die besten Dividenden aus Deutschland

[nmh]

Liebe Börsenfreunde (m/w),

wir wissen Bescheid. Ich weiß Bescheid, und Ihr wißt Bescheid.

Ihr wißt Bescheid, daß ich persönlich nichts von hohen Dividendenrenditen halte. Warum, steht hier und hier. Mir persönlich sind Aktien lieber, die über Jahre, gar Jahrzehnte hinweg einfach steigen. In dem oben verlinkten Beitrag steht, warum das ein Widerspruch zu hohen Dividendenrenditen ist: Die hohe Dividende wird jedes Jahr vom Kurs abgeschlagen; so kann sich kein gescheiter Trend bilden.

Auf dieser Grundlage charttechnischer Auswertungen veröffentliche ich gelegentlich meine Sterne-Auswertungen, in denen trendstarke Aktien identifiziert (Anglizismus!) werden. Zuletzt hier und hier.

Und ich weiß Bescheid, daß trotz meiner Warnungen eine Menge meiner (um bis zu 15 Grad) geneigten Leser sich über hohe Dividenden freuen. Euer Wunsch ist mir freilich Befehl, wißt Ihr ja.

So kommt es, daß ich an diesem heiligen Sonntag Nachmittag* trotz des Sommerwetters mal wieder in meinen Maschinenraum hinabgestiegen bin und meine große Datenbank nach Dividendenaktien durchsucht habe. Für Euch! Weil ich ein unglaublich netter Mensch bin.

Die folgende Liste enthält die 30 besten Dividendenaktien aus Deutschland. Ihr habt ja auch gelernt, daß nachhaltige (Buzzword!) Dividenden wichtig sind. Das Unternehmen sollte also längerfristig in der Lage sein, Euch hohe Dividenden auszuschütten. Und wir wissen, daß Dividenden nicht aus der Substanz gezahlt werden sollten. Die Ausschüttungsquote (Dividendenrendite multipliziert mit dem KGV) sollte also niedrig sein. Eine Erklärung für diese nur auf den ersten Blick seltsame Formel ist hier zu finden. Bitte nachlesen.

So kommt es, daß es nur eine vergleichsweise kleine Auswahl an 30 Aktien mit folgenden Kriterien in die Liste geschafft hat:

•  Dividendenrendite (gezahlt in 2017) mindestens 4 Prozent
•  keine Kürzung der Dividenden in den Jahren 2015 bis 2018 (Schätzung)
•  KGV x Dividendenrendite höchstens 80 Prozent

Und das ist das Ergebnis:

WKN    Unternehmen            DivR17   KGV 18

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697250 publity                  7.83     5.41
540811 Aareal Bank              6.37    11.47
PSM777 Pro7SAT.1                6.12    12.57
861149 RTL Group                6.07    12.86
A143NB EDAG Engng.              6.03    12.57
A12UP2 Lloyd Fonds              5.66     6.91
710000 Daimler                  5.63     6.91
A0XYG7 Deutsche Rohstoff        5.27     6.45
619070 Haemato                  5.18    11.58
843002 Munich Re                5.01    11.52
519003 BMW Vz.                  4.99     6.42
840221 Hannover Rück            4.94    11.74
TUAG00 TUI                      4.93    11.54
553340 Dt. Grundstücksaukt.     4.79    16.48
A12B8Z TLG Immobilien           4.76    14.27
843596 Nürnberger Beteil.       4.68    13.36
A2AADD Innogy                   4.59    10.58
SHA015 Schaeffler Vz.           4.52     7.02
519000 BMW St.                  4.41     7.21
531350 Energiekontor            4.41    13.35
748020 Deutsche Euroshop        4.37    13.02
840400 Allianz                  4.34    10.85
830350 TAG Immobilien           4.34    16.09
A12UK5 UCA                      4.31    18.55
A0LD2U alstria office REIT      4.30    15.40
555750 Deutsche Telekom         4.25    15.15
EVNK01 Evonik                   4.14    12.92
A1JXCV Grand City Prop.         4.09    17.08
570653 Eurokai Vz.              4.05    12.90
A0CAYB Diebold Nixdorf          4.01    17.72

