Auf vielfachen Wunsch möchte ich euch jetzt hier nun doch mein wikifolio, welches nun -knapp 2 Wochen nach der Erstemission- investierbar ist, vorstellen. Eigentlich war es nur als eine für mich persönlich konzipierte Anlagemöglichkeit gedacht, um eine bisher noch nicht vorhandene Investitionsmöglichkeit im Wasserstoffsektor nutzen zu können.
Wenn das Interesse an meiner Idee aber nun scheinbar doch vorhanden und größer als gedacht ist, möchte ich euch das natürlich auch nicht vorenthalten.
Aber zuerst ein bisschen was zur Historie:
Mich haben anfangs des letzten Jahres die Fortschritte im Wasserstoffsektor und die Entwicklungen in diesem Bereich sehr interessiert. Aufgrund der aber doch teilweise noch in den Anfangsstadien befindlichen Technologien habe ich mich nicht vollends in der Lage gefühlt, hier eine adäquate Auswahl treffen zu können, um für mich eindeutig 2 oder 3 Einzeltitel zu identifizieren, bei denen ich mich mit einem Investment total wohlgefühlt hätte. Ich habe mich daher auf die Suche nach passenden ETF oder Indexzertifikaten gemacht, die den kompletten Markt abdecken und sich für einen langfristigen Einstieg eignen -> denn genau das war mein eigentliches Ziel.
Leider gab (und gibt es bis heute) keine solche Möglichkeiten solche Produkte, die sich ausschließlich auf den Wasserstoffsektor beschränken, zu nutzen. Es gibt bisher nur von einem Emittenten eine Handvoll Indexzertifikate, die sich aber meiner Meinung nach schon durch ihre Pfadabhängigkeit nicht für ein längerfristiges Halten eignen und sich zudem nur an jeweils einem sehr beschränkten Index orientieren.
Ich habe mir daher für mich ein wikifolio angelegt, welches alle meine Wünsche berücksichtigen sollte: Langfristige Investitionsmöglichkeit, indexorientierte Auswahl und Gewichtung der Einzeltitel, weltweite Abdeckung.
Dazu habe ich die beiden Wasserstoff-Indizes SL0A1B und SL0A2B kombiniert und in dieser Titelauswahl sowie mit der jeweiligen Gewichtung die Grundlage für das wikifolio errechnet. Das Ergebnis ist also mein H2 Wasserstoff Basket All-World.
Hier dazu jetzt meine Handelsidee:
„Dieses Portfolio soll eine laufend aktuelle Zusammenstellung aller wichtigen Wasserstoff-Aktien darstellen. Es ist grundsätzlich geplant, mit diesem wikifolio die komplette Branche weltweit abzubilden. Das wikifolio erstreckt sich über sämtliche Bereiche wie u.a. Elektrolyse, Transport/Vertrieb und Brennstoffzellentechnik.
Hauptsächlich soll das Portfolio mit Aktien bestückt werden. Optional wäre allerdings auch der Einsatz von branchenspezifischen ETFs denkbar.
Es ist beabsichtigt, dass sich das Portfolio hinsichtlich der Gewichtung grundsätzlich zum einen an einer Kombination der Werte des E-Mobilität Wasserstoff Europa Index und der Werte des E-Wasserstoff Nordamerika Index sowie zum anderen nach jeweiliger Marktkapitalisierung orientiert, eine leichte Übergewichtung nach jeweiligen Momentum-Faktoren und laufenden Trends ist darüber hinaus möglich. Die Handelsentscheidungen sollen möglichst nach fundamentaler Analyse anhand von qualitativen und quantitativen Faktoren getroffen werden.
Der Anlagehorizont ist grundsätzlich überwiegend langfristig ausgelegt. Dieses wikifolio soll die langfristige Entwicklung des Wasserstoffsektors abbilden.
Im Portfolio wird ein quartalsweises Rebalancing angestrebt, sofern sich die o.g. Faktoren relevant verändert haben.“
Hier natürlich gerne auch noch obligatorisch die Entwicklung seit der Publizierung bzw. Erstemission, auch wenn sich ein Vergleich mit DAX/Nasdaq eigentlich verbietet:
Mir ist selbstverständlich bewusst, dass das Risiko mit einem Investment in diesen Sektor im Verhältnis zu breiter gestreuten ETF und Zertifikaten erhöht ist und Gewichtungen in meinem wikifolio, die teilweise zwischen 5-10% liegen können, ein zusätzliches Risiko beinhalten.
Trotz alledem halte ich den H2 Wasserstoff Basket All-World für alle diejenigen interessant, die sowieso in diesem Sektor einen Teil ihres Kapitals investieren möchten, aber sich genauso wie ich nicht der Lage sehen, die 2 oder 3 lukrativsten Titel für sich zu finden und daher lieber komplett langfristig „den Markt“ kaufen wollen und zudem auf den „persönlichen Geschmack“ und/oder die „persönlichen Interessen und Übergewichtungen“ eines Fonds-/Zertifikatsmanagers oder Traders verzichten können.
Falls Interesse besteht, kann und werde ich euch hier gerne laufend zu Änderungen an den Rebalancing-Prozessen in meinem wikifolio auf dem Laufenden halten.
Bin natürlich weiter an Kommentaren zu meinen Investitionsansatz und natürlich auch an Kritiken interessiert.
Nach etwas längerer Abstinenz hier im Forum und Unzufriedenheit mit den hier bedingt durch die neue Forensoftware fehlenden Möglichkeiten (hier teile ich die Meinung von @nmh uneingeschränkt), möchte ich diesen Thread dennoch nicht komplett einschlafen lassen.
