Guten Abend,
in diesen unruhigen Börsenzeiten kann es einem als Einsteiger schon mulmig werden. Alles schwankt und zittert und ruckelt und geht rauf und runter und rauf und runter. Da kriegt man es ja mit der Angst zu tun! Allerdings:
Viele von Euch haben schon bemerkt, daß die meisten Aktien aus meinen Sternelisten auch aktuell noch ruhig weiter steigen. Das entspricht der Philosophie der Sterneauswertung: Es handelt sich um Aktien, die seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten steigen und dabei nur selten Rückschläge erlitten haben, die dann auch nur gering ausgefallen sind. Die Erfahrung zeigt, daß solche Aktien (und nur solche Aktien) auch in Zukunft ruhig weiter steigen. Indes:
Besonders sicherheitsbewußte Anleger dürfen gerade in diesen unruhigen Zeiten auf den maximalen Drawdown schauen. Das Konzept habe ich schon öfters erklärt, zum Beispiel hier und hier.
Wer also gerne Aktien kauft, die in der Vergangenheit keine starken Kursverluste hatten, wird in der folgenden Liste fündig. Ich habe aus mehreren tausend Instrumenten aus aller Welt die herausgefiltert, zu denen mir seit mindestens 2013 Kurse vorliegen. Denn für Aktien, die es erst seit wenigen Monaten gibt, ist der maximale Drawdown nicht aussagekräftig.
Diese Liste habe ich dann nach dem maximalen Drawdown sortiert, und das sind die Top 40 (bitte nachzählen!), sortiert nach dem maximalen Drawdown:
Tr- Per- Vola- max.Drawd.
WKN Name end form. til. RSL tot.akt.
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LYX0Z4 Mu.Un.L.-Lyxor. 97 6.94 2.07 104 3 1 siehe unten
846911 REX GESAMT (PER 97 4.11 1.60 102 5 1 siehe unten
A1JKS0 SPDR S&P US Div 87 5.99 13.70 101 16 13 siehe unten
A1KB0K Bright Horizons 90 46.80 21.84 128 16 16 siehe unten
A1JT1B SPDR S&P EO Div 83 3.97 10.74 101 18 8 siehe unten
868746 Atmos Energy Co 90 21.12 21.01 112 19 13 siehe unten
A0YA2M Verisk Analytic 90 33.82 17.77 121 20 15
HV1DB6 DAXplus Seasona 81 6.48 14.24 104 22 11 siehe unten
ETF110 ComStage-MSCI W 86 4.22 13.87 100 22 12 siehe unten
A0JJWH Schindler Holdi 89 8.12 29.78 108 22 12
A1JMBU Xylem Inc. Regi 70 14.59 23.58 101 22 13
TLX100 Talanx AG Namen 82 20.18 18.05 109 25 12
A1KBYX Zoetis Inc. Reg 91 37.61 21.02 126 25 16
AA209B MSCI New Zealan 94 19.09 19.53 103 26 11
LEG111 LEG Immobilien 74 7.99 17.77 102 26 12
KD8888 Kabel Deutschla 75 0.00 11.60 100 27 5
A0NJ38 American Water 91 47.11 18.07 122 27 12
A1H81M Swiss Re AG Nam 90 16.77 16.66 107 27 13
856050 Sherwin-William 87 34.68 26.25 122 27 15
A14V4V WEC Energy Grou 99 36.02 19.00 122 28 11
881347 Fortis Inc. Reg 90 27.42 12.83 113 29 11
A0JM27 Constellation S 85 46.73 26.82 121 29 14
A1CXN0 Amadeus IT Hold 84 -4.56 23.07 100 29 18
A2JG9Z Broadcom Corp. 78 32.54 32.27 105 29 21
864371 Church & Dwight 83 22.57 21.64 115 30 13
878588 WD-40 Co. Regis 59 8.48 25.10 107 30 14
A1CZ4H Nextera Energy 100 34.97 15.11 117 31 8
A1ML7J Vonovia (Dt. An 74 8.99 19.04 99 31 15
A1JXCV Grand City Prop 77 -8.49 21.29 93 31 17
858250 McCormick & Co. 85 15.65 24.27 112 31 24
A0Q4DC Nestle S.A. Nam 89 32.68 13.71 118 32 7
AA0KFZ DAXplus Minimum 82 3.35 10.80 100 33 7
854545 Ecolab Inc. Reg 91 34.39 19.08 117 33 14
723022 EuroStoxx50 FLE 55 -1.93 10.64 98 34 7
970598 Deutschl. (DAX) 42 -3.90 10.34 96 34 9
549416 EQS Grp (Equity 24 -11.19 23.57 92 34 17
A1C180 Six Flags Enter 42 7.18 29.15 109 34 26
GSW111 GSW Immobilien 6 -27.14 30.82 76 34 34
881720 American States 100 50.66 19.47 126 35 10
852523 Southern Co. Th 91 32.21 15.95 114 36 10
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Dazu ein Lesebeispiel. Die beste Aktie in dieser Liste ist Bright Horizons auf Platz 3:
Tr- Per- Vola- max.Drawd.
