Sonnis wikifolio

[ehemaliger Nutzer]

Hallo zusammen,

ich möchte ein wikifolio zusammenstellen.

UPDATE 19.07.2019 - Mein wikifolio ist veröffentlicht. Der Link: wikifolio sonnenbrille 360 Grad

UPDATE - Das Portfolio am 20.02.2021:

ISIN	Wertpapier	Gewichtung in %
US02079K3059	Alphabet	5,1
FR0000121014	LVMH	4,6
US7607591002	Republic Services	4,6
IE00BYZK4552	iShares Automation & Robotics ETF	3,6
US5500211090	Lululemon Athletica	3,5
US65339F1012	NextEra Energy	3,3
US91324P1021	UnitedHealth Group	3,3
US67103H1077	O'Reilly Automotive	3,2
US5801351017	Mc Donald's	3,1
US0231351067	Amazon	3,0
CH0030170408	Geberit	2,9
ES0144580Y14	Iberdrola	2,9
US2358511028	Danaher	2,8
BE0974349814	Warehouses de Pauw	2,7
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	2,7
DE0007231334	Sixt Vorzugsaktie	2,6
US8552441094	Starbucks	2,6
	Bargeldbestand	2,6
US1729081059	Cintas	2,5
US5949181045	Microsoft	2,5
DK0060534915	Novo Nordisk	2,4
IT0005282865	Reply	2,4
US92826C8394	Visa	2,4
US09247X1019	Blackrock	2,3
US2546871060	Walt Disney	2,3
IT0004171440	Zignago Vetro	2,2
US61174X1090	Monster Beverage	2,2
US09857L1089	Booking Holdings	2,0
US25754A2015	Domino's Pizza	2,0
CA1363751027	Canadian National Railway	1,9
DE0008404005	Allianz	1,7
DE0008402215	Hannover Rück	1,6
DE000A1ML7J1	Vonovia	1,5
US03027X1000	American Tower	1,5
US1713401024	Church & Dwight	1,5
US49271V1008	Keurig Dr Pepper	1,5
US20030N1019	Comcast	1,4
US8923561067	Tractor Supply	1,3
CH0114405324	Garmin	1,1
DE0005093108	Amadeus Fire	0,9

Ihr könnt euch das wikifolio nach Registrierung vollständig anschauen. Vormerkungen sind ab jetzt möglich. (Edit: mittlerweile nicht mehr)

Die Aktien im wikifolio sollen möglichst lange gehalten werden und ohne Stop Loss abgesichert werden. Ich verkaufe Aktien, wenn sich was fundamentales am Unternehmen geändert hat.

Mir sind steigende Umsätze und Gewinne, eine weltweite Diversifikation und ein langfristiges und möglichst nichtzyklisches Geschäftsmodell, ein langfristiger Trend und eine moderate Bewertung wichtig.

Folgende Ideen habe ich bereits gesammelt:

Aktie	Anteil	WKN	Branche
Amazon	4,00%	906866	Technologie
Alphabet	4 %	A14Y6H	Technologie
BB Biotech	4 %	A0NFN3	Biotech/Pharma
Hannover Rück	2 %	840221	Rückversicherung
United Healt Group	2 %	869561	Versicherung
Blackrock	2 %	928193	Vermögensverwalter
VISA	2 %	A0NC7B	Zahlungsdienstleister
Unilever	4 %	A0JMZB	Konsumgüter/Nahrungsmittel
Nike	4 %	866993	Sportartikel
Mowi	4 %	924848	Nahrungsmittel
Royal Dutch Shell	2 %	A0D94M	Öl
GAZPROM	2 %	903276	Gas
Vonovia	4 %	A1ML7J	Immobilien
British American Tobbaco	4 %	916018	Tabak
Sixt	2 %	723133	Mobilität
Uber	2 %	A2PHHG	Mobilität
Berkshire Hathaway	4 %	A0YJQ2	Holding
iShares Automation & Robotics ETF	4 %	A2H5ES	Automatisierung
Iberdrola	2 %	A0M46B	Versorger
Next Era Energy	2 %	A1CZ4H	Versorger
Reply	2 %	A2G9K9	IT
Microsoft	2 %	870747	IT
LVMH	4 %	853292	Luxus
Ecolab	2 %	854545	Umwelt
Tomra Systems	2 %	872535	Recycling
Lockheed Martin	4 %	894648	Verteidigung
Samsung	4 %	881823	Hardware
Auckland International Airport	2 %	A111EQ	Infrastruktur
Canadian National Railway	2 %	897879	Infrastruktur
Walt Disney	4 %	855686	Unterhaltung
	88 %
Starbucks		884437	Systemgastronomie
Mc Donalds		856958	Systemgastronomie
Naspers		906614	Holding
SoftBank		A2N9LF	Holding
Müll Aktie?		@nmh Liste
Medizintechnik Aktie?		@Pramax Liste

