Erfolgreich mit Aktien im Frühling: frische Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

der Frühling ist traditionell eine sehr gute Zeit, um an der Börse in Aktien zu investieren. Oft steigen die Kurse bis in den Mai, um dann im Sommer eine kleine Pause zu machen. Aktuell beschäftigt uns noch die Corona-Krise, aber die Börse nimmt die Zukunft vorweg, und die Zukunft der Wirtschaft sieht rosig aus: Weiterhin billiges Geld, zahlreiche politische Feuer sind gelöscht (Brexit-Deal, Trump ist weg) und hoffentlich erleben wir irgendwann wieder etwas mehr Normalität*. Anleihen stellen definitiv keine Konkurrenz für Aktien dar, also wird auch weiterhin das Geld der Profis in den Aktienmarkt strömen. Gut, dass die meisten von Euch schon drin sind. Denn:

Profis kaufen nur Aktien im Aufwärtstrend. Seit November sehen wir steigende Kurse. Ich habe kürzlich an anderer Stelle begründet, warum der Aufwärtstrend sehr gesund aussieht: Er wird von einer großen Mehrheit aller Aktien getragen. Das sieht man daran, dass aktuell knapp 84 Prozent aller Aktien weltweit über ihrer 200-Tage-Linie notieren, und zwar durchschnittlich 20 Prozent oberhalb. Die Marktbreite stimmt also. Das ist viel besser als wenn der Trend nur von einigen wenigen Schwergewichten getrieben wird. Ihr wisst aber:

Es gibt andererseits bereits wieder einige Aktien, die erst einmal schon weit über ihr Ziel hinausgeschossen sind und in einem sogenannten Fahnenmast notieren (siehe hier). Bei solchen Aktien ist es schwierig, vernünftige Stopkurse zu setzen. Also:

Grund genug für eine neue Sterneliste frisch aus meinem Rechenzentrum, die Euch Anregungen für attraktive Investments liefert. Ich habe kurz- und langfristige Analysen kombiniert und folgende, sehr strenge Filter vorgegeben:

• RSL mindestens 105 Prozent, das Papier muss also im Aufwärtstrend notieren
• RSL maximal 116 Prozent, so dass man vernünftige Stopkurse setzen kann
• mindestens 4 Zeitraum-Sterne (von 6 möglichen), das Papier muss also langfristig eine gute Performance vorweisen
• mindestens 5,5 technische Sterne (von 6 möglichen), das Papier muss sich in den letzten 200 Handelstagen besonders bewährt haben
• maximal 20 Prozent negative Zeiträume, so dass man mit dem Papier im Depot gut schlafen kann
• durchschnittliche Performance in der Vergangenheit mindestens 20 Prozent pro Jahr**, denn wir wollen ja Geld verdienen; dieser Parameter beruht auch auf unterjährigen Performances und spielt daher für Papiere, die noch keine lange Börsenhistorie haben, keine allzu große Rolle.

Diese Kriterien erfüllen von vielen zehntausend Wertpapieren weltweit nur ganz wenige. Nämlich 30, um genau zu sein. Und hier sind exklusiv und kostenlos für Euch die Gewinner:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)

