Sterneliste: Aktien mit wenigen Verlustphasen

[nmh]

Liebe Sternefreunde (m/w), liebe Hobby-Astrologen (m/w),

zum Jahreswechsel liegen weltweit nur noch 14% aller Aktien (!) oberhalb ihrer 200-Tage-Linie. Es ist also schwierig geworden, Aktien zu finden, die man heute kaufen kann. Daher:

Eure erste Sterneliste in 2019 folgt der Systematik hier. Dieses Mal mußten folgende strenge Kriterien erfüllt sein:

• mindestens 120 untersuchte Zeiträume, die Aktie muß also mindestens ca. zehn Jahre gelistet sein
• Performance pro Jahr mindestens 10% (Durchschnitt der untersuchten Zeiträume)
• maximal 20% negative Zeiträume in der Vergangenheit; dahinter steckt die Überlegung, daß eine solche Aktie auch in Zukuft nur wenige Verlustphasen durchleidet
• Varianz der Performances höchstens 5%, damit die Aktie möglichst gleichmäßig nach oben läuft
• RSL mindestens 100, die Aktie muß also über ihrer 200-Tage-Linie liegen: Aktien dürfen nur im Aufwärtstrend gekauft werden und niemals wenn sie fallen

Und diese strenge Auswahl führt heute zu einer Liste von nur 26 Aktien, einem Zertifikat und einem Rohstoff, sortiert nach dem Anteil negativer Zeiträume:

Sterne-Auswertung nach Performance (alle moeglichen Zeitraeume)
 
                                   durchsch.   Anz.  negative  Perform.
WKN    Name                         Perform. Zeitr.    Zeitr.   Varianz  RSL
----------------------------------------------------------------------------
864371 Church & Dwight Co.       32.91% p.a.    253     1.19%      4.59  119
881720 American States Wate      29.82% p.a.    120     2.50%      2.84  119
853373 Pernod-Ricard S.A. A      17.69% p.a.    378     4.23%      2.06  102
909190 Yum! Brands Inc. Reg      21.53% p.a.    325     4.31%      2.01  108
854545 Ecolab Inc. Register      18.22% p.a.    276     5.80%      4.17  100
927171 Vectren Corp. Regist      18.31% p.a.    120     5.83%      1.31  104
866197 Danaher Corp. Regist      16.75% p.a.    231     6.06%      3.82  103
A1CZ4H Nextera Energy Inc.       18.42% p.a.    231     6.06%      2.31  105
850866 John Deere & Co. Reg      16.91% p.a.    351     6.27%      3.16  100
938427 Givaudan SA Namens-A      16.58% p.a.    253     6.32%      2.73  101
858250 McCormick & Co. Inc.      19.69% p.a.    300     6.33%      4.25  116
A0Q4DC Nestle S.A. Namens-A      10.42% p.a.    276     7.25%      1.50  103
840221 Hannover Rueckversic      15.77% p.a.    253     8.70%      2.66  101
A0ET3E Bunzl PLC Registered      16.39% p.a.    120     9.17%      4.50  101
856958 MCDONALD'S CORP. SHA      18.26% p.a.    351     9.69%      3.74  108
A2DR6K Compass Group PLC Re      17.27% p.a.    210    10.48%      2.96  100
579779 MTR Corporation Ltd.      12.01% p.a.    253    10.67%      1.33  103
854912 Air Products & Chemi      11.22% p.a.    276    10.87%      1.63  100
A0YJQ2 Berkshire Hathaway I      12.62% p.a.    300    11.67%      4.05  101
SG0EDH SGA Dividend.Stars U      12.90% p.a.    171    11.70%      3.99  102
659990 MERCK KGAA Inhaber-A      14.12% p.a.    190    13.68%      4.32  103
A0LCLA MONTEA SCA Actions N      13.32% p.a.    136    15.44%      4.26  118
850103 Abbott Laboratories       10.75% p.a.    351    16.24%      2.43  110
850556 California Water Ser      11.80% p.a.    253    16.60%      3.47  116
965515 Gold spot (virt) USD      13.30% p.a.    351    16.81%      1.84  102
893579 Waste Management Inc      10.78% p.a.    325    18.46%      2.68  104
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Datenbank-Stand: 31.12.2018