WKN Name end form. til. RSL tot.akt.
-------------------------------------------------------
A1KB0K Bright Horizons 90 46.80 21.84 128 16 16
Die Aktie mit der WKN A1KB0K hat aktuell eine Trendqualität (
siehe hier) von 90%. In den letzten 200 Handelstagen konnte das Papier knapp 47% aufsatteln, bei einer relativ niedrigen Schwankungsbreite von unter 22% (Volatilität). Eine Dividende wird aktuell übrigens nicht gezahlt. Die relative Stärke nach Levy (RSL) beträgt 128%. Heißt: Die Aktie bewegt sich 28% über ihrer 200-Tage-Linie. Der RSL-Wert liegt über 100%, also darf man kaufen. Die Aktie hatte einen maximalen Drawdown von 16%. Das bedeutet, ein Pechvogel konnte mit der Aktie
im schlimmsten Fall 16% verlieren (Kauf am 04.12.2018 und Verkauf am 27.12.2018), aber nicht mehr. Die letzte Spalte gibt den maximalen Drawdown in den letzten 200 Tagen an, im vorliegenden Fall also auch 16%.
Ganz oben, auf Platz 1, steht ein Anleihen-ETF, den man sogar gebührenfrei als Sparplan bei comdirect kaufen kann. Bei einer Performance von knapp 7 Prozent (wesentlich besser als Festgeld!) betrug der maximale Drawdown nur 3,14 Prozent, nämlich für einen Pechvogel, der am 26.02.2015 eingestiegen und am 30.09.2015 ausgestiegen ist*. Mehr Verlust konnte man mit dem Papier in den letzten zehn Jahren (!) nie machen!
Auf Platz 2 liegt der REXP, das ist der
Deutsche Rentenindex in der Performance-Variante, also inklusive Zinsen. Klar, das spiegelt die fallenden Zinsen wider, die gut für Anleihenkurse sind. Auf den Plätzen 3 und 5 findet Ihr zwei ETF auf
Dividendenindizes, die ich ebenfalls schon öfters in unserer Community vorgestellt habe. Überhaupt tummeln sich eine Reihe von breiten Indizes und ETF auf den oberen Plätzen. Den bekannten MSCI World als ETF findet man beispielsweise auf Platz 9. Das stützt, was ich
hier geschrieben habe (bitte nachlesen): Langfristig
kann man an der Aktienbörse mit breiten Investments kein Geld verlieren!
Auf Platz 8 findet man ein ganz witziges Produkt der HypoVereinsbank, nämlich ein Zertifikat, das in den Monaten Oktober bis Juli den DAX nachbildet und in den traditionell schwierigen Monaten August und September einfach nur seitwärts läuft und aus dem Markt aussteigt. Es ist kein Geheimnis, daß diese sogenannte "Seasonal-Strategie" langfristig eine deutliche Outperformance erzielt. Den Beweis liefert das Zertifikat, das seit November 2011 existiert.
Ich wünsche Euch auch weiterhin viel Erfolg für Eure Aktiengeschäfte!
Herzliche Grüße aus einem gewittrig-schwül-heißen München
nmh
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*) Anmerkung: Das Papier hatte früher eine andere WKN. Die alte WKN LYX0EE wurde am 10.10.2018 im Verhältnis 1:1 in die neue WKN LYX0Z4 umgetauscht.
Disclaimer: Ich habe leider kein scharfes ß auf meiner Schweizer Tastatur.
) Aber dieses dieses Kriterium mit dieser Formel ist ja so einfach wie genial!
