am 10.11.2020 11:53
Hallo zusammen,
ich zweifele gerade etwas an der Richtigkeit der Steuermitteilungen in meiner Postbox und würde mich über eure Einschätzung freuen. Vielleicht hält der ein oder andere ja auch das selbe Papier. Kurz zum Hintergrund:
Die Hamborner REIT hat ihre Dividende in diesem Jahr als Wahldividende ausgeschüttet, d.h. man konnte sich zwischen Bar- und Aktiendividende entscheiden. Realisiert wurde das so:
Ich selber habe mich für eine reine Bar-Auszahlung entschieden und habe noch hinreichend Freibetrag übrig, sodass ich erwartet hätte, hier keine Steuer zahlen zu müssen. Nun gab es zwei Buchungen und zwei Abrechnungen:
Ich habe jetzt also Kapitalertragssteuer + Soli auf einen Teil der Dividende gezahlt, obwohl mein Freibetrag noch nicht ausgeschöpft ist. In der Abrechnung der Buchung findet sich folgendes:
Die oben ausgewiesene Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag wurde bereits durch den Emittenten /die Kapitalanlagegesellschaft einbehalten und wird - unter Berücksichtigung Ihrer bei uns gespeicherten persönlichen Daten - automatisch erstattet oder bescheinigt. Weitere Informationen zur steuerlichen Behandlung dieses Geschäftsvorgangs und den auf Ihrem Konto gebuchten Endbetrag finden Sie aufder separaten Steuermitteilung (Referenz-Nr. XXX).
Genau diese Steuermitteilung enthält jedoch leider keinerlei Erstattung der Steuer.
Die Hamborner selbst hat ein FAQ Dokument zu der Wahldividende. Darin heißt es:
Im Rahmen der zweiten Buchung erhalten Sie den Restbetrag in Höhe von EUR 0,33 netto, also ohne weitere Abzüge, je Aktie ausbezahlt.
Übersehe ich hier etwas oder ist das ein Fall zur Reklamation?
Gelöst! Gzum hilfreichen Beitrag.
10.11.2020 12:00 - bearbeitet 10.11.2020 12:01
@Locutus schrieb:
Übersehe ich hier etwas oder ist das ein Fall zur Reklamation?
Das ist ein Fall für @Crazyalex !
Ich habe genau dasselbe Problem.
am 10.11.2020 12:04
Ich bin hier nicht der Steuerexperte.
Folglich kann ich nur vermuten, dass der @dg2210 sagen möchte:
Gruß Crazyalex
am 10.11.2020 12:06
Danke, @Crazyalex , das beruhigt mich!
am 10.11.2020 12:08
Ich hab absolut keine Ahnung ob das stimmt!
Gruß Crazyalex
am 10.11.2020 12:12
Es stimmt vermutlich, wenn zumindest ein Betroffener die comdirect (oder den Datenlieferanten oder wen auch immer) auf den Fehler aufmerksam macht
Es beruhigt mich aber schonmal, dass das nicht nur bei mir so abgerechnet wurde. Das macht eine automatische Korrektur schonmal sehr viel wahrscheinlicher
am 10.11.2020 13:11
Hallo in die Runde,
@Locutus hat recht.
Die weitere Bardividende über 0,33 EUR pro Aktie hätte ohne weiteren Steuerabzug gutgeschrieben werden müssen, da die Besteuerung der Dividende (gesamt) bereits über die Sockeldividende erfolgte.
An einer Bereinigung wird bereits gearbeitet. Wir hoffen, dass diese zeitnah umgesetzt wird.
Beste Grüße
Jan-Ove
am 10.11.2020 13:31
Danke @SMT_Jan-Ove für die Info! Dann gilt es ab jetzt, sich an @Crazyalex Rat zu halten
am 10.11.2020 13:43
Danke für die Bestätigung, mir ist das nämlich auch aufgefallen.
Leider war einer Ihrer Mitarbeiter gestern an der Hotline nicht in der Lage diesen Umstand (Problem) zu erkennen, was mich schier verzweifelt hat, er hat mich fühlen lassen, als sei ich salop gesagt ein **piep**.
Schade das man bei eurer Hotline keine Bewertung der Telefonischen-Konsultation durchführen kann.
10.11.2020 13:56 - bearbeitet 10.11.2020 13:58
10.11.2020 13:56 - bearbeitet 10.11.2020 13:58
@Wiesel schrieb:
Leider war einer Ihrer Mitarbeiter gestern an der Hotline nicht in der Lage diesen Umstand (Problem) zu erkennen, was mich schier verzweifelt hat,
@Wiesel : gestern kam bei mir die korrekte Abrechnung der 0,14-Euro Teildividende. Heute die falsche Abrechung des 0,33-Euro Restbetrags.