Geld verdienen mit Sterneaktien: 60 neue Rekordhochs

[nmh]

Liebe Freunde der Sternelisten,

blicken wir auf den Markt. Sollte ich mich so getäuscht haben? Es geht weiter aufwärts. Ich habe nicht mit soviel Optimismus gerechnet. Aber in diesem Fall freut es mich, wenn ich Unrecht hatte und mit den Put-Optionen Verluste eingefahren habe: Steigende Aktienkurse sind gut für uns alle. Indes:

Wir sehen auch weiterhin bisher nur eine Bärenmarktrally und keine echte Trendwende! Der DAX hat in vier Wochen 1000 Punkte zugelegt. Gut, das sieht beeindruckend aus. In den letzten Tagen gibt es aber Anzeichen, dass dem Aufschwung die Puste ausgeht. Für eine Entwarnung ist es zu früh. Irgendwann wird Putin seinen nächsten Schritt machen, nämlich dann, wenn niemand damit rechnet. Und leider gibt es immer noch die extrem gefährliche Sache mit Taiwan. Die Inflation ist da, die Rezession wird kommen, und nach dem Oktoberfest wird Covid von München aus die Welt erobern. Ich bleibe auf meiner Linie: Käufe bitte nur punktuell in wirklich guten Qualitätsaktien. Niemand sollte jetzt den Helden spielen. Die Indizes können schon bald wieder nach unten abkippen. Sollte ich abermals falsch liegen -- umso besser, nicht nur wegen der Börse. Hoffen wir, dass die Weltpolitik die Kurve kriegt. In konkreten Zahlen:

Derzeit liegen immer noch nur 43 Prozent aller Aktien weltweit über ihrer 200-Tage-Linie. Der Wert verbessert sich stetig, aber erst wenn er über 50 Prozent steigt, ist der Bärenmarkt aus technischer Sicht beendet. Alle (!) großen Indizes notieren auch immer noch unter ihrer 200-Tage-Linie. Diese liegt im DAX derzeit bei 14511 Punkten, im S&P 500 bei 4318, im Nasdaq 100 bei 13986 und im MSCI World bei 2929. Auch hier gilt: Erst wenn die Indizes drüber klettern, ist offiziell der nächste Aufwärtstrend eingeläutet. Ich wiederhole mich: Ich rechne nicht so schnell damit. Die 200-Tage-Linie ist ein zäher Widerstand, und es würde mich wundern, wenn die Indizes den Sprung darüber gleich auf Anhieb schaffen. Meine Put(in)-Optionen* behalte ich bis dahin jedenfalls. Wie gesagt: Wenn die Puts Verluste machen, dann freue ich mich über gewaltige Gewinne bei Aktien. Was man aber auch sehen muss:

Euch kann all das eigentlich völlig egal sein. Meine Leserinnen und Leser, die Sterneaktien im Depot haben, haben allen Grund zur Freude, denn dort gibt es -- ganz im Gegensatz zum breiten Markt -- ein Rekordhoch nach dem anderen. Und ein Rekordhoch ist immer eine schöne Gelegenheit, mal die Stopkurse zu überprüfen und bei Bedarf nach oben nachzuziehen. Denn natürlich liegen nicht alle Sterneaktien im Gewinn. Aber dadurch, dass Ihr Eure Stopkurse eingehalten habt, sind die Rohrkrepierer längst aus dem Depot geflogen! Dadurch wird Geld frei, das man dann in Aktien investiert, die weiter steigen. Oder mit anderen Worten: Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Denn:

In den letzten Monaten gab es gelegentlich Kritik an den Sternelisten. Ich freue mich sehr über jede kritische Auseinandersetzung und antworte gerne auf alle sachlichen, begründeten Einwände. Denn auch die meisten Kritiker haben inzwischen natürlich längst gemerkt, wie gut die Strategie der Trendfolge funktioniert, wenn man sie eben nur richtig anwendet. Dazu genügt ein Blick auf die Kursentwicklung.

