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Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

nmh
Legende
9.959 Beiträge

Liebe Sternefreunde (m/w), liebe Hobby-Astrologen (m/w),

 

zum Jahreswechsel liegen weltweit nur noch 14% aller Aktien (!) oberhalb ihrer 200-Tage-Linie. Es ist also schwierig geworden, Aktien zu finden, die man heute kaufen kann. Daher:

 

Eure erste Sterneliste in 2019 folgt der Systematik hier. Dieses Mal mußten folgende strenge Kriterien erfüllt sein:

  • mindestens 120 untersuchte Zeiträume, die Aktie muß also mindestens ca. zehn Jahre gelistet sein
  • Performance pro Jahr mindestens 10% (Durchschnitt der untersuchten Zeiträume)
  • maximal 20% negative Zeiträume in der Vergangenheit; dahinter steckt die Überlegung, daß eine solche Aktie auch in Zukuft nur wenige Verlustphasen durchleidet
  • Varianz der Performances höchstens 5%, damit die Aktie möglichst gleichmäßig nach oben läuft
  • RSL mindestens 100, die Aktie muß also über ihrer 200-Tage-Linie liegen: Aktien dürfen nur im Aufwärtstrend gekauft werden und niemals wenn sie fallen

Und diese strenge Auswahl führt heute zu einer Liste von nur 26 Aktien, einem Zertifikat und einem Rohstoff, sortiert nach dem Anteil negativer Zeiträume:

 

Sterne-Auswertung nach Performance (alle moeglichen Zeitraeume)
 
                                   durchsch.   Anz.  negative  Perform.
WKN    Name                         Perform. Zeitr.    Zeitr.   Varianz  RSL
----------------------------------------------------------------------------
864371 Church & Dwight Co.       32.91% p.a.    253     1.19%      4.59  119
881720 American States Wate      29.82% p.a.    120     2.50%      2.84  119
853373 Pernod-Ricard S.A. A      17.69% p.a.    378     4.23%      2.06  102
909190 Yum! Brands Inc. Reg      21.53% p.a.    325     4.31%      2.01  108
854545 Ecolab Inc. Register      18.22% p.a.    276     5.80%      4.17  100
927171 Vectren Corp. Regist      18.31% p.a.    120     5.83%      1.31  104
866197 Danaher Corp. Regist      16.75% p.a.    231     6.06%      3.82  103
A1CZ4H Nextera Energy Inc.       18.42% p.a.    231     6.06%      2.31  105
850866 John Deere & Co. Reg      16.91% p.a.    351     6.27%      3.16  100
938427 Givaudan SA Namens-A      16.58% p.a.    253     6.32%      2.73  101
858250 McCormick & Co. Inc.      19.69% p.a.    300     6.33%      4.25  116
A0Q4DC Nestle S.A. Namens-A      10.42% p.a.    276     7.25%      1.50  103
840221 Hannover Rueckversic      15.77% p.a.    253     8.70%      2.66  101
A0ET3E Bunzl PLC Registered      16.39% p.a.    120     9.17%      4.50  101
856958 MCDONALD'S CORP. SHA      18.26% p.a.    351     9.69%      3.74  108
A2DR6K Compass Group PLC Re      17.27% p.a.    210    10.48%      2.96  100
579779 MTR Corporation Ltd.      12.01% p.a.    253    10.67%      1.33  103
854912 Air Products & Chemi      11.22% p.a.    276    10.87%      1.63  100
A0YJQ2 Berkshire Hathaway I      12.62% p.a.    300    11.67%      4.05  101
SG0EDH SGA Dividend.Stars U      12.90% p.a.    171    11.70%      3.99  102
659990 MERCK KGAA Inhaber-A      14.12% p.a.    190    13.68%      4.32  103
A0LCLA MONTEA SCA Actions N      13.32% p.a.    136    15.44%      4.26  118
850103 Abbott Laboratories       10.75% p.a.    351    16.24%      2.43  110
850556 California Water Ser      11.80% p.a.    253    16.60%      3.47  116
965515 Gold spot (virt) USD      13.30% p.a.    351    16.81%      1.84  102
893579 Waste Management Inc      10.78% p.a.    325    18.46%      2.68  104
----------------------------------------------------------------------------
Datenbank-Stand: 31.12.2018

 

Interessanterweise befindet sich auch Gold inzwischen in einem schönen Aufwärtstrend (WKN 965515). Ich habe heute im Rahmen der 3,90-Euro-Aktion das Turbo-Bull-Zertifikat auf Gold mit der WKN CQ9RQZ nachgekauft. Achtung: Bitte mit strengem Stopkurs arbeiten! Schade:

