Erfolgreich mit Aktien im Frühling: frische Sterneliste

[nmh]

Liebe Börsenfreunde,

der Frühling ist traditionell eine sehr gute Zeit, um an der Börse in Aktien zu investieren. Oft steigen die Kurse bis in den Mai, um dann im Sommer eine kleine Pause zu machen. Aktuell beschäftigt uns noch die Corona-Krise, aber die Börse nimmt die Zukunft vorweg, und die Zukunft der Wirtschaft sieht rosig aus: Weiterhin billiges Geld, zahlreiche politische Feuer sind gelöscht (Brexit-Deal, Trump ist weg) und hoffentlich erleben wir irgendwann wieder etwas mehr Normalität*. Anleihen stellen definitiv keine Konkurrenz für Aktien dar, also wird auch weiterhin das Geld der Profis in den Aktienmarkt strömen. Gut, dass die meisten von Euch schon drin sind. Denn:

Profis kaufen nur Aktien im Aufwärtstrend. Seit November sehen wir steigende Kurse. Ich habe kürzlich an anderer Stelle begründet, warum der Aufwärtstrend sehr gesund aussieht: Er wird von einer großen Mehrheit aller Aktien getragen. Das sieht man daran, dass aktuell knapp 84 Prozent aller Aktien weltweit über ihrer 200-Tage-Linie notieren, und zwar durchschnittlich 20 Prozent oberhalb. Die Marktbreite stimmt also. Das ist viel besser als wenn der Trend nur von einigen wenigen Schwergewichten getrieben wird. Ihr wisst aber:

Es gibt andererseits bereits wieder einige Aktien, die erst einmal schon weit über ihr Ziel hinausgeschossen sind und in einem sogenannten Fahnenmast notieren (siehe hier). Bei solchen Aktien ist es schwierig, vernünftige Stopkurse zu setzen. Also:

Grund genug für eine neue Sterneliste frisch aus meinem Rechenzentrum, die Euch Anregungen für attraktive Investments liefert. Ich habe kurz- und langfristige Analysen kombiniert und folgende, sehr strenge Filter vorgegeben:

• RSL mindestens 105 Prozent, das Papier muss also im Aufwärtstrend notieren
• RSL maximal 116 Prozent, so dass man vernünftige Stopkurse setzen kann
• mindestens 4 Zeitraum-Sterne (von 6 möglichen), das Papier muss also langfristig eine gute Performance vorweisen
• mindestens 5,5 technische Sterne (von 6 möglichen), das Papier muss sich in den letzten 200 Handelstagen besonders bewährt haben
• maximal 20 Prozent negative Zeiträume, so dass man mit dem Papier im Depot gut schlafen kann
• durchschnittliche Performance in der Vergangenheit mindestens 20 Prozent pro Jahr**, denn wir wollen ja Geld verdienen; dieser Parameter beruht auch auf unterjährigen Performances und spielt daher für Papiere, die noch keine lange Börsenhistorie haben, keine allzu große Rolle.

Diese Kriterien erfüllen von vielen zehntausend Wertpapieren weltweit nur ganz wenige. Nämlich 30, um genau zu sein. Und hier sind exklusiv und kostenlos für Euch die Gewinner:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)

