am 03.12.2021 09:42
Hallo zusammen,
ich will Positionen aus meinem Depot auf ein neues Gemeinschaftsdepot übertragen.
Muss ich dazu den Depotwechselservice bemühen? Denn die Option "Depot > Depotübersicht > Aktionen gesamtes Depot > Depotwerte intern übertragen" steht nicht zur Verfügung.
Da das gemeinaschaftdepot ja auch gleichzeitig mein Zweitdepot ist, dachte ich dass die Werte "intern" übertragen werden können.
Luz1
am 03.12.2021 09:45
Guten Morgen @Luz1,
bei der eigentlichen Umsetzung kann ich Dir nicht helfen, tut mir leid.
Hast Du bedacht, dass es sich bei Deinem Vorhaben um einen Übertrag mit Gläubigerwechsel handelt, der unter Umständen steuerpflichtig ist?
am 03.12.2021 10:07
@Luz1 schrieb:
Da das gemeinaschaftdepot ja auch gleichzeitig mein Zweitdepot ist,
Bist du dir da ganz sicher? Das Zweitdepot "hängt" doch an derselben Kundenverbindung wie das Erstdepot, oder?
am 03.12.2021 11:41
@dg2210 schrieb:
Bist du dir da ganz sicher? Das Zweitdepot "hängt" doch an derselben Kundenverbindung wie das Erstdepot, oder?
Was @dg2210 damit sagen will:
Wenn du als @Luz1 ein Einzeldepot hast, kann es nicht dieselbe Kundenverbindung sein wie ein Gemeinschaftsdepot mit einer anderen Person.
Deswegen ist es kein Übertrag auf ein Zweitdepot sondern - wie von @t.w. richtig ausgeführt - ein Depotübertrag mit Gläubigerwechsel, der je nach Höhe (Freibetrag) steuerrelevant sein kann.
Grüße,
Andreas
am 03.12.2021 11:59