 

Das Dividenden-Zertifikat SG0EDH ist leider nicht mehr zu erwerben (US-Quellensteuer-Problematik), man kann nur noch verkaufen. Indes:

 

Auf Platz 1 steht ein alter Bekannter: Church & Dwight habe ich schon öfters als die Aktie mit dem schönsten Trend der Welt bezeichnet. Und dann:

 

Auch die MTR-Aktie, die der @Glücksdrache  schon mehrfach hier zu Unterhaltungszwecken vorgestellt hat, ist dieses Mal dabei (böse Zungen könnten denken, ich habe die Liste extra so getrimmt, aber das stimmt natürlich nicht; kann eine Zunge eigentlich denken?). Gleiches gilt für Nextera und Danaher aus der feinen @Pramax-Collection (wichtig: ganz vooornehm mit "c" geschrieben). Montea aus Belgien ist eine Immobiliensaktie, die ich einem verstaubten Magnetband mit frischen Daten von @dg2210  zu verdanken habe. Achtung:

 

Die Vectren-Aktien bitte nicht kaufen. Hier gibt es bald eine Übernahme durch CenterPoint Energy. Da können hohe US-Steuern anfallen. Allerdings:

 

Aus aktuellem Anlass ein wichtiger Hinweis zu meinen Sternelisten: Die Listen sind nicht dazu gedacht, daß Ihr sie eins zu eins im Depot umsetzt. Die Idee dahinter ist nicht, daß Ihr zum Beispiel in jede der genannten Aktien 1.000 Euro investiert, oder daß Ihr einfach 100 Stück von jeder Aktie kauft. Stattdessen solltet Ihr sorgfältig auswählen, welche Aktie von der Liste zu Eurer persönlichen Portfoliostruktur passt. Meine Aufgabe und die der Sternelisten ist lediglich, Euch Aktien aus aller Welt und aus allen möglichen Branchen zu zeigen, über die Ihr in der Presse normalerweise nichts lest und die vermutlich nicht alle kennen. Außerdem eignen sich Trendaktien nur für Anleger, die strikte Stopkurse einsetzen. Aus dem Stopkurs berechnet Ihr nach der Formel hier den Einsatz -- bitte nicht umgekehrt. Konkret:

 

In einem Musterdepot lassen sich keine Stopkurse umsetzen. Außerdem müssen die Stückzahlen an die Schwankungsintensitäten der Aktien angepasst werden. Aus diesem Grund rate ich auch davon ab, die Performance der Sterne-Aktien mit Hilfe eines simplen Musterdepots zu beobachten. Viel vernünftiger ist es, wenn Ihr Euch ausgewählte Sterneaktien mit genau austarierter Stückzahl in ein Musterdepot (oder ins echte Depot) legt, und dann den Verlauf sorgfältig beobachtet (Stopkurse).

 

Viel Erfolg und noch wichtiger: viel Spaß mit den Aktien!

 

Herzliche Grüße aus einem stark verschneiten München

 

nmh

 

Disclaimer: Ich habe leider kein scharfes ß auf meiner Schweizer Tastatur.
42 ANTWORTEN

SparSchwabe
Experte
117 Beiträge

Hallo @nmh,

 

vielen Dank für die neue Sternenliste und ein frohes neues Jahr!

 

Immer wieder interessant in diesen Listen auf alte bekannte Aktien wie C&D oder MC Donalds zu stoßen. Zwar wurde ich bei diesen zwei genannten Aktien ausgestoppt (zu enges SL) aber es spricht ja nix dagegen dort wieder einzusteigen 😃

 

Grüße Schwabe

nmh
Legende
9.959 Beiträge

@SparSchwabe:

 

Unfall durch Stop Loss? Passiert mir ungefähr einmal pro Woche. Einfach wieder einsteigen. Das kostet langfristig weniger Performance als der Verzicht auf Stops.

 

Ein guter langfristiger Stop für Mäc liegt bei ca. 132 Euro und ein guter Stop für Church liegt bei etwa 46 Euro. Wenn Du eher kurzfristig investierst, kannst Du McDo auch bei ungefähr 145 absichern und Church bereits bei ca. 53 Euro.

 

nmh

 

Disclaimer: Ich habe leider kein scharfes ß auf meiner Schweizer Tastatur.

SparSchwabe
Experte
117 Beiträge

Lieber @nmh,

danke für die Tipps und die Nennung von möglichen SL´s!

