Out of Rosenheim: der Oberbayern-Robo

[A_J_L]

Servus miteinand, wie man bei uns in Oberbayern sagt!

Inspiriert durch @nmh  Listen und der Initiative von @ehemaliger Nutzer habe ich zwei wikifolios aufgelegt, "Out of Rosenheim"  (WKN LS9PDA) und "Out of Rosenheim - hedgeable" (WKN LS9PGR).

Die beiden wikifolios basieren auf sehr langfristigen charttechnischen Auswahlkriterien. Also keine kurzfristige Zockerei.

Das bedeutet:

Die wikifolios unterliegen nicht meiner Willkür, sondern die Handelsentscheidungen werden streng nach einem Algorithmus getroffen, der jeden Monatsanfang läuft (mein Rechenzentrum ist nicht so stark wie das von @nmh, deswegen nur einmal im Monat – reicht aber für den Algo* vollkommen aus). Und immer am Anfang des Monats werden diejenigen Titel gesucht, die nach diesem recht komplexen Algorithmus, den ich in Zusammenarbeit mit @nmh entwickelt habe, die besten der Welt sind - naja, nicht ganz der Welt, sondern von dem Teil der Welt, der in einem wikifolio eben handelbar ist. Aber wie Ihr in der folgenden Liste seht, sind im wikifolio-Universum auch eher unbekannte Juwelen enthalten. Die Auswahl ist wirklich sehr groß.

Dieser Algorithmus basiert auf langfristigen technischen Parametern (Kursverlauf der letzten zehn Jahre: Performance, Häufigkeit der Verluste, Stärke der Verluste, …). Dann wird noch geschaut, ob diese Titel nicht schon hoffnungslos überkauft sind und wenn nein, werden sie ins Depot gelegt.
Falls eine der Aktien aus dem wikifolio den Status „bei den Besten der Welt“ zum Monatsanfang allerdings verlieren sollte, nun, dann wird sie eben verkauft. So sammeln sich nach und nach diejenigen Titel an, die langfristig die besten der Welt sind!
Einen Notfall Stop-Loss gibt es auch, der kommt allerdings so gut wie nie zum Tragen.

Im Moment sind folgende Werte im wikifilio, incl. der Wertentwicklung seit Kauf:
US29472R1086 EQUITY LIFESTYLE PROPERT. INC.    +9,75%
GB0006870611 GB GROUP PLC LS                  +20,61%
BE0003853703 MONTEA SCA                        +3,50%
GB0000536739 ASHTEAD GROUP PLC                 +5,52%
US9022521051 TYLER TECHNOLOGIES INC.           +4,92%
AU000000VCX7 VICINITY CENTRES LTD              +0,11%
GB0006640972 4IMPRINT GRP LS-                  -2,00%

Was ist nun der Unterschied der beiden wikifolios? Nun, wie der Name schon sagt, kann die „hedgeable“ Version Hebelprodukte zur Währungssicherung enthalten. Die plane ich allerdings nur einzusetzen, falls es da ein Klumpenrisiko in einer Währung geben könnte und Ereignisse anstehen, die starke Bewegungen in den Devisenkursen befürchten lassen. Und die hedgeable Version kam zwei Monate später und ist noch in der Warteschleife zur Emission, das Original kann man schon kaufen. Im Überschwang habe ich damals für das erste Out of Rosenheim wikifolio eine Erfolgsgebühr von 30 Prozent eingestellt. Leider lässt sich das nicht mehr ändern. Beim zweiten Wikifolio sind daraus 10 Prozent geworden.

Jetzt stellt Ihr Euch sicher die Frage: Warum zum Teufel heißt das „Out of Rosenheim“?

Naja, die Idee ist in so einer Bierlaune entstanden. @nmh und ich sind ja aus München, das ist ein kleiner Vorort von Rosenheim. Aber eben nicht Rosenheim direkt, sondern "out of" …. und die älteren von uns können sich natürlich auch noch gut an den gleichnamigen Kinofilm erinnern.