Interessanterweise befindet sich auch Gold inzwischen in einem schönen Aufwärtstrend (WKN 965515). Ich habe heute im Rahmen der 3,90-Euro-Aktion das Turbo-Bull-Zertifikat auf Gold mit der WKN CQ9RQZ nachgekauft. Achtung: Bitte mit strengem Stopkurs arbeiten! Schade:

Das Dividenden-Zertifikat SG0EDH ist leider nicht mehr zu erwerben (US-Quellensteuer-Problematik), man kann nur noch verkaufen. Indes:

Auf Platz 1 steht ein alter Bekannter: Church & Dwight habe ich schon öfters als die Aktie mit dem schönsten Trend der Welt bezeichnet. Und dann:

Auch die MTR-Aktie, die der @Glücksdrache  schon mehrfach hier zu Unterhaltungszwecken vorgestellt hat, ist dieses Mal dabei (böse Zungen könnten denken, ich habe die Liste extra so getrimmt, aber das stimmt natürlich nicht; kann eine Zunge eigentlich denken?). Gleiches gilt für Nextera und Danaher aus der feinen @Pramax-Collection (wichtig: ganz vooornehm mit "c" geschrieben). Montea aus Belgien ist eine Immobiliensaktie, die ich einem verstaubten Magnetband mit frischen Daten von @dg2210  zu verdanken habe. Achtung:

Die Vectren-Aktien bitte nicht kaufen. Hier gibt es bald eine Übernahme durch CenterPoint Energy. Da können hohe US-Steuern anfallen. Allerdings:

Aus aktuellem Anlass ein wichtiger Hinweis zu meinen Sternelisten: Die Listen sind nicht dazu gedacht, daß Ihr sie eins zu eins im Depot umsetzt. Die Idee dahinter ist nicht, daß Ihr zum Beispiel in jede der genannten Aktien 1.000 Euro investiert, oder daß Ihr einfach 100 Stück von jeder Aktie kauft. Stattdessen solltet Ihr sorgfältig auswählen, welche Aktie von der Liste zu Eurer persönlichen Portfoliostruktur passt. Meine Aufgabe und die der Sternelisten ist lediglich, Euch Aktien aus aller Welt und aus allen möglichen Branchen zu zeigen, über die Ihr in der Presse normalerweise nichts lest und die vermutlich nicht alle kennen. Außerdem eignen sich Trendaktien nur für Anleger, die strikte Stopkurse einsetzen. Aus dem Stopkurs berechnet Ihr nach der Formel hier den Einsatz -- bitte nicht umgekehrt. Konkret:

In einem Musterdepot lassen sich keine Stopkurse umsetzen. Außerdem müssen die Stückzahlen an die Schwankungsintensitäten der Aktien angepasst werden. Aus diesem Grund rate ich auch davon ab, die Performance der Sterne-Aktien mit Hilfe eines simplen Musterdepots zu beobachten. Viel vernünftiger ist es, wenn Ihr Euch ausgewählte Sterneaktien mit genau austarierter Stückzahl in ein Musterdepot (oder ins echte Depot) legt, und dann den Verlauf sorgfältig beobachtet (Stopkurse).

Viel Erfolg und noch wichtiger: viel Spaß mit den Aktien!

Herzliche Grüße aus einem stark verschneiten München

nmh

[Pramax]

Hallo @nmh

hallo liebe Communauten!

Bin gerade in Swiss Life Holding eingestiegen.

Kurs liegt derzeit auch noch über der 100- und der 200-Tage-Linie.

https://kunde.comdirect.de/inf/aktien/detail/chart.html?REQUESTED_REDIRECT=STOCK&ID_NOTATION=1558968...

