Out of Rosenheim: der Oberbayern-Robo

[A_J_L]

Servus miteinand, wie man bei uns in Oberbayern sagt!

Inspiriert durch @nmh  Listen und der Initiative von @ehemaliger Nutzer habe ich zwei wikifolios aufgelegt, "Out of Rosenheim"  (WKN LS9PDA) und "Out of Rosenheim - hedgeable" (WKN LS9PGR).

Die beiden wikifolios basieren auf sehr langfristigen charttechnischen Auswahlkriterien. Also keine kurzfristige Zockerei.

Das bedeutet:

Die wikifolios unterliegen nicht meiner Willkür, sondern die Handelsentscheidungen werden streng nach einem Algorithmus getroffen, der jeden Monatsanfang läuft (mein Rechenzentrum ist nicht so stark wie das von @nmh, deswegen nur einmal im Monat – reicht aber für den Algo* vollkommen aus). Und immer am Anfang des Monats werden diejenigen Titel gesucht, die nach diesem recht komplexen Algorithmus, den ich in Zusammenarbeit mit @nmh entwickelt habe, die besten der Welt sind - naja, nicht ganz der Welt, sondern von dem Teil der Welt, der in einem wikifolio eben handelbar ist. Aber wie Ihr in der folgenden Liste seht, sind im wikifolio-Universum auch eher unbekannte Juwelen enthalten. Die Auswahl ist wirklich sehr groß.

Dieser Algorithmus basiert auf langfristigen technischen Parametern (Kursverlauf der letzten zehn Jahre: Performance, Häufigkeit der Verluste, Stärke der Verluste, …). Dann wird noch geschaut, ob diese Titel nicht schon hoffnungslos überkauft sind und wenn nein, werden sie ins Depot gelegt.
Falls eine der Aktien aus dem wikifolio den Status „bei den Besten der Welt“ zum Monatsanfang allerdings verlieren sollte, nun, dann wird sie eben verkauft. So sammeln sich nach und nach diejenigen Titel an, die langfristig die besten der Welt sind!
Einen Notfall Stop-Loss gibt es auch, der kommt allerdings so gut wie nie zum Tragen.

Im Moment sind folgende Werte im wikifilio, incl. der Wertentwicklung seit Kauf:
US29472R1086 EQUITY LIFESTYLE PROPERT. INC.    +9,75%
GB0006870611 GB GROUP PLC LS                  +20,61%
BE0003853703 MONTEA SCA                        +3,50%
GB0000536739 ASHTEAD GROUP PLC                 +5,52%
US9022521051 TYLER TECHNOLOGIES INC.           +4,92%
AU000000VCX7 VICINITY CENTRES LTD              +0,11%
GB0006640972 4IMPRINT GRP LS-                  -2,00%

Was ist nun der Unterschied der beiden wikifolios? Nun, wie der Name schon sagt, kann die „hedgeable“ Version Hebelprodukte zur Währungssicherung enthalten. Die plane ich allerdings nur einzusetzen, falls es da ein Klumpenrisiko in einer Währung geben könnte und Ereignisse anstehen, die starke Bewegungen in den Devisenkursen befürchten lassen. Und die hedgeable Version kam zwei Monate später und ist noch in der Warteschleife zur Emission, das Original kann man schon kaufen. Im Überschwang habe ich damals für das erste Out of Rosenheim wikifolio eine Erfolgsgebühr von 30 Prozent eingestellt. Leider lässt sich das nicht mehr ändern. Beim zweiten Wikifolio sind daraus 10 Prozent geworden.

Jetzt stellt Ihr Euch sicher die Frage: Warum zum Teufel heißt das „Out of Rosenheim“?

Naja, die Idee ist in so einer Bierlaune entstanden. @nmh und ich sind ja aus München, das ist ein kleiner Vorort von Rosenheim. Aber eben nicht Rosenheim direkt, sondern "out of" …. und die älteren von uns können sich natürlich auch noch gut an den gleichnamigen Kinofilm erinnern.