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EDIA Datenstand 25.08.2017           0000   02     0000

Einige haben ja bei meinen Sterne-Listen den Umfang kritisiert, der angeblich den Leser erschlägt. Dieses Mal sind es nicht so viele Aktien. Wie immer gilt bei meinen Listen: Einfach störbern und dann nach eigenem Ermessen die Lieblingsaktien für Euer Investment auswählen. Ich bin mir ziemlich sicher, daß einige Aktien dabei sind, deren Namen Ihr noch nie gehört habt. So gesehen bin ich auch missionarisch unterwegs.

Jetzt wißt Ihr Bescheid. Für Eure Investments wünsche ich Euch viel Vergnügen.

Viele Grüße aus einem sommerlichen München

nmh

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*) In Wirklichkeit ist dieser Beitrag viiiel älter; der Insider spricht von "Stehsatz". Macht aber nix, die Zahlen sind ganz frisch, also vom letzten Freitag.

[kölle58]

Mei leber nmh,

hast Du schon wieder nichts zu tun....tz tz   

Es ist ja schön wenn am HEILIGEN Sonntag für uns hier alle Wachst,

aber nun bitte wieder für die zukünftigen Rentner etwas "anschaffen" 

gell,

dass Blumengeschäft und die Tierhandlung läuft ja auch nicht mehr so

Ergo...a bisserl fleißg sein, HOPP HOPP

Und nun zur Baustelle Vapiano

Grüße

kölle

[NordlichtSH]

Spoiler

VF Corp sieht tatsächlich nac heiner interessanten Aktie aus, und ich kannte sie bis dato noch nicht.

Ich werde sie erst mal zum Beobachten in mein Musterdepot aufnehmen.

[nmh]

Noch ein Nachtrag: Die Deutsche Telekom bezahlt ihre Dividende durchaus aus dem Gewinn. Dies erkennt man daran, daß die Ausschüttungsquote bei deutlich unter 100 Prozent liegt.

nmh

[Shane 1]

Hallo Nepomuk,

Auf der Suche nach meinen geliebten Dividendenaktien führt normalerweise in Deutschland auch kein Weg an der Deutschen Telekom vorbei. Auffällig an dem Konzern ist aber das anhaltend hohe Payout Ratio (Ausschüttungsquote).  Der Konzern hat, entschuldige wenn ich wiederspreche jahrelang fast seinen kompletten Gewinn und oft sogar noch mehr- an seine Aktionäre überwiesen und die Dividende wird nicht aus dem Gewinn bezahlt.

Der Dreh die Zahlungen ohne Abgeltungssteuer, Soli und Kirchensteuer auszuschütten liegt nämlich darin, dass die Zahlung aus einem steuerlichen Einlagenkonto erfolgt.

Kurz gesagt: Das Unternehmen zahlt die Dividende nicht aus dem laufenden Gewinn, sondern aus bestimmten Kapitalrücklagen. Es handelt sich also um die Rückzahlung eines Teils des Kaufpreises.

Dieses Prinzip nutzt auch die Deutsche Post oder Infineon. Wirklich steuerfrei sind diese Ausschüttungen zwar nur für Investoren, die das jeweilige Papier bereits vor dem Jahr 2009 – also vor Einführung der Abgeltungsteuer – im Depot haben. Für alle anderen Anleger setzt aber immerhin eine Verschiebung der Besteuerung ein. Denn die „steuerfreien“ Dividenden werden über die Haltedauer kaufpreismindernd fortgeschrieben. Sobald ein Anleger seine Aktie verkaufen will, wird die Abgeltungsteuer fällig – und zwar auf die Differenz zwischen Verkaufspreis und ursprünglichem Kaufpreis, der um die erhaltenen Dividenden gekürzt wurde. Ein echtes Kaufargument ist die vermeintliche „Steuerfreiheit“ einer Dividende damit in der Regel zwar nicht.