Habt ihr noch Branchen, die ich übersehen habe? Es fehlen insgesamt 3. Welche Aktien aus den Branchen kennt ihr?

UPDATE - 19.07.2019: Die Liste ist fertig. Genau die Wertpapiere habe ich so zum Start in mein wikifolio aufgenommen:

Aktie	Anteil	WKN	Branche
Alphabet	3,3 %	A14Y6H	Technologie
Amazon	3,2 %	906866	Technologie
Asahi	1,6 %	853764	Getränke
Auckland International Airport	1,6 %	A111EQ	Infrastruktur
BB Biotech	3,2 %	A0NFN3	Biotech/Pharma
Berkshire Hathaway	1,6 %	A0YJQ2	Holding
Blackrock	1,6 %	928193	Vermögensverwalter
British American Tobbaco	3,2 %	916018	Tabak
Canadian National Railway	1,6 %	897879	Infrastruktur
Church & Dwight	1,6 %	864371	Konsumgüter
Cintas Corp.	1,6 %	880205	Bekleidung
Danaher	1,6 %	866197	Medizintechnik
Domino's Pizza	1,7 %	A0B6VQ	Franchise
Ecolab	3,2 %	854545	Umwelt
GAZPROM	1,6 %	903276	Gas
Geberit	3,2 %	A0MQWG	Wasser
Hannover Rück	1,6 %	840221	Rückversicherung
Iberdrola	1,6 %	A0M46B	Versorger
iShares Automation & Robotics ETF	3,2 %	A2H5ES	Automatisierung
iShares Gold Producers UCITS ETF	10 %	A1JKQJ	Goldminen
Lockheed Martin	3,2 %	894648	Verteidigung
LVMH	3,2 %	853292	Luxus
Markel	1,6 %	885036	Holding
Microsoft	1,6 %	870747	IT
Mowi	3,2 %	924848	Nahrungsmittel
Naspers	1,6 %	906614	Holding
Next Era Energy	1,6 %	A1CZ4H	Versorger
Nike	3,2 %	866993	Sportartikel
O Reilly Automotive	1,6 %	A1H5JY	Autoteile
Reply	1,6 %	A2G9K9	IT
Republic Services	3,2 %	915201	Müll
Royal Dutch Shell	1,6 %	A0D94M	Öl
Samsung	3,2 %	881823	Hardware
Sixt	3,2 %	723133	Mobilität
SoftBank	1,6 %	A2N9LF	Holding
Thermo Fisher Scientific	1,6 %	857209	Medizintechnik
Unilever	1,7 %	A0JMZB	Konsumgüter/Nahrungsmittel
United Healt Group	1,6 %	869561	Versicherung
VISA	1,7 %	A0NC7B	Zahlungsdienstleister
Vonovia	3,2 %	A1ML7J	Immobilien
Walt Disney	3,2 %	855686	Unterhaltung

Grüße aus Dresden
Sonni

[ehemaliger Nutzer]

Hallo zusammen,

ich habe einen neuen Kommentar veröffentlicht:

Alle Kurse beziehen sich auf die Schlusskurse vom 12.11.2021. Das ist tatsächlich der Beginn einer Jahresendrally: Die Vergleichsindizes und das wikifolio gingen alle mit neuen Hochs aus dem Handel. Das wikifolio legte in den letzten zwei Wochen um 3,5 Prozent zu und steht damit mit 40,6 Prozent im Plus.