Ich würde mich freuen, wenn Ihr Euch die beiden wikifolios mal anschaut.

Viele Grüße von neben dem BND.
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*Also quasi der Oberbayern-Algo. Algo steht für übrigens Algorithmus, nicht für Allgäu. Allgäu ist ja mehr für Euren Urlaub.

[ae]

Oha! Der Robo hat Chemometec gekauft. 
Das freut mich sehr, da ich spekulativ ein paar Anteile davon bei 80,30€ einsammelte. 
Allerdings mit dem Ziel sie bei 120€, welches ja erreicht wurde, wieder zu verkaufen. 

Jetzt merke ich das ein leichtes Gefühl der Gier in mir hochkommt und überlege diese Position weiter laufen zu lassen mit eventuellem Trailing SL 

gruss ae

[A_J_L]

@CurtisNewton 

Ja, klar hab ich dadrüber nachgedacht.

Das Problem ist, dass man bei einem wikifolio am Anfang einen Anlagehorizont definiern muss.

Und in dem damals definierten sind Geldmarkt ETFs leider nicht handelbar.

[CurtisNewton]

Oh, schade.

[A_J_L]

Tja, was soll man über den Dezember des Out of Rosenheim wikifolis schreiben?

S&P500 6% runter, Nasaq 9% runter und Dollar 3% rauf – da verwundert es nicht, wenn es auch für Out of Rosenheim 6,66% nach unten ging.

Gerade die sehr gut gelaufenen Trendaktien haben es im momentanen Umfeld schwer, waren da doch die höchsten Gewinne aufgelaufen, die gerne mitgenommen wurden. Dem kann sich auch das wikifolio leider nicht entziehen.

Was macht der Algo in dieses Situationen? Wie schon des Öfteren: Nichts. Er findet nichts wirklich attraktives zum Kaufen aber hält weiter an den Werten fest, weil sie nun mal die langfristig besten Aktien darstellen.

Aber, die ersten Handelstage des Jahres geben Mut, dargestellt am Beispiel ASML: während es hier im Dezember 10,2% nach unten ging, konnte die Aktie in den ersten 4 Handelstagen des Jahres 2023 schon wieder 9,5% aufholen.

Es bleibt also zu hoffen, dass die Märkte zurück und den besten Trendaktien der Welt finden und sich das dann auch im Kurs des wikifolios niederschlagen wird.

[A_J_L]

Das Out of Rosenheim wikifolio hat den Januar sehr solide mit +4,4% hinter sich gelassen. Wenn man bedenkt, dass immer noch fast 30% in Cash liegen und sich der Dollar um 1,5% gegen das wikifolio entwickelt hat, eine gute Leistung.

Es waren im Januar vor Allem die in 2022 arg gebeutelten Werte wie NVIDIA (+33,7%), Pool (+27,6%), ASML (+19,6%) und Sika (+16,7%) die hauptverantwortlich für den Anstieg waren. Alleine Chemometec (-13,7%) hatte eine unschöne Bilanz aufzuweisen.

Obwohl es dem Algorithmus in den Fingern gejuckt hat, hat er doch beschlossen, die Füße still zu halten. Keine Käufe, keine Verkäufe – bei letzterem war es jedoch ziemlich knapp und ich gehe davon aus das wir – solange sich die Märkte weiterhin seitwärts oder nach oben entwickeln – im Februar endlich wieder Käufe sehen werden. Warten wir es ab!

[A_J_L]

Während es für DOW (-4,2%), S&P500 (-2,6%) und MSCI World (-2,4%) im Februar bergab ging, konnte das Out of Rosenheim wikifolio um 0,7% zulegen. Wie es dazu kam:

Nun, Nvidia hatte mit +18,83% einen wirklich guten Monat, ebenso Wolter Kluwer (+9,3%) und Lonza (+7,9%). Weniger gut lief es bei Chemoetec (-23,3%) die der Algorithmus folgerichtig auch verkauft hat. Und, es gibt noch eine spannende Neuigkeit:

Nach gefühlt ewigen Zeiten hat sich der Algorithmus entschieden, mal wieder zuzukaufen: es sollte Lotus Bakeries (BE0003604155) aus Belgien sein, deren leckere Kekse wir von den Meeting-Räumen dieser Welt nur mehr als zu gut kennen.

