Out of Rosenheim: der Oberbayern-Robo

[A_J_L]

Servus miteinand, wie man bei uns in Oberbayern sagt!

Inspiriert durch @nmh  Listen und der Initiative von @ehemaliger Nutzer habe ich zwei wikifolios aufgelegt, "Out of Rosenheim"  (WKN LS9PDA) und "Out of Rosenheim - hedgeable" (WKN LS9PGR).

Die beiden wikifolios basieren auf sehr langfristigen charttechnischen Auswahlkriterien. Also keine kurzfristige Zockerei.

Das bedeutet:

Die wikifolios unterliegen nicht meiner Willkür, sondern die Handelsentscheidungen werden streng nach einem Algorithmus getroffen, der jeden Monatsanfang läuft (mein Rechenzentrum ist nicht so stark wie das von @nmh, deswegen nur einmal im Monat – reicht aber für den Algo* vollkommen aus). Und immer am Anfang des Monats werden diejenigen Titel gesucht, die nach diesem recht komplexen Algorithmus, den ich in Zusammenarbeit mit @nmh entwickelt habe, die besten der Welt sind - naja, nicht ganz der Welt, sondern von dem Teil der Welt, der in einem wikifolio eben handelbar ist. Aber wie Ihr in der folgenden Liste seht, sind im wikifolio-Universum auch eher unbekannte Juwelen enthalten. Die Auswahl ist wirklich sehr groß.

Dieser Algorithmus basiert auf langfristigen technischen Parametern (Kursverlauf der letzten zehn Jahre: Performance, Häufigkeit der Verluste, Stärke der Verluste, …). Dann wird noch geschaut, ob diese Titel nicht schon hoffnungslos überkauft sind und wenn nein, werden sie ins Depot gelegt.
Falls eine der Aktien aus dem wikifolio den Status „bei den Besten der Welt“ zum Monatsanfang allerdings verlieren sollte, nun, dann wird sie eben verkauft. So sammeln sich nach und nach diejenigen Titel an, die langfristig die besten der Welt sind!
Einen Notfall Stop-Loss gibt es auch, der kommt allerdings so gut wie nie zum Tragen.

Im Moment sind folgende Werte im wikifilio, incl. der Wertentwicklung seit Kauf:
US29472R1086 EQUITY LIFESTYLE PROPERT. INC.    +9,75%
GB0006870611 GB GROUP PLC LS                  +20,61%
BE0003853703 MONTEA SCA                        +3,50%
GB0000536739 ASHTEAD GROUP PLC                 +5,52%
US9022521051 TYLER TECHNOLOGIES INC.           +4,92%
AU000000VCX7 VICINITY CENTRES LTD              +0,11%
GB0006640972 4IMPRINT GRP LS-                  -2,00%

Was ist nun der Unterschied der beiden wikifolios? Nun, wie der Name schon sagt, kann die „hedgeable“ Version Hebelprodukte zur Währungssicherung enthalten. Die plane ich allerdings nur einzusetzen, falls es da ein Klumpenrisiko in einer Währung geben könnte und Ereignisse anstehen, die starke Bewegungen in den Devisenkursen befürchten lassen. Und die hedgeable Version kam zwei Monate später und ist noch in der Warteschleife zur Emission, das Original kann man schon kaufen. Im Überschwang habe ich damals für das erste Out of Rosenheim wikifolio eine Erfolgsgebühr von 30 Prozent eingestellt. Leider lässt sich das nicht mehr ändern. Beim zweiten Wikifolio sind daraus 10 Prozent geworden.

Jetzt stellt Ihr Euch sicher die Frage: Warum zum Teufel heißt das „Out of Rosenheim“?

Naja, die Idee ist in so einer Bierlaune entstanden. @nmh und ich sind ja aus München, das ist ein kleiner Vorort von Rosenheim. Aber eben nicht Rosenheim direkt, sondern "out of" …. und die älteren von uns können sich natürlich auch noch gut an den gleichnamigen Kinofilm erinnern.

Ich würde mich freuen, wenn Ihr Euch die beiden wikifolios mal anschaut.

Viele Grüße von neben dem BND.
__________________________________________
*Also quasi der Oberbayern-Algo. Algo steht für übrigens Algorithmus, nicht für Allgäu. Allgäu ist ja mehr für Euren Urlaub.

[A_J_L]

Hier kommt der Quartalsbericht für das Out of Rosenheim wikifolio: während die Monate Juli und August mit +2,2% und +0,8% positiv verliefen, musste im September ein Verlust von -3,15% verbucht werden. Insgesamt jedoch war die Wertentwicklung im dritten Quartal mit -0,2% deutlich besser als die von DAX (-4,7%), S&P500 (-3,7%) oder dem MSCI World (-4,0%).

Wenn man sich die Werte im Einzelnen anschaut konnten vor Allem MSCI (+9,3%) und Energiekontor (+9,8%) das wikifolio stabilisieren während Lonza (-20,2%) negativ auffiel, was Folgen haben sollte:

Gehandelt hat der Algo auch, wenn auch wenig: Anfang August wurde Kitron gekauft, ebenso wie Anfang September Synopsis. Vom Underperformer Lonza wurde sich Anfang Oktober getrennt. Während es Anfang des Quartals noch so aussah, als ob es Gelegenheiten zu Nachkäufen gäbe, hat sich das im September, der an allen Weltbörsen ja schlecht lief, pulverisiert.

So bleibt bei einer Cashquote von 15,5% nichts anderes übrig, als geduldig darauf zu warten, dass es wieder aufwärts geht an den Börsen dieser Welt.

[A_J_L]

Hier der Montasrückblick Oktober zum Out of Rosenheim wikifolio. Es wird ein ceterum censeo weil:

Mit -2,1% hat das wikifolio sowohl DAX (-3,7%), S&P500 (-2,4%) als auch den MSCI World (-2,9%) geschlagen. Das ist relativ gut, macht absolut aber eher die Kassen leer als voll. Allerdings kann man – Stand heute – sagen, dass es akkurat gestern – am 14.11.23 – ein neues Jahreshoch gegeben hat und das wohl auch heute passieren wird. Es scheint tatsächlich, als ob wir bei sowas wie einer Jahresendralley angekommen sind.

Aber zurück zum Oktober: negativ aufgefallen sind Kitron (-17,2%) und Pool (-11,1%) wohingegen Microsoft (+6,8%) und UnitedHealth (+5,1%) die Sache am Laufen gehalten haben.

Und, der Algo hat das gemacht, was er in letzter Zeit eigentlich immer macht: Nichts. Kein Verkauf, kein Kauf. Wir werden wohl das Novemberende abwarten müssen, in der Hoffnung, dass die Rallye weitergeht und es mal wieder zu einem Kauf kommen wird.