 
                          techn.  Zeitr.  negative
WKN    Name               Sterne  Sterne    Zeitr.  RSL
-------------------------------------------------------
850103 Abbott Laboratories   5.5    5.2      8.82%  116
927994 ABN Amro AMEX Defens  5.8    5.1      4.84%  116
A0YAQA Accenture PLC Reg.Sh  5.5    5.0      4.36%  109
A0NJ38 American Water Works  5.5    5.2      5.85%  111
908668 AMETEK Inc. Register  5.8    5.2      3.74%  114
676650 Aurubis (Norddeutsch  5.5    4.1     13.81%  116
LS9GJP Boerse online Wachst  5.8    4.6     10.46%  116
893807 Copart Inc. Register  5.5    5.3      5.44%  109
922134 CoStar Group Inc. Re  5.5    5.6      6.42%  112
A2P8B7 Davide Campari-Milan  5.8    5.2      5.49%  113
A0MRDY DSV Panalpina A/S In  5.8    5.4      6.27%  111
A1C0JG Edenred S.A. Actions  5.5    4.4     15.58%  112
863195 EssilorLuxottica S.A  5.5    4.2      8.91%  110
880114 Exponent Inc. Regist  5.5    5.5      2.70%  111
565131 GENMAB AS Navne Akti  5.5    5.3     11.59%  111
LS9PAM L&S Sonnenbrille 360  5.5    4.1     20.00%  108
A2DSYC Linde PLC Registered  5.5    4.4     18.68%  107
A0JEJF London Stock Exchang  5.8    5.6      5.87%  112
870747 Microsoft Corp. Shar  5.8    5.6     13.09%  113
A14U5Z Monster Beverage Cor  5.8    5.2      4.19%  114
A1CZ4H Nextera Energy Inc.   5.5    5.4      4.17%  116
PAT1AG PATRIZIA Immobilien   5.5    4.4     18.25%  109
696960 PUMA AG RUDOLF DASSL  5.8    4.9     12.06%  114
856050 Sherwin-Williams Co.  5.5    4.9      5.13%  106
749399 Stroeer Out-of-Home   5.5    4.5     11.96%  112
A1T7LU T-Mobile US Inc. Reg  5.5    5.0      7.69%  108
889287 Teleperformance SE A  5.5    5.5      7.97%  113
857209 Thermo Fisher Scient  5.5    5.3      4.29%  112
UNSE01 Uniper SE Namens-Akt  5.5    4.4     14.17%  109
A1JMBU Xylem Inc. Registere  5.5    4.4      6.93%  116
-------------------------------------------------------

Die Tabelle ist dieses Mal alphabetisch sortiert, weil die einzelnen Wertpapiere in ihrer Qualität sehr nahe beieinander liegen (siehe Sterne-Spalten) und man somit keine vernünftige Rangfolge aufstellen kann. Die einzelnen Parameter sind hier genauer erklärt.

Bei der Auflistung sind viele Papiere dabei, die die meisten von Euch sicher schon im Depot haben, aber auch einige neue Aktien, die Ihr vielleicht noch nicht kennt. Genau so soll es sein! Übrigens:

Ich weiß, dass einige von Euch den Anteil amerikanischer Aktien im Depot reduzieren wollen. Meiner Meinung nach spielt das Herkunftsland keine wichtige Rolle, aber dennoch freut es mich, dass in der Liste auch etliche Aktien aus Europa zu finden sind. Außerdem:

Zwei Wikifolio-Zertifikate tauchen in der Liste auf: Die WKN LS9PAM gehört zum "Sonni 360 Grad"-Wikifolio, das @ehemaliger Nutzer  gemeinsam mit mir vor fast zwei Jahren gegründet hat und das er seitdem überaus liebevoll und sorgfältig, aber vor allem sehr erfolgreich managt. Mehr dazu steht hier. Das andere Wikifolio mit dem Namen "Wachstumswerte" (WKN LS9GJP) wird seit 2015 von der Redaktion der Börse online gesteuert und ist ebenfalls recht erfolgreich. Mit diesen Papieren holt Ihr Euch eine wunderschöne Aktienmischung ins Depot -- gerade für Einsteiger sind die beiden eine Top-Empfehlung. Tja, und:

Auch wieder dabei ist das Defense-Zertifikat 927994. Das ist wirklich ein Mysterium. In diesem Papier sind diverse Verteidigungsfirmen enthalten, und doch läuft das Zertifikat seit 2003 (!) besser als die meisten darin enthaltenen Aktien. Keine Ahnung, wie die das machen. Ein Jammer: Seit 2018 kann man das Zertifikat nicht mehr kaufen (Quellensteuer-Problematik). Wenn Ihr alle eine E-Mail an BNP paribas schreibt, kommen die vielleicht endlich mal mit einem Nachfolgeprodukt an den Markt. 