Und weil die großen, professionellen Anleger vermehrt mit Computerunterstützung und nach den Grundlagen der Charttechnik arbeiten, wird diese einfache Methode noch erfolgreicher als bisher schon. Es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung: Weil die Profis gerne Aktien kaufen, die steigen, treiben sie dadurch die Kurse nach oben, und die Aktien steigen weiter. Natürlich werden nicht alle Fondsmanager das offen zugeben: Es ist viel schöner, zu sagen: "Wir sprechen mit Vorständen und analysieren die Geschäftsberichte bis auf das letzte Komma, und deswegen kassieren wir 5 Prozent Provision pro Jahr!", als einfach zuzugeben, dass man den Trends folgt -- ganz billig, ohne großen Aufwand. Werden wir konkret:

Die Aktien aus der folgenden Tabelle sind ein schöner Beweis dafür, wie man mit einer sehr einfachen Strategie den breiten Markt schlagen kann. Voraussetzung ist freilich, sich an die Regeln des Money-Managements zu halten (siehe hier). Mich freut, dass alle, die meine Beiträge lesen und diese Regeln verinnerlicht haben, schöne Gewinne gemacht haben. Und ich bin überzeugt davon, dass man auf diese Weise auch künftig an der Börse erfolgreich sein wird. Dabei hat die Trendfolgestrategie noch den großen Vorteil, dass sie viel einfacher umzusetzen ist als eine umständliche Analyse der Fundamentaldaten, bei der man auch nie sicher sein kann, dass alle gemeldeten Zahlen wirklich genau stimmen. Also:

Die folgenden 60 Titel hatten in den letzten zehn Kalendertagen (siehe die Anzahl der Tage in der Spalte "Abstand") ein neues Rekordhoch. Bitte überprüft Eure Stopkurse und passt sie bei Bedarf an. Die letzte Spalte der Tabelle gibt Euch Vorschläge für einen Stopkurs in Euro. Denn die Tabelle enthält (hoffentlich) keine Allzeithochs, sondern nur Rekordhochs. Die Erfahrung lehrt, dass bei solchen Aktien das nächste Rekordhoch nur einige Tage entfernt ist. Und falls wider Erwarten das Rekordhoch doch das Allzeithoch gewesen sein sollte, sichert der Stopkurs Eure Gewinne. So einfach kann die Börse funktionieren!