Aber ich möchte dich nochmals auf deinen Hinweis zu Church & Dwight ansprechen. Laut deiner Datenbank ist das ja die Aktie mit der höchsten Steigerungsrate. Ich habe mir den Konzern angeschaut und bin der Meinung, diese und VF sind zwei echte Perlen. Könntest du (mir fehlt das Grundwissen) nicht beide Langzeitcharts hier überlagernd einstellen. Interessierten Lesern ist das bestimmt hilfreich. Vielleicht möchten die Aktien auch einige kaufen und du hast ja beide, wie ich lesen konnte.  

Wenn von mehreren Mitgliedern ernsthaftes Interesse bekundet wird, wäre ich auch zu einem Joint Venture (Substanzwert und Wachstum) mit dir bereit. Du erstellst die Chartanalyse und ich könnte etwas zu den Fundamentaldaten der zwei Konzerne beitragen, falls die Werte nicht in deiner Datenbank abrufbar sind.

Ich möchte dich aber nicht überfahren, aber die du hier eine gewichtige Stimme hast und dein Wissen anerkannt wird, würden sich bestimmt einige über deine fachkundige Vorschläge freuen, zumal ja beide Werte aus verschiedenen Branchen (Hygiene und Einzelhandel) stammen und eventuell auch beide Werte für einige Leser kaufenswert sind. Natürlich sollte man vorerst erfragen, ob es überhaupt gewünscht wird (Interesse checken) und dann in einem eigenen Thread die Fragen abarbeiten. Glaube, sowas war auch noch nicht hier zu finden.

Grüßle nach München - Shane

[nmh]

Hallo Shane, 

die Steuerfreiheit war nicht Thema meines Beitrags. Im übrigen habe ich selbst diese Frage (Dividende nach Par. 27) schon ausgiebig in dieser Community erläutert, bitte hier klicken. Dort findest Du Deine berechtigten Kritikpunkte bestätigt und eine große Liste aus meiner Datenbank.

Viele Grüße ins Badische

nmh (schön, daß Du die Ironie "Nepomuk" verstanden hast.....?)

[kölle58]

nmh,

dann noch viel Spaß heute Abend   

sorry, mei leber    

[MrKlaus]

Wie wäre es mal mit einem Thread in dem Börsenbriefe und Börsenzeitungen vogestellt werden? Das würde mich sehr interessieren!

nmh,du bekommst sie doch alle geliefert.Also wenn du  irgendwann zufälligerweise mal bisschen Leerlauf hast.......

Gibt es hier eigentlich keinen Wein(Sangria) Smiley?

[nmh]

Hallo @MrKlaus,

das kann man relativ kurz machen. Ich lese ca. 15 bis 20 Börsenbriefe, -dienste und -zeitschriften regelmäßig. Viele sind interessant, aber keiner ist sein Geld wirklich wert. Am besten finde ich die Platow Börse (Qualität und Konsistenz der Empfehlungen). Leider sehr teuer. Wer sich überlegt, echtes Geld für einen Börsenbrief auszugeben, sollte am ehesten Börse online nehmen, da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis am besten. Leider hat die Qualität seit dem Verlagswechsel vor ca. vier Jahren arg gelitten.

Hauptzweck der Börsenbriefe ist, die Aufmerksamkeit auf Aktien zu lenken, von denen man sonst nicht erfahren würde. Die analysiere ich dann selbst, und bei Gefallen kaufe ich einfach. Den Rest macht mein Computer.

Und warum gebe ich dann so viel Geld (wieviel überhaupt?) für so viele Börsenbriefe aus, wenn ich Euch ausdrücklich davon abrate? Wir werden es leider nie erfahren.

Deine Anregung, alle Börsenbriefe mal vorzustellen, nehme ich gerne auf. Mal sehen, was meine Schlussredaktion dazu sagt.

nmh

[NordlichtSH]

Du hast halt ein Herz für arme Börsenbriefschreiber und willst sie nicht verhungern lassen.

Sehr anständig von dir. 

[nmh]

@NordlichtSH:  Denkste.

Ich jetzt schlafen.