Ich würde mich freuen, wenn Ihr Euch die beiden wikifolios mal anschaut.

Viele Grüße von neben dem BND.
__________________________________________
*Also quasi der Oberbayern-Algo. Algo steht für übrigens Algorithmus, nicht für Allgäu. Allgäu ist ja mehr für Euren Urlaub.

[A_J_L]

Also, Out of Rosenheim wird ohne den Malzbrauer auskommen müssen.

L&S meint, der Wert wird wohl bald aus dem Anlageuniversum verschwinden, weil nicht liquide genug. Das wäre der beste Weg ein wikifolio vom Handel auszuschließen meinten die.

Es bleibt nun bei 2 Zukäufen.

[A_J_L]

Ja, ist denn schon wieder Monatswechsel? Ja, in der Tat, und damit Zeit auf den Februar zu blicken: leider konnte das wikifolio nicht an den leicht positiven Trend der Weltbörsen anknüpfen und hat ein leichtes Minus von -0.41% in den Büchern stehen.

„Schuld“ daran ist Genmab, die es geschafft haben im Februar um fast 20% zu fallen. Bei einen Depotanteil von ca. 5% macht alleine das ein Minus von 1% aus. Die gute Nachricht daran sind zwei: zum einen, die anderen Werte sind gut gelaufen und zum anderen, es ist Monatswechsel und Genmab ist – logischerweise – auf der Verkaufsliste.

Ebenso verkauft wird American Water Works, die auch einen Schwächeanfall hatten. Bei denen ist es wenigstens so, dass sie mit einem schönen Plus von 12% verkauft werden.

Trotz der Schwächephase der Märke in der zweiten Monatshälfte drängen sich erstaunlicher Weise sogar 4 Werte auf, unter die besten Aktien der Welt und damit in das wikifolio aufgenommen zu werden:

Zunächst handelt es sich um Cadence Design Systems, Inc. (US1273871087), einem der weltweit größten Anbieter von EDA-Software mit Sitz in San Jose, USA. EDA steht hier für den Entwurf von Microelektronik.

Dazu gesellt sich die Synposis, Inc. (US8716071076) die man fast schon als Konkurrenzen zu Cadence sehen kann. Die bieten Silicon-to-Software Solutions an und sind in der Summe breiter aufgestellt als Cadence.

Um das amerikanische Trio zu komplettieren, wird auch IDEXX Laboratories, Inc. (US45168D1046),ein US-amerikanisches multinationales Unternehmen, das sich auf Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen für Heimtiere, Vieh und Geflügel, Wassertests und Milchprodukte spezialisiert hat, gekauft.

Ein wirklich interessanter und – bis auf @nmh – Euch wahrscheinlich unbekannter Wert ist der 4te und damit letzte Neuzugang: Scottish Mortgage Investment Trust (GB00BLDYK618). Dieser öffentlich gehandelte Investment Trust investiert weltweit in starke Unternehmen mit überdurchschnittlichen Renditen. Sozusagen auch ein wikifolio unter dessen größten Werten man Tencent, Illumina, Amazon, Tesla oder NIO findet.

Bei 2 Verkäufen gegenüber 4 Käufen ist es klar, dass die verbleibenden Werte reballanced werden müssen, also wundert Euch nicht, wenn von diesen Werten einige Stück verkauft werden. Dem Plan nach soll das regelmäßig passieren, um das wikifolio immer diversifizierter zu machen.

Hoffen wir, dass die Märkte ihre Nervosität abschütteln und das es wieder nach Norden geht.

Schöne Grüße aus einem sonnigen Pullach.

[nmh]

@A_J_L 

Sehr gute Wahl! Und das beste: Leider können seit dem Jahreswechsel Privatanleger die Aktien von Scottish Mortgage Trust bei comdirect aus regulatorischen Gründen nicht mehr kaufen. Über die beiden OOR-Zertifikate LS9PDA und LS9PGR profitiert Ihr trotzdem von der Performance der schottischen Aktie, die auf meiner Rosenheim-Liste von vielen tausend Aktien aus aller Welt auf Platz 27 steht.