Die Wall Street bleibt weiter auf Rekordkurs. Das Tapering, also die Drosselung der Geschwindigkeit der Anleihekäufe, wurde an den Aktienmärkten gut aufgenommen. Die US-Notenbank wird bis Jahresende etwa 15 Milliarden US-Dollar pro Monat weniger in Kaufprogramme investieren. Die moderate Anhebung der Zinsen in den USA wird für nächstes Jahr erwartet. Die EZB wird vermutlich auch 2022 an der Nullzins-Politik festhalten. Das billige Geld bleibt uns also voraussichtlich erhalten – davon profitieren gerade Aktien, auch die aus unserem wikifolio.

Im Fokus stehen heute die Aktien von Reply, Republic Services, Warehouses De Pauw und Sixt – wie immer nach dem üblichen Marktüberblick.

Aktuell liegt das wikifolio vor Dow Jones und DAX, aber immer noch hinter dem MSCI World und dem S&P 500. Hier also der Vergleich mit den ETF auf die Indizes:

	wikifolio	DAX ETF	MSCI World ETF in Euro	Dow Jones ETF in Euro	S&P 500 ETF in Euro
Performance seit letztem Kommentar	+ 3,5 %	+ 3,5 %	+ 3,8 %	+ 2,5 %	+ 4,4 %
Performance seit Jahresanfang	+ 25,6 %	+ 16,9 %	+ 31,1 %	+ 29,9 %	+ 36,9 %
Performance seit einem Jahr	+ 24 %	+ 21,9 %	+ 32 %	+ 26,3 %	+ 35,1 %
Performance seit Auflage des wikifolio (19.07.2019)	+ 40,6 %	+ 30 %	+ 48,8 %	+ 34,5%	+ 58,1 %

In den letzten zwei Wochen hat vor allem die Aktie von Reply überzeugt – es ging um 9,4 Prozent nach oben. Noch im September musste das Papier deutlich Federn lassen, in der Spitze stand am 08.10.2021 ein Rückgang von 17 Prozent. Dieser Rückschlag ist Schnee von gestern – es gab am 12.11.2021 an der italienischen Heimatbörse ein neues Hoch (182,30 Euro). Das Unternehmen hat keine News veröffentlicht, die den Kursverlauf erklären. Die Ergebnisse des dritten Quartals werden nach Redaktionsschluss am 15.11.2021 veröffentlicht.

Amadeus Fire trägt im Vergleich seit dem letzten Kommentar die rote Laterne. Die Aktie hat noch am 01.11.2021 bei 204 Euro ein neues Hoch markiert und verlor seitdem 7,6 Prozent. Wir sind mit dem wikifolio bei 195,80 Euro eingestiegen – unser Minus beträgt nur 4,2 Prozent. Das ist zwar ärgerlich, jedoch sehen wir nur eine gesunde Korrektur. Den Kauf habe ich am 08.11.2021 begründet.

Das schmutzige Geschäft legt zu: Nachdem ich im letzten Kommentar eher auf die Zahlen von Tech-Giganten eingegangen bin, geht es heute um den Müllentsorger Republic Services. Der Quartalsbericht für die Zeit bis Ende September 2021 kam sehr gut bei Anlegern an. Die Aktie ist seit März 2021 in einem Aufwärtstrend und steht auf einem neuen Hoch. Der Umsatz legte in den ersten drei Quartalen um genau zehn Prozent auf über 8,3 Milliarden US-Dollar zu. Man wächst sowohl organisch (79 Prozent des Wachstums) als auch mit Hilfe von Zukäufen (21 Prozent des Wachstums). Die Akquisitionspipeline sei zudem gut gefüllt, so der Geschäftsführer Jon Vander Ark. Die Gewinne pro Aktie sind um fast 34 Prozent auf 3,06 US-Dollar gestiegen. Anleger profitieren zudem von einer erhöhten Quartalsdividende – es geht um acht Prozent auf 0,46 US-Dollar nach oben. Zusätzlich zu den Ausschüttungen kaufte Republic Services im letzten Quartal für 123 Millionen US-Dollar eigene Aktien zurück. Damit sind noch 1,8 Milliarden US-Dollar für weitere Rückkäufe reserviert. Für das Jahr 2021 erwartet man einen Gewinn je Aktie von 4,01 US-Dollar bis 4,04 US-Dollar.

