Out of Rosenheim: der Oberbayern-Robo

[A_J_L]

Servus miteinand, wie man bei uns in Oberbayern sagt!

Inspiriert durch @nmh  Listen und der Initiative von @ehemaliger Nutzer habe ich zwei wikifolios aufgelegt, "Out of Rosenheim"  (WKN LS9PDA) und "Out of Rosenheim - hedgeable" (WKN LS9PGR).

Die beiden wikifolios basieren auf sehr langfristigen charttechnischen Auswahlkriterien. Also keine kurzfristige Zockerei.

Das bedeutet:

Die wikifolios unterliegen nicht meiner Willkür, sondern die Handelsentscheidungen werden streng nach einem Algorithmus getroffen, der jeden Monatsanfang läuft (mein Rechenzentrum ist nicht so stark wie das von @nmh, deswegen nur einmal im Monat – reicht aber für den Algo* vollkommen aus). Und immer am Anfang des Monats werden diejenigen Titel gesucht, die nach diesem recht komplexen Algorithmus, den ich in Zusammenarbeit mit @nmh entwickelt habe, die besten der Welt sind - naja, nicht ganz der Welt, sondern von dem Teil der Welt, der in einem wikifolio eben handelbar ist. Aber wie Ihr in der folgenden Liste seht, sind im wikifolio-Universum auch eher unbekannte Juwelen enthalten. Die Auswahl ist wirklich sehr groß.

Dieser Algorithmus basiert auf langfristigen technischen Parametern (Kursverlauf der letzten zehn Jahre: Performance, Häufigkeit der Verluste, Stärke der Verluste, …). Dann wird noch geschaut, ob diese Titel nicht schon hoffnungslos überkauft sind und wenn nein, werden sie ins Depot gelegt.
Falls eine der Aktien aus dem wikifolio den Status „bei den Besten der Welt“ zum Monatsanfang allerdings verlieren sollte, nun, dann wird sie eben verkauft. So sammeln sich nach und nach diejenigen Titel an, die langfristig die besten der Welt sind!
Einen Notfall Stop-Loss gibt es auch, der kommt allerdings so gut wie nie zum Tragen.

Im Moment sind folgende Werte im wikifilio, incl. der Wertentwicklung seit Kauf:
US29472R1086 EQUITY LIFESTYLE PROPERT. INC.    +9,75%
GB0006870611 GB GROUP PLC LS                  +20,61%
BE0003853703 MONTEA SCA                        +3,50%
GB0000536739 ASHTEAD GROUP PLC                 +5,52%
US9022521051 TYLER TECHNOLOGIES INC.           +4,92%
AU000000VCX7 VICINITY CENTRES LTD              +0,11%
GB0006640972 4IMPRINT GRP LS-                  -2,00%

Was ist nun der Unterschied der beiden wikifolios? Nun, wie der Name schon sagt, kann die „hedgeable“ Version Hebelprodukte zur Währungssicherung enthalten. Die plane ich allerdings nur einzusetzen, falls es da ein Klumpenrisiko in einer Währung geben könnte und Ereignisse anstehen, die starke Bewegungen in den Devisenkursen befürchten lassen. Und die hedgeable Version kam zwei Monate später und ist noch in der Warteschleife zur Emission, das Original kann man schon kaufen. Im Überschwang habe ich damals für das erste Out of Rosenheim wikifolio eine Erfolgsgebühr von 30 Prozent eingestellt. Leider lässt sich das nicht mehr ändern. Beim zweiten Wikifolio sind daraus 10 Prozent geworden.

Jetzt stellt Ihr Euch sicher die Frage: Warum zum Teufel heißt das „Out of Rosenheim“?

Naja, die Idee ist in so einer Bierlaune entstanden. @nmh und ich sind ja aus München, das ist ein kleiner Vorort von Rosenheim. Aber eben nicht Rosenheim direkt, sondern "out of" …. und die älteren von uns können sich natürlich auch noch gut an den gleichnamigen Kinofilm erinnern.

Ich würde mich freuen, wenn Ihr Euch die beiden wikifolios mal anschaut.

Viele Grüße von neben dem BND.
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*Also quasi der Oberbayern-Algo. Algo steht für übrigens Algorithmus, nicht für Allgäu. Allgäu ist ja mehr für Euren Urlaub.