Bisher hatte ich immer "Angst" wieder einzusteigen da ich dachte die müssen doch wieder "billiger" werden (ich weiss, so sollte man nicht denken =( )

 

Grüße

nmh
Legende
9.959 Beiträge

@SparSchwabe:

 

Völlig normal, daß Du so denkst. Vorschlag: Kauf jeweils der Hälfte sofort (billigst) und die andere Hälfte mit Limit 143 Euro (Mäc) und Limit 52 Euro (Church). Dann kannst Du wunderschöne enge Stopkurse setzen.

 

Hinweis: Da Du ein langfristiger Investor bist, liegen die beiden Limits unterhalb der obigen kurzfristigen Stopkurse. Nur falls jemand misstrauisch wird ...

 

nmh

 

Disclaimer: Ich habe leider kein scharfes ß auf meiner Schweizer Tastatur.

Hape-os
Autor ★★★
61 Beiträge

Hallo nmh,

 

ich hoffe du hattest einen guten Start ins neue Jahr für das ich dir alles Gute wünsche.

 

Besten Dank für deine neue Sterneliste, die wieder einmal eine gute Anregung ist, sich mit Werten zu beschäftigten, die einem unbekannt sind.

 

Bin ja mal gespannt welche(r) Wert(e) dann in meinem Depot landen. Das Gold-Zertifikat reizt mich schon sehr.

 

Herzliche Grüße

 

Hape-Os

 

 

ehemaliger Nutzer
ohne Rang
0 Beiträge

Vielen Dank für die Liste. Eine Aktie davon habe ich auch, nämlich Nestle und kann die Erkenntnis bestätigen. Zwar ein ziemlich langweiliger Wert, aber 2018 ein absoluter Stabilitätsanker. Die Steuerrückerstattungen aus der Schweiz funktionieren auch problemlos. Die verkaufe ich nur, falls ich das Geld benötigen sollte.

nmh
Legende
9.959 Beiträge

@ehemaliger Nutzer:

Klar, Nestle ist eine der sehr wenigen Aktien, die man eigentlich bin in alle Ewigkeit halten kann. Da würde ich auf einen Stopkurs verzichten (außer es passiert sowas wie bei der Deutschen Bank oder General Electric).

 

@Hape-os:

Wer wagt gewinnt! Jens Castner, von mir sehr geschätzter Chefredakteur von Börse Online, hat in der heutigen Ausgabe, in der alle Redakteure ihren ganz persönlichen Tip zum Jahresanfang geben, ebenfalls auf Gold gesetzt (WKN EWG2LD). Die Empfehlung kannte ich allerdings heute früh noch nicht, als ich Gold gekauft habe.

 

nmh

 

Disclaimer: Ich habe leider kein scharfes ß auf meiner Schweizer Tastatur.

Noxx
Legende
7.051 Beiträge

@nmh,

 

...einer der ständig in deiner Liste vertretenen Werte ist Ecolab

...ich versuche sie schon lange günstig zu erwerben

...die muss nach meiner Ansicht ganz oben auf den Schirm, leider für einen Dienstleister ein hohes KGV mit niedriger Dividende

...Begründung:

1) die positionieren sich rund ums Wasser

2) die wachsen mit neuen Dienstleistungen in neuen Märkten auf Kosten der Wettbewerber, z.B. Schädlingsbekämpfung

...wie gesagt, recht teuer inzwischen, aber je weiter die Börse runtergeht, umso höher steigt Ecolab in meiner Wunschliste, wenn deren Kurs weiter runtergeht

nmh
Legende
9.959 Beiträge

@Noxxxxxxxxxxxxxx:

 

...Ecolab (WKN 854545) hat in den letzten Tagen an der 200-Tage-Linie aufgesetzt

...diese verläuft bei ca. 127 Euro und steigt

...mein Computer stuft die Trendqualität von Ecolab mit "exzellent" ein

...und das Chance-Risiko-Verhältnis mit "gut" (mehr ist nicht drin, weil die Aktie in den letzten zehn Jahren "nur" 16% pro Jahr verdient hat)

...die Verlust-Ratio (Häufigkeit und Stärke von Verlustphasen) ist deutlich unterdurchschnittlich, also extrem gut

...weiter runter kann es bei Ecolab auf gar keinen Fall gehen [Pflicht-Widerspruch; ich weiß, Du magst sowas]

...ich habe heute nachmittag Ecolab bereits nachgekauft

 

nmh

 

 

Disclaimer: Ich habe leider kein scharfes ß auf meiner Schweizer Tastatur.