Das Ziel der Strategie ist jedes Kalenderjahr im Plus abzuschließen, so daß jedes Kalenderjahr eine Rendite zwischen 10-30% erwartbar ist.
Die EUR hedge Varianten dienen dazu, einen abwertenden Dollar (wie aktuell) zu neutralisieren.
Um so wenig wie möglich Handelsverluste zu haben, wurden nur Assets gewählt, die sehr günstig handelbar sind mit 0,02 - 0,10% Spread Handelskosten und die miteinander möglichst negativ korrelieren.
Von den 6 Positionen gab es noch nie den Fall, dass komplett alle negative Renditen je Kalenderjahr hatte.
>>> Warum liegt der Referenzpunkt immer am Jahresanfang?
Das Ziel ist eine positive Kalenderjahrrendite, daher ist der Referenzpunkt der 1.1.
Ich habe darüber hinaus schlechte Erfahrung mit einem schwimmenden Referenzpunkt gemacht, also das man z.b. den besten 1-Jahres-Performer hält, hier hält man dann tatsächlich den am meisten überbewerteten Sektor. Dies ist nicht der Fall bei einem festen Startpunkt.
>>> Und was passiert mit der aktuellen Anlage am Jahresende?
Ich lasse es bis zum 2.1. durchlaufen und dann wird entweder gewechselt, oder die Vorjahresposition ist weiterhin auf der 1 von den 6 möglichen.
>>> Solange nicht immer eine Anlage deutlich und über längere Zeit vor der anderen läuft, häufst Du mit diesem Ansatz doch ständig Verluste an?
Ich habe die Strategie mit einer nicht so effektiven Methode (zu viele Positionen zur Auswahl) bereits hier https://www.wikifolio.com/de/de/w/wft3chg0ld#tradingidea laufen und bin hier bei durchschnittlich +30,4 % Rendite pro Jahr. Im Kalenderjahr 2023 hatte ich +44% erreicht (mit Semiconductor ETF als Nr. 1 Position), siehe Screenshot. Zu viele Positionen bringen jedoch zu hohe Tradingkosten, daher bin ich zum Schluß gekommen, dass weniger Positionen besser sind.