60 frische Rekordhochs

 
WKN    Name                Abst.   Stop
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923860 IPSOS S.A. Actions P   1      40
A13SX2 Hella KGaA Hueck & C   1      58
DA0AAS Best of Lithium Trac   1      14
A2N62P Arcosa Inc. Register   1      46
580884 Cheniere Energy Inc.   1     110
A1C0JG Edenred S.A. Actions   1      42
852654 TEXAS INSTRUMENTS IN   1     136 
875072 Raymond James Financ   1      78
858415 Marsh & McLennan Cos   1     132
885676 Watsco Inc. Reg. Sha   1     238
A0YHMA Motorola Solutions I   1     182
868284 Paychex Inc. Registe   1     102
857498 W.W.Grainger Inc. Re   1     420
853081 AFLAC Inc. American    1      48
869761 Gallagher & Co. Arth   1     134
855950 Parker-Hannifin Corp   1     222
543743 Open-End Zt. Dow Jon   1     280
A0B7S6 Extra Space Storage    1     148
A1JKS0 SPDR S&P US Divid.Ar   1      55
873567 Cadence Design Syste   1     130
A2AKQ7 Waste Connections In   1     105
883703 Synopsys Inc. Regist   1     260
865985 Apple Inc. Registere   1     130
A1CZ4H Nextera Energy Inc.    1      65
A1JSBW MGP Ingredients Inc.   2      75
531350 Energiekontor AG Inh   2      63
A0DKNQ Texas Roadhouse Inc.   2      66
A0JEP3 TransDigm Group Inc.   2     500
A2JQPZ Keurig Dr Pepper Inc   2      31
880205 Cintas Corp. Registe   2     320
889997 HEICO Corp. Register   2     118
853943 DTE Energy Co. Regis   3     105
916232 4imprint Group PLC R   3      30
856693 Brown-Forman Corp. R   3      58
871884 Carlisle Cos. Inc. R   3     205
850347 Automatic Data Proce   3     180
A1JRLA American Tower Corp.   3     210
873369 Fair Isaac Corp. Reg   3     360
A1H5JY O'Reilly Automotive    3     535
915201 Republic Services In   3     102
A1T7LU T-Mobile US Inc. Reg   4     108
A14V4V WEC Energy Group Inc   4      82
A2PA9L Cigna Corp. New Regi   5     205
888286 Jack Henry & Associa   5     159
893579 Waste Management Inc   5     125
897879 Canadian National Ra   5      96
A2PDWM CGI Inc. Reg.Shs Cla   8      68
A3CNFX Swedish Match AB Nam   8       9  Übernahmeangebot!
A0DLC4 Monolithic Power Sys   8     340
A1J0EV Duke Energy Corp. (N   9      88
852523 Southern Co. The Reg   9      60
A1J4U0 Mondelez Internation   9      55
910249 Casella Waste System   9      62
854018 Oberbank AG Inhaber-   9      93
581005 Deutsche Boerse AG N  10     138
850667 Colgate-Palmolive Co  10      68
A0J2R1 Wolters Kluwer N.V.   10      83
851297 Hershey Co. Register  10     170
851995 PepsiCo Inc. Registe  10     142
869561 UnitedHealth Group I  10     400
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Nicht alle Wertpapiere aus der Liste waren in meinen Sternelisten genannt. Teilweise schwanken die Aktien zu stark, so dass es nicht für eine Empfehlung gereicht hat. Daher sind nicht alle Titel ein klarer Kauf für Investoren, die Wert auf eine stetige, ruhige Kursentwicklung legen. Anleger, die etwas spekulativer unterwegs sind, dürfen aber bei allen genannten Titeln vorsichtig den Einstieg wagen -- aber bitte nur unter Einhaltung der Stopkurse und mit strengem Money-Management. Denn ein Rekordhoch ist für Charttechniker eines der stärksten Kaufsignale, das es gibt. Wer ruhig schlafen will und mit hoher Wahrscheinlichkeit stetige Kursgewinne sucht, ist mit der aktuellen Sterneliste (siehe hier) besser bedient. Bei Abweichungen der Stopkurse hat die heutige Tabelle Vorrang, weil sie jünger ist. Übrigens:

Besonders beeindruckend ist weiterhin die Performance bei der Oberbank -- eine Bank aus Österreich, die auch in Südbayern sehr bekannt ist. Keine kleine Garagenfirma; man hat immerhin 3,5 Mrd. Euro Marktkapitalisierung, über 2000 Mitarbeiter und 176 Geschäftsstellen. Unter vielen tausend Aktien in meiner Datenbank ist sie aktuell die Aktie weltweit mit der niedrigsten Verlust-Ratio: Kursverluste sind extrem selten und schwach. Nicht erst seit gestern, sondern seit den 1990er-Jahren! Und auch wenn sie "nur" eine Performance von 7,8 Prozent pro Jahr (plus Dividende) schafft, genügt das für Platz 1 auf der Rosenheim-Liste der besten Aktien der Welt. Die Oberbank eignet sich besonders für Investoren, die ruhig schlafen wollen -- auch wenn niemand sein ganzes Geld in eine einzige Aktie investieren sollte. Ein ideales Privatportfolio besteht aus 20 oder 30 Titeln. Darüber hinaus wird die Pflege zeitaufwendig. Vor allem bei den Stopkursen:

Viele Privatanleger setzen entweder überhaupt keine Stopkurse ("ist doch eine gute Firma, alle anderen außer mir sind total blöd und sehen die Unterbewertung nicht, aber die Aktie wird bestimmt irgendwann wieder steigen"), oder sie setzen viel zu enge Stopkurse. Ihr seid doch keine Daytrader! Man muss den Aktien schon etwas Luft zum Atmen lassen. Die Stopkurse aus der Tabelle da oben richten sich an mittel- bis langfristige Anleger. Und natürlich wird man immer mal wieder ungewollt ausgestoppt -- mir passiert das fast wöchentlich. Aber niemand verbietet mir, gleich wieder einzusteigen, wenn die Aktie nach oben dreht und ich immer noch von ihr überzeugt bin. Die Erfahrung zeigt, dass solche kleinen Unfälle langfristig viel weniger Performance kosten als das sture, besserwisserische Festhalten an Depotbremsen, die seit Monaten in die falsche Richtung laufen.

Ich wünsche Euch allen weiterhin viel Erfolg für Eure Börsengeschäfte und viel Spaß mit den Sterneaktien.

Herzliche Grüße aus einem sonnig-warmen München

nmh

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*)  Höhöhö, Witze über Namen! Wie doof! Aber den hatte ich schon länger auf der Liste, sorry ...

[sailor71]

Der erste Wert A1JLZG aus deiner Liste vom 27.08.2022 hatte im Dezember 2021 höhere Kurse als aktuell. Wie lange schaust du mit den alten Hochs in die Vergangenheit?

[Thorsten_ · Accepted solution]

@sailor71: nimm einen deutschen Börsenplatz und dank Wechselkurs CHF/EUR hast du dort aktuell Höchstkurse.

[sailor71]

Das passt hier aber mal gar nicht.

[Thorsten_]

Wieso nicht?

Siehe z. B. https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/chart.html?timeSpan=5Y&ID_NOTATION=116488742

[sailor71]

Man sollte doch wohl de Kurse in der Währung der Heimatbörse zugrunde legen.

[dg2210]

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@sailor71  schrieb:

Man sollte doch wohl de Kurse in der Währung der Heimatbörse zugrunde legen.

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Nicht "sollte", sondern "könnte".

Ja, man kann sich Strategien auf Basis lokaler Währungen zurechtlegen. Ob diese dauerhaft besser funktionieren als Euro-basierte Strategien? Ich habe da meine Zweifel.

Beispiel: Die erfolgreichsten Produkte des letzten Jahres waren ETFs auf den Merval-Index (+92%) und den XU-100 Index (+ 118%). Beim typischen Communauten kommt der Gewinn aber nicht so richtig an.

https://www.bloomberg.com/quote/MERVAL:IND

https://www.investing.com/indices/ise-100-chart

[hvd]

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@nmh  schrieb:

jetzt ist er da, der nächste Absturz an der Börse.  

WKN    Name                 Abst  Stop
--------------------------------------
A1JLZG BKW AG Namens-Aktien   1    102 erhöht
871884 Carlisle Cos. Inc. R   1    205
A0M240 Ulta Beauty Inc. Reg   1    315 neu
A2QL4H Texas Pacific Land C   1   1050 erhöht
850347 Automatic Data Proce   1    180
850875 Hormel Foods Corp. R   1     40
901629 FactSet Research Sys   1    350 neu
871918 Constellation Brands   1    190 erhöht
878372 Electronic Arts Inc.   1    105 neu
A2PA9L Cigna Corp. New Regi   1    205
894648 LOCKHEED MARTIN CORP   1    350 neu
A0LAUP CropEnergies AG Inha   2      9 neu
886455 Astrazeneca PLC Regi   2    105 neu
A1W0KL CDW Corp. Registered   2    140 neu
851297 Hershey Co. Register   2    180 erhöht
857498 W.W.Grainger Inc. Re   2    420
A1JSBW MGP Ingredients Inc.   2     75
A1T7LU T-Mobile US Inc. Reg   2    111 erhöht
851995 PepsiCo Inc. Registe   2    142
853862 General Mills Inc. R   2     59 erhöht
852549 EXXON MOBIL CORP. Re   2     68 neu
DA0AAS Best of Lithium Trac   2     14
877738 Verbund AG Inhaber-A   3     81 erhöht
675213 Equinor (Statoil) AS   3     27 erhöht
A0YCBU Dollarama Inc. Regis   3     46 erhöht 
580884 Cheniere Energy Inc.   3    110
856693 Brown-Forman Corp. R   3     60 erhöht
851915 Northrop Grumman Cor   3    360 erhöht
A2JQPZ Keurig Dr Pepper Inc   3     31
633835 J.M. Smucker Co. Reg   3    109 neu
883704 Metro Inc. Registere   4     45 erhöht
853943 DTE Energy Co. Regis   4    105
A2AKQ7 Waste Connections In   4    105
A1J0EV Duke Energy Corp. (N   4     88
857675 Becton Dickinson & C   4    225 neu
855178 Kimberly-Clark Corp.   4    105
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Ist der Absturz wirklich da?