[Chrissel]

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@Macanudo  schrieb:

@A_J_L 

vielen Dank für die beruhigenden Worte. Gibt es eine Möglichkeit im persönlichen Bereich bei der Depotübersicht die Börse fest auszuwählen, deren Kurs man angezeigt bekommen möchte? Ich kann zwar auf das Zertifikat klicken und da eine Börse auswählen, aber die wird nicht in die Depotübersicht übernommen.

Viele Grüße aus Mainz

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Ich bin ja normalerweise nicht so, aber Leute, wenn ihr in ein Wertpapier investiert, dann lest doch ZUMINDEST den dazugehörigen Thread, das (und viele andere interessante Infos) sind vor einer Seite besprochen worden.

//edit Mist, jetzt vor 2 Seiten =P

[Steuerzahler]

N'Abend,

ganz schön ruhig geworden, in diesem Thread. Macht nix.

@A_J_L nur zur Info, als kleine Rückmeldung.

Ich bin mit dem Zertifikat im Plus, nach Kurs gerechnet. Ich habe zu 104,53 kaufen können, nachdem meine Finanztermingeschäftsfähigkeit (wahnsinns Wort) freigeschaltet wurde. Ich weiß dass die Gebühren berücksichtigt werden müssen. Wollt halt nur mal aufzeigen wie es bei mir mit dem Zertifikat aussieht. Ich bin zuversichtlich.

In diesem Sinne. Glück auf (auch für den Kurs) 

Grüsse aus dem Westen

Der Steuerzahler

[A_J_L]

Danke, @Steuerzahler!

So solls ja auch sein, ruhig und Geld verdienen!

Wenn mich meine müden Äuglein nicht trügen, wird das heute wieder - nach gestern - einen neuen Höchststand geben.

Siehe oben, so solls sein 🙂 Hoffen wir, dass es so bleibt!

[A_J_L]

Heute ist kein guter Tag an den Börsen: S&P 500 -1,5%*, DOW - 1,5%* und DAX -2,5%*. Wenn zu der Gefahr einer Pandemie auch noch dazukommt, dass die Taliban ein US-Flugzeug abschießen, das tut den Märkten nicht gut.

Das Out of Rosenheim wikifolio hält sich mit -0,5%* erstaunlich gut.

Es ist eben so, dass auch an solchen Tagen die Werte, die langfristig steigen, deutlich weniger zurück kommen, als Werte die zu sehr steil gegangen sind.

*Alle Werte im Moment des Verfassens dieses Posts.

[ehemaliger Nutzer]

@A_J_L 
Servus! Was ja soviel heißt wie: Dein Diener!
Ich bin Anfänger, setze mich zur Zeit mit allem Möglichen auseinander - also bitte nicht böse sein, wenn ich "Dummes" ausschwätze!
Der Gedanke eines WikiFolios gefällt mir sehr gut - auch wenn ich Einzelheiten (z.B. bei deinem ...) nicht verstehe... [Weiß schon: Anfänger, haha! Schreibt, daß er Einzelheiten nicht versteht... Lustig! Anmaßend! Dumm!]
Aber, ich will ja was lernen, deshalb plappere ich aus, was mir durch den Kopf geht...

Jack Henry -> wurde verkauft. Stop Loss hat ausgelöst -> 2,36 % über GD200
(Die Gurke) Vicinity Centres ist noch drin -> Kurs ist unter GD200

Ja. Ich weiß. Stop Loss hängt nicht nur vom GD200 ab. Was ich aber gar nicht verstehe (und daran krankt u.U. dein Algorithmus - und auch der vom "Ur-Vater"  ), wie konnte  Vicinity Centres den Titel erringen: Eine der besten Aktien der Welt???

So. Bin bereit, mir meine Watschn abzuholen!

[A_J_L]

Servus @ehemaliger Nutzer,

warum Watschn, das sind noch beides berechtigte Fragen!

Zu Jack Henry: verkauft, ja aber Stop Loss ausgelöst nein. Wenn eine Aktie den Status "eine der besten der Welt" zum Monatsersten bekommt, dann muss sie das im Folgemonat auch dynamisch unter Beweis stellen. Nachdem die Aktie leicht gesunken ist, wurde sie ganz normal einfach verkauft.

Das ist übrigens der Standard - im Backtest gab es über viele Jahre hinweg nur eine handvoll Fälle, wo per Stop Loss verkauft wurde, die allermeisten Aktien haben einfach den Status verloren.