 
                          techn.  Zeitr.  negative
WKN    Name               Sterne  Sterne    Zeitr.  RSL
-------------------------------------------------------
850103 Abbott Laboratories   5.5    5.2      8.82%  116
927994 ABN Amro AMEX Defens  5.8    5.1      4.84%  116
A0YAQA Accenture PLC Reg.Sh  5.5    5.0      4.36%  109
A0NJ38 American Water Works  5.5    5.2      5.85%  111
908668 AMETEK Inc. Register  5.8    5.2      3.74%  114
676650 Aurubis (Norddeutsch  5.5    4.1     13.81%  116
LS9GJP Boerse online Wachst  5.8    4.6     10.46%  116
893807 Copart Inc. Register  5.5    5.3      5.44%  109
922134 CoStar Group Inc. Re  5.5    5.6      6.42%  112
A2P8B7 Davide Campari-Milan  5.8    5.2      5.49%  113
A0MRDY DSV Panalpina A/S In  5.8    5.4      6.27%  111
A1C0JG Edenred S.A. Actions  5.5    4.4     15.58%  112
863195 EssilorLuxottica S.A  5.5    4.2      8.91%  110
880114 Exponent Inc. Regist  5.5    5.5      2.70%  111
565131 GENMAB AS Navne Akti  5.5    5.3     11.59%  111
LS9PAM L&S Sonnenbrille 360  5.5    4.1     20.00%  108
A2DSYC Linde PLC Registered  5.5    4.4     18.68%  107
A0JEJF London Stock Exchang  5.8    5.6      5.87%  112
870747 Microsoft Corp. Shar  5.8    5.6     13.09%  113
A14U5Z Monster Beverage Cor  5.8    5.2      4.19%  114
A1CZ4H Nextera Energy Inc.   5.5    5.4      4.17%  116
PAT1AG PATRIZIA Immobilien   5.5    4.4     18.25%  109
696960 PUMA AG RUDOLF DASSL  5.8    4.9     12.06%  114
856050 Sherwin-Williams Co.  5.5    4.9      5.13%  106
749399 Stroeer Out-of-Home   5.5    4.5     11.96%  112
A1T7LU T-Mobile US Inc. Reg  5.5    5.0      7.69%  108
889287 Teleperformance SE A  5.5    5.5      7.97%  113
857209 Thermo Fisher Scient  5.5    5.3      4.29%  112
UNSE01 Uniper SE Namens-Akt  5.5    4.4     14.17%  109
A1JMBU Xylem Inc. Registere  5.5    4.4      6.93%  116
-------------------------------------------------------

Die Tabelle ist dieses Mal alphabetisch sortiert, weil die einzelnen Wertpapiere in ihrer Qualität sehr nahe beieinander liegen (siehe Sterne-Spalten) und man somit keine vernünftige Rangfolge aufstellen kann. Die einzelnen Parameter sind hier genauer erklärt.

Bei der Auflistung sind viele Papiere dabei, die die meisten von Euch sicher schon im Depot haben, aber auch einige neue Aktien, die Ihr vielleicht noch nicht kennt. Genau so soll es sein! Übrigens:

Ich weiß, dass einige von Euch den Anteil amerikanischer Aktien im Depot reduzieren wollen. Meiner Meinung nach spielt das Herkunftsland keine wichtige Rolle, aber dennoch freut es mich, dass in der Liste auch etliche Aktien aus Europa zu finden sind. Außerdem:

Zwei Wikifolio-Zertifikate tauchen in der Liste auf: Die WKN LS9PAM gehört zum "Sonni 360 Grad"-Wikifolio, das @ehemaliger Nutzer  gemeinsam mit mir vor fast zwei Jahren gegründet hat und das er seitdem überaus liebevoll und sorgfältig, aber vor allem sehr erfolgreich managt. Mehr dazu steht hier. Das andere Wikifolio mit dem Namen "Wachstumswerte" (WKN LS9GJP) wird seit 2015 von der Redaktion der Börse online gesteuert und ist ebenfalls recht erfolgreich. Mit diesen Papieren holt Ihr Euch eine wunderschöne Aktienmischung ins Depot -- gerade für Einsteiger sind die beiden eine Top-Empfehlung. Tja, und:

Auch wieder dabei ist das Defense-Zertifikat 927994. Das ist wirklich ein Mysterium. In diesem Papier sind diverse Verteidigungsfirmen enthalten, und doch läuft das Zertifikat seit 2003 (!) besser als die meisten darin enthaltenen Aktien. Keine Ahnung, wie die das machen. Ein Jammer: Seit 2018 kann man das Zertifikat nicht mehr kaufen (Quellensteuer-Problematik). Wenn Ihr alle eine E-Mail an BNP paribas schreibt, kommen die vielleicht endlich mal mit einem Nachfolgeprodukt an den Markt. 

Damit habt Ihr spannende Anregungen für einen tollen Börsenfrühling. Bleibt mir nur, Euch sehr herzlich viel Erfolg für Eure Aktieninvestments und -- noch wichtiger -- viel Spaß an der Börse zu wünschen. Denn Geld verdient Ihr nicht mit Zockereien à la Gamestop und auch nicht mit Wasserstoff, Impfstoff, Cannabis, Bitcoin oder was auch sonst immer die Bauern gerade durch das Dorf treiben, sondern nur, indem Ihr Euch für langfristig trendstarke Papiere entscheidet, bei denen Ihr diszipliniert Gewinne laufen lasst und Verluste begrenzt. Bei den oben vorgestellten Papieren kann man die Stopkurse zur Verlustbegrenzung leicht unter der 200-Tage-Linie installieren; auf Wunsch verrate ich Euch auch konkrete Empfehlungen für Stopkurse. Für die beiden Wikifolio-Zertifikate benötigt man keinen Stopkurs, da beides breit gestreute Aktienkörbe sind, die auch dann langfristig steigen, wenn einzelne Aktien ausfallen und dann halt vom Manager des Wikifolio ausgewechselt werden.

