Hallo Community,
meine Oma ist vor einem Jahr verstorben. Seit Beginn der Kundenbeziehung mit comdirect war ich offiziell Kontobevollmächtigter (eigene Zugangsdaten). Nach ihrem Tod konnte ich wie vorgesehen weiter über die Konten (Giro & Depot) verfügen.
Da nun der Freistellungsbescheid über die Erbschaftssteuer vom Finanzamt gekommen ist und alle Stellen, die SEPA-Mandate zum Abbuchen hatten, entweder gekündigt oder umgelenkt sind, wurde die Kundenbeziehung kürzlich geschlossen. Übertrag der Papiere/Salden auf eine neue Kundenbeziehung bei comdirect (ich bin Alleinerbe).
Für 2021 erhielt ich 2 Steuerbescheinigungen über Erträge vor ihrem Tod (sie hatte eine NV-Bescheinigung hinterlegt) sowie danach (Verrechnungstöpfe wurden geschlossen und die Steuern auf Erträge sofort einbehalten).
Alle Dokumente aus der Postbox sind heruntergeladen. Jedoch frage ich mich, wie ich nun an Dokumente gelange, die noch fehlen und nicht mehr über die Postbox zugänglich sein werden (meine Mutter hat ihren monatlichen Finanzreport schon, beim kurz nach Fälligkeit desselben aufgelösten Nachlasskonto kamen keine Dokumente mehr an):
Der Abschlusskontoauszug (Kontoübertrag auf eine neue Kundenbeziehung mit der comdirect) sowie die Steuerbescheinigung für 2022 für die Zeit als die Beziehung als Nachlasskonto/-depot bis zur Auflösung weiterlief. Es wurden hier Steuern von Erträgen einbehalten, die ich als Nachweis brauche, wenn ich bei dem Finanzamt eine StErklärung einreichen will.
In einem ähnlichen Beitrag eines SMT-Mitarbeitenden heißt es, die Zusendung der Dokumente erfolge automatisch (per Post? Wann? Gebührenpflichtig?) in einem weiteren eines anderen aber „nur bei negativem VVT oder auf schriftlichen Auftrag an comdirect“.
Was muss ich tun, um die Dokumente zu bekommen? Sofern ich überhaupt aktiv werden muss?
