@nils2022 und @wolkenblau
Vorab: Ich kann Euren Ärger gut verstehen. Warum die comdirect das Formular nicht automatisch zur Verfügung stellt, wird leider das Geheimnis der Bank bleiben. Dennoch darf ich sehr freundlich, aber kritisch anmerken, dass man sowas bitte auch nicht erst am letzten Tag der Frist erledigen sollte. Eine kurze E-Mail an comdirect genügt, und man bekommt das Formular innerhalb weniger Stunden in die Postbox.
Eine Ausfüllhilfe darf comdirect nicht geben, da das steuerliche Beratung wäre, und die ist Steuerberatern vorbehalten. Die ING oder auch ich dürfen das ebenso wenig, aber wo kein Kläger (Steuerberaterinnung ...), da kein Richter. Comdirect hält sich eben strikt an die Vorschriften.
Eigentlich ist das Formular ja auch ziemlich selbsterklärend, aber eben auf englisch. Oder? Wie gesagt: Ich kann Euren Ärger verstehen, daher helfe ich Euch gerne. Ich bearbeite solche Formulare ziemlich regelmäßig, daher kann ich kompetent Auskunft geben.
Hier kann man keine PDF-Dateien hochladen, daher stelle ich das Formular gerne als Bild zur Verfügung (bitte auf das Bild klicken, um es zu vergrößern):
Dieses Formular muss man ausfüllen und dann unterschrieben an comdirect zurücksenden - entweder per Post (wer erst auf den letzten Drücker tätig ist, für den ist das jetzt leider zu spät) oder online als E-Mail-Attachment.
Ausfüllhilfe:
Tragt bei "account number" Euren Namen, sicherheitshalber Eure Anschrift und Eure Kontonummer (IBAN) bei comdirect ein.
Wer nach dem Umtausch der alten Zynga-Aktien eine volle Aktie von Take Two (oder mehr) im Depot hat, kreuzt "Part A - meaningful reduction" an. Tragt in das Feld "Y" die Anzahl der Aktien von Take Two ein (inklusive Bruchstücke), die Ihr nach dem Umtausch im Depot habt - einschließlich der Take Two-Aktien, die Ihr möglicherweise bereits zuvor besessen habt. Bei dem folgenden Feld könnt Ihr entweder die Rechenaufgabe lösen, oder einfach das Wort "zero" eintragen, da Ihr mit Sicherheit nicht mehr als 1 Prozent aller Take-Two-Aktien besitzt. In das Feld "Z" tragt Ihr dieselbe Zahl ein wie in das Feld "Y", und anschließend wieder "zero". Dann das Formular bei "sign here" mit Name ("print name"), Ort und Datum unterschreiben. Auf diese Weise bezahlt Ihr keine US-Steuern.
Falls Ihr nach dem Umtausch weniger als eine volle Take-Two-Aktie im Depot habt (z.B. nur Bruchstücke, die anschließend in Bar abgefunden wurden), kreuzt Ihr "Part B - complete termination" an. Da das Umtauschverhältnis 1 : 0,07 beträgt, betrifft das alle, die vor dem Umtausch weniger als 15 Zynga-Aktien im Depot hatten. Auch dann bezahlt Ihr keine US-Steuern.
Wer gerne US-Steuern bezahlen möchte, kreuzt das Feld "C - Dividend" an. Denn im Anschreiben stand ja bereits, dass Steuern nur dann anfallen, wenn die Transaktion als Dividende gewertet wird. Hätte man eigentlich wissen können, oder?
G A N Z W I C H T I G :
Bitte kontrolliert, ob comdirect das Formular, wenn Ihr es zurückschickt, auch korrekt verarbeitet habt. Ihr müsstet nach einigen Tagen eine Buchung in Euren Depotumsätzen (!) sehen, bei denen das Wertpapier mit der WKN 0E5230 (!) Eurem Depot entnommen und gleich wieder eingebucht wird. Bei dieser Umstellung wird die Stückeart von "00000" auf "90000" geändert. Nur dann werden keine US-Steuern belastet!
Falls Ihr Euch unsicher seid, schreibt eine freundliche (!!!!) E-Mail an den Kundenservice (z.B. reklamation@comdirect.de) und lasst Euch kurz bestätigen, dass die Stückeart des Wertpapieres WKN 0E5230 auf 90000 geändert wurde. Nur dann werden keine US-Steuern belastet!
Bei der ING gibt es sicher keine solche tolle Community wie hier. Wenn schon die Bank Euch nicht helfen darf, bekommt Ihr hier schnell Hilfe, wenn Ihr mich fragt. Wenn man sogar freundlich (!!!) fragt und sich vielleicht auch für das Angebot bedankt, zu helfen, kommt die Hilfe sogar noch schneller.
Herzliche Grüße aus einem sommerlichen München
nmh