Damit habt Ihr spannende Anregungen für einen tollen Börsenfrühling. Bleibt mir nur, Euch sehr herzlich viel Erfolg für Eure Aktieninvestments und -- noch wichtiger -- viel Spaß an der Börse zu wünschen. Denn Geld verdient Ihr nicht mit Zockereien à la Gamestop und auch nicht mit Wasserstoff, Impfstoff, Cannabis, Bitcoin oder was auch sonst immer die Bauern gerade durch das Dorf treiben, sondern nur, indem Ihr Euch für langfristig trendstarke Papiere entscheidet, bei denen Ihr diszipliniert Gewinne laufen lasst und Verluste begrenzt. Bei den oben vorgestellten Papieren kann man die Stopkurse zur Verlustbegrenzung leicht unter der 200-Tage-Linie installieren; auf Wunsch verrate ich Euch auch konkrete Empfehlungen für Stopkurse. Für die beiden Wikifolio-Zertifikate benötigt man keinen Stopkurs, da beides breit gestreute Aktienkörbe sind, die auch dann langfristig steigen, wenn einzelne Aktien ausfallen und dann halt vom Manager des Wikifolio ausgewechselt werden.

Einen schönen Start in die Woche, 

viele Grüße aus einem trüben, nasskalten München

das nmh-Team

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*)     Wenngleich der amtliche Impftermin-Simulator für mich persönlich einen Termin anno 2025 berechnet; vielleicht habe ich da aber auch was falsch ausgefüllt -- liegt sicher an mir.

**)   Die durchschnittliche Performance ergibt sich aus vielen unterschiedlichen untersuchten Zeiträumen, simuliert also unterschiedliche Ein- und Ausstiegsszenarien -- um Zufallstreffer zu vermeiden. Dabei werden mehr Zeiträume in der jüngeren Vergangenheit untersucht als länger zurückliegende Spannen. Beispielsweise wurden für das Zertifikat LS9PAM genau 55 Zeiträume untersucht. Gerade in jüngerer Vergangenheit war die Performance beeindruckend und erreichte zum Beispiel seit Mitte Mai 2020 einen Wert von über 18 Prozent, was knapp 25 Prozent p.a. entspricht. Seit Ende Oktober stehen 10 Prozent auf dem Tacho, das sind starke 37 Prozent p.a.

[poeddl]

@huhuhu Schön wärs, wenn ich einen Goldesel hätte... 

[Torch]

@Zilch 

Stimmt, noch nicht so lange dabei. Aber wenn ich mir den Chart anschaue, könnte man doch von einem Aufwärtstrend reden. Hatte nicht Tesla zwischenzeitlich ein KGV von 500 oder mehr? Klar, 227 ist hoch, aber am Anfang sind KGV´s doch oft recht hoch, oder? Sollte sich der Trend aber so fortsetzen, kann das KGV von mir aus immer so bleiben:)

[huhuhu]

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@NordlichtSH  schrieb:

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@huhuhu  schrieb:

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@poeddl  schrieb:

Hab ich da neue Liste gehört? 😄

Spaß beiseite. Das Geld liegt bereit, bei der nächsten Liste wird mal wieder zugeschlagen. 

@poeddl 

hm, habt Ihr eigentlich alle einen Esel im Garten oder sonst wo stehen ?

...wie macht Ihr das ?...liegt bereit usw.usw. 😉

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Die sind halt - im Gegensatz zu Familie hu - noch nicht voll investiert, sondern haben noch Sichteinlagen, die auf bessere Verwendung warten. 😎

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@NordlichtSH 

hm, also sichten, tue ich auch ab und an, aber kütt irgendwie nichts,

bin dann immer mit 👩 ganz lieb 😉

[Zilch]

@Torch wie gesagt, seit 5 Jahren ist der Trend aufwärts. Das reicht für langfristig gut, aber in der Regel nicht für Sterneaktien, die zehn Jahre brauchen. Es bringt nichts nur den Part zu zeigen, der gut aussieht und zu sagen "sieht doch gut aus" 😉

Ja, KGV ist bei Trend recht egal. Aber Tesla zum Beispiel macht hauptsächlich Gewinne aus CO2 Zertifikate und nun durch Bitcoin, aber weniger aus Autos. Auch wird die Konkurrenz immer stärker - während in den letzten Jahren Tesla Platzhirsch war, ist auch das gefährdet. Konkurrenz sitzt im Nacken.

