternehmen. 1966 kam dann die uns alle bekannte Ratingagentur Standard & Poor’s (oder kurz: S&P) dazu, wodurch man den Einstieg in die Finanzindustrie schaffte. Nach einem Verkauf der Medienbereiche ist das Unternehmen 2016 in seiner heutigen Form entstanden und nur noch im Bereich der Finanzdienstleistungen tätig.
S&P Global Inc. besteht heute aus den Geschäftsbereichen Ratings, Market Intelligence, Platts, Sustainable1 und Dow Jones Indices. Somit ist man an so ziemlich allem rund um Börse beteiligt. Das Unternehmen gibt Bewertungen für Kreditwürdigkeit von Unternehmen ab, stellt Marktlagedaten für verschiedene Anlageklassen bereit, bietet einen Preis-Informationsdienst für Rohstoffe/Energie/Agrarprodukte an und stellt Wertpapierindizes für Anlageberater, Vermögensverwalter und institutionelle Investoren bereit. Mit dem neuen Bereich Sustainable1 ist S&P Global auch im ESG-Bereich tätig und trifft somit genau den Zahn der Zeit.
Wer mehr über die einzelnen Unternehmensbereiche wissen möchte findet sehr viele Informationen in diesem Interdingsbumms.
Werfen wir nun einen schnellen Blick auf die Bilanzen (Angaben in USD, Quelle Yahoo Finance):
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TTM* |
Ergebnis je Aktie | 5,84 | 7,80 | 8,65 | 9,71 |
|
Dividende je Aktie | 1,64 | 2,00 | 2,28 | 2,68 |
|
Umsatz in Mio USD | 6.063,00 | 6.258,00 | 6.699,00 | 7.442,00 | 8.076,00 |
Operatives Ergebnis in Mio USD | 2.610,00 | 2.790,00 | 3.177,00 | 3.601,00 | 3.969,00 |
EBITDA in Mio USD | 2.790,00 | 3.021,00 | 3.332,00 | 3.575,00 |
|
Cash in Mio USD | 2.791,00 | 1.935,00 | 2.894,00 | 4.117,00 |
|
Freier Cashflow in Mio USD | 1.893,00 | 1.951,00 | 2.661,00 | 3.491,00 | 3.733,00 |
Man sieht sofort: Die Entwicklung geht auch fundamental in die richtige Richtung. Der stetige Kursanstieg der letzten Jahre und Jahrzehnte steht also nicht im Widerspruch zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens.
Auch in anderer Hinsicht kann das Unternehmen überzeugen. Da Zahlen immer etwas trocken sind machen wir es kurz:
S&P Global Inc. kommt auf eine Marktkapitalisierung von knapp 112 Mrd. USD. Das Unternehmen ist also kein kleiner Fisch. Die Gewinnspanne beträgt sehr gute 35% und die operative Marge über 50%. Der Erfolg zeigt sich auch in der Kapitalrentabilität**, die bei soliden 21% liegt. Ebenso steht die Eigenkapitalrendite*** bei sehr guten 75%.
Das Unternehmen hat einen Schuldenstand von knapp 5 Mrd. USD, welcher durch den Cashbestand von fast 6 Mrd. USD locker beglichen werden kann.
Wer mag kann sich selber die Bilanzen noch mal anschauen und dieses Unternehmen weiter ergründen. Mit etwas Glück**** bekommen wir von nmh noch eine technische Analyse geliefert. Die Charttechnik dürfte bestätigen, dass es eine gute Aktie ist.
Für mich ist S&P Global ein „must have“ und gehört in jedes Depot.
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* = TTM steht für Trailing Twelve Months, vergangene 12 Monate (rollierend)
**=Verhältnis von Gewinn und das zum Erzielen des Gewinns benötigten Kapitals
***=Wie viel Prozent Gewinn entfällt auf das eingesetzte Eigenkapital
****=Bestechung und Erpressung geht auf Grund fehlender Schwachstellen nicht
Gelöst! Gzum hilfreichen Beitrag.
am 05.11.2021 19:29
das ist aber ein Blick durch die rosa Brille. Man sollte auch erwähnen, dass diese Aktie mehrmals in dieser Zeit auch mal zwischendurch 60 - 75 % verloren hat. Bist du sicher, so etwas aushalten zu können ? Logarithmische Charts sehen immer so schön langweilig und entspannt aus. Die Realität, sieht oft anders aus.
05.11.2021 19:30 - bearbeitet 05.11.2021 19:35
Wow, das ist ja wirklich ein guter Tipp von @Zilch - so eine Überraschung!
