Hallo community
Die Biotechnologiebranche ist für mich eine der faszinierendsten Branchen, gleichzeitig aber viele Firmen auch eine gewisse Blackbox. Wenige Einzelwerte sind mir wirklich geläufig. Viele Namen der Unternehmen kaum aussprechbar und wirken etwas entrückt wie aus einer Fabelwelt. Und dass sind sie teilweise auch, Medikamente oder Therapieansätze, welche oft Revolutionäres versprechen und möglicherweise auch irgendwann medizinische Durchbrüche schaffen.
Die Wertpapier aus der Biotechnolgiebranche bieten somit außergewöhnliche Chancen, sind aber für den Privatanleger insgesamt eine große Herausforderung, besonders hier die richtig Auswahl bzw. die Zeitpunkte für einen Einstieg zu finden. Einige Einzelwerte sind fulminante Outperformer, teilweise aber nur kurz-bis mittelfristig, manche als Übernahmekandidaten für große Pharmaunternehmen, viele oft mit hohen Erwartungen, die aber letztendlich oder noch nicht erfüllt werden und nachfolgend enorme Verluste generieren können.
Deshalb habe in den letzten Jahren Fonds oder ETFs gesucht, mit denen ich an der Entwicklung der Branche teilhaben könnte, ohne auf zu sehr volatile oder für mich wenig durchschaubare Einzelwerte zu setzten.
Nach 3 Jahren Rückschau haben aber auch die meisten Fonds/ETF oft recht wechselhaft performt und blieben insgesamt auf dem MSCI World bezogen zurück bzw. holen aktuell wieder auf.
Ein langfristiger und nachhaltiger Anstieg, konnte oft bei vielen Wertpapieren zum Thema Biotechnologie bisher aus meiner Sicht nicht oft erreicht werden.
Der Polar Capital Funds Biotechnology Fund WKN A1W7OF, bei dem ich 2019 aufgrund einer Empfehlung eingestiegen bin, zeigte bis Ende 2021 eine stets gute Performance. Über mehrere Jahre konnte er besser als der MSCI World (vgl. A1JX52) performen und Fonds oder ETFs aus dem Themenbereich wie den ishare US Nasdaq Biotechnology A2DWAW bei der Wertsteigerung etwas übertreffen.
Polar Capital Funds Biotechnology Fund WKN A1W7OF
ARGENX 6,5% / VERTEX PHARMACEUTICALS 5,1% /SEAGEN 4,6%/ GENMAB 4,5%/ XENON PHARMACEUTICALS 4,3% /REGENERON-PHARMA 4,2% / INCYTE 3,8% / CELLDEX THERAPEUTICS 2,9% / NEUROCRINE BIOSCIENCES 2,8% / OBELLUS HEALTH 2,8%
(Factsheet polar.capital 8.2022)
Performance 1 Jahr: -2%, 3 Jahre: 60% und 5 Jahre: 96%
Rendite:
Lfd. Jahr -1,2% / 2021 4,2% / 2020 40,2% / 2019 30,7% / 2018 – 4,2%
(Quelle: extaETF.com)
Im Vergleich der iShares Nasdaq US Biotechnology ETF
WKN: A2DWAW
Gewicht der größten Positionen (von insgesamt 344)
GILEAD SCIENCES 7,53% / VERTEX PHARMACEUTICALS 7,39% / AMGEN 7,20% / REGENERON PHARMACEUTICALS 6,44% / MODERNA 5,40%
ASTRAZENECA 3,61% / ILLUMINA 3,24% / BIOGEN INC 2,95%
(Angaben/Quelle aus just.etf.com)
Performance 1 Jahr: -2,8%, 3 Jahre: 31% und 5 Jahre: 50%
Rendite:
Lfd. Jahr -1% / 2021 7,2% / 2020 15,5% / 2019 26,9% / 2018 – 4,6%
(Quelle: extaETF.com)
Interessant in diesem Zusammenhang: Solactive VIRICA Index Morgan Stanley FaktL O.End Index-Zertifikat WKN MF20AC / ISIN DE000SLA3VR7
Zusammensetzung: Regeneron Pharmaceuticals (22,51 %), Amgen (21,00 %)
Incyte (19,37 %), Vertex Pharmaceuticals (19,27 %), Ionis Pharmaceuticals (17,85 %)
Performance 1 Jahr: 106%, 3 Jahre: 65% und 5 Jahre: 112% (Angaben/Quelle: Der Aktionär)
PolarCapitel Biotechnology (rot) ishare Nasdaq Biotech. (blau) Virica Index Zertifikat (gelb), A1JX52 (grün)
(Quelle/Grafik:comdirect informer)
Verlauf 5 Jahre:
Verlauf 1 Jahr:
Im ersten Halbjahr bis Mitte Mai war die "Outperformance" des Polar Biotechnology Fund leider nicht mehr zu erkennen. Tiefstand um 28€. Seit Mai 2022 wieder mit einem Anstieg über 30% auf 37,20€ (im August), aktuell wieder um die 34 € in einer Seitwärtsbewegung.
Interessant ist die sehr gute Performance im letzten Jahr vom Solactive VIRICA Index Zertifikat.
Welche Erfahrungen oder Anlagen habt ihr im Fokus zum Thema Biotechnologie. Ich hoffe es gibt noch weitere Ergänzungen oder Empfehlungen zur Branche im Allgemeinen oder vielleicht auch auf Einzelwerte bezogen. Da fehlt mir der fundierte Einblick.
Grüße
@Klimaaprima: Danke für den Tipp mit dem Polar Biotechnology, der wirklich eine gute Figur macht, sowohl auf 5 Jahre ...
[via]
... als auch über die vergangenen 12 Monate:
[a.a.O.]
Grüße,
Andreas
@Steven64 schrieb:Ich kann dazu nur sagen - richtig fies die Finger mit Biotech Smallcaps verbrannt, Einzelwerte - 40 Stck, und ich bin vom Fach.....
.......
Hallo @Steven64
das ist genau das Problem, welches ich versucht habe zu skizzieren. Die Einzelwerte sind oft sehr volatil, wenige absolute Outperformer, aber insgesamt die Kursentwicklungen vieler Unternehmen, auch größerer sind kaum einschätzbar und sehr unberechenbar. Auch die Produktpaletten vieler Unternehmen sind für den Laien wenig verständlich oder in seiner Relevanz kaum überschaubar und die vermeintlichen Experten liegen da auch nicht selten daneben.
Deshalb war für mich auch der Polar Capital Biotechnology Fund in seiner Breite eine mehr überzeugende Anlage zu diesem Thema. Auch volatil, aber insgesamt mit einem guten Zuwachs über die letzten Jahre. Mit meinem Sparplan kaufe ich auch zwischendurch bei niedrigeren Kursen nach und für die Zukunft bin ich auf die Branche bezogen recht zuversichtlich.
BB Biotech hatte ich auch im Blick und 2020/21 liefen die auch richtig gut, dann aber ein recht stetiger Abstieg und aktuell wieder ein wenig im Aufwind, was man davon langfristig halten kann?, ich wäre da zurückhaltend.
Der Vergleich mit dem Polar Biotechnology Fund zeigt, dass die Entscheidung gegen BB Biotech bisher richtig war.
Vergleich: (comdirect informer) BB Biotech (gelb) / Polar Capital Biotechnology Fund (blau)
5 Jahre
1 Jahr
Grüße in die Runde