Wir sehen: Nicht nur coole Tech-Unternehmen können wachsen, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes stinklangweilige Müllentsorger. Beim Blick auf den Chart können wir uns ebenfalls nicht beschweren. Die Aktie ist viel zu gut für die Tonne – wir geben kein Stück aus der Hand.

Zurück nach Europa: Warehouses De Pauw hat ebenfalls Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg bis in den ersten neun Monaten diesen Jahres um 15 Prozent auf 208 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Dabei konnten die Mieteinnahmen um 11,8 Prozent und die Einnahmen aus Photovoltaikanlagen um 3,9 Prozent zulegen. Im aktuellen Jahr wurden bisher sieben Logistikimmobilien mit einer Fläche von insgesamt 650.000 m² im Wert von 78 Millionen Euro gekauft. Zudem wurden 13 Projekte mit einer Fläche von 294.000 m² im Wert von 258 Millionen Euro fertiggestellt. Die neuen Mietverträge haben eine durchschnittliche Laufzeit von zehn Jahren und erzielen eine Rendite von 6,3 Prozent. Warehouses De Pauw weist neben den Nettogewinn auch die „EPRA Earnings“ aus. Diese Kennzahl gibt den Gewinn aus dem operativen wiederkehrenden Geschäft an und ist um Bewertungseffekte, latente Steuern und das Verkaufsergebnis bereinigt. Die EPRA Earnings je Aktie stiegen im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 0,83 Euro. Für das komplette Jahr rechnet das Immobilienunternehmen mit EPRA Earnings in Höhe von 1,10 Euro je Aktie und einer Dividende von 0,88 Euro, die Aktionäre nächstes Jahr bekommen sollen.

Wir sehen also das, was wir von Warehouses De Pauw erwarten: Die Umsätze und Gewinne steigen, weil neue Immobilien gekauft oder gebaut werden. Die langen Mietverträge bieten einen sicheren Cashflow, zudem sorgt der Onlinehandel für eine wachsende Bedeutung von Logistikimmobilien. Hier stimmt wieder alles (Wachstum, Dividende, Kursverlauf), also bleiben wir dabei.

Kommen wir nach Deutschland: Sixt hat erneut das Vorkrisenniveau übertroffen. Der operative Konzernumsatz des dritten Quartals 2021 aus dem Bereich Mobility lag mit 795 Millionen Euro 73 Prozent über dem Niveau von 2020 und sogar 2,2 Prozent über dem Niveau von 2019. Der Umsatz für die ersten neun Monate stieg um 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,6 Milliarden Euro. Im Februar 2020 verkaufte Sixt die Leasing-Sparte. Deshalb beträgt der Umsatz bis September 2019 2,5 Milliarden Euro oder 1,9 Milliarden Euro ohne Sixt Leasing. Der Autovermieter profitierte von einer höheren Anzahl von Urlaubs- und Geschäftsreisen als noch im Jahr 2020. Besonders die Wachstumsstrategie in den USA zahlt sich aus. Im letzten Jahr hat Sixt zehn Flughafenstandorte von Wettbewerbern übernommen. Man betreibt jetzt 94 Stationen in den Vereinigten Staaten – die den dortigen Umsatz auf mehr als 413 Millionen Euro verdoppelten (2020: 204 Millionen Euro). Sixt weist in den Quartalsmitteilungen keinen Gewinn je Aktie aus, sondern den Gewinn vor Steuern. Dieser kann sich jedoch auch sehen lassen: In den ersten neun Monaten hat der Autovermieter 317 Millionen Euro vor Steuern und damit drei Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2019 verdient. Im letzten Jahr wurde aufgrund der Corona-Pandemie ein Verlust erzielt. Für das komplette Jahr hebt Sixt den Ausblick erneut an: Man geht von einem Umsatz von 2,1 bis 2,3 Milliarden Euro und einem Gewinn vor Steuern von 390 bis 450 Millionen Euro aus.

Zuletzt wurde die Prognose im Oktober 2021 angehoben. Ich kann mich dazu nur wiederholen: Ich hätte nicht gedacht, dass Sixt so schnell die operativen Ergebnisse aus dem Jahr 2019 übertreffen kann. Die Aktie hat erst am 08.11.2021 bei 96,50 Euro ein neues Hoch erreicht und steht jetzt bei 91,20 Euro. Auch wenn das sich das Papier deutlich langsamer als der Markt erholt hat – die Geduld in 2020 hat sich letztendlich ausgezahlt.