Deswegen ist für mich persönlich wichtig, dass fundamentale Daten auch stimmen. Und eine Firma, die seit 7 Jahren an der Börse ist, ist schon lange nicht mehr "Am Anfang". Und der Laden macht einfach mehr Verluste als vorher Gewinne und auch so recht wenig Umsatz.

Nach 7 Jahren an der Börse erwarte ich mehr, erst recht von einem Unternehmen das von sich selber als führend spricht und seit 2001 besteht. Nach 20 Jahren im Cloudgeschäft, ein Umsatz- und Gewinntreiber für Unternehmen wie Alphabet oder Microsoft, muss mehr sein. 

Deswegen ist der Laden für mich zu heiß und nicht solide. Die Zahlen sind ehrlich gesagt grottig. Warum also höheres Risiko eingehen wenn es viele solide Unternehmen gibt, die genauso gut performen, aber dafür auch fundamental absolut in Ordnung sind?

Da kannst du auch genauso gut in Bitcoin investieren. 

[huhuhu]

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@Zilch  schrieb:

@Torch wie gesagt, seit 5 Jahren ist der Trend aufwärts. Das reicht für langfristig gut, aber in der Regel nicht für Sterneaktien, die zehn Jahre brauchen. Es bringt nichts nur den Part zu zeigen, der gut aussieht und zu sagen "sieht doch gut aus" 😉

Ja, KGV ist bei Trend recht egal. Aber Tesla zum Beispiel macht hauptsächlich Gewinne aus CO2 Zertifikate und nun durch Bitcoin, aber weniger aus Autos. Auch wird die Konkurrenz immer stärker - während in den letzten Jahren Tesla Platzhirsch war, ist auch das gefährdet. Konkurrenz sitzt im Nacken.

Deswegen ist für mich persönlich wichtig, dass fundamentale Daten auch stimmen. Und eine Firma, die seit 7 Jahren an der Börse ist, ist schon lange nicht mehr "Am Anfang". Und der Laden macht einfach mehr Verluste als vorher Gewinne und auch so recht wenig Umsatz.

Nach 7 Jahren an der Börse erwarte ich mehr, erst recht von einem Unternehmen das von sich selber als führend spricht und seit 2001 besteht. Nach 20 Jahren im Cloudgeschäft, ein Umsatz- und Gewinntreiber für Unternehmen wie Alphabet oder Microsoft, muss mehr sein. 

Deswegen ist der Laden für mich zu heiß und nicht solide. Die Zahlen sind ehrlich gesagt grottig. Warum also höheres Risiko eingehen wenn es viele solide Unternehmen gibt, die genauso gut performen, aber dafür auch fundamental absolut in Ordnung sind?

Da kannst du auch genauso gut in Bitcoin investieren. 

@Zilch 

DAS stimmt...A18KCN  bei immerhin noch 195 %  😉

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[Torch]

@Zilch Naja, zu sagen, dass ich nur den schönen Teil des Charts zeige, ist nicht ganz richtig. Das ist fast der komplette Chart. Und jede Sterneaktie, die mindestens 10 Jahre gut läuft, war auch mal neu. Vielleich läuft der Trend weiter und in 5 Jahren ist sie eine Sterne Aktie. Dann habe ich sie lieber heute, als in 5 Jahren. Tesla war auch nur ein Beispiel wegen des KGV. Bin da nicht investiert. Irgendwas scheint den Investoren an Five9 aber zu gefallen, wenn Sie sich seit Jahren in einem Aufwärtstrend befindet.