Einen schönen Start in die Woche, 

viele Grüße aus einem trüben, nasskalten München

das nmh-Team

_________________________

*)     Wenngleich der amtliche Impftermin-Simulator für mich persönlich einen Termin anno 2025 berechnet; vielleicht habe ich da aber auch was falsch ausgefüllt -- liegt sicher an mir.

**)   Die durchschnittliche Performance ergibt sich aus vielen unterschiedlichen untersuchten Zeiträumen, simuliert also unterschiedliche Ein- und Ausstiegsszenarien -- um Zufallstreffer zu vermeiden. Dabei werden mehr Zeiträume in der jüngeren Vergangenheit untersucht als länger zurückliegende Spannen. Beispielsweise wurden für das Zertifikat LS9PAM genau 55 Zeiträume untersucht. Gerade in jüngerer Vergangenheit war die Performance beeindruckend und erreichte zum Beispiel seit Mitte Mai 2020 einen Wert von über 18 Prozent, was knapp 25 Prozent p.a. entspricht. Seit Ende Oktober stehen 10 Prozent auf dem Tacho, das sind starke 37 Prozent p.a.

[Zilch]

@Torch ich fühle mich ganz und gar nicht angegriffen. Ich möchte nur klarstellen, dass ich nicht versuche dich zu überzeugen und dich davon abzuhalten sondern hier nur ein Meinungsaustausch stattfindet.

Ich möchte, dass du dich nicht angegriffen fühlst und den Eindruck bekommst, dass ich dich mit allen Mitteln abhalten will. Ging wohl nach hinten los 😄

Warum Investoren investieren und der Kurs steigt kann keiner sagen. Es kann sein, dass es damit begonnen hat, dass der Kurs seit Monaten steigt und sich das automatisch fortführt - Trend eben. Ist es wichtig? Eigentlich nicht.

Wichtig ist nur, dass du weißt worin und weshalb du investierst - und dich damit wohl fühlst. Das ist das Einzige, was zählt.

Edit: Ich sagte nicht, dass zehn Jahre generell ein Trendkriterium ist.

Sorry Leute aber ich bin hier raus, ich bin leicht genervt. Ich schätze eine gute Diskussion, aber wenn man mich in Sachen "korrigiert" die ich nie behauptet oder gesagt habe dann stört mich das doch sehr.

[nmh]

@ehemaliger Nutzer  hat absolut recht: mindestens zehn Jahre und Sterneaktie hat nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun. Nur die Rosenheim-Auswertung erfordert in der "Urfassung" eine Historie von mindestens 10 Jahren, allerdings rechne ich diese Listen natürlich auch mit fünf oder 20 Jahren. Also bitte nicht verwechseln.

Sorry, ich habe die Frage von @poeddl  übersehen. Das schöne an der Rosenheim-Auswertung ist ihre Robustheit, ihre Stabilität. Es gibt nur selten Änderungen bei den Top 30. Aus diesem Grund wird die Rosenheim-Liste auch nur einmal im Monat neu gerechnet (falls es jemanden interessiert: immer am ersten eines Monats, in der Nacht gegen 3:15 Uhr). Und so kommt es, dass aktuell immer noch die Esker-Aktie auf Platz 1 steht. Wer bei Esker meiner Empfehlung gefolgt ist und im März eingestiegen ist, liegt bereits mit bis zu 26 Prozent vorn -- etwas Glück vorausgesetzt.

Für Esker bitte weiterhin einen Stopkurs im Bereich um 160 Euro beachten.

Viel Erfolg!

nmh

[poeddl]

@nmh Vielen Dank für deine Antwort.