Zu Vicinity Centers: Du musst den Chart der letzten 10 Jahre von der ASX (Börse Sydney) in australischen Dollar ansehen. Was Du da bei w:o gesehen hast weiß ich nicht, weil die este Notierung vom 23.9.2009 ist - was die da anzeigen ist mir schleierhaft. Vor 10 Jahren stand die Aktie bei 0,18 - jetzt bei 2,52. Insofern sehr ordentlich. Aber ich gebe Dir schon recht, der Chart schaut jetzt nicht sooo toll aus, aber, wir haben da tatsächlich ein paar mal nachgerechnet. Vergessen darf man bei denen auch nicht, dass die um die 6% Dividende ausschütten, insofern tun die dem wikifolio nicht weh. Wenn ich allerdings meine Glaskugel bemühe bleibt Vicinity vielleicht noch 1 Monat um mal wieder einen Schub nach oben zu machen oder sie geht den Weg von Jack Henry.

[Camillo1974]

Wenn es zu einem allgemeinen Rücksetzer an der Börse kommt, wie etwa im letzten Quartal 2018, da kann man als Einzelkunde einfach seine Aktien verkaufen und warten bis sich die Lage beruhigt.

Könnt Ihr das mit dem wikifolio auch machen oder müsst ihr dann zwingend das vorhandene Kapital in Aktien investieren?

Viele Grüße

Camillo

[A_J_L]

Hallo @Camillo1974,

klar, es gibt in einem wikifolio keinen Investitionszwang, da kann man in der Theorie auch 100% Cash haben. Der Algorithmus hat das auch drauf, wenns nicht läuft verkaufen und auch mal nichts nachkaufen.

[A_J_L]

Was für ein Monat für Out of Rosenheim und Out of Rosenheim - hedgeable!

Noch am Mittwoch und Donnerstag – 29. und 30. Januar – konnten beide wikifolios neue High Watermarks verzeichnen, um dann am letzten Handelstag des Monats einen Dämpfer abzubekommen. Die weltweite Angst vor einer Corona-Pandemie hat dann auch vor den besten Aktien der Welt nicht halt gemacht.

Unter dem Strich bleibt eine Monatsperformance von +1.4% (Out of Rosenheim) und +1.1% (Out of Rosenheim hedgeable) die im Vergleich zu den Indizes der Welt (S&P500 +0.4%, DAX -2%, DOW -1%) eine schöne Outperformance zeigt.

Trotz des Kursrutsches am Freitag haben „nur“ 3 Werte den Status als eine der besten Aktien der Welt verloren und müssen das wikifolio verlassen: die GB Group (GB0006870611), die sich bei +32,9% mit einem schönen Gewinn verabschiedet, United Health (US91324P1021) mit weniger schönen -7.2% und Teleperformance (FR0000051807) mit +2,7%.

Und, klar, am Montag werden wieder 4 neue Werte ins wikifolio kommen, die den Status als eine der besten Aktien der Welt im Januar erreicht haben. Welche das sein werden, wird am Montag verraten* werden!

Schöne Grüße aus der warmen und sonnigen Umgebung des BND.

*Nur @nmh weiß das schon. Wie oben geschrieben, jeder der ein nachhaltiges Investment nachweist, darf Frontrunning betreiben

[A_J_L]

Wie jeden Monat möchte ich auch heute die Neuzugänge im wikifolio präsentieren:

Der erste Kauf ist AON PLC (GB00B5BT0K07), ein englischer Versicherungs- und Rückversicherungsmakler der sicherlich noch einigen als Trikotsponsor von Manchester United bekannt sein wird. Weiter geht’s in Amerika mit Automatic Data Processing Inc. (US0530151036), einem recht großen IT-Serviceunternehmen aus dem schönen Roseland in New Jersey die sich auf Personalabrechnungen spezialisiert hat. Ebenso aus den USA kommt Cadence Design Systems Inc. (US1273871087) die ihr Geld mit Software für Chip- und Leiterplatten Design verdient. Last but not least gesellt sich noch Teledyne Technologies Inc. (US8793601050) in den illustren Kreis der momentan besten Aktien der Welt. Teledyne ist ein Mischkonzern der sich um Bilderverarbeitung, Messinstrumente und Flugzeug- und Militärelektronik kümmert.

Ich denke, das ist eine ganz gute Mischung und hoffe, dass die neuen Werte – unabhängig von schwirrenden Viren – viel Freude und Ertrag bringen werden.