Kann man das nach dem Kurssturz am Freitag sagen? 

Heute morgen schien sich  der Kurssturz  fortzusetzen. Zum Schluss schlossen die Märkte aber leicht im Minus.

Und die Indices stehen weit  über den Tiefst im Juni.

Im   August stieg

der Dow um 1,6%

der S&P um 3,5%

der Nasdaq um 5,0%

Das ist für einen Sommermonat beeindruckend.

Nur der Dax verlor 4,4%

Krise? Welche Krise? Du weisst immer eine Antwort darauf. 

Ich habe festgestellt, dass deine Listen immer mehr Dividendenaktien, Aristokraten und sogar Könige enthalten. 

In schwierigen Zeiten zeigen "Oldschool" Aktien Stärke und zahlen zusätzlich Jahr für Jahr steigende Dividenden. 

Exxon erreichte heute wieder ein neues Jahreshoch. Waren deine geneigten Leser verstärkt auf der Käuferseite?

Ich habe heute ein paar Stücke Cardinal Health verkauft. Die Aktie hat in diesem Monat >18% zugelegt. 

Dafür habe ich meinen Anteil in Walgreens  entsprechend aufgestockt. 

Vielleicht erscheinen in deinen nächsten Listen auch mal Mcd , Coca Cola, PG, JnJ . Das sind zwar keine Kursraketen, aber die steigen mittelfristig und langfristig immer. Und nicht zu vergessen Microsoft, die bis 2021 die absolute Kursrakete war. 

[Drilling]

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@dg2210  schrieb:

@Drilling: theoretisch stimmt das. Aber an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Da nun bekannt ist, daß es in Kürze kritisch wird, ist das nun eingepreist.

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Ich will keine Theorie-Diskussion anfangen - da würde ich eh nur verlieren. 😉 Bloß, die Absolutheit der oben zitierten Aussage kann ich so nicht stehen lassen. Es ist eben nicht immer alles eingepreist, auch wenn es schon einige Zeit bekannt ist. Mein Freund 😉 Markus Koch bringt das gut auf den Punkt, [in 2, 3 Minuten handelt er das ab] die Grafik, die er zeigt [Gap zwischen 2-Jährigen Staats-Anleihen und dem Index S&P 500] ist sehens-wert.

[Drilling]

Das Börsenspiel Trader 2022 startet am 5. September um 08:00 Uhr! 
(Alle Infos dazu im o.g. Link)

Wochenpreis
Der Sieger jeder Spielwoche gewinnt 2.222 Euro (sponsored by Börse Stuttgart). Beweisen Sie Ihr Handelsgeschick und erfüllen Sie sich Ihre Wünsche mit unserem Geldpreis!

Sonderpreise
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Hauptpreis
Jaguar F-PACE im Wert von über 80.000 Euro

[Drilling]

Allmächt! Heute geht es aber zur Sache!
JinkoSolar - 7,1 %
NVidia - 10,6 %
Varta - 8,3 %
ASML - 5,0 %