Zwischenzeitlich habe ich den H2 Wasserstoff Basket All-World selbstverständlich weiter intensiv begleitet und betreut. Daher möchte ich euch kurz vor dem der Handelsidee zugrundeliegendem turnusgemäß bevorstehenden Rebalancing im nächsten Monat nochmal ein kurzes Update zur aktuellen Wertentwicklung geben.
Die Wasserstoffwirtschaft ist inzwischen in aller Munde und durch diverse Berichterstattungen und natürlich auch durch politische Entscheidungen nun auch in der Masse der Bevölkerung angekommen. Ich möchte grundsätzlich diesmal auch gar nicht näher auf die Gründe des erneuten Anstiegs des gesamten Wasserstoff-Sektors und der dadurch nun zweifelsfrei auch besten Zukunftsaussichten der Wasserstoff-Player eingehen. Ich denke, die ausschlaggebenden Gründe sind allen bekannt, es ist traurig genug und bedarf keinerlei weiterer Worte.
Der H2 Wasserstoff Basket All-World hat in den letzten Monaten weiter steigende Mittelzuflüsse erfahren. Bei Emission ist er -wie bereits mehrfach erläutert- an den Start gegangen, um sich mit dem von mir entwickelten indexbasierten Prinzip und seinen beiden zugrundeliegenden Wasserstoff-Indizes u.a. mit dem L&G Hydrogen Economy ETF, dem einzigen wirklichen Konkurrenzprodukt auf ETF-Basis, zu messen.
Anliegend seht ihr die Wertentwicklung der beiden Produkte in den letzten Monaten. Hier ist wiederum erkennbar, dass der H2 Wasserstoff Basket All-World eindeutig besser performt und sich in steigenden Marktphasen signifikant absetzen kann.
Ein weiteres Update an dieser Stelle ist dann im Anschluss an das nächste Rebalancing geplant!
Der Indexanbieter führt seine Anpassung Anfang April durch, sämtliche Änderungen werden dann anschließend wieder im H2 Wasserstoff Basket All-World übernommen.
Hallo @Ungeheuer, danke für dein Engagement mit dem Wikifolio.
Wenn man sich den Verlauf seit der Auflage ansieht, kann man erkennen, dass ETF und Wikifolio praktisch parallel laufen.
Aus meiner Sicht ein Qualitätsbeweis für beide Papiere (beide Indizes):
[via]
Grüße,
Andreas
Hallo zusammen,
um den Thread mal wieder etwas aus der Versenkung zu holen, hier mal wieder ein paar Worte und einen aktuellen Vergleich zu dem weiterhin von mir betreuten H2 Wasserstoff Basket All-World.
Das wikifolio hat vor ein paar Tagen das quartalsweise durchgeführte Rebalancing erhalten und sollte plangemäß so aus das Jahr beenden.
Durch das Rebalancing wurden die Aktienanteile wieder den beiden hier bereits mehrfach im Thread genannten zugrundeliegenden Indizes angepasst. Die kleineren Wachstumswerte wurden wieder etwas aufgestockt, so dass sich eine mögliche Erholung des Sektors besonders positiv auf die Wertentwicklung des wikifolios aufwirken dürfte.
Zur generellen Entwicklung an den Aktienmärkten möchte ich hier gar keine großen Worte mehr verlieren. Besonders durch die politische Lage und der daraus u.a. entstandenen Energiekrise bin weiterhin extrem vom Wasserstoffsektor überzeugt und werde mein entwickeltes Konzept hier mit voller Hingabe und Zuversicht weiter betreiben.
Natürlich soll hier aber auch der bereits eingangs begonnene Vergleich mit dem zur Emission einzig verfügbaren Konkurrenz, dem L&G Hydrogen ETF wieder nicht fehlen. Auf Jahressicht (bzw. besonders seit Kriegsausbruch) lässt sich m.E. sehr gut die Überlegenheit des wikifolios erkennen.
So, neues Jahr, nächstes Rebalancing, neuer Beitrag!
Nachdem Solactive gestern das turnusgemäße Rebalancing an den beiden dem H2 Wasserstoff Basket All-World zugrunde liegenden Indizes durchgeführt hat, habe ich dieses heute im wikifolio nachvollzogen.
Das wikifolio bildet jetzt wieder sehr genau die beiden Indizes E-Wasserstoff Europa Index und E-Wasserstoff Nordamerika Index ab.
Dazu mussten u.a. die Bestände von Plug Power, Chart Industries, Powercell Sweden und FuelCell erhöht werden, wohingegen Air Liquide, Air Products, NEL Asa und Nikola etwas reduziert wurden.
Im Chart kann man m.E. einigermaßen gut erkennen, dass das Tief aus Oktober Ende Dezember noch einmal getestet wurde, sich die starken Kursabfälle des Jahres 2022 aber eigentlich seit Anfang Oktober erledigt haben und sich eine Konsolidierung abzeichnet. Mit etwas Optimismus kann man evtl. sogar schon eine beginnende Gegenbewegung ausmachen. Die 200-Tage-Linie wird bei gleichbleibender Marktentwicklung Ende der Woche nach oben durchbrochen.
Viel interessanter finde ich aber weiterhin den Vergleich mit der selbstgewählten Benchmark (dem L&G Hydrogen Economy ETF, stellvertretend für alle Wasserstoff-ETF).
Auf Jahressicht lässt sich eine Outperformance des wikifolio mit dem gewählten indexbasierten Ansatz von >15% erkennen, welches ich unter Berücksichtigung der allgemeinen Marktlage im vergangenen Jahr bemerkenswert finde.