[nmh]

@Torch 

Five9 (WKN A1XFG9) ist eine wunderbare Trendaktie und ein glasklarer Kauf. Natürlich nur mit Stopkurs, in diesem Fall in der Gegend um 114 Euro.

Das KGV ist in diesem Zusammenhang irrelevant, weil niemand auf dieser Welt das "G" in dieser Formel kennt, und insbesondere nicht das "G" in einigen Jahren.

Ein Vergleich zwischen Five9 und Bitcoin ist unzulässig, weil der Bitcoin viel, viel stärker schwankt und keinen langfristig schönen Trend aufweist.

Five9 einfach kaufen und den Stopkurs beachten. So einfach geht Börse. Viel Erfolg!

nmh

[Zilch]

Da fehlen mindestens 2 Jahre @Torch und zeigt nur den Aufstieg 😉

Aber du kannst machen was du willst. 

Kann sein, dass die Aktie in zehn Jahren eine Sterneaktie ist. Nur jede Sterneaktie ist auch fundamental gut dabei. 

Five9 dagegen extrem schlecht fundamental, es ist also höheres Risiko dass die in 5 Jahren eben nicht mehr gut läuft. 

Und ich sagte nur, dass es für mich zu hohes Risiko ist. 

Deswegen habe ich meine Beweggründe genannt, warum ich lieber in Aktien investiere, die genauso gut oder besser performen und sich bewährt haben.

Das ist eben das Problem - das Unternehmen ist nicht neu, und trotzdem wirtschaftet es grottig, und deswegen ist das Risiko höher dass die Anleger auch wieder abspringen.

Für deinen Anlageerfolg macht es keinen Unterschied ob du nun 25 oder 30 Prozent pro Jahr mit einem höheren Risiko machst oder 25 oder 30 Prozent pro Jahr mit einer Aktie die sich bewährt hat.

Das ist nur meine Meinung, wenn du meinst darin investieren zu müssen bitte. Es ist deine Entscheidung, und ich habe nur meine Meinung dazu gesagt. 

Edit: und ich spreche von Umsatz und Gewinn des Unternehmens, welches rückläufig ist, und freiem Cashflow und nicht rein vom KGV.

Edit 2: das KGV war nur ein Anreiz sich mal die fundamentalen Daten anzuschauen. Mehr nicht. Sich nur auf das KGV zu verlassen ist nicht gut. Deswegen spreche ich von Fundamentaldaten und nicht nur KGV. Und ein Unternehmen, das in 20 Jahren immer noch so grottenschlecht wirtschaftet in einer Branche die seit Jahren immer wachstumsstärker wird ist mein Geld nicht Wert. Ist eben meine Meinung. 

[Torch]

@nmh Danke dir für deine Rückmeldung und den passenden Stopkurs. Ich finde die Aktie auf alle Fälle interessant. Eine kleine Position kann sicher nicht schaden.

@Zilch Warum fühlst du dich denn angegriffen? Ich will ja auch niemanden überzeugen. Du hast dein Feedback gegeben und dafür vielen Dank. Nur als Beispiel: Plug Power ist fundamental schlecht, lief hervorragend und bekommt jetzt die Quittung. Five9 ist fundamental schlecht und läuft seit 5 Jahren wie am Schnürchen. Wenn diese Aktie so grottenschlecht ist, warum sind die Investoren nicht schon längst ausgestiegen? 

[ehemaliger Nutzer]

Gemessen am Zeitraum und der Qualität des Kursverlaufs dürfte Five9 sogar sehr sehr weit oben stehen. Top 10 würde ich sogar behaupten.

Ein niedriges KGV ist nur fürs gute Gewissen. Es gibt einen Grund weshalb eine Aktie kostet was sie kostet. Ich gehe da frei nach Kostolany “Der Markt hat immer recht”. Sollte dem nicht so sein wird er entsprechend korrigieren. Genau deswegen sichert man sich aber nach unten ab.

Die zehn Jahre sind übrigens nur ein Kriterium für die Rosenheim-Methode. Trendqualität lässt sich auch nach einem kürzeren Zeitraum bestimmen.