Typisch: Hier in München scheint die Sonne, aber die Krattler (Anwesende sind freilich nicht gemeint) aus dem Speckgürtel von München profitieren natürlich auch davon.

nmh

[Roadracer23]

@nmh 

Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wenn ich die WKN A115BA eingebe, scheint der Wert doch völlig normal handelbar zu sein?

Liebe Grüße!

roadracer23

[Thorsten_]

---

@Roadracer23  schrieb:

Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wenn ich die WKN A115BA eingebe, scheint der Wert doch völlig normal handelbar zu sein?

Probier mal, eine Order aufzugeben, dann erhälst du den in schönem rot eingefärbten Wink mit dem Zaunpfahl:

Für dieses Wertpapier ist der Kauf aus regulatorischen Gründen nicht zugelassen.

[Reinhard12]

Guten Tag,

ich habe eine Frage bezüglich der Aufnahme von IDEXX in das Portfolio.

Ich habe diese Position aus den Sternelisten von @nmh im Oktober 2019 gekauft.

Volltreffer! Der Chart ist klasse ,mein Dank gilt dem Meister!)

Erwäge nunmehr Gewinnmitnahmen oder evtl. Aufstockung.

Zur Frage: @A_J_L 

Warum wurde der Robo erst jetzt auf diesen Wert aufmerksam wenn er doch wenn ich alles richtig verstanden habe die besten Aktien aus dem Universum herausfiltert? IDEXX hat doch schon jahrelang "einen Lauf". Hat der Robo da was übersehen?

Viele Grüsse.

Rentner Reinhard

[A_J_L]

Hallo @Reinhard12,

ein Teil des Algorithmus ist, dass Aktien nicht gekauft werden, wenn sie total überhitz sind. Ein weiterer Teil ist, dass der Wert ein gutes CRV (Rosenhaim-Methode, daher der Name) haben muss.

Bei Idexx kamen diese 2 Faktoren eben genau zum 1.3. zusammen, so wurde gekauft.

Idexx wäre übrigens von Februar - Oktober 2018 auch im wikifolio gewesen, wenn es das damals schon gegeben hätte.

[A_J_L]

Hier noch eine interessante Story für alle Großanleger (vor Allem also @nmh😞

Donnerstag Morgen sehen meine verschlafenen Augen eine Mail von L&S, dass Tyler Technologies (US9022521051) ein Delisting durchgemacht hat und deswgen am 2.3. um 21:51 zu €394 zwangsverkauft wurde.

Autsch, das war das beste Pferd im Stall. Ich rufe da an und die meinten, dass der Wert nicht mehr absicherbar sei. Naja, so weit so schlecht.

Am Freitag konnte man Tyler wieder handeln und der Wiedereinstieg erfolgte zu €344 - ein schönes Plus von €1050 für das wikifolio

Auch wenn ich weder verstehe, warum da delistet wurde noch dass ich nachvollziehen kann, woher der Verkaufskurs kommt (am 2.3. 21:51 stand Tyler bei L&S um die €380) nehm ich das mit und rege mich nicht mehr auf.

Was lernt man daraus: man braucht in einem wikifolio anscheinend keine Stop Loss Kurse mehr, wenn es volatil nach unten geht, wird eh zwangsverkauft

[Zilch]

War das vielleicht der Grund für den krassen Kursfall von Tyler? Die haben ja rund 16% binnen Minuten verloren.

Ich kann im Netz aber nichts zu Tyler und einem Delisting finden. 

[A_J_L]

---

@Zilch  schrieb:

War das vielleicht der Grund für den krassen Kursfall von Tyler? Die haben ja rund 16% binnen Minuten verloren.

---

Ne - eher andersrum. Der krasse Kursverfall bei einer engen Aktie hat die L&S Algos dazu verleitet, zu delisten. Wahrscheinlich wollten die den Hedge niedriger setzten, das ging nicht und die haben zur letzen abgesicherten Position verkauft.