Gruß, Pramax

[nmh]

@Pramax:

Swiss Life ist eine wunderbare Aktie. Sie hat es nur deswegen nicht in die Liste geschafft, weil die Varianz mit 5,61 ganz knapp zu hoch ist. Das ist aber ein Parameter, der eigentlich völlig unwichtig ist. Ich habe ihn nur eingeführt, um die Liste etwas zu begrenzen. Auch Swiss Life hat einen relativ "glatten" Kursverlauf über die letzten zehn oder zwanzig Jahre. Hier die Zeile:

                                   durchsch.   Anz.  negative  Perform.
WKN    Name                         Perform. Zeitr.    Zeitr.   Varianz  RSL
----------------------------------------------------------------------------

778237 Swiss Life Holding A      16.83% p.a.    210    17.14%      5.61  109

nmh

[nmh]

Korrektur: Montea, WKN A0LCLA, ist keine Versicherungsaktie, sondern eine belgische Immobilienaktie. Ich hab's oben im Artikel korrigiert und bitte das Versehen zu entschuldigen. Mein Datendienstleister hat bereits seine Kündigung im Briefkasten.

nmh

[parsifal11]

@nmh

Erst einmal Danke für Ihre hervorragenden Informationen hier im Forum.

Ich beobachte die Aktie Keurig Dr. Pepper. M. E. sieht das ganz gut aus. Warum schafft es die Aktie nicht in Ihre Sterneliste ?

Grüsse aus NRW

[t.w.]

@parsifal11 Nur eine kleine Anmerkung: Mit WKN machst Du es nmh leichter, Dir zu antworten 👍🏻 Ich schätze, es geht um A2JQPZ, oder? 

[nmh]

@parsifal11:

Herzlichen Dank für das freundliche Feedback. Keurig Dr. Pepper, WKN A2JQPZ, hat folgenden Eintrag:

                                   durchsch.   Anz.  negative  Perform.
WKN    Name                         Perform. Zeitr.    Zeitr.   Varianz  RSL
----------------------------------------------------------------------------
A2JQPZ Keurig Dr Pepper Inc      44.78% p.a.    105     4.76%      9.09  119

Das Papier hat es nicht in die Liste geschafft, weil die Anzahl der beobachteten Zeiträume zu gering ist. Das (Vorgänger-)Papier ist erst seit November 2018 gelistet. Auch ist die Varianz zu hoch, aber wie ich weiter oben schon geschrieben habe ist das nur ein untergeordneter Parameter.

Fazit: Dr. Pepper darf man gern kaufen. Ich persönlich importiere die Getränkedosen aus USA; gerade vorgestern habe ich eine Dr. Pepper Cherry getrunken. Das schmeckt gleichzeitig nach Himbeer und Kirsch - vermutlich bin ich der einzige, der das mag. Für die Aktie empfehle ich einen Stopkurs zwischen 18,00 und 18,50 Euro.

Ich sehe gerade im Computer: Ich habe bei den Dr. Pepper-Aktien am 2. Januar 2019 nachgekauft.

nmh

[parsifal11]

entschuldigung...genau diese WKN meinte ich 🙂

[parsifal11]

@nmh

danke für die schnelle und gute Info.

[nmh]

@t.w.:

Aber ich bitte Dich! Ich habe zwar altertümliche Computersysteme, aber ich kann auch nach Namen suchen. Was für Unsinn dabei allerdings manchmal rauskommt, steht hier.

nmh

[t.w.]

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@nmh  schrieb:

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Aber ich bitte Dich! Ich habe zwar altertümliche Computersysteme, aber ich kann auch nach Namen suchen.

Ok ok, ich geb's ja zu: Deine Praktikantin aus der WKN-Suche-Abteilung hat das sicher schnell erledigt, ich musste dafür eine traditionelle Suchmaschine nutzen. Diese Grenzerfahrung wollte ich schlicht anderen Lesern ersparen 😉