Sehr gerne liefere ich beziehungsweise ein verrosteter alter Serverschrank eine technische Analyse dazu:
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1
letzter Kurs: 396,10 EUR am 04.11.21 WKN: A2AHZ7
Performance: 53,77%
Volatilitaet: 19,89%: sehr gut
Abweichung vom perfekt linearen Kurs: durchschn. 7,34%
maximal 17,03% am 05.08.21
maximaler Drawdown total: 73,99% (31.05.07 - 10.03.09)
maximaler Drawdown letzte 200 Tage: 8,28%
200-Tage Linie: 333,35 (Vortag: 332,67)
Kurs oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie: doppelt positiv
relative Staerke (Levy, 200-Tage): 118,82%: passabel
200-Tage Tief: 251,05 am 28.01.21 Position: 1,01%
200-Tage Hoch: 410,50 am 29.10.21 Position: 97,99%
Trendqualitaet: 98,49% exzellent
200-Tage Zeitraum: 26.01.21 bis 04.11.21
Rosenheim-Parameter, 10 Jahre: (letzter Ultimo-Schlusskurs: 410,50 EUR)
Rendite p.a. = 27,32% sehr gut Verdopplung alle 34 Monate
Kursperspekt. 5 Jah. = 189,16% = 1145,37 EUR
Kursperspekt. 10 Jah. = 736,15% = 3312,00 EUR
Kursperspekt. 20 Jah. = 6891,51% = 27693,38 EUR
Gewinn-Konstanz = 96,81% sehr gut
PerfAnalyse-Gewinn = 26,45%
Verlustmonate = 30,25%
gewicht.durchsch.Verl.= 4,64%
Verlust-Ratio = 1,40 durchschnittlich
Chance-Risiko-Verhae. = 19,47 sehr gut
Die S&P-Aktie ist selbstverständlich auch aus charttechnischer Sicht ein klarer Kauf. Wer jetzt einsteigt, kauft die halbe Position sofort billigst und die andere Hälfte, falls die Aktie nochmal in den Bereich um 355 Euro korrigieren sollte. Einen Stopkurs würde ich im Bereich der 200-Tage-Linie, also bei ungefähr 330 Euro installieren. Wie man in der obigen Analyse sieht, errechnet die Rosenheim-Methode ein Kursziel von 1100 Euro (fünf Jahre) bzw. 3300 Euro (zehn Jahre). Viel Erfolg!
P.S. Zu der Bemerkung von @Dax43 : Man hat mit der Aktie zwischendurch auch mal 74 Prozent verloren (siehe obige Auswertung, "Drawdown"). Man wäre ausgestoppt worden, später halt wieder eingestiegen, und könnte sich heute über sehr dicke Gewinne freuen.
S&P Global ist eine der Aktien in meinem Depot mit dem höchsten Bestand.
Schönes Wochenende
beste Grüße aus München
nmh
am 05.11.2021 19:31
Ach, viel zu teuer.... 😁 (und duck und weg)
Sorry, das musste sein... 😉
S&P als Aktie hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Hab mit MSCI etwas leicht artverwandtes im Depot. S&P sehe ich mir definitiv aber mal an.
Danke für die Idee.
Gruß
KM
am 05.11.2021 19:46
am 05.11.2021 22:05
Danke. Sehr interessantes Papier. Kommt definitiv auf die Watchlist.
@nmh: auf dem wievielten Platz der Rosenheim-Liste findet sich das Schätzchen aktuell?
Grüße,
Andreas
am 05.11.2021 22:55
Meine Watchlist ist das Depot......😃
Spaß beiseite : Schöne research-Arbeit von Zilch , nmh hat dem Papier ja mit seiner Bewertung quasi die Absolution erteilt.
Ich bin mal mit einer ersten Position eingestiegen .
am 05.11.2021 23:09
@Drew schrieb:Meine Watchlist ist das Depot......😃
Hihi. Schön wärs. Dafür fehlt mir leider die Liquidität 😝
Grüße und gute N8,
Andreas
am 06.11.2021 06:59
^^So sieht es aus 🙂
am 06.11.2021 07:49
Menno...das ist ja wie früher am Süßigkeitenstand. Nehm ich jetzt das Eßpapier, die gefüllten Muscheln oder die Himbeerschlangen? Soooo viele schöne Sachen und nur 1 Mark Taschengeld.
Lieber @Zilch tolle Arbeit und spannend über die letzten Tage vorbereitet !