Out of Rosenheim: der Oberbayern-Robo

[A_J_L]

Servus miteinand, wie man bei uns in Oberbayern sagt!

Inspiriert durch @nmh  Listen und der Initiative von @ehemaliger Nutzer habe ich zwei wikifolios aufgelegt, "Out of Rosenheim"  (WKN LS9PDA) und "Out of Rosenheim - hedgeable" (WKN LS9PGR).

Die beiden wikifolios basieren auf sehr langfristigen charttechnischen Auswahlkriterien. Also keine kurzfristige Zockerei.

Das bedeutet:

Die wikifolios unterliegen nicht meiner Willkür, sondern die Handelsentscheidungen werden streng nach einem Algorithmus getroffen, der jeden Monatsanfang läuft (mein Rechenzentrum ist nicht so stark wie das von @nmh, deswegen nur einmal im Monat – reicht aber für den Algo* vollkommen aus). Und immer am Anfang des Monats werden diejenigen Titel gesucht, die nach diesem recht komplexen Algorithmus, den ich in Zusammenarbeit mit @nmh entwickelt habe, die besten der Welt sind - naja, nicht ganz der Welt, sondern von dem Teil der Welt, der in einem wikifolio eben handelbar ist. Aber wie Ihr in der folgenden Liste seht, sind im wikifolio-Universum auch eher unbekannte Juwelen enthalten. Die Auswahl ist wirklich sehr groß.

Dieser Algorithmus basiert auf langfristigen technischen Parametern (Kursverlauf der letzten zehn Jahre: Performance, Häufigkeit der Verluste, Stärke der Verluste, …). Dann wird noch geschaut, ob diese Titel nicht schon hoffnungslos überkauft sind und wenn nein, werden sie ins Depot gelegt.
Falls eine der Aktien aus dem wikifolio den Status „bei den Besten der Welt“ zum Monatsanfang allerdings verlieren sollte, nun, dann wird sie eben verkauft. So sammeln sich nach und nach diejenigen Titel an, die langfristig die besten der Welt sind!
Einen Notfall Stop-Loss gibt es auch, der kommt allerdings so gut wie nie zum Tragen.

Im Moment sind folgende Werte im wikifilio, incl. der Wertentwicklung seit Kauf:
US29472R1086 EQUITY LIFESTYLE PROPERT. INC.    +9,75%
GB0006870611 GB GROUP PLC LS                  +20,61%
BE0003853703 MONTEA SCA                        +3,50%
GB0000536739 ASHTEAD GROUP PLC                 +5,52%
US9022521051 TYLER TECHNOLOGIES INC.           +4,92%
AU000000VCX7 VICINITY CENTRES LTD              +0,11%
GB0006640972 4IMPRINT GRP LS-                  -2,00%

Was ist nun der Unterschied der beiden wikifolios? Nun, wie der Name schon sagt, kann die „hedgeable“ Version Hebelprodukte zur Währungssicherung enthalten. Die plane ich allerdings nur einzusetzen, falls es da ein Klumpenrisiko in einer Währung geben könnte und Ereignisse anstehen, die starke Bewegungen in den Devisenkursen befürchten lassen. Und die hedgeable Version kam zwei Monate später und ist noch in der Warteschleife zur Emission, das Original kann man schon kaufen. Im Überschwang habe ich damals für das erste Out of Rosenheim wikifolio eine Erfolgsgebühr von 30 Prozent eingestellt. Leider lässt sich das nicht mehr ändern. Beim zweiten Wikifolio sind daraus 10 Prozent geworden.

Jetzt stellt Ihr Euch sicher die Frage: Warum zum Teufel heißt das „Out of Rosenheim“?

Naja, die Idee ist in so einer Bierlaune entstanden. @nmh und ich sind ja aus München, das ist ein kleiner Vorort von Rosenheim. Aber eben nicht Rosenheim direkt, sondern "out of" …. und die älteren von uns können sich natürlich auch noch gut an den gleichnamigen Kinofilm erinnern.

Ich würde mich freuen, wenn Ihr Euch die beiden wikifolios mal anschaut.

Viele Grüße von neben dem BND.
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*Also quasi der Oberbayern-Algo. Algo steht für übrigens Algorithmus, nicht für Allgäu. Allgäu ist ja mehr für Euren Urlaub.

[Reinhard12]

@Pramax 

Danke für den Hinweis, das werde ich wohl tun müssen.....

@A_J_L 

...da kann ich scrollen wie ich will, das Portfolio, die Struktur sehe ich eben nicht....

[Pramax]

Ich hoffe, @A_J_L ist mir nicht böse, wenn ich hier unten einen Screenshot

mit der aktuellen Zusammensetzung seines Out-of-Rosenheim-hedgeable-Portfolios veröffentliche.

Gruß, Pramax

[A_J_L]

@Pramaxkein Problem

Das wikifolio ist nun übrigens ein "Real-Money" wikifolio.

[Reinhard12]

@A_J_L 

@Pramax 

Vielen Dank!

heute wird investiert :-))

Reinhard der Rentner

[Camillo1974]

Ich kenne mich bisher noch nicht mit diesen wikifolios aus, würde mich aber auch gerne beteiligen. Was ich bisher noch nicht genau verstehe, wann werden die 10 Prozent Gewinnbeteiligung fällig? Wenn ich meine Beteiligung verkaufe?