Tatsächlich wollte ich jetzt bei Esker einsteigen, aber dann warte ich wohl mal die neue Auswertung ab 😛 

[Crazyalex]

@Torch 

Anbei die gewünschte Auswertung für A1XFG9 Five9

Gruß Crazyalex

[Torch]

Moin @Crazyalex 

Sehr geil, danke dir für die Auswertung. Sehen doch ganz passabel aus die Daten:)

Volatilität von 50% ist natürlich heftig. Einige Punkte kann ich nicht deuten. Was ist MACD und Signal?

Dein Stoppkurs ist auf jeden Fall exakt der, den @nmh genannt hat. Der scheint wohl der Richtige zu sein.

Ich werde wohl eine kleine Position aufbauen, mal schauen, wie es sich weiter entwickelt.

Bekommst du die Daten eigentlich automatisiert eingespielt oder fügst du das alles manuell ein. Sollte es manuell erfolgen, dann ein weiteres Dankeschön für deine Mühen und einen schönen Sonntag.

Gruß

Edit: Kann die Volatilität wirklich so hoch sein oder habe ich da etwas missverstanden? 

[Crazyalex]

@Torch 

Der Stoppkurs wird errechnet: Wenn der mit dem von @nmh übereinstimmt dann ist das nicht nur gut sondern vor allem auch Zufall 😉

...im Zweifelsfall sind immer die Stoppkurse vom nmh die besseren!

Der MACD ist bei Wikipedia top & recht einfach erklärt -> dem ist inhaltlich eigentlich nichts hinzuzufügen.

Die "Daten" bekomme ich nicht eingespielt sonder errechne sie selber:

Natürlich muss ich erst mal einen Datensatz anlegen mit allen Stammdaten. Dann kommen die täglichen Schlusskurse hinzu. Die werden täglich eingepflegt (halbautomatisch). Das ist die Basis...

Gruß Crazyalex

[huhuhu]

@Torch @Crazyalex 

...bin heute morgen auch zu dem Entschluss gekommen,

mir ein paar ins Depot zu holen 😊

Schönen Tag

Grüße

P.hu

NACHTRAG

eventuell noch ein paar A1XFG9 & A1JMT9

...aber da läuft noch die Findungsphase 😉

[NR]

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@Torch  schrieb:

Edit: Kann die Volatilität wirklich so hoch sein oder habe ich da etwas missverstanden? 

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Kommt drauf an, wie Du sie definierst 😛

Normal ist das ja einfach die Standardabweichung der Zeitreihe der x-Renditen, wobei "x" ein Zeitraum ist, z.B. ein Jahr. Müsste @Crazyalex  sagen, wie er das macht, aber wenn ich mir den Chart ansehe, könnte das bei den Jahresrenditen schon passen. +65%, +65%, +80%, +25%, +165%. StabWN 46%, nur über den Daumen.

Das wahnsinnige letzte Jahr haut natürlich rein (jedenfalls bei dieser kurzen Zeitreihe), aber auch ohne dies finde die Aussage qualitativ korrekt, wenn ich mir den Chart ansehe, und ihn z.B. mit Intuit (was amerikanische Standardsoftwarebuden angeht) vergleiche.

Beides sind klasse Trendaktien die ich beobachte, aber auch ein schönes Beispiel für Vola als Risikomaß, und Risiko als Gegenstück zum Gewinn -- Intuit schwankt wesentlich weniger, bietet aber auch eine wesentlich geringere 5-Jahres-Performance (+300% statt +1800%).

There's (almost) no free lunch 😎

[Crazyalex]

@NR 

Die Vola ist in dem Fall die 5-Jahres-Volatilität.

Gruß Crazyalex

[Torch]

@Crazyalex Respekt dafür., wieviel Arbeit du dir damit machst. MACD werde ich mir mal in Ruhe durchlesen, danke für den Hinweis.

@NR Die Mischung macht´s oder? Nur Hochrisiko. Aktien sind zwar sehr spannend aber auch sehr nervenaufreibend😁

@huhuhu Freut mich zu hören. Dann wünsche ich dir (und mir) viel Glück mit der Aktie. 

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NACHTRAG

eventuell noch ein paar A1XFG9 & A1JMT9

...aber da läuft noch die Findungsphase 😉

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Die eine WKN ist ja Five9...klingt so, als würdest du die WKN zusätzlich ins Auge fassen. Wolltest du hier Five9 einfügen?