Am 31.10.2021 betrug der Cashbestand des wikifolios 28.495,84 Euro. Der Verkauf von Lockheed Martin spülte 28.690 Euro in die Kasse. Als Ersatz für den Deutsche Industrie REIT habe ich Aktien von Amadeus Fire für 19.580 Euro gekauft. Mit dem Ver- und Rückkauf von Visa und Cintas um den Dividendenabschlag erzielte das wikifolio einen Gewinn von insgesamt 100,42 Euro. Nach Abzug der Zertifikategebühr (504,32 Euro) und Performancegebühr (3.439,92 Euro) beträgt der Cashbestand am 14.11.2021 genau 33.762,02 Euro.

Startwert am 19.07.2019: 1.000.000 Euro

Wert aktuell: 1.399.549,41 Euro (letzter Kommentar: 1.364.704,43 Euro), davon Aktien 1.306.106,78 Euro (letzter Kommentar: 1.280.212,79 Euro) und ETF 59.680,60 Euro (letzter Kommentar: 55.995,80 Euro).

Grüße aus Dresden

Sonni

[ehemaliger Nutzer]

Hallo zusammen,

ich habe einen neuen Kommentar veröffentlicht:

Diese Woche ist Microsoft an der Reihe: Die Aktie wird am 17.11.2021 mit einem Dividendenabschlag von umgerechnet 0,54 Euro gehandelt. Im wikifolio werden keine US-Dividenden gutgeschrieben, deshalb habe ich die Aktien am 16.11.2021, also am sogenannten cum-Tag verkauft und am ex-Tag wieder zurückgekauft. Durch Ver- und Rückkauf hat das wikifolio sogar einen Gewinn von 0,60 Euro pro Aktie erzielt, insgesamt 76,80 Euro. Das sind zugegeben alles nur Kleckerbeträge, die sich jedoch aufs Jahr gesehen ordentlich aufsummieren. Eine Auswertung der Erträge, die das wikifolio mit den Manövern erzielt hat, erfolgt dann Anfang 2022.

Grüße aus Dresden
Sonni

[hvd]

Dass im wikifolio keine Dividenden gezahlt werden, ist schon eine komische Eigenart.

Gottseidank kosten Verkauf und Kauf nichts.

Ich halte es lieber mit dem Realdepot , kassiere die Dividenden .

Dass diese besteuert werden, dagegen habe ich noch kein Mittel gefunden.

Ja, im Dezember fließen wieder bei mir  reichlich Dividenden, nicht nur bei MSFT.

Ich liebe Dividendenaktien. 

[huhuhu]

@ehemaliger Nutzer 

Sonni

...bitte in den Beitragsbaum;

Mini-Sternenliste

17.11.2021

00:01

von Hr. Schmidt schauen  😂

Grüße

P.....

[baha]

Mal ne dumme Frage... hier gibt's ja einige, die das Wikifolio in einem Sparplan haben. Ich jetzt auch, vorgemerkt zur Ausführung erstmalig am 23.11. (habe mich entschieden einen der ETFs durch das Sonni-Wikifolio zu ersetzen).

Jetzt flattert diese Meldung in die Postbox:

Frage: bekommt man diese Nachricht wirklich vor jeder Sparplanausführung? Da wirst doch bekloppt?!

baha

[huhuhu]

@baha 

Ich/wir kennen das nicht, 😲

haben das noch bei keinem unserer fünf Sparpläne erhalten  🤔

Grüße

P.....

[renemd · Accepted solution]

@baha Ja das bekomme ich auch jeden Monat vor der Ausführung des Sparplans.

[huhuhu]

@renemd @baha 

😮?? 🤔

Seltsam

[ehemaliger Nutzer]

---

@huhuhu  schrieb:

@baha 

Ich/wir kennen das nicht, 😲

haben das noch bei keinem unserer fünf Sparpläne erhalten  🤔

Grüße

P.....

---

@huhuhu 

Besparst Du denn auch Zertifikate?

Grüße aus Dresden
Sonni

[huhuhu]

@ehemaliger Nutzer 

Oh, ich Dussel...🙄

ich ahne es schon.

Verzeihung, für die Verwirrung 😔

Grüße

P.....