Hier wird aber nur Rendite in den Bezug zur Volatilität gesetzt.
Dinge wie Währungsrisiko, Marktgewichtung oder die Bildung von Klumpenrisiken wird nicht eingegangen. Daher glaube ich diese Möglichkeit zur Visualierung hilft dem Threadersteller nicht weiter.
Vielleicht wird das Problem anders klar:
Geh mal auf die Morningstarseiten und richte dir ein Musterportfolio ein.
Anschließend mal die X-Ray Funktion nutzen und sich anzeigen lassen welche Titel in welcher Konzentration gedoppelt wurden.
Worauf ich hinaus will:
Wenn Du Deine ETF Auswahl mal so durchleuchten würdest hättest Du zwei Erkenntnisse:
1. Krasser overweight bei US Firmen
2. Da du Branchen ETF basierend auf dem S&P500 Index bevorzugst wirst Du hier viele Dopplungen haben. Daher entfällt relativ ein höherer Anteil auf diese gedoppelten Aktien. Das nennt man dann Klumpenrisiko.
Ich glaube Du hast Dir diese ETF rausgesucht, weil die viel Rendite gebracht haben.
Daher auch die Überlegung auf Einzeltitel zu spekulieren. Aber das ist das Gegenteil von Geldanlage und nennt sich Spekulation.
Eine "vernünftige" Rendite sind eben nicht 25% p.a. sondern ~7%. Der Maßstab ist der MSCI World der wird allgemein anerkannt.
Um hier die konzentration auf US Titel zu mindern und um das Weltportfolio zu komplettieren sagt man dann ~30% der Sparsumme in Emerging Markets ETF.
Wenn man keine Ahnung hat ist ein ETF Portfolio mit maximaler Streuung die beste Wahl. Die Volatilität ist immer vorhanden an der Börse. Das Risiko würde ich nicht unbedingt durch diese Brille alleine bewerten wollen.