[Chrissel]

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@Camillo1974  schrieb:

Ich kenne mich bisher noch nicht mit diesen wikifolios aus, würde mich aber auch gerne beteiligen. Was ich bisher noch nicht genau verstehe, wann werden die 10 Prozent Gewinnbeteiligung fällig? Wenn ich meine Beteiligung verkaufe?

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Ein Beispiel zur Berechnung der Performancegebühr (von der offiziellen Seiten)

Sie haben zehn Anteile eines wikifolio Zertifikats mit dem derzeitigen Wert von 100 Euro erworben, die High Watermark des wikifolios liegt bei 102 Euro, die Performancegebühr liegt bei 10 Prozent. Solange sich das wikifolio unter 102 Euro bewegt, wird keine Performancegebühr im wikifolio berechnet die sich auf den Kurs des wikifolio-Zertifikats auswirkt (unabhängig vom Einstiegskurs). 

Angenommen das wikifolio erreicht am Ende des Tages einen Wert von 104 Euro, würde von der Differenz zwischen der alten und der neuen High Watermark die Performancegebühr berechnet werden. In diesem Beispiel also (104-102)*0,10 = 0,20. Der Zertifikatewert sinkt somit über Nacht um 0,20 Euro. Der Anleger hat die Performancegebühr über die Wertveränderung des Zertifikats „bezahlt" und die High Watermark wurde auf 104 gesetzt.

Die beiden Gebührenelemente werden innerhalb des wikifolio-Zertifikats verrechnet. Hinsichtlich der High Watermark ist zu berücksichtigen, dass diese zum Ende eines jeden Kalenderjahres (31.12.) auf den aktuellen Indexstand des jeweiligen wikifolios zurückgesetzt wird. Für den Kauf bzw. Verkauf von wikifolio-Zertifikaten fallen keine Extrakosten an. Sie bezahlen gegebenenfalls zusätzlich Transaktionsgebühren bei Ihrer Bank bzw. Ihrem Online-Broker.

[nmh]

@Camillo1974:

Um es mal mit einfachen Worten zu erklären:

Die Gebühr wird dem Wikifolio "entnommen", schmälert also seinen Wert. Das passiert "unsichtbar" für Dich.

Die Erfolgsgebühr fällt immer dann an, wenn das Wikifolio ein neues Rekordhoch erreicht. Angenommen, das bisherige Rekordhoch lag bei 105,00 Euro und das neue Rekordhoch beträgt 105,40 Euro. Dann wird eine Gebühr von 10% von 0,40 Euro fällig, also 0,04 Euro. Die 4 Cent werden der Liquidität des Wikifolios entnommen. Alles jeweils pro Anteil (pro Stück).

Hoffe, das hilft ein wenig.

Viele Grüsse aus einem eiskalten München

und einen schönen Start in den Tag

nmh

[NordlichtSH]

Klingt interessant, ich werde eine Investition in das Wikifolio in Betracht ziehen.

Momentan habe ich kein Kapital zum Anlegen frei.

[Reinhard12]

@A_J_L 

Guten Morgen,

habe gestern abend in das Zertifikat investiert, war ohne Probleme beim S Broker erhältlich. Musste nur einige Häkchen in die Ordermaske setzen setzen bevor ich kaufen konnte. Habe auch sofort TSL installiert ( Stop Los- 15%, Nachziehkurs- 13 %).

Ich habe noch eine Frage, wird die Depotstruktur verändert/erweitert oder bleibt die Anzahl der Positionen und Zusammensetzung in etwa gleich?

Reinhard

[A_J_L]

@Reinhard12 

Danke für Dein Investment!

Ich zitiere mal die Handelsidee:

In diesem wikifolio sollen jeden Monatsanfang diejenigen Aktien weltweit gekauft werden, die meiner Ansicht nach im Vormonat die besten der Welt waren und hier handelbar sind. Diese Auswahl der meines Erachtens besten Aktien soll auf einer genauen mathematischen Formel basieren und nicht meiner Willkür unterliegen.
Und, weil es meiner Ansicht nach, die besten Aktien der Welt sind, sollen sie auch nicht verkauft werden, solange sie meines Erachtens diesen Status haben. Wenn der Status verloren gehen sollte, ist es geplant die betreffende Aktie zu verkaufen. Grundsätzlich ist es geplant die Handelsentscheidungen immer am Ende des Monats zu treffen.

Also, was (hoffentlich) passieren wird, ist dass sich eine gewisse Menge an dauerhaft steigenden Werten im wikifolio ansammelt, die einen konstanten Grundstock bilden. Immer zum Monatsanfang werden diejenigen Werte, die an Stärke verloren haben gegen Werte, die gerade an Stärke gewinnen, ausgetauscht wodurch sich auch die Zusammensetzung ändert.

Weiters ist natürlich geplant, dass das wikifilio voll investiert ist, ich denke, spätestens zum 1.2.2020 wird dem dann auch so sein.

Sonst, bei Fragen gerne jederzeit!