Das lässt uns auf 2 Dinge hoffen: einmal, dass die positive Entwicklung weitergeht und einmal, dass es langsam dann doch wieder Wrte gibt, die der Algorithmus kaufen kann, um die Cash-Quote zu verringern.

[ehemaliger Nutzer]

😎

[A_J_L]

Auch bei Out of Rosenheim dieses Mal eine 2-Monatsbetrachtung: im März und April hat das wikifolio um 1,9% zulegen können. Der DAX schaffte in dieser Zeit 3,6% und der MSCI World 4,3%. Nachdem der Großteil des wikifolios is US-Aktien investiert ist, machen sich die 4,1%, die sich EUR/USD zu Ungunsten des wikifolios entwickelt haben einfach bemerkbar.

Wenn man unter die Haube schaut, versteht man das: in den 2 Berichtsmonaten legte Microsoft um 23% zu, Nvidia um 20%, Adobe um 17% und Casella Waste um 14% - aber eben in USD betrachtet. Negativ fielen MSCI (-8%) und Sika (7%) auf.

Und was tut der Algorithmus: das, was er in den letzten Monaten meistens gemacht hat: weder kauft er etwas (er findet nichts langfristig vernünftiges) noch verkauft er etwas (was im Portfolio ist, findet er gut).  Bei einem Wert – der nicht verraten wird – war es tatsächlich sehr knapp, dass er nicht gekauft wurde. Deswegen bin ich guter Dinge, das Anfang Juni die Cash-Quote endlich wieder gesenkt wird. Warten wir’s ab!

[ehemaliger Nutzer]

Für mich ist das Konzept keine Option. Denn es funktioniert offensichtlich nur in aufwärtsgerichteten Trendmärkten, wie man es bis Ende 2021 beobachten konnte. 2022 kam die Stunde der Wahrheit und Enttäuschung. Daran zeigt sich erneut, dass solche Trendmodelle (die nicht neu sind) nur funktionieren, wenn es einen stabilen Aufwärtstrend gibt. Es hätte mich auch gewundert, wenn das "Rosenheim-Modell" etwas Besseres entwickelt hätte, als viele schlaue Fondsmanger die nach etlichen Fehlversuchen gescheitert sind. Ich hatte gehofft, dass hier ein neues Modell kommt, was funktioniert. Aber es ist wie immer: Trendfolger scheitern wenn es keinen klaren, längerfristigen Trend gibt, was wir zur Zeit erleben.

[A_J_L]

Auch für die Monate Mai und Juni ein Zweimonatsbericht über das Out of Rosenheim wikifolio: Kurzum: 2 gute Monate, die das wikifolio um satte 10% nach vorne gebracht haben. Der DAX schaffte in den 2 Monaten 1,4%, der DOW 0,9% und der MSCI World 4,8% - das lässt sich sehen.

Bei so einer tollen Entwicklung macht es Spaß, mal genauer hinzusehen: die Treiber in den 2 Monaten waren NVIDIA (+52,5%), Broadcom (+38,5%), Adobe (+29,5%) und Lotus Bakeries (+16,1%). Der schlechteste (in Anführungzeichen) Wert war Lonza mit -3,6%.

Der einzige Wermutstropfen ist, dass der Algorithmus nichts findet, was er nachkaufen könnte. So langsam gibt’s da einiges an guten Trendwerten, diese liegen jedoch meist noch unter der Durchschnittslinie, und das ist für den Algo ein No-Go. Mein Bauchgefühl sagt mir allerdings, dass sich das – wenn nichts Unvorhergesehenes passiert – nächsten Monat ändern wird.